既存の企業レコードに親会社や子会社を追加するにはどうすればよいですか？

HubSpotでは、親子関係にある2つの企業を関連付けることができます。レコードに親会社や子会社を手動で追加するか、またはインポートで一括で追加することができます。

各親会社には最大10,000件の子会社を関連付けることができますが、子会社に関連付けることができる親会社は1つのみです。

個別のレコードで親会社と子会社を追加または削除する

デスクトップで、親会社と子会社を個別のレコードに追加または削除できます。HubSpotモバイルアプリでは、親子の関連付けの表示や編集はできません。

• HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［会社］の順に進みます。
• 編集したい企業の名前をクリックします。
• 右側のパネルの［関連会社］カードで、［親会社を追加］または［子会社を追加］をクリックします。［関連会社］カードがない場合、「スーパー管理者」が右側のサイドバービューから削除している可能性があります。

• ［親会社を追加］を選択した場合は、ダイアログボックスで追加する会社を見つけ、［選択］をクリックします。右側のパネルの［関連会社］に親会社が表示されます。

• ［子会社を追加］を選択した場合、ダイアログボックスで現在の企業レコードに追加する子会社のチェックボックスを見つけてオンにします。会社を選択したら、［完了］をクリックします。すべての子会社が、［関連会社］の下に表示されます。

• 既存の親会社または子会社を削除するには、［関連会社］カードで会社の上にカーソルを置き、［X］をクリックします。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確定します。 

インポートで子会社と親会社を一括で関連付ける

インポートでは、親会社に子会社を一括で追加できます。子会社をインポートする前に、親会社がすでにCRMに存在している必要があります。インポートの前に、インポートファイルを正しく設定する方法の詳細についてご確認ください。

• 親会社にする既存の会社の「レコードID」の値を取得します。この値を見つけるには、個々の会社レコードで「レコードID」を検索するか、会社をエクスポートして一括で検索します。
• 子会社を含むインポートファイルを作成します。
• インポートファイルには、ヘッダーが「親会社」の列を含めてください。子会社を含む各行で、［親会社］列に親会社の「レコードID」の値を追加します。

• ファイルをインポートします。
• ［画面でファイルの列を会社のプロパティーにマッピングする］画面で、［親会社］列が［親会社］プロパティーにマッピングされていることを確認します。自動的にマッピングされない場合は、［HubSpotのプロパティー］列のドロップダウンメニューをクリックし、［親会社］を選択します。

• インポートを終了します。インポートされた会社はCRMに追加され、親会社レコードの子会社として含まれます。

よくある質問

複数レベルの親子関係を作成できますか。

はい。複数レベルの親子関係を作成できます。ただし、［関連会社］セクションには現在のレコードの直接の親会社と子会社のみが表示されます。

SFDC連携に対応していますか？

いいえ。HubSpotで2つの企業を親子関係として関連付けている場合、その関係はSalesforceには同期されません。Salesforceからその関係を同期することもできません。

コンタクト・企業間の自動関連付けにどのような影響がありますか？

親子関係の設定によって自動関連付け設定に影響が及ぶことはありません。同じドメインを持つ複数の企業があり、企業のドメイン名と一致するEメールのドメインを持つコンタクトを追加した場合、そのコンタクトはデータベース内の最も古い企業と関連付けられます。この関連付けにおいて、その企業が親会社か子会社かは関係ありません。

親子会社間でのデータ転送機能はありますか？

いいえ。現時点ではありません。関連付けられているコンタクトと取引、および企業レコードに記録されているアクティビティーは全て、企業レコードに残ります。親会社と子会社の間でデータの同期は行われず、親会社にデータが転送されることもありません。

取引は自動的に子会社に関連付けられますか？

いいえ。親会社に関連付けられた取引は、自動的に子会社に関連付けられません。逆も同じです。これは、親子関係の前に関連付けられた取引と、子会社が追加された後に親会社に関連付けられた取引に適用されます。