Se avete acquistato il componente aggiuntivo SMS Access e avete impostato la messaggistica in HubSpot, potete collegare il vostro numero SMS come canale nella Posta in arrivo delle conversazioni. Una volta collegato, è possibile rivedere, organizzare e rispondere ai messaggi SMS in arrivo nella casella di posta. È inoltre possibile utilizzare i dati dei canali SMS nei flussi di lavoro basati sulle conversazioni e nello strumento di reporting.
Collegate gli SMS come canale nella vostra casella di posta
Per collegare uno dei numeri SMS come canale di posta in arrivo:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Marketing+ > SMS.
- Fare clic su Azioni accanto a uno dei numeri di telefono registrati, quindi selezionare Collega una casella di posta.
- Nel pannello di destra, selezionare una casella di posta a cui collegare il numero di SMS, oppure fare clic su Vai alle impostazioni della casella di posta per creare una nuova casella di posta.
- Nella parte inferiore del pannello, fare clic su Salva.
Il numero di SMS apparirà quindi nell'elenco delle caselle di posta collegate.
Creare una visualizzazione SMS nella Posta in arrivo delle conversazioni
Una volta collegato il numero di SMS, gli SMS in arrivo appariranno nell'elenco delle conversazioni associate a uno qualsiasi dei filtri di stato nella barra laterale sinistra (ad esempio, Tutti aperti, Tutti chiusi, Inviati, ecc.), ma è anche possibile creare una vista personalizzata per filtrare i messaggi specifici dei canali SMS collegati.
Per creare una vista personalizzata per i messaggi SMS:
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Casella di posta in arrivo.
- In basso a sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Crea una vista.
- Nel pannello di destra, inserire SMS come nome della vista, quindi fare clic su Avanti.
- Nella sezione Tipo di filtro, selezionare Proprietà conversazioni.
- Nella barra di ricerca, cercare e selezionare Origine.
- Fare clic sul menu a discesa È qualsiasi di, quindi cercare e selezionare SMS.
- Fare clic su Applica filtro, quindi su Crea vista.
La nuova visualizzazione apparirà sotto gli altri filtri e visualizzazioni predefiniti della posta in arrivo.
Per saperne di più sulla creazione e la gestione di viste personalizzate nella Posta in arrivo delle conversazioni, consultate questo articolo.
Rispondere ai messaggi SMS in arrivo
Quando un contatto riceve un messaggio SMS che avete inviato o programmato o tramite un flusso di lavoro, può rispondere al messaggio. Le risposte inviate appariranno come una nuova conversazione nella Posta in arrivo delle conversazioni. Gli agenti nella casella di posta possono quindi esaminare i dati del CRM associati al contatto e rispondere a quest'ultimo, a condizione che sia ancora abilitato a ricevere messaggi SMS.
Fare clic su una conversazione SMS per visualizzare la cronologia delle conversazioni e utilizzare l'editor delle risposte per comporre una risposta.
Nota bene: i messaggi in arrivo e in uscita dalla casella di posta elettronica vengono conteggiati nell'utilizzo del segmento SMS mensile. Se del caso, i messaggi MMS in arrivo vengono conteggiati come 5 segmenti di messaggi.
Rivedere le attività degli SMS sulla cronologia dei contatti
È possibile rivedere le conversazioni via SMS direttamente sulla cronologia dei contatti di un destinatario, insieme ad altri dettagli e attività importanti del contatto:
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Fare clic sul nome di un contatto a cui si è risposto.
- Fare clic sulla scheda Attività.
- Fare clic sul menu a discesa Filtro per. Selezionare la casella di controllo Seleziona tutto per eliminare i filtri delle attività esistenti, quindi selezionare la casella di controllo SMS.
- Una risposta via SMS apparirà come Conversazione SMS sulla cronologia dei record.
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