支払いと入金を管理する

HubSpotで の支払いの回収 を開始すると、支払いの詳細がHubSpotの支払いレコードに保存されます。支払いの回収には、 HubSpotの決済機能、 決済処理オプションとしてのStripeを利用するか、 請求書に手動決済機能を記録する か、 QuickBooks Onlineなどの連携を使用します。請求書、 支払いリンク、見積もり、 従来の見積もり、 サブスクリプション を使用して、購入者に支払いをリクエストできます。

各支払いレコードから、払い戻し、領収書の再送信、支払いと入金のレポートのダウンロード、支払いデータのエクスポートなどを行うことができます。購入者からの支払いに関する異議申し立てがあった場合、HubSpotで異議に対応して管理することもできます。支払いに関する紛争の管理について詳細をご確認ください。

支払いが処理された後の動作

支払いが処理されると、HubSpotでは以下が発生します。

支払い通知

• 支払い通知Eメールが届きます。支払い完了の通知を受け取りたくない場合は、通知設定で 支払いのEメール通知をオフにする ことができます。
  
  

  

• 購入者は以下を受け取ります:
  • 優先 言語 のコンタクトプロパティーで設定された言語のEメール領収書。 
  • 請求書に対して支払いが行われた場合、または 請求書を作成する設定 が有効になっている場合の請求書PDF添付ファイル。購入者のご注文の確認について詳細をご確認ください。

オブジェクトとレコードの作成

• 新しい支払いオブジェクトが作成され、次のレコードに関連付けられます。
  • コンタクトレコードと会社レコード。一致するコンタクトがない場合、ご注文の確認時に提供された購入者のEメールアドレスを使用して新しいコンタクトレコードが作成されます。HubSpotアカウントに マーケティングコンタクトが含まれている場合、新しいコンタクトは自動的にマーケティングコンタクトとして設定されます。既存のコンタクトをマーケティングコンタクトに設定するか、 コンタクトをマーケティング対象外 に設定してこのプロセスを自動化する ワークフローを作成できます 。
  • 定期的な支払いのために サブスクリプションレコード が作成される。
  • 請求書を作成する設定 がオンになっている場合、 請求書レコード が作成されます。
  • 取引レコード が作成されるのは、支払いオブジェクトが適格な取引に関連付けられているか、支払いリンクの取引 を作成する設定 が有効になっている場合です。
• 同じトランザクションで複数の定期的な商品項目が購入される場合:
  • 支払い頻度および期間が同じ項目は、1 つのサブスクリプションレコードにグループ化されます。両者が異なる場合は、個別のサブスクリプションレコードが作成されます。関連付けられているサブスクリプションプロパティーは、HubSpot上で請求サイクルごとに更新されます。サブスクリプションの管理について詳細をご確認ください。
  • 購入者は、見積もりまたは支払いリンクの条件に従って、請求サイクルごとに請求され、通知されます。
  • 次回のサブスクリプションの支払いの14日前の リマインダーEメールを有効にして 、購入者に通知することができます。
  • 請求書を作成する設定が有効になっている場合、定期的な支払いごとに請求書が作成されます。
• 支払いアクティビティー(支払いの送信や払い戻しなど)は、関連するコンタクトレコード、取引レコード、会社レコードに表示されます。支払いを他のレコードに関連付ける方法について詳細をご確認ください。

支払い記録を見る

HubSpotで支払いが回収されると、支払いの詳細が支払いレコードに保存されます。全ての支払いは 支払いインデックスページで表示できます。インデックスページに支払いレコードがない場合(完了したトランザクションがない場合など)、支払い設定にリダイレクトされ、支払いのセットアップが完了します。 

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. 支払いレコードは、インデックスページのテーブルに表示されます。[ステータス]列で支払いステータスを確認します。
   • 処理中: 支払いは処理中です。決済処理に要する時間は、ご利用のお支払い方法によって異なります。支払いが処理されると、ステータスは「成功」または「失敗」のいずれかに変更されます。処理時間についての詳細をご確認ください。
   • 成功: 支払いが回収されました。
   • 失敗: 支払いが処理されませんでした。また、支払い方法に対して請求が行われませんでした。このステータスは、金融機関振替(ACHなど)またはサブスクリプション支払いによって行われた支払いにのみ適用されます。
   • 一部払い戻し済み: 購入者に最初に支払った金額よりも少ない金額が払い戻しされました。
   • 払い戻し：当初の支払い金額の全額が払い戻されました。
   • 払い戻しを処理しています: 払い戻し申請が送信されました。ACHなどの銀行引き落としによる支払いの払い戻しは、処理に5～10営業日かかります。
3. 上部のフィルターを使用して、ステータスまたは支払い日別に支払いレコードをセグメント化します。[ +その他 ]をクリックすると、さらにフィルターが表示されます。
4. 特定の支払いプロパティーで インデックスページを絞り込む には、次の手順に従います。
   
   • テーブルの上にある [詳細フィルター ]をクリックします。
   • 右側のパネルで、[ +フィルターを追加]をクリックします。絞り込みの基準となるプロパティーを検索または選択し、フィルター条件を設定します。フィルターグループに別のフィルターを追加するには、[ AND]の下にある[+フィルターを追加]をクリックします。
   • フィルターグループを追加するには、[ または]で[ +フィルターグループを追加]をクリックします。
   • フィルターの設定が完了したら、パネル右上の [X ]をクリックします。フィルターの設定とビューの保存について詳細をご確認ください。
5. 支払いの詳細を表示するには、[総額]列の支払い金額をクリックして 右側のサイドバーで詳細を開きます。サイドバーには、支払い金額、支払い日、購入者、支払い方法の概要が表示されます。右側のサイドバーには、支払い履歴、商品項目、サブスクリプション、およびレコード関連付けのカードも表示されます。カードをクリックすることで、ページを折りたたんだり展開したりすることができます。
6. 複数の通貨で販売する場合、支払い通貨と異なる場合、決済通貨で受け取った正味金額とともに、関連する手数料が表示されます。例えば、Stripeで接続された銀行口座が米ドル建てで、支払いをユーロで回収した場合、総額、手数料、正味金額の両方がユーロで表示されますが、手数料と正味金額も米ドルで表示されます。FXレートはStripeによって適用されます。
   
   

支払いを管理

HubSpotを使用した支払いの回収を開始したら、支払いダッシュボードで支払い関連のタスクを管理できます。トランザクション手数料の確認、日次入金の受領、払い戻しの実行、領収書の送信、Eメールブランディングの領収証の更新と払い戻し、銀行口座からの引き落としの許可ドキュメントの取得、失敗した支払いの再試行、お客さまへの支払い情報の更新のリクエスト。 

トランザクション手数料を表示

支払いインデックスページから支払いに関連付けられた トランザクション手数料 を表示します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. [総額 ]列で、支払いレコード の支払い金額 をクリックします。
3. 右側のサイドバーで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 適用された料金を確認]を選択します。
   
   
4. 適用料金(該当する場合は国際料金を含む)がダイアログボックスに表示されます。手数料の金額は、決済通貨で表示されます。
   
   

入金を受け取る

支払いとは、毎日回収された支払いによって銀行口座に入金される資金から、手数料、払い戻し、または支払い戻しを差し引いたものです。最近のトランザクションの支払いをまだ受け取りていない場合は、支払いを受け取らない一般的な理由について詳細をご確認ください。

注:英国を拠点とする場合、入金を開始する前に残高が£1以上になっている必要があります。

• HubSpotの決済機能を使用している場合、 入金をHubSpotで表示できます。
• 決済処理オプションとしてStripeを接続している場合は、入金情報がHubSpotアカウントに表示されません。代わりに、 Stripeで支払いレポートをダウンロードして管理してください。

HubSpotは、入金合計を含む入金通知Eメールを毎日送信します。処理時間は方法によって異なります。

• カード決済の場合、処理時間は2営業日です。この間、 ステータス は [処理中] になります。
• 銀行引き落とし方式の場合、処理時間は異なります。この期間中、 ステータス は [処理中] になります。
  • ACH:購入者の銀行口座からの引き落としに最大4営業日かかります。
  • BACS:購入者の銀行口座からの引き落としに最大5営業日かかります。
  • PAD:購入者の銀行口座からの引き落としに最大5営業日かかります。
  • SEPA:購入者の銀行口座からの引き落としに最大14営業日かかります。

1日の入金の合計がその日に処理 された払い戻しまたは入金の 金額を下回っている場合、HubSpotが差額を補填するために銀行口座を引き落とします。この日、HubSpotからアカウントから引き落とされた金額が記載された入金Eメールが届きます。

自動引き落とし と 入金停止 の詳細については、Stripeのドキュメントをご確認ください。Stripeは、 HubSpotの決済機能を使用する際の 支払い処理に関するHubSpotのパートナー です。

払い戻しを行う

支払いインデックスページから払い戻しを行います。払い戻し を行うには、 お支払いの処理が完了している必要があります。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. [ 総額 ]列で、払い戻す支払い の支払額 をクリックします。 
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 払い戻し]を選択します。払い戻しを行っても有効なサブスクリプションに影響 はなく 、請求は予定どおりに続行されます。
   
   
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • 払い戻し金額を入力します。[理由]ドロップダウンメニューをクリックし、払い戻しの 理由 を選択します。
   • ［払い戻し］をクリックします。HubSpotでは、元のトランザクション金額を将来の入金から差し引くか、 銀行口座から引き落とします。払い戻しが購入者の明細書に表示されるまで5〜10営業日かかる場合があります。
   • 払い戻しを確認するメールが購入者に送信されます。

領収書の送信

支払いインデックスページから領収書を送信します。レシートを送信するには、その前に支払いを処理する 必要があります。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. [ 総額 ]列で、レシートを送信する支払い の支払額 をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 領収書を送信]を選択します。
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [領収書を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 領収書を選択します。
   • 購入者のEメールアドレスは既定で表示されます。別の受信者を変更または追加するには、[ Eメールアドレス]フィールドに Eメールアドレス を入力します。
   • ［送信］をクリックします。

領収書と払い戻しのEメールをカスタマイズする

設定で受領および払い戻しEメールの表示をカスタマイズします。

• 領収書の上部に表示される会社名を更新します 。
• レシートの上部に表示されるロゴを更新します 。
• ブランドカラーを更新します。レシートの上部に単色のバーが表示されます。
• ブランドを使用している場合、特定のブランドに関連付けられた 請求書、 支払いリンク、 サブスクリプション (ベータ版)は、その特定のブランドのブランドキットを継承します。

注: アカウント設定での会社名、ロゴ、または色の変更は、リンクを作成したユーザーに関係なく、すべての支払いリンクに適用されます。これらの変更は、既定のブランディングを使用する他のツールにも適用されます。ロゴおよびブランドカラーの更新について詳細をご確認ください。

口座引き落としトランザクション許可書のコピーを取得する

口座引き落としなどの銀行口座から口座引き落としのトランザクション承認のコピーを取得するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. [総額 ]列で、支払いレコード の支払い金額 をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 承認のコピーを取得]を選択します。
   
   
4. ダイアログボックスで、[ 送信]をクリックします。承認はEメールで送信されます。

失敗したサブスクリプションの支払いを手動で再試行する

サブスクリプションのカード支払いが失敗した場合は、スケジュールされた支払いの再試行の前に、手動で支払いの処理を再試行できます。失敗した支払いの回収は手動で最大3回試みることができます。支払い拒否の理由により、一部の支払いを再試行できません。

失敗したサブスクリプションの支払いを手動でもう一度試すには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. テーブルの上部にある [Status ] フィルターをクリックし、[Failed] (失敗) を選択します。 
3. [ 総額 ]列で、失敗した支払いの金額 をクリックします。
4. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 手動で支払いを再試行]を選択します。
   
   
5. ダイアログボックスで、[支払いを再試行]をクリックします。
6. [ 総額 ]列で、失敗した支払いの 金額 をクリックします。
7. 直近の支払いが正常に行われた場合は、右側のサイドバーに[履歴 ]カードが表示されます。支払いに失敗した場合は、右上の[アクション]をクリックし、[新しい支払い方法をリクエスト]を選択します。新しい支払い方法をリクエストする方法の詳細をご確認ください。

新しい支払い方法をリクエスト

支払いに失敗した場合は、新しい支払い方法をリクエストしてください。支払い方法を更新するためのリンクがお客さまに送信されます。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. テーブルの上部にある [Status ] フィルターをクリックし、[ Failed] (失敗) を選択します。
3. [ 総額 ]列で、失敗した支払いの 金額 をクリックします。
4. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 新しい支払い方法をリクエスト]を選択します。
   
   
5. ダイアログボックスで[ リンクを送信]をクリックします。

支払いを他のレコードに関連付ける

コンタクト、会社、取引、チケットなどのレコードに支払いを関連付けることで、カスタマージャーニーを追跡し、取引データを一元化して、取引、コンタクト、会社にまたがるレポートを合理化できます。

注: 既存の関連付けに変更を加えると、古い関連付けは更新された関連付けに置き換えられます。支払いレコードに関連付けることができるサブスクリプション、コンタクト、取引、会社レコードは1つのみですが、コンタクト、会社、取引、サブスクリプションレコードには複数の支払いレコードを関連付けることができます。

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
2. 右側のサイドバーの [支払い ]カードで、[ +追加]をクリックします。デフォルトで支払い カードがレコードに表示されない場合は、 カードを手動で追加できます。
3. レコードに追加する支払いの横にある チェックボックス を選択し、[ 保存]をクリックします。
   
   
4. 関連付けがすでに存在する場合、関連付けられたレコードの詳細を表示するには、関連レコードの上にマウスポインターを置き、 プレビューアイコンをクリックします。または、縦に並んだ3 つのドットの省略記号アイコン をクリックし、[ 関連付けラベルを編集 ]または[ 関連付けを削除]を選択します。
   
   

支払いレコードをエクスポートする

支払いレコードを支払いインデックスページから CSV、XLS、またはXLSXにエクスポートできます。PDFにエクスポートすることはできません。入金レポートをダウンロードすることもできます。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
2. 右上の [エクスポート ]をクリックします。表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [エクスポート名 ]フィールドにエクスポート 名を入力します。
   • [ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 形式を選択します。
   • [列ヘッダーの言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 言語を選択します。
   • [ Customize(カスタマイズ)] セクションをクリックして展開し、エクスポートの内容をさらにカスタマイズします。
     • [ エクスポートに含まれるプロパティー ]で、エクスポートに含める プロパティー を選択します。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、[関連レコード名を含める ]チェックボックスをオンにして、関連するレコード名(請求書名など)を含めます。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、 最大1,000 件の 関連付けられたレコードを含めるか、それとも 全ての関連付けられたレコードを含めるかを選択します。
   • ［エクスポート］をクリックします。
3. エクスポートされたレポートはEメールで送信され、準備が整ったらHubSpotアカウントで通知されます。レコードのエクスポートについて詳細をご確認ください。

支払報告書のダウンロード

注: 支払い処理オプションとしてStripeを接続している場合は、HubSpotアカウントに[ 入金 ]タブが表示されません。代わりに、 Stripeで支払いレポートをダウンロードして管理してください。

支払いや入金の詳細が記載されたレポートや、CSV、XLS、XLSXでの支払い調整レポートをダウンロードできます。PDFでレポートをダウンロードすることはできません。支払いレコードをエクスポートすることもできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ 決済アカウント]に移動します。
3. 上部にある [入金] タブをクリックします。個別の支払いとそのステータスを含む入金履歴を表示できます。
4. 入金の詳細を表示するには、 入金 日 をクリックして右側のパネルで詳細を表示します。
5. アカウントの支払いまたは入金のレポートをダウンロードするには、右上の[ download レポートをダウンロード]をクリックし、以下のいずれかのレポートタイプを選択します。
   • 支払い調整: 明細別の支払いの詳細を含む入金のリストを表示します。支払い、返金、手数料など、各入金に含まれる取引を降順で報告します。レポートの各支払いには、ID、レポートカテゴリー、顧客名とEメール、支払いID、関連付け られた請求書番号、入金ID、入金ステータスがあります。
   • 支払いの詳細: 1回限りの支払いと定期的な支払い、払い戻し、取引手数料、異議申し立てなど、購入者の全てのトランザクションを表示します。このレポートには、残高トランザクション ID、レポート カテゴリ、説明、顧客名と電子メール、支払い ID、および関連付けられている 請求書 番号が含まれます。
   • 支払いの詳細: 支払いID、残高トランザクションID、支払い予定到着日など、日次支払い合計に含まれる購入者への支払いをすべて表示します。
6. ダイアログボックスで、［ファイル形式］ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択して、［エクスポート］をクリックします。エクスポートされたレポートはEメールで送信され、準備が整ったらHubSpotアカウントで通知されます。

他のHubSpotツールで支払いデータを使用

ワークフロー や セグメントなどの他のツールで 支払いプロパティー を使用して、HubSpot全体の支払いデータを自動化して整理します。

支払い成功後にウェルカムEメールを送信

1. Payments オブジェクトを使用して新しいワークフローを作成します 。
2. ソースプロパティー をトリガーとして使用して、支払いリンクによって行われた支払いを絞り込みます。 特定の支払いリンクのワークフローを作成する場合は、「 ソースID 」プロパティーを使用します。
3. [ E メールを送信 ] アクションを選択し、支払いを完了した相手に送信する E メール を選択します。
   
   

高額の支払いに失敗した場合にタスクを作成

1. Payments オブジェクトを使用して新しいワークフローを作成します 。
2. 「ステータス 」プロパティーをトリガーとして使用し、ステータスを「失敗」に設定します。
3. [支払金額 ]プロパティーのトリガーに条件を追加し、金額を設定します。
4. [ タスクを作成]アクションを選択し、タスクを設定します。
   
   

カードで支払ったコンタクトのセグメントを作成

1. セグメントを作成するときに コンタクト オブジェクトを選択して、セグメントを作成します。
2. ［＋フィルターを追加］をクリックします。
   • [表示 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[支払い]を選択します。
   • 支払い方法 を追加:フィルターとして[カード ]のいずれか。
     
     
3. このセグメントは、支払い方法など に関するレポートの作成 に使用します。

支払い期限が過ぎている顧客を特定

期限超過の支払いのセグメントを作成します。このセグメントは、フォローアップの作成、アカウントマネージャーや営業担当者へのアラートの実行、レポート内での収益の欠落に関する強調表示にも使用できます。

1. セグメントを作成するときに 支払い オブジェクトを選択して、セグメントを作成します。
2. 次のフィルターを追加します。
   • ステータスが[失敗]のいずれかです。
   • 支払い日が指定された日数よりも前です。
   • 特定の金額の支払いのみを追跡する場合は、総額または正味金額がXよりも大きい(必要に応じて)。
     
     
3. ワークフロー でセグメントを使用すると、リマインダーの送信、チーム向けの タスク の作成、および収益の喪失を強調するレポート を作成できます。

次のステップ

支払いリンクを作成すると 、製品やサービスの支払いを回収できます。パーソナライズオプション、条件、電子署名またはClick-to-Accept、請求、支払いオプションを含むブランド化された 見積もりを作成して送信することで、購入者が簡単に確認、承認、支払いを完了できるようになります。サブスクリプション 設定を行うことで、定期的な支払いを自動化したり、請求書を定期発行のEメールを送信したりできます。取引とビジネスのパフォーマンスを理解するには、 コマース アナリティクス スイート を使用して支払いを分析し、主要な測定指標を追跡します。