SlackでのBreezeアシスタントの使用

Slackの「Breezeアシスタント」を使えば、自然言語でCRMレコードの検索や要約、パイプラインデータの分析、ミーティングの準備、コンテンツの作成を行うことができます。Breezeアシスタントでは、回答を、書式設定済みの表、CRMレコードやミーティングカード、レポート、およびプレゼンテーションやCSVファイルなどの生成ファイルとして表示することができます。

たとえば、Breezeアシスタントに「次のアクションが予定されていない商談」を特定するよう依頼し、その結果をSlack上の表で直接確認することができます。これにより、ツールを切り替えることなく、Slack上で直接HubSpotのデータにアクセスして操作することができます。

まずは、Slackのチャンネルやスレッドで「Breezeアシスタント」と入力するか、Slack内のHubSpotアプリの「メッセージ」タブからBreezeアシスタントにダイレクトメッセージを送ってください。

始める前に

この機能を使い始める前に、あらかじめ必要となる手順と、この機能の使用に伴う制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。

要件を理解する

• SlackアプリをHubSpotアカウントに接続し 、HubSpotユーザーを使用してSlackにログインする必要があります。
• HubSpotアカウントで Breezeアシスタント を有効にする必要があります。
• SlackのHubSpotアプリの「メッセージ」タブからBreezeアシスタントを使用するには、Slackワークスペースの管理者がSlackアプリとHubSpotの再連携を行い、必要な権限を付与する必要があります。 

制限事項と考慮事項について

• Slackのチャンネルやスレッドでは、Breezeアシスタントは明示的に@メンションされた場合にのみ応答します。リクエストを行うたびに、Breezeアシスタントを@メンションする必要があります。
• Breezeアシスタントは、チャンネルやスレッドを自動的に監視することはありません。
• 「メッセージ」タブからBreezeアシスタントと直接コミュニケーションする場合、コミュニケーションを開始したり続けたりするためにBreezeアシスタントを@メンションする必要はありません。

有効なHubSpotアカウントを設定

Slackワークスペースが複数のHubSpotアカウントに連携されている場合は、Slack内でBreezeアシスタントが使用するHubSpotアカウントを選択する必要があります。Slackに接続されているHubSpotアカウントが1つしかない場合、このステップをスキップできます。

1. Slackで、 /hs-breeze-select-portal というコマンドを入力し、 Enterキーを押します。
2. 生成されたプロンプトで、使用する HubSpotアカウント を選択します。

Breezeは、このSlackワークスペースでの以降の全てのリクエストに、選択されたHubSpotアカウントを使用します。将来HubSpotアカウントを切り替えることになった場合は、同じコマンドを再度実行できます。

[メッセージ] タブで Breezeアシスタントを使用する

Slack内のHubSpotアプリの「メッセージ」タブを使用して、Breezeアシスタントとの直接のコミュニケーションを開始・継続してください。また、一般的なタスクを始めるのに役立つ推奨プロンプトも用意されています。

1. Slackの左側のサイドバーメニューで、「エージェントとアプリ」セクションに移動します。 

2. 「HubSpot (Breeze)」をクリックしてください。

3. 「[メッセージ]タブで、推奨されるプロンプトを選択するか、メッセージを入力します。

4. Breezeアシスタントは、コミュニケーションの中で直接返信します。

5. コミュニケーションを続けるには、別のメッセージを入力してください。メッセージごとにBreezeアシスタントを@メンションする必要はありません。

SlackのチャンネルやスレッドでBreezeアシスタントを使用する

SlackのチャンネルやスレッドでBreezeアシスタントを使用するには、応答させたいたびに明示的に@メンションしてください。

1. Slackで、チャンネルまたはスレッドに移動します。
2. @HubSpot(Breeze) に続けてリクエストを入力します。

3. メッセージを送信するにはEnter キーを押してください。

4. Breezeアシスタントには、思考中のインジケーターが表示されます。そうすれば、そのチャンネルやスレッド内で直接返信されます。

SlackにおけるBreezeアシスタントのベストプラクティス

• 具体的な情報を記載してください。Breezeアシスタントが該当するレコードを見つけやすいよう、レコード名、チケット番号、または会社名などを明記してください。
• 自然な言葉を使いましょう：希望する内容を平易な言葉で説明してください。正確なフィールド名やAPIの構文をそのまま使う必要はありません。
• 追加の質問をする：追加のリクエストがあるたびに、Breezeアシスタントを@メンションし、Breezeアシスタントがリクエスト内容を理解できるよう、十分な背景情報を記載してください。
• アクションの結合：1つのリクエストに複数のアクションを含めることができます。例えば、「Acme Corpとの取引内容を要約し、金曜日までにフォローアップを行うタスクを作成してください。」

SlackでBreezeアシスタントができること

Breezeアシスタントは、連絡先、企業、商談、チケットなどの標準的なCRMオブジェクトに加え、カスタムオブジェクト、タスク、メモ、ミーティング、メールにも対応しています。Slackで「Breezeアシスタント」を使用すれば、Slackを離れることなく、レコードの検索、要約、作成、更新、データの分析、HubSpotドキュメントの検索、その他のHubSpotタスクを実行できます。

SlackでBreezeアシスタントに質問をしたり、コンテンツをリクエストしたりすると、回答には、書式設定された表、CRMレコードカード、ミーティングカード、レポート、生成されたファイルなどが含まれる場合があります。応答形式は、リクエストの内容によって異なります。

以下は、SlackのBreezeアシスタントで利用できるプロンプトの例です。

CRMレコードを要約する

コンタクトレコード、会社レコード、取引レコード、またはチケットのレコードを要約します。Breezeアシスタントは最新のデータを取得し、簡潔な概要を表示します。

• 取引を要約する:
  @HubSpot( Breeze ) Acme Corpとの取引を要約する
• チケットのステータスの確認:
  @HubSpot( Breeze ) チケット#4521の最新情報は?
• 会社レコード:
  @HubSpot( Breeze )を確認する Delta Air Linesの会社レコードの概要を教えていただけますか?

• 連絡先の背景情報を確認する：
  @HubSpot(Breeze) レキシー・ウィンガムさんとのコールの前に、知っておくべきことは何ですか？
  

CRMデータの分析

Breezeアシスタントに、特定の条件に合致するレコードを特定したり、HubSpotアカウントのデータを要約したりするよう依頼してください。

たとえば、次のようなプロンプトを使用してください：

• フォローアップが必要な商談を特定する：
  @HubSpot(Breeze) 私の商談のうち、次のステップが予定されていないものはどれですか？
• パイプラインデータの確認：
  @HubSpot(Breeze) EMEA地域で、50,000ドルを超える未成約案件はいくつありますか？
• 非アクティブなアカウントを検索：
  @HubSpot(Breeze) 過去90日間、アクティビティーのないアカウントのリストを作成してください。

Breezeアシスタントは、一致するレコードや要約結果を、必要に応じて CRM レコードカードとともに、見やすい表形式で表示することができます。

CRMレコードの作成と更新 

すべてのCRMオブジェクトについて、プロパティー、所有者、関連付けなど、新しいレコードを作成したり、既存のレコードを更新したりします。また、複数のレコードに対して一括変更をリクエストすることもできます。 

• 新しい連絡先を作成する：
  @HubSpot(Breeze) 新しい連絡先を作成：ジョン・スミス、john@acme.com、Acme社CEO

• 取引ステージを更新する：
  @HubSpot(Breeze) Acme Corpの取引ステージを「成約」に更新する

• レコードの所有者を更新する：
  @HubSpot(Breeze) デルタ航空の案件をサラ・チェンに割り当てる

• カスタムオブジェクトのレコードを作成する：
  @HubSpot(Breeze) ステータスが「進行中」の「Phoenix」という新しいプロジェクトレコードを作成し、Acme Corpという企業にリンクする

• レコードの一括再割り当て：
  @HubSpot(Breeze) サラのアカウントをすべてマイクに再割り当てする

CRMの更新をリクエストすると、Breezeアシスタントは変更案が記載された確認カードを表示します。一括更新の場合、カードには影響を受けるすべてのレコードが一覧表示されるため、変更が適用される前に内容を確認することができます。

レコードをワークフローに登録する

SlackでBreezeアシスタントに指示を出すことで、レコードを既存のワークフローに登録できます。リクエストには、レコード名とワークフロー名を記載してください。

たとえば、次のようなプロンプトを使用してください：

• 連絡先を登録する：
  @HubSpot(Breeze) ジョン・スミスを「営業からカスタマーサポートへの引き継ぎ」ワークフローに登録する
• 企業の登録：
  @HubSpot(Breeze) Acme Corp を顧客オンボーディングワークフローに登録する

チケットの作成と更新

チケットの作成、チケットプロパティーの更新、ステータスの変更、および担当者の割り当てを行います。

• チケットを作成する：
  @HubSpot(Breeze) Acme Corp 宛てにチケットを作成：「第3四半期の請求書における請求額の不一致」、優先度：高

• チケットのステータスを変更：
  @HubSpot(Breeze) チケット #4521 のステータスを「顧客待ち」に変更

• チケットの割り当て：
  @HubSpot(Breeze) チケット #4521 を Sarah Chen に割り当てる

• チケットを別のレコードに関連付ける：
  @HubSpot(Breeze) チケット #4521 を Acme Corp の案件に関連付ける

タスクを作成してメモを記録する

SlackからCRMレコードに対してタスクを作成したり、メモを記録したりできます。

• フォローアップタスクを作成する:
  @HubSpot( Breeze ) 金曜日までにサンディをフォローアップするタスクを作成
• 取引についてメモを記録する:
  @HubSpot( Breeze ) Rokuの取引に関するメモを記録:アジアへの展開について話し合った
• スレッドを要約して保存する:
  @HubSpot( Breeze ) このスレッドを要約してDelta Air Linesのレコードにメモを追加する

パイプラインを分析する

Breezeアシスタントに、CRMデータ全体の件数集計、合計、比較、傾向分析を実行するよう依頼してください。

• ステージ別のレコード数をカウントする：
  @HubSpot(Breeze) 「提案」ステージにある未成約の案件はいくつありますか？

• 営業担当者ごとの成約件数を集計する：
  @HubSpot(Breeze) 先月、各営業担当者が成約したすべての案件を表示してください営業担当者ごとに、ステージ別にグループ化して表示してください

• パイプライン価値の算出：
  @HubSpot(Breeze) 今四半期に成約する案件のパイプライン総額はいくらですか？

• 期間を比較する：
  @HubSpot(Breeze) 今四半期と前四半期の成約件数を比較する

収益とパイプラインの健全性を分析する

Breezeアシスタントに、フォーキャスト、勝敗の傾向、担当者の実績、成約速度、リスクのある取引パイプラインについて尋ねてみてください。

• フォーキャスト対実績：
  @HubSpot(Breeze) 第4四半期の売上目標に対して、現在の進捗状況はどうなっていますか？

• 勝敗分析：
  @HubSpot(Breeze) 前四半期の成約要因トップ3と失注要因トップ3は何でしたか？

• 成約速度と販売サイクル：
  @HubSpot(Breeze) 今四半期に成約した案件の平均販売サイクル期間は、前四半期と比べてどのくらいですか？

• IDリスクのあるパイプラインを特定する:
  @HubSpot(Breeze) 「提案」ステージにあり、過去14日間更新されていないすべての取引を表示してください

• 営業担当者の実績比較：
  @HubSpot(Breeze) 今四半期の成約・獲得売上高に基づいて営業担当者をランク付けしてください

• パイプラインのカバー率：
  @HubSpot(Breeze) 来四半期の目標を達成するのに十分なパイプラインのカバー率はあるでしょうか

• S保留中の案件：
  @HubSpot(Breeze) どの案件が30日以上同じ取引ステージに留まっているか？

マーケティング実績を分析する

キャンペーンの効果、リードジェネレーション、ファネルのコンバージョン、マーケティングのアトリビューションについては、Breezeアシスタントにお尋ねください。

• キャンペーンのROI：
  @HubSpot(Breeze) 「春のウェビナー」キャンペーンのROIはどのくらいですか？

• リードソースの効果：
  @HubSpot(Breeze) 今四半期、どのリードソースから最も多くの成約案件が生まれましたか？

• ファネルのコンバージョン率：
  @HubSpot(Breeze) 今月のリードから顧客へのコンバージョン率はどのくらいですか？

• 成果の高いキャンペーン：
  @HubSpot(Breeze) 影響を与えた取引件数に基づいて、アクティブなキャンペーンをランク付けする

• MQLからSQLへの転換：
  @HubSpot(Breeze) 前四半期、MQLのうち何パーセントがSQLに転換されましたか？

• チャネル比較：
  @HubSpot(Breeze) 今四半期のオーガニックチャネルと有料チャネルにおける成約件数を比較する

顧客の健全性と解約リスクを監視する

リスクの高いアカウントを特定し、顧客エンゲージメントを追跡し、事業拡大の機会を見出す。

• リスクのある顧客：
  @HubSpot(Breeze) 過去7日間、アクティビティーがなく、優先度の高い未解決チケットがある顧客は誰ですか？

• 事業拡大の機会：
  @HubSpot（Breeze） 今年、契約額が20％以上増加した顧客を表示してください

• 顧客離れの兆候：
  @HubSpot(Breeze) 最後のエンゲージメントから60日以上経過している顧客を一覧表示する
  

• NPS®と満足度：
  @HubSpot(Breeze) 今四半期の平均NPS®スコアはどのくらいですか？また、スコアが最も低いアカウントはどこですか？

• 更新パイプライン：
  @HubSpot（Breeze）：今後90日以内に更新期限を迎える契約で、現在アクティブなエンゲージメントがないものをすべて表示

レコード全体を検索する

オブジェクトや関連付けを横断して検索し、フィルタリングされたリストを作成します。

• 関連レコードを検索：
  @HubSpot(Breeze) Acme Corp 社に関連付けられているすべての連絡先を表示してください

• 関連付けによるレコードの検索：
  @HubSpot(Breeze) チケット番号4521に関連付けられている取引はどれですか？

• オブジェクトをまたいでフィルタリング：
  @HubSpot(Breeze) 「Enterprise」ティアの企業に関する未解決のチケットをすべて一覧表示する

• 通信履歴の検索：
  @HubSpot(Breeze) Acme Corp に最後に送信されたメールは何でしたか？
  @HubSpot(Breeze) デルタ航空との最近のやり取りを表示してください

ミーティングの作成と準備

Breezeアシスタントに、ミーティングの作成や、予定されているミーティングの前に背景情報の収集を依頼してください。ミーティングの準備の際、Breezeアシスタントは関連するCRMデータや最近のアクティビティー内容を要約します。

• ミーティングを作成する：
  @HubSpot(Breeze) 明日午前9時に、Acme Corpの見込み客とのデモのためのミーティングを作成してください

• 予定されているミーティング:
  @HubSpot( Breeze ) ユニクロで午後2時の準備をしてください
• コンタクトの背景情報を取得する:
  @HubSpot( Breeze ) Lexie Winghamとのコールの前に知っておくべきことは何ですか?

コールのログを記録

SlackのBreezeアシスタントにコールの内容を説明することで、CRMレコードにコールの記録を残します。ご依頼の際には、関連する記録およびコール詳細を明記してください。

たとえば、次のようなプロンプトを使用してください：

• コールの記録：
  @HubSpot(Breeze) Acme Corpの更新について、ジョン・スミス氏とのコールを記録する
• コールメモの記録：
  @HubSpot(Breeze) ジョン・スミス氏とのコールを記録し、更新料金について話し合ったことをメモしてください。

コンテンツを生成する

Breezeアシスタントに、CRMの情報に基づいてプレゼンテーション資料を作成するよう依頼してください。

• たとえば、次のようなプロンプトを入力します：
  @HubSpot(Breeze) Acmeの商談向けの提案資料を作成してください

Slackの返信に表示された生成されたプレゼンテーションを確認してください。

HubSpotのドキュメントを検索する

Breezeアシスタントに、HubSpotのナレッジベース記事、HubSpotアカデミーコンテンツ、マーケットプレイスの掲載情報、および価格に関するドキュメントを検索するよう依頼してください。

• HubSpotナレッジベースの記事を検索：
  @HubSpot(Breeze) HubSpotでカスタムレポートを設定するにはどうすればよいですか？

• プランの詳細を確認する：
  @HubSpot(Breeze) Sales Hub Professionalプランには何が含まれていますか？

Slackスレッドを要約

Breezeアシスタントが参加している Slack のスレッドでのコミュニケーションを要約します。

• スレッドを要約する
  @HubSpot(Breeze) このスレッドを要約する

• 要約してCRMに保存
  @HubSpot(Breeze) このスレッドを要約し、Acmeの案件のメモとして記録してください

ご注意：コミュニケーションの要約やアクションを実行してもらうには、その都度「@Breezeアシスタント」をメンションする必要があります。Breezeアシスタントは、利用可能なチャンネルやスレッドのコンテキストを使用できますが、コミュニケーションを自動的に監視することはありません。