Modifica i record utilizzando i flussi di lavoro

Dopo aver creato il flusso di lavoro e impostato i trigger di iscrizione, utilizza l'azione "Modifica record " per aggiornare o azzerare i valori delle proprietà dei tuoi record. Puoi inoltre utilizzare questa azione per copiare i valori da una proprietà all'altra, sia all'interno dello stesso record che tra record associati.

Prima di iniziare

• Se nel tuo account hai attivato l'opzione " Dati sensibili", puoi modificare i record utilizzando i token di personalizzazione dalle proprietà dei dati sensibili, ma non dai dati altamente sensibili. Scopri di più su come vengono utilizzati i dati sensibili nei flussi di lavoro.
• Quando si modifica un record associato, come ad esempio un'opportunità da un flusso di lavoro basato sui contatti, l'associazione deve esistere prima dell'azione “Modifica record ”.
• Quando si aggiorna la proprietà predefinita “Fase del ciclo di vita ” di un contatto, è possibile impostare solo un valore più avanti nel funnel. Per far retrocedere la fase del ciclo di vita di un contatto, aggiungi un’altra azione “Modifica record ” per cancellare prima il valore della “Fase del ciclo di vita ”.
• Se si utilizza l’azione “Modifica record ” per copiare il valore di una proprietà in un’altra proprietà all’interno dello stesso record o in un record associato:
  
  • Le proprietà di origine e di destinazione devono essere compatibili. Scopri di più sui tipi di proprietà compatibili.

• • Il valore della proprietà di origine deve essere compilato. Se la proprietà di origine non ha alcun valore, la proprietà di destinazione potrebbe rimanere vuota o ricevere un valore vuoto e l’azione potrebbe generare un errore. Si consiglia di utilizzare un ramo per verificare la presenza di valori nelle proprietà prima di eseguire l’azione “Modifica record ”.
  • Per copiare i valori da un record registrato ai record associati, registrare i record quando la proprietà di origine è nota.

Come configurare l’azione «Modifica record »

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente oppure crearne uno nuovo.
3. Imposta i trigger di iscrizione.
4. Fare clic sull 'icona + per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, clicca per espandere la sezione CRM . Quindi , clicca su Modifica record.
6. Fai clic sul menu a discesa " Oggetto di destinazione " ( ) e seleziona un tipo di oggetto.
7. Se hai selezionato un oggetto associato, clicca sul menu a tendina "Associazione all'oggetto "xml-ph-0000@deepl.internal e seleziona un'etichetta di associazione. Scopri di più sulle etichette di associazione.
   
   

8. Fai clic sul menu a discesa "Proprietà da modificare" ( ) e seleziona la proprietà che desideri aggiornare. I passaggi successivi varieranno a seconda del tipo di proprietà selezionato.

Come utilizzare l’azione “Modifica record ” con la casella di controllo singola e altre proprietà di tipo a selezione

• Fai clic sul menu a discesa " Proprietà da modificare " e seleziona un valore.
• Fare clic sul menu a discesa " Cambia tipo " e selezionare una delle seguenti opzioni:
  
  • Sostituisci: cancella tutti i valori precedenti della proprietà e aggiungi solo i valori selezionati.

• • Cancella: cancella tutti i valori delle proprietà dal record
• Se hai selezionato l'opzione per sostituire il valore di una proprietà, fai clic sul menu a discesa «Scegli un valore » e seleziona un valore sostitutivo. Oppure, per utilizzare un valore proveniente da un'altra proprietà, fai clic su «Scegli token dati».
  

Come utilizzare l'azione " Modifica record " con più proprietà di tipo casella di controllo

Se stai aggiornando una proprietà con caselle di controllo multiple, puoi selezionare più opzioni:

• Fai clic sul menu a discesa " Proprietà da modificare " e seleziona un valore.
• Fare clic sul menu a discesa " Modifica tipo " e selezionare una delle seguenti opzioni:
  
  • Aggiungi: aggiungi i nuovi valori della proprietà a quelli esistenti. Ad esempio, l'azione è stata configurata per impostare il valore della proprietà sull'opzione B. Se il valore della proprietà del contatto era l'opzione A, dopo l'esecuzione dell'azione il contatto avrà sia l'opzione A che l'opzione B.
    • Questa opzione apparirà solo durante la modifica di record dello stesso tipo del record registrato. Ad esempio, se si stanno aggiornando i contatti associati a un record di contatto registrato in un flusso di lavoro basato sui contatti.
    • Se si stanno aggiornando altri tipi di record associati, come ad esempio un record di azienda associato in un flusso di lavoro basato sui contatti, l’opzione di aggiunta non apparirà. Al suo posto, il tipo di modifica sarà impostato di default su “Sostituisci ”.
  • Sostituisci: cancella tutti i valori delle proprietà precedenti e aggiungi solo i valori delle proprietà selezionate. Ad esempio, l’azione è stata configurata per impostare il valore della proprietà sull’opzione B. Se il valore della proprietà del contatto era l’opzione A, dopo l’esecuzione dell’azione il contatto avrà solo l’opzione B.
  • Rimuovi: rimuove valori specifici delle proprietà. Ad esempio, se l’azione è stata configurata per rimuovere il valore dell’opzione B. Se il valore della proprietà a caselle di controllo multiple del contatto era l’opzione A e l’opzione B, dopo l’esecuzione dell’azione il contatto avrà solo l’opzione A.
  • Cancella: cancella tutti i valori delle proprietà dal record
• Se hai selezionato l’opzione “Aggiungi”, “Sostituisci” o “Rimuovi”, fai clic sul menu a tendina “Scegli un valore” e seleziona i valori della proprietà su cui desideri eseguire l’azione.
  
  

Come utilizzare l’azione “Modifica record ” con le proprietà di immissione testo

• Nel campo [nome proprietà], inserisci il valore della proprietà.
• Per copiare e utilizzare i valori di un'altra proprietà, nel pannello " Inserisci dati " cerca e seleziona una proprietà. È possibile combinare sia testo personalizzato che valori provenienti da altre proprietà.
  

Come utilizzare l’azione “Modifica record ” con le proprietà del selettore di date

• Usa la data di completamento dell’azione: imposta il valore della proprietà sulla data in cui il record raggiunge questa fase nel flusso di lavoro.
• Scegli una data o una proprietà relativa alla data: impostare il valore della proprietà sulla data specificata. Quando si utilizza questa opzione, è anche possibile copiare altre proprietà del selettore di date. Nel pannello di sinistra, fare clic sul selettore di date. Quindi, selezionare una proprietà. Non è possibile selezionare proprietà che non appartengono al selettore di date.
  

Come utilizzare i risultati delle azioni precedenti per aggiornare i record

• Nella sezione «Dati dell’azione », fare clic su «Altri dati dell’azione ».
• Fare clic sul nome dell'azione, quindi selezionare l'output.
• Per cancellare il valore della proprietà, selezionare la casella di controllo Cancella valore della proprietà esistente .

Come cancellare i valori delle proprietà con l’azione “Modifica record ”

• Per azzerare tutti i valori delle proprietà del record, seleziona la casella di controllo "Azzerare il valore della proprietà esistente ".
  
  

Quali sono i diversi modi per utilizzare l’azione " Modifica record "?

Gli esempi seguenti illustrano i diversi modi in cui è possibile utilizzare l'azione "Modifica record" nei flussi di lavoro per automatizzare processi più complessi:

• Aggiornare i valori delle proprietà in base alle azioni: aggiorna i valori delle proprietà del tuo record in base alle interazioni con i tuoi contenuti. Ad esempio, potresti voler impostare il settore di attività di un contatto su un valore come “Edilizia” quando invia un modulo specifico.
• Sincronizza i valori delle proprietà tra record associati: utilizza questa azione per allineare i valori delle proprietà tra record associati, in modo da garantire che i dati siano sempre aggiornati. Ad esempio, potresti voler copiare la proprietà "Settore" di un'azienda nella proprietà "Settore" del contatto associato. A seconda del flusso di lavoro, puoi aggiungere un criterio di iscrizione e attivare la re-iscrizione in base al fatto che la proprietà di origine sia nota, in modo che le modifiche al valore della proprietà vengano aggiornate continuamente.