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BETA

プリセットを使用してユーザー設定を管理する

更新日時 2022年 9月 14日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

プリセットを使用すると、スーパー管理者はHubSpotアカウントでデフォルトの設定を設定して、ユーザーが個別に設定する必要がないようにすることができます。たとえば、ユーザーグループのデフォルトのダッシュボード、言語、電子メール署名を設定できます。

ユーザーは後で設定を個別に変更してプリセットを上書きすることができます。

注意:スーパー管理者は、他のユーザーにプリセットを作成する権限を付与できます。

プリセットを作成

プリセットを設定するには:

preet - email - signature - editor -1
        • HTMLエディターで、HTMLを使用して電子メールの署名を作成します。HTMLでパーソナライズトークンの変数名を表示するには、まずSimpleエディタでパーソナライズトークンを追加し、次にHTMLエディタをクリックして変数名を表示する必要があります。
edit - preet - html
  • プリセットに適用するユーザーを選択するには、上部の[ユーザー]タブをクリックします。
    • ドロップダウンメニューをクリックし、プリセットに追加するユーザーの横にあるチェックボックスを選択します。 
    • 右上の[プリセットを保存]をクリックします。右側のサイドバーでプリセット設定を確認し、[保存]をクリックします。
  • パーソナライズトークンを管理するには、上部の[設定]タブをクリックし、[電子メール署名]タブをクリックし、[電子メールトークンの管理]をクリックします。
    • [電子メールトークンの管理]右パネルで、[+電子メールトークンの追加]をクリックし、テキストボックスに設定値を入力します。メールトークンは最大5つまで追加できます。トークンには、小文字(a - z )、数字(0 -9 )、アンダースコアしか使用できません。文字で開始する必要があります。
 add - e - mail - token
    • メールトークンを作成したら、[保存]をクリックします。
    • メールトークンをユーザーに割り当てるには、[プリセット]タブで、プリセットの上にカーソルを置き、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックして、[メールトークンの割り当て]を選択します。 
    • ユーザーのメールトークンをカスタマイズするには、カスタマイズするユーザーの横にあるチェックボックスをクリックし、[編集]をクリックします。 
    • メールトークンの値の下に、ユーザーのメールトークンに入力する名前を入力します。 
name - token - value 
    • [保存]をクリックします。 

プリセットが作成されると、ユーザーは個人設定を更新して、プリセットの設定を上書きできます。

プリセットを管理

プリセットを編集または削除するには:

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。 
  • [プリセット]タブをクリックします。
  • プリセットの上にカーソルを置き、[操作]ドロップダウンメニューをクリックします。
    • プリセット設定を編集するには、[編集]を選択し、プリセットの設定を更新します。
    • 電子メールトークンを割り当てるには、[電子メールトークンを割り当てる]を選択し、次にユーザーに電子メールトークン割り当てます。
    • プリセットからユーザーを追加または削除するには、[ユーザーの割り当て]を選択します。右側のパネルで、プリセットからユーザーを追加または削除し、[保存]をクリックします。
    • プリセットを削除するには、[削除]を選択し、[プリセットの削除]をクリックします。プリセットを削除しても、プリセット内のユーザーのデフォルト設定には影響しません。
プリセットアクション-1

 

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