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レコード中央列のカスタマイズ（BETA）

更新日時 2023年 9月 21日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

重要なレコード情報により簡単にアクセスするために、各オブジェクトのレコードに表示されるレイアウトやデータをカスタマイズすることができます。レコードの中央列には、情報をまとめるタブと、特定のデータやアクションを含むカードが各タブにある。サブスクリプションに応じて、カードやタブをカスタマイズし、ビジネスに最も関連性の高いコンテンツを含めることができます。

以下のコンタクトレコードの例では、デフォルトの「概要」と「アクティビティー」タブと、カスタムの「セールス」タブがあります。Salesタブには、セールスに特化したプロパティーと関連取引を強調するカスタムカードがある。

カスタム・ミドル・カラムの例

中列のレイアウトと内容を編集する

すべてのユーザーに対してデフォルトのレイアウトをカスタマイズしたり、特定のチームに対してカスタムビューを設定することができます。レコードの中央列をカスタマイズするには、Customize middle column layout , Account access , またはSuper admin権限が必要です。

HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
左サイドバーのメニューから、オブジェクト、に移動し、関連付けカードを編集したいオブジェクトを選択します。
［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。
Customize middle columnをクリックする。
デフォルト・ビューを編集するには、右パネルのデフォルト・ビューをクリックします。デフォルトのビューは、割り当てるチームに所属していないすべてのユーザーに表示されます。
チームビュー（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）を作成または編集するには、Create team viewをクリックするか、既存のビューのnameをクリックします。チームビューは、選択されたチームに割り当てられているユーザーのみに表示されます。
チームビューを作成または編集している場合（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）：
- エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
- ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上のAssign teamsをクリックします。ダイアログボックスで、チームのチェックボックスを選択し、完了をクリックする。
中列に表示されるタブとカードを作成または更新する。
右上のSaveをクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、Save and exitをクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

中央列のタブを管理する

タブは、レコード情報を個別のグループに整理します。各タブには、レコードに関する特定のデータが記載されたカードが含まれています。例えば、「概要」タブにはプロパティーと関連付けの情報がカードになっており、「アクティビティー」タブにはレコードの各インタラクションのカードが入っている。

すべてのHubSpotアカウントはタブの順序を変更したり、Overviewタブの名前を変更したりできますが、Sales HubまたはService Hub Enterpriseサブスクリプションを持つアカウントのみがカスタムタブを追加または編集できます。

中列エディターに移動し、タブを編集したいビューを選択します。
既存のタブを編集したり名前を変更したり削除するには、タブに移動し、名前をクリックします。ドロップダウンメニューで
- タブ名を編集するには、Edit tab labelをクリックしてラベルを更新し、Doneをクリックする。
- タブを削除するには、Delete tabをクリックし、ダイアログボックスで、Delete tabをクリックして確定します。

注：アクティビティータブの編集や削除はできません。

タブを並べ替えるには、Manage tabsをクリックし、Change tab orderを選択する。右側のパネルで、タブをクリック＆ドラッグして位置を更新し、完了したら、保存をクリックする。

レコードエディタータブオプション

新しいタブ（Sales HubまたはService Hub Enterpriseのみ）を追加するには、既存のタブの横にある+アイコンをクリックします。ダイアログ・ボックスで、タブの名前を入力し、完了をクリックする。タブのカードを追加・編集できるようになった。
右上のSaveをクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、Save and exitをクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

タブを整理したら、タブのカードを管理する方法を学びましょう。

中央列のカードを管理する

カードは、レコードに関するデータと、レコードに対して実行できるアクションを含むコンテンツのコンテナーです。カードをカスタマイズして、そのタブに特化した情報を表示したり、複数のタブで同じカードを使用することもできます。

データカードの種類

タブには6種類のカードがあります：

関連付けテーブル : 関連付けされたレコードのテーブルとレコードのプロパティーを表示する。
関連ラベルリスト : 割り当てられた関連ラベルによって整理された関連レコードのリストを表示する。
データハイライト : オブジェクトのプロパティーを4つまで表示。
プロパティー : 最大12個のプロパティーリストを表示します。
レポート : シングルオブジェクトレポートを表示し、現在のレコードに基づいてデータを自動的に絞り込みします。
Stage Tracker : チケットや取引の進行を表示します。

次の例では、レコードの真ん中の列には、データハイライト、関連付けテーブル、レポートカードタイプが含まれる。

中列の例-2

注：レポートカードには以下の制限が適用されます：

関連付けされたレコードのデータを含むレポートは、現在のレコードとレポート内のレコードの間に関連付けがある場合にのみ、自動的に絞り込みされます。例えば、コンタクトレコードで今四半期に完了した取引を示す単一オブジェクトレポートを表示する場合、レポートはそのコンタクトに関連付けされた取引のデータのみを表示します。コンタクトに関連付けされた取引がない場合、レポートは絞り込みされずに表示されます。
カスタムオブジェクトレコードのアクティビティー、コミュニケーション、シーケンス登録レポートを表示することはできません。

カードの追加、編集、削除

中列エディターに移動し、カードを追加または編集したいビューを選択します。
カードを追加するには、目的のタブをクリックし、カード追加をクリックする。ドロップダウンメニューで
- 既存のカードをビューに含めるには、カード名の隣にあるチェックボックスを選択します。
- カスタムカードを作成して追加するには、Create new cardをクリックします。

カード新規作成

カードを作成する場合は、右パネルのカードタイプを選択します。
- 内部の名前とカードのタイトルを入力する。内部名はスーパー管理者にしか見えないが、カードタイトルはレコードに表示される。
- カードの種類に応じて、追加カードの詳細を記入してください：
  - 関連付けテーブルカード : カードに表示する関連付けオブジェクトを選択し（例えば、Contactsを選択すると、レコードの関連付けコンタクトが表示されます）、関連付けテーブルの列として表示するプロパティーを選択します。関連付けテーブルには、合計12プロパティーを含めることができます。

- - 関連付けラベルリスト：カードに表示する関連付けオブジェクトを選択し（例えば、コンタクトを選択すると、レコードの関連付けコンタクトが表示されます）、次にリストに表示するラベルを選択します。
  - データハイライトカード : プロパティーを選択し、ハイライトプロパティーとして表示する。合計4つのプロパティーを含めることができます。