ワークフローでコミュニケーションの担当者を割り当てる

ワークフローで [コミュニケーション担当者の割り当て ]アクションを使用すると、コミュニケーションの受信トレイと担当者の割り当てを自動的に変更できます。このアクションを設定することで、アカウントのユーザーがどのようにトリアージし、コミュニケーションに対応するかを合理化し、チケットがタイムリーに対応されるようにすることができます。

ワークフローでコミュニケーション担当者を割り当てる

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 新しいワークフローをゼロから作成するには、右上の[ ワークフローを作成]をクリックし、[ ゼロから作成]を選択します。
3. [ フィルター条件を満たした]をクリックします。
   
4. 左側のパネルで[ コミュニケーション]を選択します。
5. [ 条件を追加 ]セクションで、 フィルター登録トリガーを設定します。たとえば、[ ボットに割り当て] が [False ] で、[ コミュニケーションの状態] が [次のいずれか] です。
6. ［次へ］をクリックします。 
7. 登録完了後にコミュニケーションが再登録されるようにするには、[ 再登録]スイッチ をオンに切り替えます。ワークフローの再登録の詳細については、こちらをご覧ください。
8. [保存して続行]をクリックします。 
9. 左側のパネルで[ CRM]をクリックしてセクションを展開します。次に、[ コミュニケーション担当者を割り当て]を選択します。
   • [ターゲット受信トレイ]ドロップダウンメニューをクリックして、 接続済みの受信トレイを選択します。
   • [ コミュニケーション担当者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、コミュニケーションを割り当てるユーザーを検索します。選択した受信トレイにアクセスでき、かつその受信トレイを1回以上訪問したユーザーのみがドロップダウンメニューに表示されます。
   • ［保存］をクリックします。