パートナークライアントの使用
更新日時 2025年 2月 25日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
パートナーアカウント |
パートナークライアントは、HubSpot Solutions PartnerとHubSpotの従業員が協力して、お客さまのために製品のアクティベーションとリテンションを促進することを容易にするHubSpot CRMオブジェクトです。
また、パートナークライアント API を使用して、パートナークライアントレコードを Asana Clickup などの他の外部アプリケーションと連携することもできます。詳しくはパートナークライアントAPIの使い方をご確認ください。
パートナークライアントを確認する
パートナークライアントを確認するには、以下の手順に従ってください。
- HubSpotアカウントで、[ CRM > Partner Clients]に移動します。
- この表で、パートナークライアントのレコードを確認できます。
お客さまデータのプライバシー保護を目的として、個々のパートナークライアントレコードを確認する際、パートナークライアントプロパティー表示され、利用可能なプロパティーグループは、各クライアントとSolutions Partnerの関係によって異なります。
対象 |
プロパティーグループ |
プロパティーグループの説明 |
すべてのパートナークライアント |
クライアントの概要 |
パートナークライアントに関するハイレベルな情報。 |
すべてのパートナークライアント |
管理された関係 |
パートナーとパートナークライアントの間の管理関係に関する情報。 |
すべてのパートナークライアント |
販売の関係 |
パートナーとパートナークライアントとの販売の関係に関する情報。 |
すべてのパートナークライアント |
ティアポイント |
パートナークライアントがパートナーのティアにどのように貢献しているかに関する情報。 |
すべてのパートナークライアント |
HubSpotチーム |
パートナークライアントに割り当てられたHubSpotのコンタクトに関する情報。 |
アクティブに管理されているパートナークライアント |
製品サブスクリプション |
パートナークライアントの製品サブスクリプションに関する情報。 |
アクティブに管理されているパートナークライアント |
製品の制限事項 |
パートナークライアントの製品の制限に関する情報。 |
アクティブに管理されているパートナークライアント |
製品の使用法 |
パートナークライアントの製品の使用状況に関する情報。 |
パートナークライアントの既定のプロパティー
パートナークライアントのプロパティーを表示するには:
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[プロパティー]を選択します。
- [オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[パートナークライアント]を選択します。
カスタムパートナークライアントプロパティーを作成および編集する方法をご覧ください。
パートナークライアントの使用
パートナークライアントオブジェクトは、コンタクトや会社などの他のHubSpot CRMオブジェクトと似ています。このオブジェクトを使用すると、次のことができます。
- パートナー クライアント レコードを編集する
- 会社などの他のオブジェクトレコードに関連付ける
- セグメンテーションのためにレコードを表示および絞り込みします。例えば、各クライアントとの関係タイプと、各クライアントに関連付けられた 販売MRR の金額を示すビューまたはリストを作成します。レコードを表示および絞り込み、リストを作成する方法をご確認ください。
- カスタムオブジェクト プロパティーを作成します。
- ワークフローでパートナークライアントのプロパティーを使用する。例えば、 管理関係の推定有効期限 プロパティーに基づいてレコード 所有者に通知を送信するワークフローを作成します。
- カスタムレポートを作成する。例えば、今後 90 日以内に期限切れになるサービスの数を示すレポートを作成します。詳しくは、カスタムの単一オブジェクトレポートを作成する方法とカスタム レポート ビルダーの使用方法をご確認ください。