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顧客対応エージェントのアクションを設定する

更新日時 2025年9月23日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

アクションとは、顧客からの特定のリクエストによってトリガーされる、顧客対応エージェント外部アプリを使用して実行できるタスクです。例えば、注文ステータスの確認やパスワードのリセットなどです。

顧客対応エージェントを作成したら 、 エージェントが 外部アプリに対するAPI呼び出しを行い、データの取得、タスクの実行、パーソナライズされた応答を提供できるようにするアクションを設定して、サポートチームの繰り返しの作業を削減できます

アクセス権限が必要 顧客対応エージェント を作成、編集、管理するには、顧客対応エージェントの編集権限が必要です。

顧客対応エージェントのアクションを設定する

  1. HubSpotアカウントにて、［サービス］>［顧客対応エージェント］の順に進みます。
  2. ［管理］タブに進みます。
  3. 左のサイドバーメニューで、[ アクション]をクリックします。
  4. 右上の[ アクションを作成]をクリックします。
  5. [アクションの説明 ] セクションで、顧客対応エージェントがアクションを実行する方法とタイミングを定義します。
    • [名前 ]フィールドに アクションの名前を入力します 。
    • [ 説明 ]フィールドに、 アクションの動作に関する簡単な 説明 を入力します。
    • [トリガーフレーズ]に、顧客対応エージェントにアクション(パスワード のリセットなど)の実行を促す 単語または フレーズ を入力します。
      • トリガーを追加するには、[ add トリガーを追加]をクリックします。
      • トリガーを削除するには、delete 削除アイコンをクリックします。

カスタマーエージェントのアクション記述
  1. [必須の入力を定義 ]セクションで、顧客対応エージェントがアクションを実行する前に顧客から収集する必要がある情報を指定します。
    • 入力名 フィールドに、入力 の名前 (例: Eメールアドレス)を入力します。
    • [指示 ] フィールドに、予想される形式または詳細 の説明 を入力します。例えば、 有効なEメール形式(例:johndoe@example.com)です。
    • 入力を追加するには、[ add 入力を追加]をクリックします。
    • 入力を削除するには、 delete 削除アイコンをクリックします。

customer-agent-define-requirements(顧客エージェントの定義要件)
  1. [API の構成 ] セクションで、顧客対応エージェントがアクションを実行するために使用する API 要求を設定します。
    • [ メソッド ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ GET] または [POST]を選択します。
    • [エンドポイントURL]フィールドに、APIエンドポイントの URL を入力します。
    • をクリックし、ドロップダウンメニューの[ 認証タイプ ]をクリックし、[ なし]、[ヘッダーまたは APIキー にリクエスト署名を含める ]のいずれかを選択します。HubSpotの認証方式の詳細をご確認ください。
    • 選択した 方法 に応じて、 キー を入力し、本文またはクエリーパラメーターの プロパティー を選択します。

API の構成
  1. [レスポンスの手順 ]セクションには、APIレスポンスのどの情報を含めるか、または除外する顧客対応エージェントテキストを入力します。また、エージェントが正しい回答を得られるよう、必要に応じて手順を追加することもできます。
顧客エージェントの応答手順

顧客対応エージェントアクションをプレビューして公開

  1. アクションの設定が完了したら、[ プレビュー] タブに進みます。
  2. 左側の トリガー をクリックして、顧客対応エージェントの応答をテストし、アクションが正しく実行されることを確認します。
  3. アクションを公開するには、右上の [公開 ]をクリックします。

顧客-エージェント-プレビュー-エージェント

顧客対応エージェントのアクションを管理

  1. HubSpotアカウントにて、［サービス］>［顧客対応エージェント］の順に進みます。
  2. ［管理］タブに進みます。
  3. 左のサイドバーメニューで、[ アクション]をクリックします。
  4. アクションをプレビューするには、アクションの上にマウスポインターを置いて[ プレビュー]をクリックします。
  5. アクションを非公開にするには、アクションの上にマウスポインターを置いて[ 非公開]をクリックします。
  6. アクションがまだ公開されていない場合は、編集して削除できます。
    • アクションを編集するには、アクションの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。
    • アクションを削除するには、アクションの上にマウスポインターを置いて [削除]をクリックします。

customer-agent-プレビュー-編集-削除

顧客対応エージェントの管理についての詳細をご確認ください。
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