Generare contatti

In HubSpot, i lead rappresentano potenziali clienti che hanno mostrato interesse per i tuoi prodotti o servizi. Puoi creare lead dai contatti o da altri strumenti di HubSpot. Un lead non può esistere di per sé; deve avere un’associazione primaria con un contatto o un’azienda.

Ad esempio, se un contatto è interessato a più linee di prodotti da te offerte, puoi associare quel singolo contatto a più record di lead. In questo modo, puoi monitorare i processi di vendita per quei singoli prodotti in modo più dettagliato, consentendo al tuo team di comprendere meglio come interagire con quella persona per concludere le vendite.

Per personalizzare la modalità di creazione dei lead, scopri come impostare le proprietà che vengono visualizzate quando gli utenti creano i lead.

Attiva l’oggetto "lead"

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. In alto a destra, fai clic su Modifica modello di dati.
3. Se ti trovi nella vista a grafo, vai alla sezione "lead" e clicca su "Attiva oggetto".

4. Se ti trovi nella vista tabella, vai su "lead" e fai clic sull'icona con i tre puntini orizzontali, quindi fai clic su "Attiva oggetto".

5. Nella finestra di dialogo, clicca su Conferma.

Per disattivare o rinominare l'oggetto "lead", scopri come gestire il modello di dati degli oggetti del tuo CRM.

Creazione di lead dalla pagina indice dei contatti

Se disponi di una licenza " Sales ", puoi creare lead dalla pagina indice dei contatti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
2. Nella pagina di indice dei contatti, seleziona le caselle di controllo accanto ai contatti per i quali desideri creare lead.
3. Nella parte superiore della tabella, fai clic su Crea lead.

4. Nel pannello di destra, seleziona la pipeline dei lead, la fase della pipeline, il tipo di lead e l'etichetta del lead.
5. Fai clic su " Crea".

Creazione di lead dalla pagina di indice dei lead

Se disponi dei permessidi modifica per i lead, puoi creare lead dalla pagina di indice dei lead.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Lead. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Lead.
2. In alto a destra, fare clic su Crea lead.
3. Nel pannello di destra, clicca su Contatto per creare un lead relativo a un contatto oppure su Azienda per creare un lead relativo a un'azienda.
4. Nel menu a discesa, seleziona il contatto o l'azienda a cui verrà associato il lead. Se nelle tue impostazioni è attivata l'opzione "Sincronizza il proprietario del lead con il proprietario del contatto o dell'azienda ", vedrai solo i contatti o le aziende di cui sei proprietario e potrai creare nuovi lead solo a partire da tali contatti o aziende.
5. Nel campo " Nome lead ", inserisci il nome del lead.
6. Per impostare una fase, fare clic sul menu a discesa " Fase della pipeline del lead " e selezionare la fase.
7. Per impostare il tipo di lead, fare clic sul menu a discesa " Tipo di lead " e selezionare il tipo.
8. Per impostare un'etichetta per il lead, fare clic sul menu a discesa " Etichetta lead " e selezionare l'etichetta.
9. Fai clic su " Crea lead".

Creazione di lead dall'area di lavoro delle vendite

Se disponi di una licenza "Vendite" assegnata e un Super Amministratore ti ha concesso l'accesso alla scheda "Lead", puoi creare lead nell'area di lavoro delle vendite.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nel menu in alto, fare clic sulla scheda " Lead".
3. In alto a destra, fare clic su Crea lead.
4. Nel pannello di destra, clicca su Contatto per creare un lead relativo a un contatto oppure su Azienda per creare un lead relativo a un'azienda.
5. Nel menu a tendina, seleziona il contatto o l’azienda a cui sarà associato il lead. Se nelle tue impostazioni è attivato l’interruttore “Sincronizza il proprietario del lead con il proprietario del contatto o dell’azienda”, vedrai solo i contatti o le aziende di cui sei proprietario e potrai creare nuovi lead solo a partire dai contatti o dalle aziende di cui sei proprietario.
6. Nel campo " Nome lead ", inserisci il nome del lead.
7. Per impostare una fase, fare clic sul menu a discesa " Fase della pipeline del lead " e selezionare la fase.
8. Per impostare la fase del lead, clicca sul menu a tendina " Tipo di lead " e seleziona il tipo.
9. Per impostare un'etichetta per il lead, clicca sul menu a tendina " Etichetta del lead " e seleziona l'etichetta.
10. Fai clic su Crea lead.

Creazione di lead tramite flussi di lavoro

Per creare lead utilizzando i flussi di lavoro, crea un flusso di lavoro e aggiungi l'azione" Crea record".