AIインサイトを活用して、影響度の高いイベントに基づきレコードをスコアリングする

リードスコアリングツールでは、AIによるインサイトを活用して、アカウント内のイベントのコンバージョンデータに基づくスコアリング条件を設定できます。インサイトには、各イベントのコンバージョン率と信頼度が表示されるため、特に影響度の高いイベントを基に、効果的なスコアリングルールを作成できます。 

例えば、関連付けられたコンタクトが［営業デモ］ページを訪問した後、その会社がライフサイクルステージの［顧客］に移行するケースが多いとします。この場合、その会社に関連付けられたコンタクトがこのページを訪問したときにポイントを加算するルールを作成できます。これにより、その会社が顧客になる可能性が高く、営業チームがアプローチすべき有望なリードであることを示せます。 

始める前に

主な用語

影響度の高いイベントに基づくルールの推奨内容を確認する際には、以下の用語が使用されます。 

• AIルール：目標ステージへのコンバージョンにつながることが多いイベントに基づくルールの推奨内容です。過去90日間のアクティビティーに基づき、目標ステージへのコンバージョン前14日間までに発生したイベントが表示されます。
• 目標ステージ：コンバージョンの追跡対象とするライフサイクルステージまたは取引ステージです。例えば［リード］を選択すると、イベントの発生後に［リード］へ移行した会社を確認できます。
• コンバージョン率：イベントを実行した後、選択した目標ステージに移行したコンタクトまたは会社の割合です。
• 信頼度：イベントのコンバージョン率とサンプル数を基に、そのシグナルの信頼性を示す指標です。

追跡対象のイベント

ルールの候補を作成するために、以下のイベントが追跡されます。 

• フォーム送信
• ページ閲覧
• Eメール開封
• ワークフローへの登録
• Eメール内のリンクのクリック
• Eメール配信登録ステータスの更新
• CTAのクリック
• マーケティングイベントへの参加
• マーケティングイベントへの登録
• Eメールのバウンス
• メディアの再生
• Eメールの配信

影響度の高いイベントに基づいてリードスコアリング条件を設定する 

 影響度の高いイベントに基づくスコアリング条件を設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［マーケティング］＞［リードスコアリング］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［マーケティング］＞［リードスコアリング］に直接移動します。
2. 新しいエンゲージメントスコアまたは複合スコアを作成するか、 既存のエンゲージメントスコアまたは複合スコアを編集します。
3. 新しいスコアを作成する場合は、［AIルールを確認］をクリックします。既存のスコアを編集している場合は、右上の［ルールを確認］をクリックします。右側のパネルで、影響度の高いイベントを確認し、必要に応じて絞り込みます。
4. インサイトで、コンタクトと会社のどちらのアクティビティーをランク付けするかを選択します。
5. デフォルトでは、すべての目標ステージが表示されます。特定のステージに絞り込むには、［目標ステージ］を選択します。これにより、コンバージョンを最適化したいライフサイクルステージまたはパイプラインステージに基づいてインサイトを絞り込めます。例えば［リード］を選択すると、イベントの発生後に［リード］へ移行した会社を確認できます。
6. デフォルトでは、すべてのイベントが表示されます。特定のイベントタイプ（例：［Eメール開封］）だけを表示するには、［条件タイプ］をクリックし、対象のイベントを選択します。
7. 特定の信頼度のみを表示するには、表の上にある［高］、［中］、［低］のいずれかを選択します。
8. イベントは、信頼度の［高］から［低］の順に自動で並べ替えられます。同じ信頼度の中では、コンバージョンした件数が多い順に表示されます。並べ替え順を変更するには、対象の列見出しをクリックします。
9. 特定のイベントを検索するには、検索バーを使用します。例えば、ページのURLやマーケティングEメールの名前で検索できます。
10. 各ルールには、シグナルの信頼度、サンプル数、既存のスコアリング基準に基づいて、推奨ポイントが表示されます。例えば、信頼度が［高］のイベントに10ポイントを加算できます。推奨ポイントを変更するには、［推奨ポイント］フィールドに新しい値を入力します。同じイベントに基づく他のルールのポイントも更新されます。
11. 推奨されたルールを追加するには、追加するルールのチェックボックスをオンにし、［スコアに追加］をクリックします。追加した各ルールは、個別にスコアリングされます。
    
    
12. ルールがスコアリング条件に自動的に追加されます。ルールをカスタマイズするには、対象のルールをクリックし、 フィルターとオプションを編集します。
    
    
13. スコアの設定または編集を完了します。新しいスコアの場合は［確認して有効化］、既存のスコアの場合は［確認して更新］をクリックします。 

リードスコアリングツールの詳細と、 他のイベントまたはプロパティー値に応じてスコアを付ける方法もあわせてご確認ください。