Modifica dei record tramite flussi di lavoro

Sintesi

Dopo aver creato il flusso di lavoro e impostato i trigger di iscrizione, utilizza l'azione Modifica record per aggiornare o cancellare i valori delle proprietà del record. Puoi anche utilizzare questa azione per copiare i valori da una proprietà all'altra, sia all'interno dello stesso record che tra record associati.

Prima di iniziare

• Se nel proprio account è stata attivata l’opzione " Dati sensibili", è possibile modificare i record utilizzando i token di personalizzazione delle proprietà dei dati sensibili, ma non dei dati altamente sensibili. Scopri di più su come vengono utilizzati i dati sensibili nei flussi di lavoro.
• Quando si modifica un record associato, ad esempio un'opportunità proveniente da un flusso di lavoro basato sui contatti, l'associazione deve esistere prima dell'azione "Modifica record ".
• Quando si aggiorna la proprietà predefinita "Fase del ciclo di vita " di un contatto, è possibile impostare solo un valore più avanzato nel funnel. Per far retrocedere la fase del ciclo di vita di un contatto, aggiungi un’altra azione "Modifica record " per cancellare prima il valore della "Fase del ciclo di vita".
• Se si utilizza l’azione “Modifica record ” per copiare il valore di una proprietà in un’altra proprietà all’interno dello stesso record o in un record associato:
  
  • Le proprietà di origine e di destinazione devono essere compatibili. Scopri di più sui tipi di proprietà compatibili.

• • Il valore della proprietà di origine deve essere compilato. Se la proprietà di origine non ha alcun valore, la proprietà di destinazione potrebbe rimanere vuota o ricevere un valore vuoto e l'azione potrebbe generare un errore. Si consiglia di utilizzare un ramo per verificare che i valori delle proprietà siano compilati prima dell'azione "Modifica record ".

Come configurare l’azione “Modifica record ”

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente oppure crearne uno nuovo.
3. Imposta i trigger di iscrizione.
4. Fare clic sull 'icona + per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, clicca per espandere la sezione CRM . Quindi , clicca su Modifica record.
6. Fai clic sul menu a discesa " Oggetto di destinazione " ( ) e seleziona un tipo di oggetto.
7. Se hai selezionato un oggetto associato, clicca sul menu a tendina "Associazione all'oggetto "xml-ph-0000@deepl.internal e seleziona un'etichetta di associazione. Scopri di più sulle etichette di associazione.
   
   

8. Fai clic sul menu a discesa " e della proprietà da modificare" e seleziona la proprietà che desideri aggiornare. I passaggi successivi varieranno a seconda del tipo di proprietà selezionato.

Come utilizzare l’azione “Modifica record ” con caselle di controllo singole e altre proprietà di tipo a selezione

• Fai clic sul menu a discesa " Proprietà da modificare " e seleziona un valore.
• Fare clic sul menu a discesa " Cambia tipo " e selezionare una delle seguenti opzioni:
  
  • Sostituisci: cancella tutti i valori precedenti della proprietà e aggiungi solo i valori selezionati.

• • Cancella: cancella tutti i valori delle proprietà dal record
• Se hai selezionato l'opzione per sostituire il valore di una proprietà, fai clic sul menu a tendina «Scegli un valore » e seleziona un valore sostitutivo. Oppure, per utilizzare un valore proveniente da un'altra proprietà, fai clic su «Scegli token dati».
  

Come utilizzare l'azione " Modifica record " con più proprietà di tipo casella di controllo

Se stai aggiornando una proprietà con caselle di controllo multiple, puoi selezionare più opzioni:

• Fare clic sul menu a discesa " Proprietà da modificare " e selezionare un valore.
• Fare clic sul menu a discesa " Cambia tipo " e selezionare una delle seguenti opzioni:
  
  • Aggiungi: aggiunge i nuovi valori della proprietà a quelli esistenti. Ad esempio, l’azione è stata configurata per impostare il valore della proprietà sull’opzione B. Se il valore della proprietà del contatto era l’opzione A, dopo l’esecuzione dell’azione il contatto avrà sia l’opzione A che l’opzione B.
  • Sostituisci: cancella tutti i valori precedenti della proprietà e aggiunge solo i valori selezionati. Ad esempio, l’azione è stata configurata per impostare il valore della proprietà sull’opzione B. Se il valore della proprietà del contatto era l’opzione A, dopo aver eseguito l’azione, il contatto avrà solo l’opzione B.
  • Rimuovi: rimuove valori specifici della proprietà. Ad esempio, l’azione è stata configurata per rimuovere il valore dell’opzione B. Se il valore della proprietà con caselle di controllo multiple del contatto era l’opzione A e l’opzione B, dopo l’esecuzione dell’azione, il contatto avrà solo l’opzione A.
  • Cancella: cancella tutti i valori delle proprietà dal record
• Se hai selezionato l’opzione Aggiungi, Sostituisci o Rimuovi, fai clic sul menu a tendina Scegli un valore e seleziona i valori della proprietà su cui desideri eseguire l’azione.
  

Come utilizzare l’azione “Modifica record ” con le proprietà di immissione testo

• Nel campo [nome della proprietà], inserisci il valore della proprietà.
• Per copiare e utilizzare i valori di un'altra proprietà, nel pannello " Inserisci dati " cerca e seleziona una proprietà. È possibile combinare sia testo personalizzato che valori provenienti da altre proprietà.
  

Come utilizzare l’azione " Modifica record " con le proprietà del selettore di date

• Usa la data di completamento dell’azione: imposta il valore della proprietà sulla data in cui il record raggiunge questa fase nel flusso di lavoro.
• Scegli una data o una proprietà di data: imposta il valore della proprietà sulla data specificata. Quando si utilizza questa opzione, è anche possibile copiare altre proprietà del selettore di date. Nel pannello di sinistra, fare clic sul selettore di date. Quindi, selezionare una proprietà. Non è possibile selezionare proprietà che non provengono dal selettore di date.
  

Come utilizzare i risultati delle azioni precedenti per aggiornare i record

• Nella sezione Dati dell’azione, fare clic su Altri dati dell’azione.
• Fare clic sul nome dell’azione, quindi selezionare l’output.
• Per cancellare il valore della proprietà, selezionare la casella di controllo Cancella valore della proprietà esistente .

Come azzerare i valori delle proprietà con l’azione “Modifica record ”

• Per azzerare tutti i valori delle proprietà del record, seleziona la casella di controllo "Azzerare il valore della proprietà esistente ".
  
  

Quali sono i diversi modi per utilizzare l'azione " Modifica record "?

Gli esempi seguenti illustrano i diversi modi in cui è possibile utilizzare l'azione "Modifica record" nei flussi di lavoro per automatizzare processi più complessi:

• Aggiornare i valori delle proprietà in base alle azioni: aggiorna i valori delle proprietà del tuo record in base alle interazioni con i tuoi contenuti. Ad esempio, potresti voler impostare il settore di attività di un contatto su un valore come “Edilizia” quando invia un modulo specifico.
• Sincronizzare i valori delle proprietà tra record associati: usa questa azione per allineare i valori delle proprietà tra record associati, in modo da garantire che i dati siano sempre aggiornati. Ad esempio, potresti voler copiare la proprietà "Settore " di un'azienda nella proprietà "Settore" del contatto associato. A seconda del flusso di lavoro, puoi aggiungere un criterio di iscrizione e attivare la re-iscrizione in base alla proprietà di origine nota, in modo che le modifiche al valore della proprietà vengano aggiornate continuamente.