更新日時 2026年5月28日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
再登録や登録解除、マージされたレコードの登録、同期されたSalesforceのリードやコンタクトのワークフローへの登録など、ワークフローの登録設定を管理します。
ワークフローの実行タイミング、パフォーマンス通知、その他のワークフロー接続など、その他の設定設定には、 ワークフロー設定の管理について詳細をご確認ください。
ワークフローのタイミング設定を構成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- ワークフローの名前をクリックします。
- ワークフローエディターで、[編集]>[編集]登録トリガーをクリックします。
- 左側のパネルで[ 設定]タブをクリックします。
- 再登録: デフォルトでは、レコードがワークフローに登録されるのは、ワークフロー 登録トリガーを初めて満たしたとき、または手動で登録されたときのみです。レコードをワークフローに再登録するには、ワークフローで再登録設定をセットアップします。ワークフローの再登録トリガーのセットアップの詳細をご確認ください。
- [オブジェクト]が次の条件を満たす場合に登録解除: さまざまなワークフロータイプでワークフローの登録解除条件を設定できます。登録解除条件を設定すると、レコードがワークフローに登録されなくなります。ワークフローでの登録解除トリガーのセットアップについて詳細をご確認ください。
- コンタクトベースのワークフローでは、登録条件を満たさなくなったコンタクト、ワークフロー 目標を満たすコンタクト、または除外セグメントに追加されたコンタクトを除外できます。
-
他のワークフロータイプでは、レコードをワークフローから除外または登録解除するための登録解除トリガーを設定できます。
- コンタクトベースのワークフローを設定する場合は、次の追加設定を設定できます。
- 更新されたマージされたレコードが登録条件を満たした場合にマージされたレコードを自動的に登録する:デフォルトでは、コンタクトがワークフロー 登録条件を満たしていても、ワークフローはマージされたコンタクトを登録しません。ただし、マージされたコンタクトは、登録が再びトリガーし、再登録がオンになります。
-
- 例えば、登録トリガーはライフサイクルステージ次 のいずれかである 。現在このステージにある2件のコンタクトをマージした場合、新しいコンタクトはワークフロー。
- ただし、新しくマージされたコンタクトが変更されている場合ライフサイクルステージ別のステージに移動した後、再び 顧客 ステージに戻った場合、コンタクトはワークフロー。
- この設定がオンになっている場合、マージによって再登録がトリガーされたかどうかを識別するには、 コンタクトがマージされた時刻と比較して コンタクトが登録された 日付を確認します。
- Enable manual 登録of records from Salesforce using the HubSpot Visualforce window:HubSpotに同期されているSalesforceのリードやコンタクトを、コンタクトベースのワークフローに直接登録します。SalesforceからHubSpotワークフローにSalesforceのリードやコンタクトを直接登録 する方法の詳細をご確認ください。この設定を使用するには、以下の要件を満たす必要があります。
- HubSpotとSalesforceの連携をインストールしました。
- HubSpot Embedまたは旧HubSpot VisualforceウィンドウをSalesforceページレイアウトに追加しました。
