Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026
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In HubSpot, puoi utilizzare l’intelligenza artificiale (IA) per creare report personalizzati su un singolo oggetto. Puoi inserire una frase o una domanda che verrà utilizzata per generare un modello di report, comprensivo di filtri consigliati e visualizzazione dei dati. Una volta generato il modello, puoi scegliere di modificare il report in base alle tue esigenze prima di salvarlo e aggiungerlo alla tua dashboard.
Nota: si prega di evitare di condividere informazioni sensibili nei campi di inserimento dati abilitati per le funzionalità di IA, inclusi i prompt. Gli amministratori possono configurare le funzionalità di IA generativa nelle impostazioni di gestione dell’account. Per informazioni su come l’IA di HubSpot utilizza i tuoi dati per fornire un’IA affidabile, mantenendo a te il controllo dei tuoi dati, puoi consultare le nostre Domande frequenti sull’affidabilità dell’IA di HubSpot.
Attiva le impostazioni di IA per i report
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione account, vai su IA.
- Nella scheda "Accesso " delle impostazioni dell’IA, clicca per attivare l’opzione " Consenti agli utenti l’accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa ".
- Per personalizzare i tuoi contenuti, clicca per attivare l’interruttore " Dati CRM " e " Dati delle conversazioni con i clienti ". Questa opzione è consigliata per generare risultati pertinenti alla tua azienda. Scopri di più sulla gestione delle impostazioni dell’IA.
Crea report utilizzando l’IA di HubSpot
Utilizza l’IA di HubSpot per creare report:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
- In alto a destra, clicca su "Crea". Quindi, clicca su "Crea report con l’IA".
- Nella barra laterale destra, puoi utilizzare l’IA di HubSpot per generare un report inserendo una frase o selezionando un prompt che riassuma l’obiettivo del tuo report. Per ottenere risultati ottimali, ti consigliamo di includere i filtri desiderati relativi all’oggetto e al periodo di tempo. Ad esempio:“Quale venditore ha concluso il maggior numero di affari nell’ultimo trimestre?”
- Per creare il prompt più efficace, tieni presente quanto segue:
- Comprendi i tuoi dati: familiarizza con gli oggetti e le proprietà principali di HubSpot rilevanti per le tue esigenze di reportistica.
- Sii specifico: più il tuo prompt è specifico, più il report sarà accurato e pertinente. Se non sei sicuro di cosa stai cercando, puoi formulare il prompt in modo più generico. Se desideri includere una proprietà specifica o un intervallo di tempo, inseriscilo nel prompt.
- Prova più volte e perfeziona: non tutte le richieste ti daranno il risultato desiderato al primo tentativo. Puoi riformulare e perfezionare le tue richieste in base ai risultati che ricevi. Prova a modificare la richiesta, a rigenerare il report o a dare un'occhiata ad alcuni report consigliati se incontri difficoltà.
- Nella casella di testo del prompt, clicca sulla freccia verso l’alto per generare il report.
- Una volta generato un report di vostro gradimento, fate clic su Salva report.
- Digita il nome del report, seleziona i tag, modifica la descrizione se necessario e scegli se aggiungere il report a una dashboard nuova o esistente.
- Fai clic su " Avanti".
- Seleziona chi può accedere al report. Quindi, clicca su "Salva".
Creazione di report tramite l’IA nell’app mobile
Dopo aver installato l’app mobile di HubSpot, puoi creare report utilizzando l’IA.
- Tocca l’icona del menu “ ” in alto a sinistra, scorri verso il basso e tocca “ Dashboard”.
- In alto a destra, tocca l’icona "+".
- Digita la tua domanda nella casella di testo. Ad esempio: "Chi chiude il maggior numero di ticket?". Quindi clicca su "Genera".
- Oppure, per utilizzare un modello, clicca sull’icona del modello e seleziona un modello di domanda.
- Una volta generato il report, scegli se Generare di nuovo o Salvare.
- Seleziona in quale dashboard salvare il report, quindi fai clic su “Salva”.
Nota:
- Non è possibile creare report utilizzando più oggetti.
- L'intelligenza artificiale è in continua evoluzione e diventa sempre più accurata; il feedback degli utenti può essere di grande aiuto per lo strumento. È possibile inviare un feedback tramite il sondaggio " Feedback sul report " in alto a destra.
