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契約書の作成とインポート

更新日時 2026年9月7日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

Revenue Hub Professional, Enterprise

シートが必要

契約は、HubSpotのコミットされた収益に関する一元的な情報源です。契約の設定が完了したら、承諾された見積もりを基に契約がどのように作成されるか、また契約をインポートする方法について詳しく確認してください。HubSpotでの契約の仕組みについてもっと詳しく。

開発者向けリソース

コントラクトAPIを使用したカスタムソリューションの構築の詳細をご確認ください。

始める前に

要件を理解する

接続済みのCPQ、請求、支払いのベータ版に登録して、 HubSpotの決済機能または Stripeを決済処理オプションとして使用し、契約で管理している請求書での支払いを自動的に受け取ることができます。「Connected CPQ、請求、および決済」のベータ版プロセスについて、詳細をご覧ください。

制限事項と考慮事項を理解する

現時点では、サブスクリプションを契約に移行することはできません。

コントラクトの作成

アクセス権限が必要コンタクトを作成するには、契約書のスーパー管理者または作成権限が必要です。

シートが必要契約を作成および編集するには Revenue Hub シートが必要です。もしあなたがHubSpot契約の「ダイレクト作成・編集・更新」ベータ版のベータ版にご登録されている場合、Revenue Hubのシートは不要です。

[承認された見積もりから自動的に契約を作成] 設定が有効になっている場合、見積もりが購入者によって承認されると、契約レコードが自動的に作成されます。契約では、商品項目、条件、その他の詳細が関連付けられている見積もりから継承されます。

ご注意：承認された従来の見積書は、契約とはなりません。

契約を作成する前に

契約レコードには、コンタクトや会社に関する情報、確定済みの収益の可視化、他のレコードとの関連付けなど、契約に関する主要な詳細が含まれます。契約書で確認できる内容については、こちらをご覧ください。

契約を作成する前に、次の詳細に留意してください。

キャンセルされるまで商品項目が自動的に更新される場合、契約終了日は設定されません。
全ての商品項目の期間が固定されている場合、終了日は最も遅い商品項目の終了日に設定されます。
契約に1回限りの商品項目しかない場合、契約終了日が設定されません。

注: 接続済みのCPQ、請求、支払いのベータに登録していない場合、支払いの回収は既存の見積もりまたはスタンドアロンの請求書環境に縛られたままになります。ベータに登録している場合、契約は継続的な請求、請求書の作成、および支払いの回収を管理するために使用されます。接続されたCPQ、請求、支払いのベータプロセスの詳細をご確認ください。

見積書から契約を作成する

見積もりを作成して作成します。
見積もりを共有します。
見積書の承認または署名後：
- 見積書に関連付けられた取引、連絡先、および企業とともに、契約が自動的に作成され、見積書に関連付けられます。
- 「Connected CPQ、Billing、およびPayments」のベータ版にご登録いただいている場合、見積書の承認後、予定された請求日や支払期日に関係なく、最初の請求書が直ちに作成され、購入者に送信されます。
- また、注文が作成され、その契約に関連付けられます。
契約を表示するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［見積もり］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［見積もり］に直接移動します。
- 見積もりの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
- 右側のパネルで、[ 契約 ]カードまでスクロールして契約名をクリックします。契約カードが既定で表示されない場合は、HubSpotレコードに手動でカードを追加できます。
契約は、契約インデックスページでも参照できます。

契約書をゼロから作成する

こちらから登録してくださいHubSpot契約の「ダイレクト作成・編集・更新」機能ベータ版に登録して、契約を手動で作成してください。契約書を手動で作成する方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

インポート契約

既存の契約をインポートして、HubSpotで作成された契約と併せて管理します。商品項目、連絡先、および商談との関連付けを含めます。

インポートする契約の一意の識別子として使用する、カスタム契約プロパティーを作成します。たとえば、次のようなカスタムプロパティーを作成することができます。contract_import_idという名前のカスタムプロパティを作成することができます。
カスタムプロパティーを作成する際は：
- フィールドの種類を「1行テキスト」に設定します。
- [ このプロパティーに一意の値を指定する ] チェックボックスを選択します。
インポートファイルの準備：
- 作業を始める前に、インポートの概要を確認してください。
- 作成したカスタムプロパティーを、インポートファイルの列として追加してください。契約フィールド、商品項目、および取引の固有識別子として、カスタムプロパティーを使用します。
- 複数の商品項目が含まれる契約については、一意の識別子の横に、追加の商品項目を個別の行として記載してください。
- 取引内容は、契約詳細とは別の行に記載するようにしてください。インポート時に、取引を契約に関連付けるために、取引のレコードIDを列に追加してください。
ファイルをインポートしてください。

次のステップ

コネクテッドCPQ、請求、決済機能のベータ版について詳細をご確認ください。
見積もりテンプレートの変更および更新について詳細をご確認ください。
契約の表示や管理について、変更見積もりの作成、更新見積もりの作成、契約の解約、削除、エクスポート、および契約を他のレコードに関連付ける方法など、詳細をご覧ください。

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