Hallitse maksuja ja maksuja

Kun olet aloittanut maksujen keräämisen HubSpotissa, maksu tallennetaan HubSpotin maksutietue. Maksut voidaan kerätä käyttämällä HubSpotin maksupalvelu, Stripeä maksu käsittelyvaihtoehtona, kirjaamalla manuaaliset maksut laskuihin tai käyttämällä integraatioita, kuten QuickBooks Onlinea. Käytä laskuja, maksu, tarjouksia, vanhoja tarjouksia ja tilauksia pyytämään maksuja ostajilta.

Jokaisesta maksutietue voit myöntää palautuksia, lähettää kuitteja uudelleen, ladata raportteja maksuista ja maksuista, vienti maksu ja paljon muuta. Jos ostaja riitauttaa maksu, voit myös vastata ja hallita riitoja HubSpotissa. Lue lisää maksu hallinnasta.

Mitä tapahtuu maksu käsittelyn jälkeen

Kun maksu on käsitelty, HubSpotissa tapahtuu seuraavaa.

Maksu

• Saat maksu sähköpostitse. Jos et halua saada ilmoituksia suoritetuista maksuista, voit poistaa sähköposti-ilmoitukset maksuista ilmoitusasetuksista.
  
  

  

• Ostaja saa:
  • Sähköpostikuittaus kielellä, joka on määritetty heidän Preferred language yhteystiedon ominaisuus. 
  • lasku PDF-liite, jos maksu on suoritettu lasku vastaan tai jos laskujen luomista koskeva asetus on käytössä. Lue lisää ostajan kassa.

Objekti ja tietue luominen

• Uudet maksu luodaan ja liitetään seuraaviin tietueisiin:
  • Yhteystieto ja yritys. Jos vastaavaa yhteystieto ei ole, uusi yhteystietotietue luodaan käyttämällä ostajan kassa antamaa sähköpostiosoitetta. Jos tili on markkinointikontakteja, uudet kontaktit määritetään automaattisesti markkinointikontakteiksi. Voit luoda työnkulku, jonka avulla voit asettaa nykyiset yhteystiedot markkinointikontakteiksi tai asettaa yhteystiedot muiksi kuin markkinointikontakteiksi ja automatisoida tämän prosessin.
  • Toistuvia maksuja varten luodaan tilaustietue .
  • laskutietue luodaan, jos asetus laskujen luominen on käytössä.
  • kauppatietue luodaan, jos objekti liittyy hyväksyttävään kauppa tai jos asetus sopimusten luomisesta maksu varten on käytössä.
• Useiden toistuvien rivikohtien ostaminen samassa tapahtumassa:
  • Kohteet, joilla on sama maksu ja -aika, ryhmitellään yhdeksi tilaustietue. Jos ne eroavat toisistaan, luodaan erilliset tilaus. Liittyvät tilaus päivitetään HubSpotissa jokaisella laskutusjaksolla. Lisätietoja tilausten hallinnoinnista.
  • Ostajalta veloitetaan ja hänelle ilmoitetaan jokaisesta laskutusjaksosta tarjous tai maksulinkki ehtojen mukaisesti.
  • Voit ottaa käyttöön muistutussähköpostit , jotka ilmoittavat ostajille 14 päivää ennen seuraavaa maksu.
  • Jokaisesta toistuvasta maksu luodaan lasku, jos laskujen luominen on käytössä.
• toiminta, mukaan lukien lähetetyt tai palautetut maksut, näkyvät niihin liittyvissä yhteystieto, kauppa ja yritys. Lisätietoja maksujen liittämisestä muihin tietueisiin.

Näytä maksu

Kun maksu kerätään HubSpotissa, maksu tallennetaan maksutietue. Kaikki maksut ovat nähtävissä maksujen indeksisivulla. Jos indeksisivulla ei ole yhtään maksu (esim. ei loppuun suoritettuja tapahtumia), sinut ohjataan maksuasetuksiin, jotta voit suorittaa maksujen määrittämisen loppuun. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Maksu näkyvät indeksisivun taulukossa. Näytä maksu tila sarakkeessa Status (Tila ):
   • Käsittely: maksu on käsittelyssä. Maksu käsittelyaika riippuu käytetystä maksu. Kun maksu on käsitelty, tila muuttuu joko Hyväksytty tai Epäonnistunut. Lisätietoja käsittelyajoista.
   • Onnistui: maksu on peritty.
   • Epäonnistui: maksu ei käsitelty, eikä maksu veloitettu. Tämä tila koskee vain pankkiveloituksella, kuten ACH, suoritettuja maksuja tai tilaus.
   • Osittain palautettu: ostajalle on palautettu pienempi määrä kuin hän alun perin maksettu.
   • Palautettu: alkuperäisen maksu määrä on palautettu.
   • Palautuksen käsittely: palautuspyyntö on jätetty. Pankkiveloituksella, kuten ACH, suoritettujen maksujen palautusten käsittely voi kestää viidestä kymmeneen pankkipäivää.
3. Käytä yläreunan suodattimia segmentoidaksesi maksu tilan tai maksu mukaan. Napsauta + Lisää nähdäksesi lisää suodattimia.
4. Voit suodattaa indeksisivun tiettyjen maksu mukaan:
   
   • Napsauta taulukon yläpuolella olevaa Lisäsuodattimet-painiketta .
   • Napsauta oikeassa paneelissa + Lisää suodatin. Etsi ja valitse ominaisuus , jonka mukaan haluat suodattaa, ja aseta sitten suodatuskriteerit. Voit lisätä suodatinryhmään toisen suodattimen valitsemalla ja-kohdassa + Lisää suodatin.
   • Jos haluat lisätä uuden suodatinryhmän, valitse tai-kohdassa + Lisää suodatinryhmä.
   • Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta , kun olet määrittänyt suodattimen. Lisätietoja suodattimien määrittämisestä ja näkymien tallentamisesta.
5. Jos haluat tarkastella maksu lisätietoja, napsauta maksu määrä -sarakkeessa määrä avataksesi tiedot oikeassa sivupalkissa. Sivupalkissa on yhteenveto maksu määrä, maksu, ostajasta ja maksu. Oikealla sivupalkissa näkyvät myös maksu, rivieriä, tilauksia ja tietue koskevat kortit. Napsauta -korttia, jos haluat sulkea tai laajentaa sen.
6. Jos myyt useissa valuutoissa, niihin liittyvät maksut näytetään yhdessä maksuvaluutassa saadun määrä kanssa, jos se eroaa maksu. Jos esimerkiksi Stripeen yhdistetty tili on Yhdysvaltain dollareissa, mutta keräät maksu euroina, näet sekä määrä, maksut että määrä euroina, mutta maksut ja määrä näkyvät myös Yhdysvaltain dollareina. Stripe soveltaa valuuttakurssia.
   
   

Hallitse maksut

Kun olet aloittanut maksujen keräämisen HubSpotin avulla, voit hallita maksuihin liittyviä tehtäviä maksujen koontinäyttö. Arvostelu tapahtumamaksut, vastaanota päivittäiset maksut, myönnä palautuksia, lähetä kuitteja, päivitä kuitti- ja palautussähköpostin brändäys, hae pankkiveloituslupa-asiakirjat, yritä epäonnistuneita maksuja uudelleen ja pyydä päivitettyjä maksu asiakkailta. 

Näytä transaktiomaksut

Näytä maksu liittyvät maksutapahtumamaksut maksujen indeksisivulta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta maksutietue maksu määrä määrä .
3. Valitse oikeassa sivupalkissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Katso sovelletut maksut.
   
   
4. Sovelletut maksut (mukaan lukien mahdolliset kansainväliset maksut) näkyvät valintaikkunassa. Maksujen määrät näytetään maksuvaluuttana.
   
   

Vastaanota maksuja

Maksut ovat varat, jotka talletetaan tili päivittäin kerätyistä maksuista, joista on vähennetty mahdolliset palkkiot, palautukset tai takaisinkirjaukset. Jos et ole saanut maksatus äskettäisestä tapahtumasta, saat lisätietoja yleisistä syistä, joiden vuoksi et ole saanut maksuja.

Huomaa: jos asut Isossa-Britanniassa, saldosi on oltava vähintään 1 punta, ennen kuin maksatus aloitetaan.

• Jos käytät HubSpotin maksupalvelu, voit tarkastella maksuja HubSpotissa.
• Jos olet liittänyt Stripen maksu käsittelyvaihtoehdoksi, maksatus eivät näy tili. Lataa ja hallinnoi sen sijaan maksu Stripeen.

HubSpot lähettää päivittäisen maksatus ilmoitus sähköposti, joka sisältää maksatus loppusumman. Käsittelyajat vaihtelevat menetelmittäin:

• Korttimaksujen käsittelyaika on kaksi työpäivää. Tänä aikana tila on Käsittely.
• Pankkiveloitusmenetelmien käsittelyajat vaihtelevat. Tänä aikana tila on Käsittely:
  • ACH: enintään neljä arkipäivää veloittaa ostajan tili.
  • BACS: enintään viisi pankkipäivää ostajan tili veloittamiseen.
  • PAD: enintään viisi pankkipäivää ostajan tili veloittamiseen.
  • SEPA: enintään 14 pankkipäivää ostajan tili veloittamiseen.

Jos päivittäinen maksatus kokonaismäärä on pienempi kuin kyseisenä päivänä käsitellyt palautukset tai takaisinkirjaukset , HubSpot veloittaa tili erotuksen kattamiseksi. Näinä päivinä saat HubSpotilta sähköposti, joka sisältää tili veloitetun määrä.

Lue lisää automaattisesta veloituksesta ja keskeytetyistä maksuista Stripen dokumentaatiosta. Stripe on HubSpotin yhteistyökumppani maksujen käsittelyssä , kun käytetään HubSpotin maksupalvelu.

Palautusten myöntäminen

Anna palautus maksujen indeksisivulta. maksu on oltava käsitelty , ennen kuin voit antaa palautuksen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta Palautettavan maksu määrä palautettavan maksu määrää. 
3. Napsauta oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Palautus. Hyvityksen myöntäminen ei vaikuta aktiiviseen tilaus, ja laskutus jatkuu aikataulun mukaisesti.
   
   
4. Valintaikkunassa:
   • Syötä palautuksen määrä. Napsauta pudotusvalikkoa Syy ja valitse palautuksen syy .
   • Napsauta Palauta. HubSpot vähentää alkuperäisen tapahtuman määrä tulevista maksuista tai veloittaa sen tili. Palautuksen näkyminen ostajan tiliotteessa voi kestää 5-10 arkipäivää.
   • Ostajalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa vahvistetaan palautus.

Lähetä kuitit

Lähetä kuitti maksujen indeksisivulta. maksu on käsiteltävä ennen kuin voit lähettää kuitin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta määrä sen maksu määrä , josta haluat lähettää kuitin.
3. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Lähetä kuitti.
4. Valintaikkunassa:
   • Napsauta Valitse kuitti -pudotusvalikkoa ja valitse kuitti.
   • Ostajan sähköpostiosoite näytetään oletusarvoisesti. Jos haluat muuttaa tai lisätä toisen vastaanottajan, kirjoita sähköpostiosoitteet Sähköpostiosoite-kenttään .
   • Napsauta Lähetä.

Mukauta kuitti- ja palautussähköpostit

Mukauta kuitti- ja palautussähköpostien ulkoasua asetuksissa.

• Päivitä kuitin yläosassa näkyvä yritys nimi .
• Päivitä kuitin yläosassa näkyvä logo .
• Päivitä brändi värit. Kuitin yläreunassa näkyy yksi värillinen palkki.
• Jos käytät tuotemerkkejä, tiettyyn brändi (BETA) liittyvät laskut, maksu ja tilaukset perivät kyseisen brändi brändipaketti.

Huomaa: tili asetuksissa olevat muutokset yritys nimeen, logoon tai väreihin koskevat kaikkia maksulinkki riippumatta siitä, kuka käyttäjä on luonut linkin. Nämä muutokset koskevat myös muita työkaluja, jotka käyttävät brändäys. Lue lisää logon ja brändi päivittämisestä.

Hae kopio pankkiveloitustapahtuman valtuutuksesta

Hae kopio pankkiveloitustapahtuman, kuten ACH, valtuutuksesta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta määrä maksutietue maksu määrä .
3. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Hae kopio valtuutuksesta.
   
   
4. Valitse valintaikkunassa Lähetä. Valtuutus lähetetään sinulle sähköpostitse.

Epäonnistuneen maksu manuaalinen uudelleenyrittäminen

Jos maksu tilaus osalta epäonnistuu, voit manuaalisesti yrittää käsitellä maksu uudelleen ennen kuin maksu yritetään uudelleen. Voit yrittää manuaalisesti ottaa epäonnistuneen maksu vastaan enintään kolme kertaa. Joitakin maksuja ei voida yrittää uudelleen hylkäyssyyn vedoten.

Voit yrittää manuaalisesti uudelleen epäonnistuneen maksu ottamista:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta taulukon yläosassa olevaa Tilasuodatinta ja valitse Epäonnistunut. 
3. Napsauta määrä epäonnistuneen maksu määrä .
4. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Manuaalisesti yritä maksu uudelleen .
   
   
5. Valitse valintaikkunassa Retry maksu.
6. Napsauta määrä epäonnistuneen maksu määrä .
7. Oikeassa sivupalkissa näkyy Historia-kortti , jos viimeisin maksu onnistui. Jos maksu ei onnistunut, valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Pyydä uutta maksu. Lisätietoja uuden maksu pyytämisestä.

Pyydä uutta maksu

Pyydä uutta maksu, jos maksu on epäonnistunut. Asiakkaalle lähetetään linkki maksu päivittämistä varten.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta taulukon yläosassa olevaa Tilasuodatinta ja valitse Epäonnistunut.
3. Napsauta määrä epäonnistuneen maksu määrä .
4. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Pyydä uutta maksu.
   
   
5. Valitse valintaikkunassa Lähetä linkki.

Maksujen Liittää muihin tietueisiin

Liittää maksut tietueisiin, kuten yhteystietoihin, yrityksiin, kauppoihin ja lippuihin, jotta voit seurata asiakasmatka, keskittää tapahtumatiedot ja tehostaa raportointia kaupoista, yhteystiedoista ja yrityksistä.

Huomaa: jos teet muutoksia olemassa oleviin yhdistyksiin, vanha yhteys korvataan päivitetyllä yhteys. Voit liittää vain yhden tilaus, yhteystieto, kauppa ja yritystietue maksutietue, mutta yhteystieto, yritys, kauppa ja tilaustietue voi liittyä useita maksu.

1. Siirry tietueisiisi:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta oikeassa sivupalkissa Maksut-kortin kohdalla + Lisää. Jos Maksukortti ei näy oletusarvoisesti tietue, voit lisätä kortin manuaalisesti.
3. Valitse niiden maksujen vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat lisätä tietue, ja valitse sitten Tallenna.
   
   
4. Jos yhteys on jo olemassa, voit tarkastella yhdistetyn tietue tietoja viemällä hiiren osoitin yhdistetyn tietue päälle ja napsauttamalla esikatselukuvaketta. Tai napsauta ellipsin kolme pystysuoraa pistettä -kuvaketta ja valitse Muokkaa yhteys tai Poista yhteys.
   
   

Vienti maksu

Vienti maksu maksujen indeksisivulta CSV-, XLS- tai XLSX-muotoon. PDF-muotoon ei voi vienti. Voit myös ladata maksatus.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Export (Vie ) -painiketta. Valintaikkunassa:
   • Kirjoita Vienti nimi -kenttään vienti nimi.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Tiedostomuoto ja valitse muoto.
   • Napsauta sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
   • Napsauta laajentaaksesi Mukauta -osiota, jos haluat muokata vienti lisää:
     • Valitse kohdassa vienti mukana olevat ominaisuudet , mitkä ominaisuudet vienti mukaan.
     • Valitse vienti mukana olevat yhdistelmät -kohdassa Sisällytä liittyvän tietue nimi valintaruutu, jos haluat sisällyttää siihen liittyvien tietue nimet (esim. lasku nimi).
     • Valitse kohdassa vienti mukana olevat assosioinnit , haluatko sisällyttää enintään 1 000 assosioitua tietuetta vai kaikki assosioituneet tietueet.
   • Napsauta Vienti.
3. Viety raportti lähetetään sinulle sähköpostitse, ja saat ilmoituksen tili, kun se on valmis. Lisätietoja tietueiden viennistä.

Lataa raportit

Huomaa: jos olet liittänyt Stripen maksu käsittelyvaihtoehdoksi, Maksut-välilehti ei näy tili. Lataa ja hallinnoi sen sijaan maksu Stripeen.

Lataa raportit, jotka sisältävät maksu tai maksatus yksityiskohdat sekä maksu raportti CSV-, XLS- tai XLSX-tiedostona. Raportteja ei voi ladata PDF-muodossa. Voit myös vienti maksu.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Tili.
3. Napsauta yläreunassa Maksut-välilehteä . Voit tarkastella maksatus, mukaan lukien yksittäiset maksut ja niiden tila.
4. Jos haluat tarkastella lisätietoja maksatus, napsautamaksupäivää , jolloin tiedot näkyvät oikeassa paneelissa.
5. Jos haluat ladata raportti tili maksuista tai maksujen suorittamisesta, valitse oikeasta yläkulmasta download Lataa raportteja ja valitse sitten jokin seuraavista raportti:
   • Maksu täsmäytys: Näytä luettelo maksuista eriteltyine maksu. raportti sisältää kuhunkin maksatus sisältyvät tapahtumat, kuten maksut, palautukset ja palkkiot, alenevassa järjestyksessä. Jokaisella raportti maksu on tunnus, raportointiluokka, asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite, maksu, siihen liittyvä lasku numero , maksatus tunnus ja maksatus tila.
   • Maksu: Näytä kaikki ostajan maksutapahtumat, kuten kertamaksut ja toistuvat maksut, palautukset, maksutapahtumamaksut ja riidat. raportti sisältää saldotapahtuman tunnuksen, raportointiluokan, kuvauksen, asiakkaan nimen ja sähköpostin, maksu ja siihen liittyvän lasku numeron .
   • Maksatus: Näytä kaikki ostajamaksut, jotka sisältyvät päivittäiseen maksatus, mukaan lukien maksatus tunnus, saldotapahtuman tunnus ja maksatus odotettu saapumispäivä.
6. Napsauta valintaikkunassa Tiedosto , valitse muoto ja napsauta sitten Vienti. Viety raportti lähetetään sinulle sähköpostitse, ja saat ilmoituksen tili, kun se on valmis.

Käytä maksu muissa HubSpot-työkaluissa

Käytä maksu muissa työkaluissa, kuten työnkuluissa ja segmenteissä, automatisoidaksesi ja organisoidaksesi maksu HubSpotissa.

Lähetä tervetulosähköposti onnistuneen maksu jälkeen

1. Luo uusi työnkulku käyttäen objekti.
2. Käytä ominaisuus laukaisin suodattaaksesi minkä tahansa maksulinkki kautta tehdyt maksut. Käytä Source ID ominaisuus, jos haluat luoda työnkulku tietylle maksulinkki.
3. Valitse Lähetä sähköpostiviesti -toiminto ja valitse sähköpostiviesti , joka lähetetään kaikille, jotka suorittavat maksu.
   
   

Luo tehtävä, kun arvokas maksu on epäonnistunut

1. Luo uusi työnkulku käyttäen objekti.
2. Käytä laukaisin ominaisuus ja aseta tilaksi Failed.
3. Lisää lisäkriteerit maksettu Määrä ominaisuus laukaisin ja aseta määrä.
4. Valitse Luo tehtävä -toiminto ja määritä tehtävä.
   
   

Luo segmentti yhteystiedoista, jotka ovat maksettu kortilla

1. Luo segmentti valitsemalla objekti segmenttiä luodessasi.
2. Napsauta + Lisää suodatin.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Näytä ja valitse Maksut.
   • Lisää Maksu on jokin Kortti suodattimena.
     
     
3. Käytä segmenttiä muun muassa maksu koskevien raporttien luomiseen .

Tunnistaminen asiakkaat, joilla on erääntyneitä maksuja

Luo segmentti erääntyneitä maksuja varten. Käytä segmenttiä seurantatoimenpiteiden luomiseen, tili tai myyntiedustajan hälyttämiseen ja puuttuvien tulojen korostamiseen raporteissa.

1. Luo segmentti valitsemalla objekti segmenttiä luodessasi.
2. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tila on jokin seuraavista: Failed.
   • Maksu on yli tietty määrä päiviä sitten.
   • Vaihtoehtoisesti brutto- tai määrä on suurempi kuin X, jos haluat seurata vain tietyn suuruisia maksuja.
     
     
3. Käytä segmenttiä työnkulku muistutusten lähettämiseen, tehtävien luomiseen tiimillesi ja raporttien laatimiseen, joissa korostetaan puuttuvia tuloja.

Seuraavat vaiheet

Luo maksu , joiden avulla voit kerätä maksuja tuotteista ja palveluista. Rakenna ja lähetä brändättyjä tarjouksia, jotka sisältävät personointivaihtoehdot, ehdot, sähköisen allekirjoituksen tai klikkaamalla hyväksymisen, laskutuksen ja maksu, jotta ostajasi voivat helposti arvostelu, hyväksyä ja maksaa. Määritä tilauksia , jotta voit automatisoida toistuvia maksuja tai lähettää toistuvia laskuja asiakkaillesi. Jos haluat ymmärtää maksutapahtumia ja liiketoiminnan suorituskykyä, voit analysoida maksutapahtumia ja seurata tärkeimpiä tunnuslukuja kaupankäynti analytiikkapaketti avulla.