更新日時 2026年7月15日
契約は、HubSpotのコミットされた収益に関する一元的な情報源です。で契約を設定した後（）、で承認された見積もり（）から契約がどのように作成されるか、および契約のインポート方法について詳しくご覧ください。HubSpotでの契約の仕組みについてもっと詳しく。
開発者向けリソース
コントラクトAPIを使用したカスタムソリューションの構築の詳細をご確認ください。
始める前に
要件を理解する
接続済みのCPQ、請求、支払いのベータ版 に登録して、 HubSpotの決済機能 または Stripeを決済処理オプションとして使用し、契約で管理している請求書での支払いを自動的に受け取ることができます。「」のCPQ、請求、決済連携機能のベータ版プロセスに関する詳細はこちらをご覧ください：。制限事項と考慮事項を理解する
現時点では 、サブスクリプション を契約に移行することはできません。
コントラクトの作成
アクセス権限が必要 コンタクトを作成するには、 契約書の スーパー管理者 または作成権限が必要です。
シートが必要 契約を作成および編集するには Revenue Hub シートが必要です。追加の契約書の作成および編集オプションが今後使用できるようになる可能性があります。最新の可用性情報については、製品を参照してください。
[承認された見積もりから自動的に契約を作成] 設定が有効になっている場合、 見積もりが購入者によって承認されると 、契約レコードが自動的に作成されます。契約では、商品項目、条件、その他の詳細が関連付けられている見積もりから継承されます。
ご注意：
契約を作成する前に
契約レコードには、コンタクトや会社に関する情報、確定済みの収益の可視化、他のレコードとの関連付けなど、契約に関する主要な詳細が含まれます。契約書で確認できる内容については、こちらをご覧ください。
契約を作成する前に、次の詳細に留意してください。
-
キャンセルされるまで商品項目が自動的に更新される場合、契約終了日は設定されません。
-
全ての商品項目の期間が固定されている場合、終了日は最も遅い商品項目の終了日に設定されます。
-
契約に1回限りの商品項目しかない場合、契約終了日が設定されません。
注: 接続済みのCPQ、請求、支払いのベータに登録していない場合、支払いの回収は既存の 見積もり またはスタンドアロン の請求書 環境に縛られたままになります。ベータに登録している場合、契約は継続的な請求、請求書の作成、および支払いの回収を管理するために使用されます。接続されたCPQ、請求、支払いのベータプロセスの詳細をご確認ください。
契約を作成する
- 見積もりを作成して作成します。
- 見積もりを共有します。
- 見積もりが承認または署名されると、自動的に契約が作成され、見積もりに関連付けられている取引、コンタクト、会社とともに見積もりに関連付けられます。接続済みのCPQ、請求、決済のベータに登録されている場合は、 注文 も作成され、契約に関連付けられます。
- 契約を表示するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［見積もり］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［見積もり］に直接移動します。
- 見積もりの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
- 右側のパネルで、[ 契約 ]カードまでスクロールして 契約 名をクリックします。契約 カードが既定で表示されない場合は、HubSpotレコードに 手動でカードを追加できます 。
- 契約は 、契約インデックスページでも参照できます。
輸入契約
既存の契約をインポートして、HubSpotで作成された契約と併せて管理します。明細、連絡先、および商談との関連付けを含める。
- インポートする契約の一意の識別子として使用する、カスタム契約プロパティ「」を作成します。たとえば、「
contract_import_id」というカスタムプロパティを作成することができます。。 - カスタムプロパティを作成する際は：
- 「」のフィールドタイプを「」に設定し、「」を「Single-line text」に設定します。
- 「」の「このプロパティには一意の値を指定する必要があります」チェックボックスを選択します。
- インポートファイルの準備：
- 作業を開始する前に、「」のインポート概要（）を確認してください。
- 作成したカスタムプロパティを、インポートファイルの列として追加してください。契約フィールド、明細項目、および取引の固有識別子として、カスタムプロパティを使用してください。
- 複数の明細項目を含む契約については、一意の識別子の横に、追加の明細項目を個別の行として追加してください。
- 取引内容は、契約詳細とは別の行に記載するようにしてください。インポート時に、取引「」のレコードIDを列に追加し、その取引を契約に関連付けます。
- ファイル「」をインポートしてください。
次のステップ
- コネクテッドCPQ、請求、決済機能のベータ版について詳細をご確認ください。
- 見積もりテンプレートの変更および更新について詳細をご確認ください。
-
での契約の表示および管理に関する詳細については、をご覧ください。ここでは、変更見積書や更新見積書の作成、契約の解約、削除、エクスポート、および契約を他のレコードに関連付ける方法などが説明されています。
