Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Workflows

Iscrivere i contatti nei flussi di lavoro da Salesforce

Ultimo aggiornamento: aprile 21, 2021

Si applica a:

Marketing Hub  Professional, Enterprisee
Vendite Hub  Professional, Enterprisee
Servizi Hub  Professional, Enterprisee

Con l integrazione HubSpot-Salesforce installatapuoi iscrivere i tuoi lead o contatti di Salesforce nei flussi di lavoro HubSpot direttamente da Salesforce.

Per iscrivere un contatto nei flussi di lavoro da Salesforce, un utente deve avere ilpermesso Workflowsimpostato almeno su View. Inoltre, un utente deve avere l'accesso Edit per il contatto che vuole iscrivere.

Per iscrivere un contatto in un flusso di lavoro da Salesforce:

  • In basso a sinistra, clicca su Salva.
  • Solo i flussi di lavoro attivi appariranno in Salesforce. In alto a destra del flusso di lavoro, assicurati che l'interruttore Flusso di lavoroè ON sia attivato. In caso contrario, fai clic suRevisione, quindi su Attiva.
  • Nel tuo account Salesforce, passa a un record di lead o di contatto che vuoi iscrivere in un flusso di lavoro. Se sei su Lightning Experience, clicca sullascheda Dettagli.
  • Nella finestra HubSpot Visualforce, clicca sul menua tendina Seleziona un flusso di lavoro e seleziona il flusso di lavoro in cui iscrivere il lead o il contatto.
  • Clicca sul flusso di lavoroIscrivi.