Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Per assegnare i record agli utenti di HubSpot, è possibile utilizzare la proprietàproprietario [Oggetto] per i contatti, le aziende, le offerte, i biglietti e i record di oggetti personalizzati. Per altri oggetti, come appuntamenti o progetti, utilizzare la proprietà Proprietario. Ogni record può avere un proprietario selezionato utilizzando la proprietà predefinita, ma è possibile creare proprietà personalizzate del tipo di campo utente di HubSpot per selezionare altri utenti correlati al record.
Prima di iniziare
Postazioni richieste Per assegnare un proprietario a un record è necessario un posto assegnato di sola visualizzazione, Core, Vendite o Assistenza.
Autorizzazioni richieste Per essere assegnati al proprietario di un record è necessario disporre dei permessi di visualizzazione [Oggetto].
Ad esempio, si dispone dei permessi di visualizzazione dei contatti e di un posto Core. È possibile essere assegnati al proprietario di un contatto.
Capire l'assegnazione automatica del proprietario
Ci sono alcuni scenari in cui i proprietari vengono impostati automaticamente:
- Se un utente crea manualmente un record, sarà automaticamente impostato come proprietario del record, a meno che non selezioni un proprietario diverso durante la creazione.
- Se nel vostro account HubSpot avete attivato l'impostazione Assegna il proprietario dell'azienda al contatto per impostazione predefinita , i contatti e la loro azienda principale saranno automaticamente assegnati allo stesso proprietario. Per saperne di più su come funziona questa impostazione.
- Se un utente invia un'e-mail individuale a un contatto non di proprietà, tale utente verrà automaticamente assegnato come proprietario del contatto.
- Se un contatto non posseduto prenota una riunione nella pagina di pianificazione di un utente, quest'ultimo verrà automaticamente assegnato come proprietario del contatto. Se un contatto ha già un proprietario e prenota una riunione con un altro utente, il proprietario esistente non verrà sostituito.
- Se è stata installata e attivata l'integrazione con Salesforce, le assegnazioni dei proprietari dei contatti, delle aziende e delle trattative saranno quelle specificate in Salesforce.
Assegnare proprietari di record in blocco
Assegnare i proprietari dei record in una pagina di indice dell'oggetto
È possibile assegnare i proprietari ai record in blocco in ogni pagina di indice dell'oggetto.
- Spostarsi sui record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.).
- Selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera assegnare.
- Nella parte superiore della tabella o della lavagna, fare clic su Assegna.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa del proprietario [Oggetto] e selezionare un proprietario.
- Fare clic su Aggiorna.
Assegnazione dei proprietari tramite importazione
È anche possibile assegnare i proprietari a record nuovi o esistenti in blocco tramite l'importazione. Per assegnare un proprietario a un oggetto durante l'importazione:
- Nel file di importazione, includere una colonna [Oggetto] proprietario e aggiungere il nome o l'indirizzo e-mail dell'utente a ogni riga di tale colonna.
- Importare il file e, nella pagina di mappatura, mappare la colonna alla proprietà [Oggetto] proprietario.
Nota bene: gli utenti a cui viene assegnato un record tramite l'importazione non riceveranno una notifica di assegnazione di un nuovo oggetto.
Assegnare i proprietari tramite flussi di lavoro
Abbonamento richiesto Per utilizzare i flussi di lavoro è necessaria una sottoscrizioneAProfessional o Enterprise.
Assegnare un proprietario a tutti i record registrati
È possibile assegnare automaticamente la proprietà ai record registrati utilizzando l'azioneModifica record in un flusso di lavoro. Selezionare per impostare la proprietà del proprietario [Oggetto], quindi selezionare l'utente a cui assegnare gli oggetti iscritti. Ad esempio, è possibile assegnare il venditore del Nord America ai record creati tramite l'invio di moduli dagli Stati Uniti.
Per assegnare automaticamente la proprietà agli altri proprietari, è possibile clonare il flusso di lavoro, modificare i trigger di iscrizione in base alle regole di assegnazione per ciascun proprietario e aggiornare il proprietario selezionato nell'azione Imposta valore proprietà [oggetto]. È anche possibile utilizzare la logica di ramificazione per assegnare diversi proprietari agli oggetti in base a diversi criteri.
Rotazione dei record tra più proprietari
Abbonamento richiesto
- Per utilizzare l'azione del flusso di lavoro di rotazione dell'assegnazione è necessaria una sottoscrizione a Sales o Service Hub Professional o Enterprise.
- Per utilizzare l'azione di rotazione delle assegnazioni all'interno di un flusso di lavoro basato su ticket, è necessario un abbonamento a Service Hub Professional o Enterprise.
Postazioni richieste È necessario un posto di vendita o di assistenza assegnato perché gli utenti siano idonei alla rotazione delle assegnazioni.
Ruotare l'assegnazione tra più utenti utilizzando i flussi di lavoro. Il flusso di lavoro distribuirà uniformemente l'assegnazione ai proprietari specificati tramite l'azione Ruota record al proprietario. Con questa azione è possibile assegnare i record senza proprietario o sovrascrivere i valori esistenti per assegnare un nuovo proprietario.
La distribuzione della proprietà per ogni azione di rotazione si basa sul conteggio delle assegnazioni per quella particolare azione, non sul numero di oggetti che ogni utente possiede complessivamente nell'account. Se nel flusso di lavoro sono presenti più azioni di rotazione, ogni azione avrà un conteggio separato. Ad esempio, se un'azione di rotazione [proprietario] è impostata per tre proprietari:
- Quando il flusso di lavoro è attivato, tutti e tre i proprietari di questa azione avranno un conteggio delle assegnazioni pari a zero.
- Poiché tutti e tre gli utenti hanno un conteggio di assegnazioni uguale, il primo contatto che raggiunge questa azione sarà assegnato casualmente a uno di loro.
- Dopo l'assegnazione del primo contatto, ci sarà un proprietario con un contatto e due proprietari con zero contatti. Il prossimo contatto che passerà attraverso il flusso di lavoro sarà assegnato a uno dei due utenti rimanenti che non hanno ancora alcun contatto.
- Una volta che a tutti e tre i proprietari è stato assegnato un contatto, l'ordine di rotazione viene mantenuto. (ad esempio, proprietario 2, proprietario 3, proprietario 1).
- Se si aggiungono o rimuovono proprietari dall'azione dopo che il flusso di lavoro è stato attivato, la rotazione stabilita per quell'azione si azzera e l'assegnazione casuale ricomincia.
Per saperne di più sull'azione del flusso di lavoroRuota il record al proprietario.
Assegnare un proprietario individualmente
Assegnare un proprietario a un record
- Navigare nei propri record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.).
- Fare clic sul nome di un record.
- In alto a destra nella barra laterale sinistra, fare clic su Azioni e selezionare Visualizza tutte le proprietà.
- Nel pannello di destra, cercare
owner. - Passare il mouse sulla proprietà, fare clic sul menu a discesa e selezionare un proprietario.
- Le modifiche verranno salvate automaticamente.
