動的シーケンスの作成と編集

動的シーケンスは、パーソナライズされた自動Eメールを使用してリードを育成し、Eメールを開封またはクリックしたコンタクトに対してのみ手動タスクを表示します。動的シーケンスを使用すれば、関心を寄せていてコンバージョンの確率が高い有望なリードに集中でき、他のコンタクトへの対処についてはシーケンスに任せることができます。

始める前に

動的シーケンスを使用する場合は、以下の点にも留意してください。

• 動的シーケンスを作成して実行するには、HubSpotユーザーアカウントが以下の要件を満たしている必要があります。 
  • ユーザーアカウントにSales Hub Professional／EnterpriseまたはService Hub Professional／Enterpriseのシートが割り当てられている。
  • ユーザーアカウントに個人のEメールアドレスが接続されている。コミュニケーションの受信トレイに接続されているチームのEメールアドレスは、シーケンスEメールの送信には使用できません。
  • ユーザーアカウントに「シーケンス」権限が付与されている。

• アカウントで作成できるシーケンスの合計数には、全てのユーザーを対象とした上限があります。アカウントですでに作成されているシーケンスの合計数は、シーケンスダッシュボードの右上に表示されます。これらの制限について詳しくは、HubSpotの製品・サービスカタログをご確認ください。
• シーケンスに含まれているタスクは、シーケンスにコンタクトを登録したユーザーに割り当てられます。
• 現在のところ、モバイルアプリで動的シーケンスを使用することはできません。

動的シーケンスを作成する

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［シーケンス］の順に進みます。
2. 右上の［シーケンスを作成］をクリックし、［動的シーケンスを作成］を選択します。
3. シーケンスエディターの上部にある鉛筆アイコンをクリックし、作成するシーケンスの名前を入力します。

自動アプローチのステップを追加する

自動アプローチとは、シーケンスに登録されたコンタクトに最初に送信されるEメールです。これは、コンタクトを有望なリードにするためのものです。自動アプローチを設定するには、次の手順に従います。

1. シーケンスエディターで、［自動Eメール］をクリックします。自動Eメールを作成する方法について詳細をご確認ください。
2. 別の自動Eメールを追加するには、［自動Eメール］をクリックします。さらに自動Eメールを追加するには、+（プラス）アイコンをクリックします。
3. 自動Eメールがシーケンスの最初のステップではない場合、「遅延」の横にある［［数値］営業日］をクリックし、Eメールを送信するまで待機する日数を設定します。

営業担当者主導のステップを追加する

自動アプローチのEメールのいずれかで、コンタクトのエンゲージメントレベルが一定レベルに達すると（例えば、Eメールを2回開封する、Eメールを1回クリックするなど）、営業担当者主導のアプローチパスが開始されます。動的シーケンス内に営業担当主導のステップを設定するには、次の手順に従います。

1. シーケンスエディターの［動的なフォローアップステップを作成］セクションで、最初のステップとして追加するステップ名をクリックします。
2. 別のステップを追加するには、+（プラス）アイコンをクリックします。シーケンスにステップを追加する方法について詳細をご確認ください。
3. エンゲージメントシグナルを編集するには、「シグナル：X件の開封またはX件のクリック」の横にあるsettings設定アイコンをクリックします。右側のパネルで、［Eメールの開封］および［クリック］スイッチをクリックしてオン／オフを切り替えます。それぞれのフィールドに目的のシグナル数を入力します。［保存］をクリックします。

動的シーケンスの設定を編集する

シーケンスにステップを追加したら、フォローアップEメールの送信時間やデフォルトのタスクの作成時間といったシーケンスの設定を編集できます。これらの設定は、シーケンスの最初のステップ以降に実行されるEメール送信とタスクにのみ適用されます。シーケンス設定を構成するには、次の手順に従います。

1. シーケンスエディターの上部にある［設定］タブをクリックします。
2. シーケンス設定の編集を続行します。

動的シーケンス登録の自動化を編集する

動的シーケンス登録の自動化を編集する方法をご確認ください。

動的シーケンスを編集する

動的シーケンスを編集する方法をご確認ください。

動的シーケンスにコンタクトを登録する

動的シーケンスを作成したら、コンタクトの登録方法をご確認ください。

動的シーケンスのパフォーマンスを分析する

個々のシーケンスのパフォーマンスをモニタリングするには、次の手順に従います。 

1. シーケンスエディターの上部にある［パフォーマンス］タブをクリックします。
2. ドロップダウンメニューを使用して、関連付けられている特定の会社、ステータス、コンタクトを登録したユーザー、または登録日を基準にシーケンスデータを絞り込みます。

注：［登録者］ドロップダウンメニューでは、デフォルトで［（自分）］が選択されています。

3. ［分析情報］レポートには、シーケンスによる合計収益の概要と次の情報が示されます。 
   • 登録済み：シーケンスに登録されたコンタクトの合計数。
   • 開封済み：シーケンスのメールを一度でも開封したコンタクトの合計数。
   • クリック済み：シーケンスのEメールを一度でもクリックしたコンタクトの合計数。
   • 返信済み：シーケンスに登録された後、一度でもEメールに返信したコンタクトの合計数。これには、自動登録解除の原因となった、コンタクトから受信したEメールも含まれます。シーケンスの一部ではないEメールが含まれる場合もあります。
   • ミーティング：シーケンスに登録されている間、およびシーケンス完了後の7日以内にミーティングを予約したコンタクトの合計数。これには、自動登録解除の原因となった、スケジュール済みのミーティングも含まれます。HubSpotでスケジュールされた単発のミーティングが含まれる場合もあります。
   • 取引の作成（Sales Hub Enterpriseのみ）：コンタクトがシーケンスに登録されている間に作成された取引に関連付けられたコンタクトの合計数。取引が作成される前にコンタクトが複数のシーケンスに登録された場合、取引はコンタクトが最後に登録されたシーケンスに関連付けられます。
   • 成立した取引（Sales Hub Enterpriseのみ）：コンタクトがシーケンスに登録されている間に「成約」としてマークされた取引に関連付けられたコンタクトの合計数。

4. 「リードの品質」レポートには次の情報が示されます。
   • バウンス率：シーケンスに登録されている間にそのEメールアドレスがバウンス（直帰）になったコンタクトの割合。 
   • 配信停止率：このシーケンスでのいずれかのEメールを配信解除したコンタクトの割合。 
   • 到達したリード：配信停止しなかったコンタクトと、そのEメールアドレスが直帰にならなかったコンタクトの割合。

5. 「エンゲージメント」レポートには次の情報が示されます。
   • エンゲージメント率：自動ステップにエンゲージして、担当者主導のアプローチが開始されたコンタクトの割合。
   • エンゲージメントなし：自動化ステップでのEメールを一度も開いていないか、クリックしなかったコンタクトの割合。
   • レスポンスなし：レスポンスがないまま登録が終了されたコンタクトの割合。

6. 「ステップのパフォーマンス」レポートには、コンタクトがシーケンスを辿っている状況が示されます。「ステップのパフォーマンス」レポートについて詳細をご確認ください。