Utilizzate i ritardi nei vostri flussi di lavoro

Quando create un flusso di lavoro, utilizzate i ritardi per scaglionare le azioni del flusso di lavoro, temporizzare gli invii di e-mail e creare un'esperienza più personalizzata per i vostri prospect e clienti.

Aggiungere ritardi ai flussi di lavoro

Aggiungete ritardi al vostro flusso di lavoro a seconda di come desiderate sospendere le azioni del flusso di lavoro. Esistono sei tipi di ritardi:

• Data calendario: ritarda i record iscritti fino a una data specifica. Utilizzate questo ritardo quando volete che un'azione venga eseguita solo in una data specifica.
• Proprietà data: ritarda i record iscritti fino a una data specifica in una proprietà data. Utilizzare questo ritardo quando si desidera che un'azione venga eseguita solo alla data basata su una proprietà data specifica.
• Evento: ritarda i record iscritti fino al completamento di un evento, come l'invio di un modulo o la visita di una pagina web. Utilizzare questo ritardo quando si desidera mettere in pausa i record iscritti fino a quando non viene eseguita un'azione specifica. Si può anche basare questo ritardo su eventi interni, come il completamento di un'attività.
• Imposta tempo: ritarda i record iscritti per un numero specifico di giorni, ore e minuti. Utilizzare questo ritardo quando si desidera mettere in pausa tutti i record iscritti per lo stesso periodo di tempo tra le azioni del flusso di lavoro.
• Giorni della settimana: ritarda i record registrati fino a un giorno specifico. Utilizzare questo ritardo quando si desidera che un'azione venga eseguita solo in un determinato giorno.
• Ora del giorno: ritarda i record registrati fino a un'ora specifica. Utilizzare questo ritardo quando si desidera che un'azione venga eseguita solo in determinati orari.

Nota bene: i tipi di ritardo di cui sopra non sono disponibili nei flussi di lavoro delle proprietà Data specifica e Data contatto. Le azioni di ritardo sono invece impostate rispetto alla data centrale o alla proprietà Data. Per saperne di più sulla pianificazione delle azioni nei flussi di lavoro basati sulla data.

Ritardo fino a una data di calendario

Usare l'azione Ritarda fino a una data di calendario per sospendere i record fino a una data specifica.

Nota bene: se una data è già passata quando un record entra nel ritardo, il record passerà immediatamente all'azione successiva, che verrà eseguita immediatamente. Successivamente, il record continuerà a muoversi nel flusso di lavoro.

Per aggiungere un ritardo di una data di calendario:

• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Ritardo.
• Fare clic sul menu a discesa Tipo di ritardo e selezionare Data calendario.
• Selezionare la data e l'ora specifica del giorno.
• Per eseguire azioni diverse in base al superamento o meno della data impostata, selezionare la casella di controllo Sì, aggiungi un ramo .
  
  • Il ramo conterrà due rami: Alla data e Dopo la data. Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro che ritarda fino al 31 agosto alle 10 del mattino. A quel punto, invia un'e-mail contenente un link al webinar. Dopo la data, è possibile inviare a tutti i contatti successivi che si iscrivono al flusso di lavoro un'altra e-mail che li informa che il webinar originale è terminato e fornisce un elenco dei prossimi webinar a cui possono partecipare.
  • Se non si seleziona la casella di controllo, i record iscritti passeranno immediatamente all'azione successiva dopo il ritardo configurato.
• Fare clic su Salva.

Ritardo fino a una data di proprietà

Utilizzare l'azione Ritarda fino a una proprietà data per sospendere i record fino a una data memorizzata in una proprietà data. L'azione può essere eseguita alla data, prima della data o dopo la data memorizzata nella proprietà della data. Ad esempio, è possibile utilizzare l'opzione Alla data per ritardare l'invio di un'e-mail in base alla proprietà compleanno del contatto.

Attenzione: in questo tipo di ritardo, se una data è già passata quando un record entra nel ritardo, le azioni associate al ritardo saranno saltate. L'oggetto passerà quindi alle azioni successive al ritardo e continuerà a muoversi nel flusso di lavoro. Questo non è vero per i flussi di lavoro centrati su una data : anche l'azione successiva al ritardo verrà saltata.

Per aggiungere un ritardo di data:

• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Ritardo.
• Fare clic sul menu a discesa Tipo di ritardo e selezionare Proprietà data.
• L'azione successiva verrà ritardata fino a quando una specifica proprietà di data dell'oggetto iscritto non soddisferà i criteri configurati:
  
  • Fare clic sul menu a discesa Proprietà e selezionare una proprietà.
  • In Esegui questa azione, selezionare il pulsante di opzione Alla data, Prima della data o Dopo la data circleFilled. Se si seleziona Prima della data o Dopo la data, inserire il numero di giorni prima o dopo la proprietà della data selezionata.
  • Selezionare l'ora del giorno in cui il ritardo terminerà.
• Per eseguire azioni diverse in base al superamento o meno della data impostata, selezionare la casella di controllo Sì, aggiungi un ramo .
  
  • Il ramo conterrà tre rami: Alla data, Dopo la data e Proprietà data sconosciuta.
  • Se non si seleziona la casella di controllo, i record iscritti passeranno immediatamente all'azione successiva dopo il ritardo configurato.
• Fare clic su Salva.

Ritardo fino al verificarsi dell'evento

Utilizzare l'azione Ritarda fino al verificarsi dell'evento per sospendere i record fino al verificarsi di un evento specificato. Ad esempio, ritardare un contatto finché non visita una pagina o compila un modulo.

Attenzione: in questo tipo di ritardo, se un evento si è già verificato quando un record entra nel ritardo, non uscirà immediatamente dal ritardo. I record usciranno dal ritardo solo se l'evento si verifica mentre il record si trova nel ritardo.

Per aggiungere un ritardo per eventi al flusso di lavoro:

• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Ritardo.
• Fare clic sul menu a discesa Tipo di ritardo e selezionare Evento.
• Per basare il ritardo su un evento che si verifica in relazione ai record iscritti nel flusso di lavoro, come l'invio di un modulo o l'apertura di un'e-mail da parte di un contatto:
  • Fate clic sul menu a discesa Origine dati e selezionate [Oggetto] in questo flusso di lavoro.
  • Fare clic sul menu a discesa Evento e selezionare un evento.
  • Scorrete o digitate per cercare, quindi selezionate una proprietà da filtrare.
  • Selezionare un'opzione e impostare i criteri.
  • Una volta impostati i criteri, fare clic su Applica filtro. I record che soddisfano i criteri usciranno dal ritardo.

• Per basare il ritardo su un evento che si verifica in relazione a un output di un'azione precedente del flusso di lavoro, ad esempio finché un'attività creata in precedenza non viene contrassegnata come completa:
  • Fare clic sul menu a discesa Origine dati e selezionare Output da un'azione precedente di questo flusso di lavoro.
  • Se avete più di un'azione, fate clic su Scegli azione e selezionate un'azione precedente del flusso di lavoro, ad esempio un'azione precedente di Crea attività o Crea record . Le azioni che non possono essere utilizzate saranno in grigio.
  • Fare clic sul menu a discesa Evento e selezionare un evento.
  • Scorrere o digitare per la ricerca, quindi selezionare una proprietà da filtrare.
  • Selezionare un'opzione e impostare i criteri.
  • Una volta impostati i criteri, fare clic su Applica filtro. Quando l'uscita associata soddisfa i criteri, il record iscritto esce dal ritardo.

• Dopo aver impostato l'evento di ritardo, impostare la quantità massima di tempo che un contatto dovrà attendere prima di essere rilasciato dal ritardo:
  • Immettere la quantità di tempo nei campi Giorni, Ore e Minuti . Se un contatto non soddisfa i criteri dell'evento, verrà rilasciato dal ritardo dopo il periodo di tempo impostato.
  • Per ritardare il contatto per un massimo di cinque anni, selezionare la casella di controllo Ritardo per un massimo di 5 anni .
• Fare clic su Salva.

Ritardo per un periodo di tempo prestabilito

Utilizzare l'azione Ritarda per un periodo di tempo stabilito per sospendere le registrazioni per un numero specifico di giorni, ore e minuti.

Per aggiungere un ritardo di durata prestabilita:

• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Ritardo.
• Fare clic sul menu a discesa Tipo di ritardo e selezionare Imposta tempo.
• Impostare la durata del ritardo utilizzando i campi Giorni, Ore e Minuti.
• Fare clic su Salva.
  
  

Ritardo fino a un giorno o a un'ora

Utilizzate il ritardo Giorni della settimana o Ora del giorno per sospendere il flusso di lavoro fino a determinati giorni della settimana e/o ore del giorno. Ad esempio, se si utilizza un flusso di lavoro per inviare una serie di e-mail promozionali, è possibile aggiungere questo tipo di ritardo subito prima dell'azione di invio dell'e-mail per sospendere i contatti ritardati fino a martedì alle 11:00 del mattino.

Quando si utilizza questo tipo di ritardo, tenere presente quanto segue:

• Se si aggiungono più giorni al ritardo, i record usciranno dal ritardo il primo giorno disponibile. Ad esempio, se il ritardo include il lunedì e il giovedì, qualsiasi contatto che entra nel ritardo il martedì verrà rilasciato il giovedì.
• Se si aggiunge solo un'ora al ritardo senza selezionare alcun giorno, i record usciranno dal ritardo all'ora successiva selezionata. Ad esempio, se il ritardo è impostato sulle 14:00 e un contatto entra nel ritardo il lunedì alle 21:50, uscirà dal ritardo il martedì alle 14:00.
• Se non si aggiunge un'ora al ritardo, i record usciranno dal ritardo nel giorno selezionato alla stessa ora in cui sono entrati. Ad esempio, se il ritardo è impostato su mercoledì e un contatto entra nel ritardo il lunedì alle 21:50, uscirà dal ritardo il mercoledì alle 21:50.

Per aggiungere questo tipo di ritardo:

• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Ritardo.
• Fare clic sul menu a discesa Tipo di ritardo e selezionare Giorni della settimana o Ora del giorno.
• Per aggiungere i giorni della settimana al ritardo, selezionare la casella di controllo accanto ai giorni da aggiungere.
• Per aggiungere un'ora del giorno al ritardo, fare clic sul menu a discesa Ora del giorno e selezionare un'ora.
• Selezionare il fuso orario su cui basare il ritardo:
  
  • Per basare l'orario selezionato sul fuso orario dell'account HubSpot, selezionare Usa fuso orario portale.
  • Per basare l'orario selezionato sul fuso orario del contatto, selezionare Usa fuso orario del contatto. Se il contatto ha un valore nella proprietà IP time zone, HubSpot utilizzerà quel fuso orario. Se il contatto non ha un valore per questa proprietà, verrà utilizzato il fuso orario dell'account.
• Fare clic su Salva.

Visualizzare i record in attesa di un ritardo

• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Attiva [record] in questa azione nell'azione di ritardo.
  
  
• Nel pannello di sinistra, visualizzare i record in attesa nel ritardo e il tempo rimanente.
  
  

Modifica di un ritardo

La modifica di un ritardo influisce su tutti i record attualmente in attesa nel ritardo.

• Quando si elimina un ritardo, i record in attesa nel ritardo passano immediatamente all'azione successiva.
• Quando si modifica un ritardo fino a un giorno o a un orario, il ritardo viene ricalcolato per essere futuro. I record in attesa nel ritardo continueranno a ritardare fino a quel giorno o ora futuri. Tuttavia, se si modifica il ritardo in modo che sia il giorno corrente senza un orario specifico, i record in ritardo usciranno immediatamente dal ritardo.

• Quando si modifica un ritardo per un determinato periodo di tempo , i record in attesa nel ritardo verranno immediatamente riprogrammati. La riprogrammazione terrà conto del tempo già trascorso nel ritardo originale.
  • Se si prolunga il ritardo, i record in ritardo verranno riprogrammati per completare la parte restante del nuovo ritardo. Ad esempio, se si modifica un ritardo da un'ora a due ore, i record che hanno già atteso 30 minuti aspetteranno un'ora e 30 minuti in più.
  • Se si riduce un ritardo, i record verranno riprogrammati in base alla nuova durata o usciranno dal ritardo. Ad esempio, se si modifica un ritardo da due ore a un'ora, un record che ha aspettato 30 minuti aspetterà altri 30 minuti. Un record che ha atteso un'ora e 30 minuti uscirà immediatamente dal ritardo.
• La modifica del valore della proprietà o della data impostata associata a un ritardo fino a una data influisce sul ritardo per tutti i record in attesa nel ritardo:
  
  • Se il valore della proprietà o la data del calendario vengono modificati in una data più lontana nel tempo, il ritardo si prolungherà di conseguenza.
  • Se il valore della proprietà o la data del calendario vengono modificati in una data precedente, il ritardo si riduce di conseguenza.
  • Se il valore della proprietà o la data del calendario vengono modificati in una data passata, il ritardo termina e il record passa automaticamente all'azione successiva.