Rotazione dei proprietari delle conversazioni con i flussi di lavoro

Utilizzate l'azione Ruota record al proprietario nei flussi di lavoro basati sulle conversazioni per spostare automaticamente una conversazione in un'altra casella di posta e assegnarla a un utente o a un team specifico in base all'accesso alla casella di posta.

Prima di iniziare

• Quando si utilizza questa azione, la modifica dell'assegnazione delle conversazioni chiuse comporta la riapertura della conversazione. Si consiglia di escludere le conversazioni chiuse quando si impostano i criteri di iscrizione del flusso di lavoro.

• Se si utilizzano bot basati su regole, si consiglia di escludere i flussi di chat basati su bot quando si impostano i criteri di iscrizione e di utilizzare invece l'azione Invia a un membro del team direttamente all'interno del flusso di chat.

Ruotare il proprietario della conversazione in un flusso di lavoro

Per ruotare il proprietario di una conversazione o spostare una conversazione in una casella di posta diversa per una conversazione di un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Selezionare un flusso di lavoro basato sulla conversazione esistente o creare un nuovo flusso di lavoro basato sulla conversazione da zero:
   • In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro, quindi selezionare Da zero.
   • Nel pannello di sinistra, fare clic su Criteri di filtro Met.
   • Nel pannello di sinistra, selezionare Conversazione.
   • Continuare a impostare i criteri di iscrizione.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + aggiungi.
4. Nel pannello di sinistra, fare clic su CRM per espandere la sezione. Quindi, selezionare Ruota record al proprietario.
5. Impostare l'azione:
   • Casella di posta elettronica di destinazione: selezionare una casella di posta elettronica di destinazione. Nell'elenco appariranno solo le caselle di posta attive e non di Help Desk.
   • Assegna a: selezionare un metodo di assegnazione. Per impostazione predefinita, questo metodo sovrascrive i proprietari delle conversazioni esistenti. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
     • Agente cliente: assegna la conversazione all'Agente cliente. Per saperne di più sulla configurazione di un agente clienti.
     • Utenti e team specifici: assegna la conversazione a utenti e team specifici.
       • Nell'elenco appariranno solo i team che hanno accesso alla casella di posta di destinazione e che hanno utenti con un posto di vendita o di assistenza assegnato.
       • Nell'elenco appariranno solo gli utenti che hanno accesso alla casella di posta di destinazione e hanno una sede di vendita o di assistenza assegnata.
6. • • • È anche possibile selezionare l'opzione Assegna solo agli utenti disponibili. Quando si seleziona questa opzione, se non ci sono utenti disponibili, la conversazione verrà impostata come non assegnata.
       • Per impostazione predefinita, le conversazioni saranno assegnate utilizzando una distribuzione bilanciata.
     • Proprietario del contatto: assegna la conversazione al proprietario del record specifico. Se al record del contatto è stato assegnato un proprietario, questo diventerà il proprietario della conversazione. Se non è stato assegnato un proprietario del contatto, verrà utilizzata la regola di ripiego per assegnare il proprietario della conversazione.
       • Impostare le opzioni di ripiego. È possibile selezionare l'opzione Assegnazione a utenti e team specifici o Nessun proprietario. Questa opzione si applica se il record non ha un proprietario o se il proprietario non ha un posto di servizio a pagamento.
       • Si può anche selezionare l'opzione Assegna solo agli utenti disponibili. Quando si seleziona questa opzione, se non ci sono utenti disponibili, la conversazione verrà impostata come non assegnata.

6. Dopo aver impostato l'azione, nella parte superiore, fare clic su Salva.
7. Continuare a impostare il flusso di lavoro.