承認された見積書から自動的に契約を作成する

契約は、HubSpotのコミットされた収益に関する一元的な情報源です。HubSpotで契約を管理すると、既存の契約を記録および管理したり、支払いを手動で記録したり、購入者に自動請求したり、契約期間中に更新を行ったり、契約を更新したり、正確な収益を報告したりできます。

契約の設定が完了したら、承認済みの見積もりを基に契約を作成する方法について学びましょう。購入者が見積もりを承認することなく、直接契約を作成したい場合は、「契約の直接作成（ベータ版）」について詳しくご覧ください。HubSpotでの契約の活用方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

開発者向けリソース

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始める前に

要件を理解する

承認された見積書は、請求設定が有効になっているかどうかにかかわらず、契約として作成されます。この設定がオフの場合、支払いの回収は、既存の見積書または単独の請求書に基づく処理のままとなります。この設定が有効になっている場合、契約情報に基づいて、継続的な請求、請求書の作成、および代金の回収が行われます。

制限事項と考慮事項を理解する

現時点では 、サブスクリプション を契約に移行することはできません。

承認済みの見積もりから契約を作成

契約作成前に買い手が見積書を確認・承認する必要がある場合、承認された見積書から契約を作成します。HubSpot でのCPQおよびエンドツーエンドの収益管理について、詳しくはこちらをご覧ください。

契約を作成する前に 

契約レコードには、コンタクトや会社に関する情報、確定済みの収益の可視化、他のレコードとの関連付けなど、契約に関する主要な詳細が含まれます。契約書で確認できる内容については、こちらをご覧ください。

契約を作成する前に、次の詳細に留意してください。

• キャンセルされるまで商品項目が自動的に更新される場合、契約終了日は設定されません。

• 全ての商品項目の期間が固定されている場合、終了日は最も遅い商品項目の終了日に設定されます。

• 契約に1回限りの商品項目しかない場合、契約終了日が設定されません。

見積書から契約を作成する

1. 見積もりを作成して作成します。
2. 見積もりを共有します。
3. 見積書の承認または署名後：
   • 見積書に関連付けられた取引、連絡先、および企業とともに、契約が自動的に作成され、見積書に関連付けられます。
   • 請求設定が有効になっている場合、見積書の受諾直後に、予定された請求日や支払期日に関係なく、最初の請求書が作成され、購入者に送信されます。
   • また、注文が作成され、その契約に関連付けられます。
4. 契約を表示するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［見積もり］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［見積もり］に直接移動します。
   • 見積もりの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
   • 右側のパネルで、[ 契約 ]カードまでスクロールして 契約 名をクリックします。「契約」カードがデフォルトで表示されない場合は、そのカードを HubSpotレコードに手動で追加できます。
     
     
     
5. 契約は 、契約インデックスページでも参照できます。

次のステップ

• 請求設定の構成について、詳しくはこちらをご覧ください。
• 見積もりテンプレートの変更および更新について詳細をご確認ください。

• 契約の表示や管理について、見積書の編集や更新、契約の解約、削除、エクスポート、および契約を他のレコードに関連付ける方法など、詳しくご覧ください。