Formatta i tuoi dati con i flussi di lavoro

Utilizza l'azione del flusso di lavoro

Formatta dati

per correggere, formattare e gestire i dati del tuo CRM. Ad esempio, puoi mettere in maiuscolo i nomi dei contatti o delle aziende, oppure calcolare valori in base alle proprietà.

È inoltre possibile convertire i dati in proprietà di testo a riga singola o multipla, oppure formattare e aggiungere dati a un foglio di calcolo di Google.

La formattazione dei dati con i flussi di lavoro è un processo in due fasi. Innanzitutto, preparerai i dati configurando un'azione "Formatta dati". Successivamente, configureraiun'altraazionedel flusso di lavoro per utilizzare i dati.

Formattare i dati con le opzioni di formattazione predefinite

Per formattare i dati con le opzioni di formattazione predefinite:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente oppure crearne uno nuovo.
3. Nell’editor del flusso di lavoro, fare clicsull’icona + per aggiungere un’azione del flusso di lavoro.
4. Nel pannello delle azioni, seleziona " Formatta dati" nella sezione "Operazioni sui dati ".
5. Nel pannello di destra, assicurati che l'interruttore "Modalità personalizzata " sia disattivato.
6. Nel pannello di sinistra, seleziona la proprietà o il valore da formattare:
   • Per formattare i valori delle proprietà dei record registrati, fare clic sul menu a discesa " Visualizza proprietà o output delle azioni da" e selezionare " Record registrato". Quindi, selezionare una proprietà.
   • Per formattare i risultati delle azioni precedenti, fare clic sul menu a discesa " Visualizza proprietà o risultati delle azioni da"e selezionare " Risultati delle azioni". Quindi, fare clic per espandere il nome dell’azione precedente, quindi selezionare un risultato dell’azione.
7. Fare clic sulmenu a discesa " Formato " e selezionare un'opzione di formattazione.
8. Fare clic sul menu a discesa "Tipo di output ", quindi selezionare untipo di output. A seconda dell'opzione di formattazione selezionata, i dati possono essere formattati come testo, numero, data o valore data-ora. 

9. Per salvare automaticamente i dati formattati in una proprietà esistente:
   • Seleziona la casella di controllo Sì, salva il valore in una proprietà .
   • Nella parte superiore, fare clic su Salva e continua. In questo modo verrà creata automaticamente una nuova azione Modifica record.
     
     • Per impostazione predefinita, i campi dell’azione verranno compilati automaticamente e configurati per aggiornare lo stesso record e la stessa proprietà.
     • È possibile personalizzare ulteriormente questa azione; scopri di più sull'utilizzo dell'azione" Modifica record ". 
   • Quindi, fai clic su " Salva".
10. Dopo aver configuratol'azione, fare clic su Salva.

Opzioni di formattazione predefinite

Quando si utilizza l'azione "Formatta dati ", sono disponibili le seguenti opzioni di formattazione predefinite:

• Aggiungi un numero: aggiungi un numero specifico alla proprietà o al valore. Inserisci il valore desiderato nel campo "Numero da aggiungere ".
• Aggiungi un intervallo di tempo: aggiungiun intervallo di tempo (ad es. ore, giorni) a un valore data e ora. Inserisci l'intervallo di tempo nel campo Intervallo da aggiungere , quindi utilizza il menua discesa Unità di tempo per selezionare l'unità di tempo.
• Calcola la radice n-esima di un numero: calcolail valore della radice di un numero. Inserisci il numero da elevare a radice nel campo "Numero da elevare a radice n-esima ".
• Metti in maiuscolo la prima lettera: trasforma in maiuscolo la prima lettera del valore. Tutti gli altri caratteri del valore verranno convertiti in minuscolo. Funziona solo per i caratteri dell’alfabeto latino.
• Converti tutti i caratteri in minuscolo: converte tutti i caratteri del valore in minuscolo. Funziona solo per i caratteri dell’alfabeto latino.
• Converti tutti i caratteri in maiuscolo: converte tutti i caratteri del valore in maiuscolo. Funziona solo per i caratteri dell’alfabeto latino.
• Converti in maiuscolo iniziale: converte il valore in maiuscolo iniziale. La prima lettera di ogni parola nel valore verrà trasformata in maiuscolo, mentre tutti gli altri caratteri verranno convertiti in minuscolo. Funziona solo per i caratteri dell’alfabeto latino.
• Converti in timestamp Unix: converte il valore in un timestamp Unix.
• Elimina uno o più caratteri: rimuovi caratteri specifici dal valore. Inserisci i caratteri che desideri rimuovere nel campo " Caratteri da eliminare ". Ad esempio, per il codice postale 02145, potresti inserire 02 nel campo, ottenendo così il valore 145.
• Dividi un numero: divide il valore per un numero specifico. Inserisci il numero per cui desideri dividere nel campo "Numero per cui dividere" .
• Escape e codifica URL: restituisce il valore in un formato con codifica URL. Ad esempio, da " hello world " a " hello%20world".
• Formato data e ora: modifica il formato data e ora del valore.
  • Formato data: il nuovo formato di data per il valore. 
  • Fuso orario: il fuso orario in cui il valore deve essere formattato, nelformato IANA TZDB. Per impostazione predefinita, restituisce l’ora UTC.
  • Impostazioni locali: le impostazioni locali da utilizzare per il valore, ad esempio en-US o hi-IN.
• Ottieni il valore assoluto di un numero: restituisceil valore assoluto di un numero. È possibile utilizzare questa opzione per assicurarsi che un numero sia positivo.
• Moltiplica per un numero: moltiplica il valore per un numero specifico. Inserisci il numero per cui desideri moltiplicare nel campo " Numero per cui moltiplicare ".
• Rimuovi tag HTML: rimuove tutti i tag HTML dal valore. 
• Sostituisci caratteri: individua e sostituisci caratteri specifici nel valore. 
  • Caratteri da sostituire: la stringa di caratteri nel valore da sostituire. 
  • Caratteri di sostituzione: il valore di sostituzione per i " Caratteri da sostituire" specificati. 
  • Numero di occorrenze da sostituire: il numero di volte in cui i valori dei "Caratteri da sostituire " verranno sostituiti. Per impostazione predefinita, tutte le occorrenze del carattere verranno sostituite.
• Arrotondare un numero: aumenta o diminuisci il valore alla cifra decimale definita più vicina. 
  • Decimale a cui arrotondare: scegliere se arrotondare a un numero intero o selezionare il valore decimale a cui arrotondare.
  • Metodo di arrotondamento: selezionare tra «Arrotonda sempre per eccesso», «Arrotonda sempre per difetto» o «Arrotonda al numero più vicino». 
• Sottrai un intervallo di tempo: scegli di sottrarre un intervallo di tempo da una proprietà data. Inserisci un valore nel campo "Intervallo da sottrarre " e seleziona un'unità di tempo dal campo "Unità di tempo ". 
• Verifica se un numero è divisibile: verifica se il valore è divisibile per un numero specificato. Inserisci il numero che desideri verificare nel campo "Numero per cui dividere ". 
• Elimina gli spazi iniziali e finali: rimuovi tutti gli spazi iniziali e finali dal valore.

Formattare i dati con una formula personalizzata

Per formattare i dati con una formula personalizzata:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente oppure crearne uno nuovo.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clicsull'icona " +" per aggiungere un'azione al flusso di lavoro.
4. Nel pannello delle azioni, seleziona " Formatta dati" nella sezione "Operazioni sui dati ".
5.  Nel pannello di sinistra, clicca per attivare la modalità "Personalizzata".
6. Nella sezione "Formula ", inserisci la tua formula personalizzata.
7. Fai clic su "Inserisci " per aggiungere uno dei seguenti elementi alla formula: 
   • Output dell’azione: il valore di output di un’azione precedente nello stesso flusso di lavoro. 
   • Proprietà HubSpot: il valore della proprietà appartenente al record registrato. 
   • Funzione: un operatore utilizzato per impostare la formula, ad esempio per mettere in maiuscolo la prima lettera o aggiungere un numero. 
8. Verrà visualizzata automaticamente un'anteprima con un risultato di esempio:
   • Se la formula utilizza una variabile, come il valore di una proprietà, l’anteprima mostrerà automaticamente un risultato utilizzando i valori predefiniti.
   • Per visualizzare un'anteprima con altri esempi, fai clic su Modifica dati di esempio e inserisci un valore di prova diverso per ciascun campo.

9. Per salvare automaticamente i dati formattati in una proprietà esistente:
   • Selezionare la casella di controllo Sì, salva il valore in una proprietà .
   • Nella parte superiore, fare clic su «Salva e continua». In questo modo verrà creata automaticamente una nuova azione «Modifica record».
     
     • Per impostazione predefinita, i campi dell’azione verranno compilati automaticamente e configurati per aggiornare lo stesso record e la stessa proprietà.
     • È possibile personalizzare ulteriormente questa azione; scopri di più sull'utilizzo dell'azione" Modifica record ".
10. Dopo aver configurato l'azione, fare clic su " Salva".

Esempi di formule

personalizzate Utilizzando le formule personalizzate, puoi personalizzare opzioni di formattazione complesse per i tuoi output. Scopri di più sulle funzioni che puoi utilizzare con le formule personalizzate. Ad esempio, puoi calcolare quanto segue

Nota: sebbene sia possibile copiare e incollare le funzioni nella sezione "Formula", eventuali token utilizzati, come gli output delle azioni o le proprietà di HubSpot, devono essere inseriti manualmente.

Utilizza i dati formattati

Dopo aver aggiunto l’azione "Formatta dati ", dovrai configurare ulteriori azioni per utilizzare i dati formattati. All’interno dell’azione "Formatta dati ", puoi aggiornare automaticamente una proprietà esistente con i dati formattati.

È inoltre possibile aggiungere i dati formattati al proprio Foglio Google, se è stata installata l’integrazione con Fogli Google.

Aggiornare le proprietà esistenti con i dati formattati

Configurare un’azione “Modifica record

per aggiornare le proprietà con i dati appena formattati. L’azione può utilizzare i dati formattati provenienti da qualsiasi precedente azione “Formatta dati ”.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente oppure creane uno nuovo.
3. Nell’editor del flusso di lavoro, fare clicsull’icona + per aggiungere un’azione al flusso di lavoro.
4. Nel pannello delle azioni, seleziona " Modifica record".
5. Nel pannello di sinistra, fai clic sul menu a discesa " Proprietà da modificare ", quindi seleziona unaproprietà.
6. Per le caselle di controllo e altre proprietà di tipo a selezione:
   • Fai clic sul menu a discesa "Scegli un valore " e seleziona " Scegli variabile dati".
   • Nel pannello " Scegli una variabile dati ", fai clic sul menu a discesa " Iscritto [oggetto] " e seleziona "Uscite dell'azione". Quando si copia un valore in una proprietà diversa, le proprietà devono essere compatibili. Scopri di più sui tipi di proprietà compatibili.
   • Fai clic per espandere il nome dell’azione precedente e seleziona un’uscita dell’azione.
7. Per le proprietà di immissione testo:
   • Fai clic sulla casella di testo "Scegli un valore ".
   • Nel pannello " Scegli una variabile dati ", fare clic sul menu a discesa " Enrolled [oggetto] " e selezionare " Uscite azione".
   • Fai clic per espandere il nome dell'azione precedente e seleziona un output dell'azione.
8. Fare clic su"Salva". Una volta configurata l'azione"Modifica record ", il flusso di lavoro potrà ora utilizzare i valori precedentemente formattati per aggiornare le proprietà del CRM.
   
   

Aggiungi dati formattati a Fogli Google

Se hai installato l’integrazione con Fogli Google, puoi aggiungere dati formattati direttamente al tuo foglio di calcolo senza aggiornare alcuna proprietà in HubSpot. Ad esempio, se i nomi dei contatti nel foglio devono essere formattati in minuscolo, ma desideri comunque che i loro nomi rimangano in maiuscolo in HubSpot.

Puoicollegare l’app Fogli Google dall’App Marketplaceodall’interno di un flusso di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente oppure creane uno nuovo.
3. Nell’editor del flusso di lavoro, clicca sull’icona + peraggiungere un’azione al flusso di lavoro.
4. Nel pannello delle azioni, seleziona Crea riga in Google Sheets.
5. Fai clic sul menu a discesa "Foglio di calcolo". Quindi, seleziona ilfoglio di calcoloa cui desideri inviare i dati. Puoi scegliere tra i fogli di calcolo di proprietà dell’utente che ha collegato Google Sheets a HubSpot o che sono stati condivisi con lui. 
6. Fai clic sul menu a discesa"Foglio". Quindi, seleziona ilfoglioa cui desideri inviare i dati. Ilcampo "Foglio"si riferisce alle schede nella parte inferiore del foglio di calcolo.
7. Configura le righe del tuo foglio Google in modo da utilizzare dati formattati: 
   • Fai clic sul menu a discesa "Intestazione". Quindi, seleziona lecolonne corrispondenti nel tuo foglio Google. 
   • Fai clic sul campo "Proprietà ".
   • Nel pannello dei dati, fai clic sul menu a discesa "Visualizza proprietà o output delle azioni da " e seleziona " Output delle azioni". 
   • Fai clic per espandere un'azione "Formatta dati". Per utilizzare il valore formattato in precedenza, seleziona il valore [tipo di output]. Questa azione può utilizzare i dati formattati da qualsiasi azione "Formatta dati" precedente.
   • Ripeti l'operazione fino a completare la nuova riga. 
8. Fai clic su Salva. 

Una volta configurata l’azione

Crea riga in Google Sheets

, il flusso di lavoro potrà utilizzare i valori precedentemente formattati per aggiungere nuove righe al foglio Google Sheets senza influire sulle proprietà esistenti. Scopri di più sull’aggiunta di dati a Google Sheets tramite i flussi di lavoro.