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オブジェクトのパイプラインオートメーションを設定する
更新日時 2025年10月21日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
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Service Hub Starter, Professional, Enterprise
レコードがパイプラインステージまたはチケットステータスを通過したときに、タスクや通知などのアクションを自動的にトリガーできます。例えば、ユーザーがチケットからEメールを送信したときに、チケットステータスを[お客様を待機中 ]に設定できます。このドキュメントでは、パイプラインステージに特化した自動化の概要を説明します。
完全なワークフローエディターの使用方法について詳細をご確認ください。
注: アカウントでは、各オブジェクトにパーソナライズされた名前を使用することができます(例えば、「会社」ではなく「アカウント」)。このドキュメントでは、HubSpotでのデフォルトの名前でオブジェクトを参照しています。
パイプラインステージに基づいてアクションを自動化
サブスクリプションが必要
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完全なワークフローエディターを使用するには、「 Professional 」または 「Enterprise 」サブスクリプションが必要です。
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カスタムオブジェクト パイプラインアクションを使用するには Enterprise の契約が必要です。
取引、プロジェクト、カスタムオブジェクト パイプラインステージに基づいて自動化を作成できます。例えば、取引のステージが変更されたときにタスクを作成したり、内部通知を送信したりできます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 目的のオブジェクトに移動します。
- 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[取引]に移動します。
- 左側のサイドバーメニューで、[ オブジェクト ] > [プロジェクト]に移動します。
- 左側のサイドバーメニューで、[ オブジェクト ] > [カスタムオブジェクト]に移動します。
- [パイプライン]タブをクリックします。
- [パイプラインを選択]セクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、自動化するパイプラインを選択します。
- Automateタブをクリックする。
- 折りたたまれた状態になっている場合は、[ Create workflows from scratch(ワークフローをゼロから作成 )]をクリックしてセクションを展開します。
- [ [オブジェクト名]が新しいステージに移動したらアクションをトリガー します]セクションで、 +プラスアイコンをクリックして パイプラインステージにアクションを追加します。
- 左側のパネルで、次のようなアクションを設定します。
- 取引がステージに入ったときに内部通知を送信するには、[ 内部Eメール通知を送信]を選択します。通知の詳細を設定し、[ 保存]をクリックします。
- プロジェクトが特定のステージに入ったときにタスクを作成するには、[ タスクを作成]を選択します。タスク詳細を入力し、保存をクリックする。
- 既存のアクションを編集するには、アクションの吹き出しをクリックします。左側のパネルで変更を加え、[保存]をクリックします。
- 既存の アクションの上にマウスポインターを置き、[ コメント comments ]アイコン をクリックすると、アクションに関する他のユーザー向けのコメントを残すことができます。メッセージを入力し、[コメント]をクリックします。
- 既存の アクションの上にマウスポインターを置き、[ delete 削除アイコンをクリックして アクションを削除します。選択した アクションのみを削除するには、[ このアクションとそれに続くすべてのアクションを削除]を選択します。または[このアクションとそれに続くすべてのアクションを削除 ]を選択して、選択したアクションとその下のアクションを削除します。
- ステージのアクションの下にある[ ワークフローで開く ]をクリックすると、完全なワークフローエディターで開きます。
- [ ワークフローが[ステータス] である]スイッチを切り替えて、ワークフローをオンまたはオフにします。
チケットステータスに基づいてアクションを自動化
サブスクリプションが必要
- 関連付けられているEメールから自動化、またはEメールや内部通知を送信する自動化を設定するには、 Service Hub Starter、Professional、 またはEnterprise サブスクリプションが必要です。
- 完全なワークフローエディターで自動化を設定するには、 Service Hub Professionalまたは Enterprise サブスクリプションが必要です。
関連付けられたEメールからチケットステータスを設定
関連するEメールが送信または受信されたときに、チケットのステータスを自動的に更新できます。つまり、チケットから送信されるEメールと、チケットに対する顧客からの返信を意味します。チケットステータスは、パイプライン内のチケットを追跡するHubSpotの既定のプロパティーです(例:「コンタクトを待機中」ステータス)。
チケットステータスの自動化を有効または編集するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]>[チケット]の順に進みます。
- [パイプライン]タブをクリックします。
- [パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、自動化するチケットパイプラインを選択します。
- [自動化]タブをクリックします。折りたたまれている場合は、[ rightIcon ]をクリックして[ 自動化のテンプレート ]セクションを展開します。
- チケットステータスの自動化をオンにするには、「チケットステータスを更新」セクションで、チェックボックスをオンにしてトリガーを有効にします。
- トリガーに基づいてチケットが設定されるステータスを編集するには、対象の行にカーソルを合わせて、[アクションを編集]をクリックします。右側のパネルで、[ステータスを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、ステータスを選択して[保存]をクリックします。
注:自動化設定に関係なく、以下の動作が想定されます。
- 転送されたEメール、転送されたEメールへの返信、コンタクトが送信した他のEメール、またはユーザーの 接続された個人用Eメールから送信された返信については、チケットのステータスは自動的に 変更されません 。
- クローズ済みチケットの既存のスレッドにコンタクトが返信した場合、チケットのステータスは自動的にパイプラインの最初のオープンステータスに更新されます。
チケットステータスの自動化を無効にするか確認するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]>[チケット]の順に進みます。
- [パイプライン]タブをクリックします。
- [パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、自動化するチケットパイプラインを選択します。
- [自動化]タブをクリックします。折りたたまれている場合は、[ rightIcon ]をクリックして[ 自動化のテンプレート ]セクションを展開します。
- [チケットステータスを更新] チェックボックスをオフにします。
チケットパイプラインのカスタムアクション設定
サブスクリプションが必要 [ Eメールを送信 ]アクションでカスタム自動Eメールを使用するには、「 Marketing Hub Professional」または 「Enterprise 」サブスクリプションが必要です。
アクセス権限が必要 チケット パイプライン ステージのカスタム自動化を設定するには、 スーパー管理者 または アカウントアクセス 権限が必要です。
チケットステータスのプロパティー値の変更に基づいてカスタム自動化を設定できます。Eメールまたは社内通知を送信できます。ワークフローツールを使用して、その他のアクション (分岐、遅延など)を設定できます。
チケットステータスに基づいてアクションを設定するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]>[チケット]の順に進みます。
- [パイプライン]タブをクリックします。
- [ パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、自動化するチケットパイプラインを選択します。
- [自動化]タブをクリックしてから、[ワークフローをゼロから作成]セクションをクリックして展開します。
- [チケットが特定のステータスに達したらアクションをトリガーします]セクションで、[+](プラスアイコン)をクリックして、チケットステータスにアクションを追加します。
- 左側のパネルで、目標に合わせてアクションを設定します。
- [ 内部Eメール通知を送信]を選択して、チケットが特定のステータスに達したときにチームに内部通知を送信します。通知の詳細を設定し、[保存]をクリックします。
- [ Eメールを送信]を選択すると、チケットがオープンされたとき( [新規ステータス]など) またはチケットがクローズされたとき( [クローズ済み]ステータスなど)にEメールを送信できます。[自動配信Eメール]をクリックし、 Eメールを選択して、[ 保存]をクリックします。Eメールのタイプは次の中から選択できます。
- HubSpotのデフォルトのEメールを使用するには、[チケット受信済み]または[チケットがクローズ]を選択します。デフォルトのテンプレートを編集するには、Eメール名の横にある[編集]をクリックして変更を加え、[Eメールを保存]をクリックします。
- [カスタムの自動送信Eメール]を選択します。カスタムEメールを編集するには、Eメールの名前をクリックします。マーケティングEメールツールが表示されます。
注: 既定の 「チケット受信 済みEメール」および 「チケットクローズ 済みチケットEメール」はHubSpotによって作成されたトランザクションEメールです。トランザクションEメールは、購入後の確認メールなど、関係性に基づくコミュニケーションに使用されます。コンタクトを マーケティングコンタクトに設定して も、トランザクションEメールを送信する必要はありません。トランザクションEメール以外の自動配信Eメールを送信する場合は、このEメールを受信するためにコンタクトをマーケティングとして設定する必要があります。ご利用のアカウントにトランザクションEメール追加オプションがある場合、 カスタム トランザクション E メールを作成する方法をご確認ください。
- 遅延、分岐、コミュニケーション、CRM、データアクションなど、その他のチケットベースの ワークフローアクションも選択できます。アクションを設定してから、[保存]をクリックします。
- [ ワークフローが[ステータス] である]スイッチを切り替えて、ワークフローをオンまたはオフにします。
既存のアクションを編集または削除したり、コメントを追加したりするには、次のようにします。
- チケットのパイプライン ワークフローに移動します。
- 既存のアクションを編集するには、アクションの吹き出しをクリックします。左側のパネルで変更を加え、[保存]をクリックします。
- comments コメントアイコンをクリックして 、アクションに関する他のユーザー向けのコメントを残します。ダイアログボックスにメッセージを入力し、[ コメント]をクリックします。
- アクションを削除するには delete 削除アイコンをクリックします 。次の2つのオプションがあります。
- このアクションのみを削除:選択したアクションのみを削除します。
- このアクションと次の全てのアクションを削除:選択したアクションと、その下にある全てのアクションを削除します。
- アクションボックスの下にある [Open in workflows(ワークフローで開く )]をクリックすると、ワークフローエディターが開きます。 ワークフローエディターでは、さらにアクションを追加したり、ワークフローの設定を編集したりできます。
注:デフォルトでは、上記の自動アクションはウェブチャットまたはFacebook Messengerのコミュニケーションには適用されません。ウェブチャットまたはFacebook Messengerのチケット自動化を行うには、ワークフローを作成およびカスタマイズし、ソースが[チャット]と等しいコミュニケーションが含まれるようにワークフローの登録トリガーをカスタマイズします。