Iscrivere manualmente i record nei flussi di lavoro

Sebbene la maggior parte dei record venga iscritta automaticamente nei flussi di lavoro in base ai trigger di iscrizione, è anche possibile iscrivere manualmente i record all'interno di un flusso di lavoro. Per i flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile iscrivere i contatti da un record o da un elenco di contatti.

È inoltre possibile iscrivere altri tipi di record in un flusso di lavoro utilizzando le schede CRM. Per saperne di più sull'iscrizione di record nei flussi di lavoro utilizzando le schede CRM.

Prima di iniziare

• I record iscritti manualmente non devono soddisfare i trigger di iscrizione per iscriversi al flusso di lavoro.
• Se si sta cercando di iscrivere manualmente un record che è già passato attraverso il flusso di lavoro, è necessario aggiungere i trigger di reiscrizione. Per saperne di più sulla reiscrizione al flusso di lavoro.
• I record non possono essere iscritti manualmente nei flussi di lavoro se sono in un elenco di soppressione o se soddisfano i trigger di disiscrizione.
• I contatti non possono essere iscritti manualmente nei flussi di lavoro se il flusso di lavoro è impostato per rimuovere i contatti dal flusso di lavoro quando non soddisfano più le condizioni di iscrizione.
• Per iscrivere manualmente i record ai flussi di lavoro dalle schede CRM o da qualsiasi pagina dell'elenco dei record, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni per l'iscrizione al flusso di lavoro (BETA). Inoltre, per iscrivere i record direttamente dai flussi di lavoro, gli utenti dovranno disporre delle autorizzazioni di visualizzazione.

Iscrizione da un flusso di lavoro

1. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic su enrIscrizioni.
3. Nel pannello di destra, selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Crea un filtro personalizzato: imposta un filtro personalizzato per iscrivere i record nel flusso di lavoro.
   • Da un elenco: iscrive un elenco specifico di record nel flusso di lavoro. È possibile selezionare solo lo stesso tipo di elenco del flusso di lavoro per l'iscrizione manuale. Ad esempio, non è possibile selezionare un elenco basato su aziende o trattative per un flusso di lavoro basato sui contatti.
   • Scegliere i singoli contatti: iscrivere i record specifici selezionati nel flusso di lavoro. Dopo l'iscrizione di un record, viene visualizzato il pannello della cronologia delle iscrizioni del flusso di lavoro , che mostra l'iscrizione recente.
4. Dopo aver impostato i criteri di iscrizione manuale, il numero di record verrà visualizzato nella parte inferiore del pannello con un messaggio [oggetti] da iscrivere. Per iscrivere questi contatti, fare clic su Iscrivi.
   

Iscrizione da un record di contatto

1. Fare clic sul nome del contatto da iscrivere.
2. Nel pannello di destra, sezione Iscrizioni ai flussi di lavoro, fare clic su Gestisci.
3. In alto a destra, fare clic su Iscrizione al flusso di lavoro.
   

5. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare il flusso di lavoro.
6. Fare clic su Iscrivi.
   

Iscrizione di un elenco di contatti da un elenco( soloMarketing Hub Professional ed Enterprise )

1. Fare clic sul nome dell'elenco.
2. Selezionare i contatti da iscrivere:
   • Per scegliere contatti specifici, selezionare la casella di controllo accanto al contatto da iscrivere.
   • Per selezionare tutti i contatti nella pagina corrente dell'elenco, selezionare la casella di controllo nell'intestazione della tabella.
   • Per selezionare tutti i contatti dell'elenco, selezionare la casella di controllo nell'intestazione della tabella, quindi fare clic su Seleziona tutti i contatti [X] nella parte superiore della tabella.
3. Nella parte superiore della tabella, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Iscrizione al flusso di lavoro.
   
   

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5. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona un flusso di lavoro e selezionare il flusso di lavoro in cui iscrivere i contatti.
6. Fare clic su Iscrivi.