カスタムオブジェクトパイプライン自動化の設定

カスタムオブジェクトパイプラインの自動化を設定し、カスタムオブジェクトのレコードが特定のステージに移動した時に基づいてアクションをトリガーすることができます。

カスタムオブジェクトパイプラインの設定と使用について詳しくはこちら。

カスタムオブジェクトステージに基づくアクションの自動化

カスタムオブジェクトパイプラインステージに基づいて自動化を設定し、レコードが特定のステージに移動したときにアクションが発生するようにすることができます。ステージ上のアクションを自動化するには、スーパー管理者またはアカウントアクセス権限が必要です。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューで、Objects > Custom Objectsに移動し、カスタムオブジェクトを選択します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• Select a pipelineドロップダウンメニューをクリックし、自動化したいパイプラインを選択し、Automateタブをクリックします。

• + ワークフローを作成するまたは+plusアイコンをクリックして、パイプラインステージにアクションを追加します。

• パネルで、アクションを設定する。カスタムオブジェクトベースのワークフローアクションから、遅延、ブランチ、コミュニケーション、CRM、およびデータアクションを選択することができます。アクションを設定してから、［保存］をクリックします。

• 既存のアクションを編集するには、アクションの吹き出しをクリックします。右側のパネルで変更を加え、［保存］をクリックします。
• 他のユーザーのためにアクションについてのコメントを残すには、該当のアクションにカーソルを合わせて、commentsコメントアイコンをクリックします。メッセージを入力し、［コメント］をクリックします。
• アクションを削除するには、対象のアクションにカーソルを合わせて、delete 削除アイコンをクリックします。選択したアクションのみを削除する場合は、［このアクションのみを削除］を選択し、選択したアクションとその下にある全てのアクションを削除する場合は、［このアクションと次の全てのアクションを削除］を選択します。