HubSpotには、 請求書の管理に役立つデフォルトの請求書プロパティーが数多く用意されています。こうしたデフォルトのプロパティーに加えて、自社のビジネスニーズに応じた情報を取り込むために 、カスタム請求書プロパティーを作成することもできます 。プロパティーを表示、作成、管理する方法について詳細をご確認ください。
始める前に
プロパティーの定義
以下、デフォルトの請求書プロパティーとその定義の一覧を確認する。
- 年齢区分: 請求書の期間区分。未払い日数に基づきます。
- 一部支払いを許可: 購入者が支払うべき残高よりも少ない支払いができるかどうか。
- 利用可能な支払い方法: クレジットカード、デビットカード、銀行口座から引き落とし(ACHなど)など、請求書で許可されている支払い方法。
- 請求金額: 請求書で請求された合計金額。
- 請求金額(税別): 請求書で請求される税別金額。
- 会社通貨での請求金額: 会社通貨での請求書での請求金額。
- 支払い金額: 請求書に関連付けられた支払いのうち、処理が完了していない支払いの合計金額。
- 会社通貨での支払い金額: 請求書に関連付けられた支払いのうち、処理が完了していない会社通貨での支払いの合計額。
- 処理中の金額: 処理中の請求書に関連付けられた支払いの合計金額。
- 自動課税対象: 請求書の自動 税 がオンになっているかどうか。
- 未払い残高: 請求書の現在の未払い残高。
- 会社通貨での残高: 請求書の現在の残高( 会社通貨)。
- 請求頻度タイプ: 請求書がサブスクリプションなどの定期的なシリーズに含まれるかどうか。
- ブランド: 請求書に割り当てられた ブランド 。
- カード手数料名: ご注文の確認時に適用されるカード手数料の名前。
- コメント: 作成時に請求書に追加されたコメント。
- 作成日: 請求書が作成された日付と時刻。この値はHubSpotによって自動的に設定され、変更はできません。
- 通貨: 請求書の通貨。
- 期限超過日数: 未処理の請求書が期限超過になっている日数。
- 支払期限の遅れた日数: 請求書が支払われた期日後の日数。
- 割引合計: 請求書に適用される全ての商品項目レベルの割引と請求書レベルの割引の合計。
- 期日: 請求書の期日。
- 為替レート: 請求書金額を会社通貨に換算するために使用される為替レート。
- 外部請求書のステータス：これは、顧客向けの請求書のステータスです。外部ステータスは、以下のいずれかになります：
- 送信待ち：の請求書は作成済みですが、まだ顧客には送信されていません。
- 顧客への送信：の請求書が顧客に送信されました。
- 一部のお支払いが完了しました： a 請求書（）に対する一部のお支払いが完了しました。
-
- 全額支払い済み：請求書の支払いが完了しました。
- 支払期限超過：。の支払期限に基づき、この請求書の支払期限が過ぎています。
- 取り消し済み：請求書はにより取り消されました。
- 外部受信先：「」連携機能を使用する場合、外部会計システムからの請求書ID。
- 手数料の合計: 請求書に適用される全ての手数料の合計。
- 請求書請求可能: 請求書が請求可能かどうか。
- 請求書分類: 請求書の分類。通常はサードパーティーの会計アプリから同期されます。
- 請求書の日付: 請求書の日付。
- 請求書外部作成日時: サードパーティーの会計アプリで請求書が作成された日時。
- 請求書リンク: ドメインとスラッグに基づく請求書URL。
- 「請求書ソース」:請求書を作成したシステムです。データソースとしては、、HubSpot、Data Sync、、Legacy QuickBooks、またはLegacy Xeroが利用可能です。
- 「請求書ステータス」:請求書の現在のステータスです。ステータスは以下のいずれかになります：
- 下書き：請求書は作成済みですが、まだ確定されていません。作成済みの請求書は、編集、無効化、または削除することができます。
- 未処理: 請求書は 最終処理されましたが、まだ支払われていません。
- Paid:請求書が購入者によって支払われました。
- 無効: 請求書は最終処理されましたが、 無効になりました。
- 請求書ステータスの詳細: 請求書ステータスに関する追加の詳細。
- 請求書ツールソース: 請求書の作成に使用されたツール。
- 請求書ツールソースID: 請求書の作成に使用されたツールのID。
- 言語: 請求書の作成時に設定された、請求書の言語。
- 前回のリマインダー送信日: Eメールリマインダーが最後に顧客に送信された日。この値はHubSpotによって自動的に更新されます。
- 前回の送信日:請求書が購入者に最後に送信された日時。この値は、請求書Eメールが送信されるとHubSpotによって自動的に更新されます。手動で作成したEメールで請求書を送信したり、Eメールやメッセージに請求書リンクを挿入したりした場合、この値は更新されません。
- 最新の会社名: 最後に更新された関連会社の名前。
- 最新のコンタクトEメール: 直近に更新された関連付けられたコンタクトのEメール。
- 最新のコンタクトの名: 直近に更新された関連付けられたコンタクトの名。
- 最新のコンタクトの姓: 直近に更新された関連付けられたコンタクトの姓。
- ロケール: 請求書の作成時に設定された、請求書のロケール。
- マージされたレコードID: この請求書にマージされたレコードID。この値はHubSpotによって自動的に設定されます。
- 正味支払期間: 請求書を支払わなければならない日数(例:正味30日)。
- Number:請求書に関連付けされた固有の番号です。
- 所有者：請求書のHubSpotの所有者です。既定では、請求書を作成したユーザー、または請求書の作成元となった支払いリンクまたは見積もりが設定されます。
- 担当者割り当て日:請求書に担当者が割り当てられた時点の最新のタイムスタンプ。この値は、HubSpotによって自動設定されます。
- 担当者のメインチーム: 請求書担当者 のメインチーム 。この値は、HubSpotによって自動設定されます。
- 支払い回収オプション: 請求書エディターで選択された支払い回収オプション。
- 支払日：請求書が支払われた日付です。
- 支払いステータス: 請求書の支払いステータス。
- PDFダウンロードリンク: PDFのダウンロードリンク。最終処理済みの請求書でのみ使用できます。
- 発注番号: 請求書の発注番号 (請求書の作成時に wset の場合)。
- 「受信者による受信日」:購入者が請求書を受け取った日。
- 受信者別の受信日(QuickBooks Online): 受信者がQuickBooks Onlineで請求書を受信した日付。
- 受信者の会社の市区町村: 請求書が作成された時点で設定された、購入者の会社の市区町村。
- 受信者の会社の国: 購入者の会社の国。請求書が作成された時点で設定されます。
- 受信者の会社の国コード: 購入者の会社の国コード。請求書が作成された時点で設定されます。
- 受信者の会社の郵便番号: 請求書が作成されたときに設定された購入者の会社の郵便番号。
- 受信者の会社の都道府県/地域: 請求書が作成されたときに設定された、購入者の会社の都道府県/地域。
- 受信者の会社の番地: 請求書が作成されたときに設定された、購入者の会社の番地。
- 受信者の会社の番地2: 請求書が作成されたときに設定された、購入者の会社の番地の2行目。
- 受信者の発送の市区町村: 受信者の発送の市区町村。
- 受取人の発送国:受取 人の発送先の国。
- 受信者の発送国コード: 受信者の発送先国コード。
- 受信者の発送名: 受信者の発送名。
- 受取人の発送先の郵便番号: 受取人の発送先の郵便番号。
- 受信者の発送国/地域: 荷受人の発送先都道府県または地域。
- 受取人の発送先住所:受取 人の発送先住所。
- 受取人の発送先住所2:受取 人の発送先住所の2行目。
- レコードID: 請求書の固有ID。この値はHubSpotによって自動的に設定されます。
- レコードソース: 請求書がどのように作成されたか。
- レコードソースの詳細1: 請求書の作成方法に関する第1レベルの詳細。
- レコードソースの詳細2: 請求書の作成方法に関する第2レベルの詳細。
- レコードソースの詳細3: 請求書の作成方法に関する第3レベル。
- 送信者の会社住所: 請求書の送信者である会社の番地。
- 送信者の会社住所2: 請求書を送信する会社の番地の2行目。
- 送信者の会社の市区町村: 請求書を送信する会社の市区町村。
- 送信者の会社の国: 請求書を送信した会社の国。
- 送信者の会社ドメイン: 請求書を送信する会社のドメイン。
- 送信者の会社ロゴURL: 請求書を送信する会社の会社ロゴのURL。
- 送信者の会社名: 請求書を送信する会社の名前。
- 送信者の会社の都道府県: 請求書を送信している会社の都道府県。
- 送信者の会社の郵便番号: 請求書を送信する会社の郵便番号。
- 決済時に支払い方法を保存: 購入者が決済時に自分の支払い方法を保存できるかどうか。
- 小計: 商品項目の税を含む、請求書に記載された全ての 商品項目 の合計。
- 税ID: 請求書に記載されたアカウントの税ID。税IDのタイプと番号が含まれます。
- 税合計: 請求書に適用される全ての税の合計。
- タイムゾーン: アカウントの タイムゾーン設定で指定された、請求書に記載された日付のタイムゾーン。
- タイトル: 請求書のタイトル。
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