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パートナークライアントの使用

更新日時 2025年 2月 25日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

パートナーアカウント

パートナークライアントは、HubSpot Solutions PartnerとHubSpotの従業員が協力して、お客さまのために製品のアクティベーションとリテンションを促進することを容易にするHubSpot CRMオブジェクトです。

また、パートナークライアント API を使用して、パートナークライアントレコードを Asana Clickup などの他の外部アプリケーションと連携することもできます。詳しくはパートナークライアントAPIの使い方をご確認ください。 

パートナークライアントを確認する

パートナークライアントを確認するには、以下の手順に従ってください。

  • HubSpotアカウントで、[ CRM > Partner Clients]に移動します。
  • この表で、パートナークライアントのレコードを確認できます。

お客さまデータのプライバシー保護を目的として、個々のパートナークライアントレコードを確認する際、パートナークライアントプロパティー表示され、利用可能なプロパティーグループは、各クライアントとSolutions Partnerの関係によって異なります。 

対象

プロパティーグループ

プロパティーグループの説明

すべてのパートナークライアント

クライアントの概要

パートナークライアントに関するハイレベルな情報。

すべてのパートナークライアント

管理された関係

パートナーとパートナークライアントの間の管理関係に関する情報。

すべてのパートナークライアント

販売の関係

パートナーとパートナークライアントとの販売の関係に関する情報。

すべてのパートナークライアント

ティアポイント

パートナークライアントがパートナーのティアにどのように貢献しているかに関する情報。

すべてのパートナークライアント

HubSpotチーム

パートナークライアントに割り当てられたHubSpotのコンタクトに関する情報。

アクティブに管理されているパートナークライアント

製品サブスクリプション

パートナークライアントの製品サブスクリプションに関する情報。

アクティブに管理されているパートナークライアント

製品の制限事項

パートナークライアントの製品の制限に関する情報。

アクティブに管理されているパートナークライアント

製品の使用法

パートナークライアントの製品の使用状況に関する情報。


パートナークライアントの既定のプロパティー

パートナークライアントのプロパティーを表示するには:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[プロパティー]を選択します。 
  • [オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[パートナークライアント]を選択します。

カスタムパートナークライアントプロパティーを作成および編集する方法をご覧ください。 

パートナークライアントの使用

パートナークライアントオブジェクトは、コンタクトや会社などの他のHubSpot CRMオブジェクトと似ています。このオブジェクトを使用すると、次のことができます。

  • パートナー クライアント レコードを編集する
  • 会社などの他のオブジェクトレコードに関連付ける
  • セグメンテーションのためにレコードを表示および絞り込みします。例えば、各クライアントとの関係タイプと、各クライアントに関連付けられた 販売MRR の金額を示すビューまたはリストを作成します。レコードを表示および絞り込みリストを作成する方法をご確認ください。 
  • カスタムオブジェクト プロパティーを作成します。 
  • ワークフローでパートナークライアントのプロパティーを使用する。例えば、 管理関係の推定有効期限 プロパティーに基づいてレコード 所有者に通知を送信するワークフローを作成します。 
  • カスタムレポートを作成する。例えば、今後 90 日以内に期限切れになるサービスの数を示すレポートを作成します。詳しくは、カスタムの単一オブジェクトレポートを作成する方法とカスタム レポート ビルダーの使用方法をご確認ください。 

 

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