Modifica dei record tramite flussi di lavoro

Dopo aver creato il flusso di lavoro e impostato i trigger di iscrizione, utilizza l'azione "Modifica record " per aggiornare o azzerare i valori delle proprietà dei tuoi record. Puoi inoltre utilizzare questa azione per copiare i valori da una proprietà all'altra, sia all'interno dello stesso record che tra record associati.

Prima di iniziare

• Se hai attivato l’opzione “Dati sensibili” nel tuo account, puoi modificare i record utilizzando i token di personalizzazione dalle proprietà dei “Dati sensibili”, ma non dai “Dati altamente sensibili”. Scopri di più su come vengono utilizzati i “Dati sensibili” nei flussi di lavoro.
• Quando si modifica un record associato, ad esempio un affare da un flusso di lavoro basato sui contatti, l’associazione deve esistere prima dell’azione “Modifica record ”.
• Quando si aggiorna la proprietà predefinita "Fase del ciclo di vita " di un contatto, è possibile impostare solo un valore più avanti nel funnel. Per spostare indietro la fase del ciclo di vita di un contatto, aggiungi un’altra azione "Modifica record " per cancellare prima il valore della "Fase del ciclo di vita".
• Se si utilizza l’azione “Modifica record ” per copiare il valore di una proprietà in un’altra proprietà all’interno dello stesso record o in un record associato:
  
  • Le proprietà di origine e di destinazione devono essere compatibili. Scopri di più sui tipi di proprietà compatibili.

• • Il valore della proprietà di origine deve essere compilato. Se la proprietà di origine non ha alcun valore, la proprietà di destinazione potrebbe rimanere vuota o ricevere un valore vuoto e l'azione potrebbe generare un errore. Si consiglia di utilizzare un ramo per verificare che i valori delle proprietà siano compilati prima di eseguire l'azione "Modifica record ".

• • Per copiare i valori da un record associato ai record correlati, associare i record quando la proprietà di origine è nota. I valori delle proprietà non verranno aggiornati automaticamente quando viene modificato il valore di una proprietà di un record. Per aggiornare continuamente il valore della proprietà, attivare le impostazioni di riassociazione.
  • Quando si esegue la copia da un record associato, la selezione dell’associazione nel flusso di lavoro determina quale record associato viene utilizzato. Ad esempio, se sono presenti più record associati idonei, il valore potrebbe provenire dal record associato aggiornato più di recente, anziché dal record associato principale.

Configurare l’azione «Modifica record »

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente oppure crearne uno nuovo.
3. Imposta i trigger di iscrizione.
4. Fare clic sull 'icona + per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, clicca per espandere la sezione CRM . Quindi , clicca su Modifica record.
6. Fai clic sul menu a discesa " Oggetto di destinazione " ( ) e seleziona un tipo di oggetto.
7. Se hai selezionato un oggetto associato, clicca sul menu a tendina "Associazione all'oggetto" xml-ph-0000@deepl.internale e seleziona un'etichetta di associazione. Ad esempio, per includere tutte le trattative associate in un flusso di lavoro basato sull'azienda, seleziona "Tutte le trattative associate". Scopri di più sulle etichette di associazione.
   
   

8. Fai clic sul menu a discesa "Proprietà da modificare" ( ) e seleziona la proprietà che desideri aggiornare. I passaggi successivi varieranno a seconda del tipo di proprietà selezionato.

Utilizza l’azione “Modifica record ” con la casella di controllo singola e altre proprietà di tipo a selezione

• Fai clic sul menu a discesa " Proprietà da modificare " e seleziona un valore.
• Fare clic sul menu a discesa " Cambia tipo " e selezionare una delle seguenti opzioni:
  
  • Sostituisci: cancella tutti i valori precedenti della proprietà e aggiungi solo i valori selezionati.

• • Cancella: cancella tutti i valori delle proprietà dal record
• Se hai selezionato l'opzione per sostituire il valore di una proprietà, fai clic sul menu a discesa Scegli un valore e seleziona un valore sostitutivo. Oppure, per utilizzare un valore proveniente da un'altra proprietà, fai clic su Scegli token dati.
  

Utilizza l'azione " Modifica record " con più proprietà di tipo casella di controllo

Se stai aggiornando una proprietà con caselle di controllo multiple, puoi selezionare più opzioni:

• Fare clic sul menu a discesa " Proprietà da modificare " e selezionare un valore.
• Fare clic sul menu a discesa " Cambia tipo " e selezionare una delle seguenti opzioni:
  
  • Aggiungi: aggiunge i nuovi valori della proprietà a quelli esistenti. Ad esempio, l'azione è stata configurata per impostare il valore della proprietà sull'opzione B. Se il valore della proprietà del contatto era l'opzione A, dopo l'esecuzione dell'azione il contatto avrà sia l'opzione A che l'opzione B.
    • Questa opzione apparirà solo durante la modifica di record dello stesso tipo del record registrato. Ad esempio, se si stanno aggiornando i contatti associati a un record di contatto registrato in un flusso di lavoro basato sui contatti.
    • Se si aggiornano altri tipi di record associati, come ad esempio un record aziendale associato in un flusso di lavoro basato sui contatti, l’opzione di aggiunta non apparirà. Al suo posto, il tipo di modifica sarà impostato di default su “Sostituisci ”.
  • Sostituisci: cancella tutti i valori delle proprietà precedenti e aggiungi solo i valori delle proprietà selezionati. Ad esempio, l’azione è stata configurata per impostare il valore della proprietà sull’opzione B. Se il valore della proprietà del contatto era l’opzione A, dopo l’esecuzione dell’azione, il contatto avrà solo l’opzione B.
  • Rimuovi: rimuove valori specifici delle proprietà. Ad esempio, l’azione è stata configurata per rimuovere il valore dell’opzione B. Se il valore della proprietà a caselle di controllo multiple del contatto era l’opzione A e l’opzione B, dopo aver eseguito l’azione, il contatto avrà solo l’opzione A.
  • Cancella: cancella tutti i valori delle proprietà dal record
• Se hai selezionato l’opzione Aggiungi, Sostituisci o Rimuovi, fai clic sul menu a tendina Scegli un valore e seleziona i valori della proprietà su cui desideri eseguire l’azione.
  
  

Utilizzare l’azione “Modifica record” con le proprietà di immissione testo

• Nel campo [nome della proprietà], inserisci il valore della proprietà.
• Per copiare e utilizzare i valori di un'altra proprietà, nel pannello " Inserisci dati " cerca e seleziona una proprietà. È possibile combinare sia testo personalizzato che valori provenienti da altre proprietà.
  

Utilizzare l’azione " Modifica record " con le proprietà del selettore di date

• Utilizza la data di completamento dell’azione: imposta il valore della proprietà sulla data in cui il record raggiunge questa fase nel flusso di lavoro.
• Scegliere una data o una proprietà relativa alla data: impostare il valore della proprietà sulla data specificata. Quando si utilizza questa opzione, è anche possibile copiare altre proprietà del selettore di date. Nel pannello di sinistra, fare clic sul selettore di date. Quindi, selezionare una proprietà. Non è possibile selezionare proprietà non relative al selettore di date.
  

Utilizza i risultati delle azioni precedenti per aggiornare i record

• Nella sezione «Dati dell’azione », fare clic su «Altri dati dell’azione ».
• Fare clic sul nome dell’azione, quindi selezionare l’output.
• Per azzerare il valore della proprietà, seleziona la casella di controllo "Azzerare il valore esistente della proprietà ".

Cancellare i valori delle proprietà con l'azione " Modifica record "

• Per azzerare tutti i valori delle proprietà del record, seleziona la casella di controllo "Azzerare il valore della proprietà esistente ".
  
  

Esempi di utilizzo

Gli esempi seguenti illustrano i diversi modi in cui è possibile utilizzare l'azione "Modifica record" nei flussi di lavoro per automatizzare processi più complessi:

• Aggiornare i valori delle proprietà in base alle azioni: aggiorna i valori delle proprietà del tuo record in base alle interazioni con i tuoi contenuti. Ad esempio, potresti voler impostare il campo “Settore” di un contatto su un valore come “Edilizia” quando invia un modulo specifico.
• Sincronizzare i valori delle proprietà tra record associati: utilizzare questa azione per allineare i valori delle proprietà tra record associati, al fine di garantire che i dati siano sempre aggiornati. Ad esempio, potresti voler copiare la proprietà "Settore " di un'azienda nella proprietà "Settore" del contatto associato. A seconda del flusso di lavoro, puoi aggiungere un criterio di iscrizione e attivare la re-iscrizione in base alla proprietà di origine nota, in modo che le modifiche al valore della proprietà vengano aggiornate continuamente.