Agent Hub でワークフローのトリガーを選択する

Agent Hub でワークフローを作成する際、以下のトリガーを利用できます。ワークフローのトリガーはいつでも変更できます。 

ご注意： Agent Hub でワークフローにトリガーを追加する場合、1 つのワークフローにつき 1 つのイベントトリガーしか選択できません。

組み込みトリガー

• 手動で実行：「手動実行」トリガータイプを使用して、ワークフローを手動で実行します。このトリガータイプを使用すると、レコードを登録せずにアクションを実行できます。
• スケジュールに従って実行：設定した頻度でワークフローのトリガーを起動します。「スケジュールに基づく」ワークフロー登録トリガーの使用方法について、詳しくはこちらをご覧ください。 
  • ワークフローは、1回のみの繰り返し、年次、月次、週次、日次のスケジュール、またはカスタムスケジュール（例：3日ごと、2ヶ月ごと）で設定できます。 

• • Agent Hub のワークフロービルダーで「スケジュールに基づいて実行」トリガーを使用する場合、「時間帯」フィールドを設定すると、ワークフローは翌日ではなく、その日にトリガーされます。 

カスタムイベント

• すべてのカスタムイベント：カスタムイベントに基づいてワークフローをトリガーします。イベント管理ツールで、カスタムイベントを作成・確認できるようになります。HubSpotでのカスタムイベントの作成と管理について、詳しくはこちらをご覧ください。
  • Agent Hubのワークフロービルダーから新しいイベントを作成するには、右上の「新しいイベントを作成」をクリックします。カスタムイベントツールに自動的にリダイレクトされます。
  • 新しいWebhookイベントを作成する場合は、Agent Hubのワークフロービルダーで直接イベントを作成できます。
  • Agent Hubのワークフロービルダーでカスタムイベントトリガーを使用する場合、Events APIまたはWebhookを介して作成されたカスタムイベントは、Agent Hubでワークフローをトリガーするためにオブジェクトの関連付けを必要としません。
• Webhookイベントを受信しました： Webhookイベントを受信するたびにワークフローをトリガーします。これにより、外部アプリケーションで発生したイベントに基づいて、Webhookをトリガーすることができます。Agent Hub での Webhook イベントのワークフロートリガーの使用方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

CRM変更イベント

• レコードの一致条件：レコードが特定の条件に一致した場合、またはセグメント（リスト）の所属が変更された場合に、ワークフローのトリガーを起動します。 
  • カスタム条件：レコードが特定のカスタム条件を満たしたときに、ワークフローのトリガーを起動します。これは、ワークフローツールにおける登録トリガーのフィルタ設定と同様で、ワークフローツール内のプロパティー値の範囲から、フォーム送信回数やCTAとのインタラクション数など、さまざまな条件を設定できます。 
  • セグメントに追加されたレコード：指定されたセグメント（リスト）にレコードが追加されたときにトリガーされます。 
  • セグメントからレコードが削除された場合：指定されたセグメント（リスト）からレコードが削除されたときにトリガーされます。 
• プレイブックログ： CRMのレコードにプレイブックが記録された際にトリガーされます。 
• プロパティー値の変更： CRM内のレコードでプロパティー値が更新された際にトリガーされます。このトリガーは、ある値から別の値に変化する厳密に1つのプロパティーを表します。セグメントベースのフィルターとは異なり、「過去[X]日以内に更新された」といった履歴に基づく条件は考慮されません。
• レコードの作成： CRMで新しいオブジェクトが作成されたときにトリガーされます。このイベントに関連付けられたプロパティーはありません。登録対象から不要なオブジェクトを除外するには、絞り込み条件を使用する必要があります。
• 「ユーザーによる関連付けの更新」：レコードがキャンペーンに関連付けられた際にトリガーされます。CRMレコードをキャンペーンに手動で関連付ける方法について、詳しくはこちらをご覧ください。 
• 「見積書の副署済みイベント」：見積書に副署が行われた際にトリガーされます。
  
  

コンタクト・会社のシグナルイベント

• 「バイヤーインテント保存ビューの変更」：バイヤーインテント保存ビューが更新された際にトリガーされます。「バイヤーインテントに基づく保存済みビュー」の詳細はこちら。 
• 資産の取得：企業が新たな資産を取得した際にトリガーが発生します。 
• 資産の売却：企業が既存の資産を売却した際にトリガーが発生する。 
• 予算に関する言及： HubSpot内のコミュニケーション（メール、会話記録、メモなど）から、企業の予算配分や支出意向が把握された際にトリガーされます。
• 新規顧客契約の締結：企業が新規顧客との契約を締結した際にトリガーされます。 
• 会社の分社化：ある会社が新会社を分社化した際にトリガーが発生する。 
• 取引のタイミング：HubSpot内のコミュニケーション（メール、会話記録、メモなど）から企業のタイミングに関する手がかりが検出された際にトリガーされます。
• 事業部門の分社化：企業が新たな事業部門を分社化した際にトリガーが発生します。 
• 決算発表：企業が決算報告を公表した際にトリガーとなる。 
• イベントへの参加：企業がイベントに参加した場合、または参加する可能性がある場合にトリガーされる
• 経営幹部の退任：Cレベルの経営幹部が会社を去った際にトリガーされる。
• 経営幹部の採用：企業が新たなCレベル幹部を採用した際に発生するトリガー。
• 役員の退任：企業のCレベル役員が退任した際に発生するトリガー。
• 資金調達：企業が資金調達に成功した際にトリガーが発生します。
• 地理的拡大：企業が地理的に事業を拡大した際に発生するトリガー。
• 成長測定指標：企業が売上高の伸びや新規顧客獲得を発表した際にトリガーされる。
• 業界からの評価：企業が業界から評価を得た際にトリガーされる。
• IPO：企業が新規株式公開（IPO）を行う際にトリガーが発動する。 
• 主要ステークホルダーの特定：企業の意思決定者、予算担当者、経済的購入者、推進者など、企業の主要ステークホルダーが特定された際に発生するトリガー。 
• 人員削減：企業が人員削減を実施した際にトリガーされる。
• リーダーシップ関連コンテンツ：企業の幹部がリーダーシップに関する記事を公開した際にトリガーされる。
• M&A：企業が他社を買収した、他社に買収された、あるいは他社と合併した際のトリガー。
• オフィスの閉鎖：企業がオフィスを閉鎖した場合にトリガーされます。
• 課題：企業の課題が特定された際に発生するトリガー。
• 物理的な拡張：企業が物理的な拠点を拡張した際にトリガーされます。
• 製品開発：企業が新しい製品やサービスを開発した際に発生するトリガー。
• 製品の連携：企業が新しい製品やサービスを連携した際にトリガーされる。 
• 新製品・新サービスの発売：企業が新製品や新サービスを発売した際にトリガーされます。
• 規制当局の承認：企業が規制当局の承認を取得した際にトリガーされる。
• 調査：企業が調査を完了した際にトリガーが起動します。
• 調査トピックの急増（Bombora）：特定の企業が、ある会社の製品やサービスを積極的に調査している場合にトリガーされる
• 売上高報告：企業が売上高報告を発表した際にトリガーされる。 
• 戦略的提携：企業が新たな戦略的提携や提携関係を発表した際にトリガーされる。
• 技術投資：企業が公的資金や政府資金というフォームで技術投資を受けた際に発動するトリガー。
• 企業価値の更新：企業の企業価値が更新された際にトリガーされます。 
• 訪問者の意図：企業が訪問者の意図に関する基準を満たしたり、その基準から外れたりした際にトリガーされます。条件の設定方法をご覧ください。以下の方法について学びましょう条件を設定する方法。
• メールの配信失敗：追跡対象の企業に関連付けられた連絡先について、メールの配信失敗リスクが検出された場合、への通知がトリガーされます。イベントは、関連付けられたコンタクトレコードにコンタクトシグナルとして記録されます。
• 「職務終了」：追跡対象の企業に関連付けられた連絡先が新しい職務に就いた際に、を含むトリガーが発動します。イベントは、関連付けられたコンタクトレコードにコンタクトシグナルとして記録されます。
• 「職務開始」：追跡対象の企業に関連付けられた連絡先が退職した際にトリガーされます。イベントは、関連付けられたコンタクトレコードにコンタクトシグナルとして記録されます。

コール、ドキュメント、ミーティングイベント

• コール終了：コールの終了時にトリガーされます。これには、HubSpotから開始されたコールと、Aircallなどのサードパーティー連携を通じて開始されたコールの両方が含まれます。コールが手動で記録された場合、これはトリガーされません。
• コールの開始：コールの開始時にトリガーされます。これには、HubSpotから開始されたコールと、Aircallなどのサードパーティー連携を通じて開始されたコールの両方が含まれます。コールが手動で記録された場合、これはトリガーされません。
• フィードバックの言及： [未定]
• ミーティングの予約：連絡先がミーティングを予約するトリガーHubSpotのミーティングツールを通じてミーティングを予約した際、またはCRMレコードページから記録・予定されたミーティングに対してトリガーされます。
• ミーティング結果の変更：アカウント内でミーティングの結果が変更された際にトリガーされます。
• 連絡先がドキュメントのビューを完了した：は、連絡先が営業用ドキュメントのビューを完了した際にトリガーされます。これは、ユーザーがドキュメントの外側をクリックしてビューを終了したときに発生します。
• 連絡先がドキュメントを閲覧した：は、連絡先が営業ドキュメントを閲覧した際にトリガーされます。これは、連絡先がドキュメントのビューを完了したかどうかに関わらず、ドキュメントの初期ビュー状態を表しています。
• 連絡先と共有された文書：営業文書が連絡先と共有されたときにトリガーされます。

Eメールイベント

• Eメールマーケティング内のリンクをクリック：コンタクトがEメールマーケティング内のリンクをクリックした際にトリガーされます。
  • メールイベントの登録トリガーをさらに詳細に定義する場合、「Raw URL」および「Original URL」の両方の条件には、ユーザーが追加したクエリパラメータと、HubSpotが追加したトラッキングパラメータの両方が含まれます。
  • このフィルタ条件を使用する場合は、「いずれかに含まれる」を使用することをお勧めします。「いずれかに等しい」」の代わりに「いずれかに含まれる」を使用することをお勧めします。
    

• マーケティングまたは営業用メールの配信失敗：連絡先に対して1対1のメールやマーケティングメールを送信した際、そのメールが配信失敗となった場合にトリガーされます。
• マーケティングメールまたは営業メールの配信： 1対1のメールやマーケティングメールが連絡先に配信された際にトリガーされます。
• マーケティングメールまたは営業メールの送信：連絡先に対してマーケティングメールまたは1対1のメールが送信された際にトリガーされます。このイベントは、ホスト型受信トレイ経由で送信された1対1のメールの場合にのみトリガーされます。
• マーケティングメールの開封：連絡先がマーケティングメールを開封したときにトリガーされます。
• マーケティングメールへの返信：連絡先がマーケティングメールに返信した際にトリガーされます。
• 営業メールの送信：コンタクトに営業メールが送信されたときにトリガーされます。このイベントは、ホスト型受信トレイを経由して送信された1対1のメールに対してのみトリガーされます。
• マーケティングメールの購読ステータスの更新：連絡先がメールの購読ステータスを更新した際にトリガーされます。
  
  

WhatsAppのイベント

• WhatsAppメッセージ内のリンクをクリック：連絡先がWhatsAppメッセージ内のリンクをクリックした際にトリガーされます。
• WhatsAppのメッセージが送信に失敗した場合：特定の連絡先へのSMSメッセージが送信に失敗した際にトリガーされます。
• WhatsAppの購読を解除：連絡先がWhatsAppの購読を解除した際にトリガーされます。 
• WhatsAppのメッセージに返信しました：連絡先がSMSメッセージに返信するとトリガーされます。
• WhatsAppメッセージの送信に失敗しました： WhatsAppメッセージが連絡先に届かなかった場合にトリガーされます。
• WhatsAppで送信したメッセージ：連絡先にSMSメッセージが送信されたときにトリガーされます。
• WhatsAppメッセージの配信完了：連絡先にSMSメッセージが配信されたときにトリガーされます。
• WhatsAppのメッセージが既読になった場合：連絡先がSMSメッセージを「既読」にしたときにトリガーされます。

ウェブサイトおよびメディアイベント

• 広告とのインタラクション：広告に対して何らかの操作が行われた際にトリガーされます。
• キャンペーンによる影響：コンタクトがHubSpotのキャンペーンの影響を受けた際にトリガーされます。 
• フォームのインタラクション：コンタクトがフォーム内のテキストフィールドをクリックしたときにトリガーされます。ユーザーがフォームを送信するにはフォームを操作する必要があるため、このイベントはフォーム送信の前にトリガーします。ただし、ユーザーはフォームを操作しても送信しない場合があります。

• フォーム送信：フォームが送信されたときにトリガーされます。URL によるトリガーを設定する際は、以下の点に注意してください：
  • URLの例： https: //www.hubspot.com/search
  • ベースURL：プロトコルやクエリパラメータを除いたURL。（例：www.hubspot.com/search）
  • URLのドメイン：ドメイン名のみ。（例：hubspot.com）
  • URLパス：ドメインの後の部分（例: /search）
• フォームのビュー：は、連絡先がフォームをビューした際にトリガーされます。そのフォームを表示したユーザーは、すでにCRMに登録されている連絡先である必要があります。まだ見込み客になっていない訪問者は、登録トリガーにはなりません。
• 集中力： [未定]
• メディア再生：連絡先が、コンテンツ（ウェブサイトページやメールなど）に埋め込まれたメディアファイルを再生した際にトリガーされます。
• CTA（レガシー）のクリック：コンタクトがCTA（レガシー）をクリックした際にトリガーされます。
• CTA（レガシー）ビュー：コンタクトがCTA（レガシー）をビューした際にトリガーされます。
• CTAクリック：コンタクトがCTAまたはWebインタラクティブをクリックしたときにトリガーされます。
• CTAのビュー：コンタクトがCTAまたはWebインタラクティブをビューした際にトリガーされます。
• アクセスされたページ：は、連絡先がランディングページまたはウェブサイトページを閲覧した際にトリガーされます。ページを表示したユーザーがまだ訪問者からコンタクトにコンバージョンされていない場合は、ワークフローがトリガーされません。 URL によるトリガーを設定する際は、以下の点に注意してください：
  • URLの例： https://www.hubspot.com/search
  • ベースURL：プロトコルやクエリパラメータを除いたURL。（例: www.hubspot.com/search）
  • URLのドメイン：ドメイン名のみ。（例：hubspot.com）
  • URLパス：ドメインの後の部分（例: /search）

自動化関連のイベント

• シーケンスを通じて予約されたミーティングへの連絡：コンタクトがシーケンスを通じてミーティングを予約したときにトリガーされます。
• シーケンスに登録されたコンタクト：コンタクトがシーケンスに登録されたときにトリガーされます。
• シーケンスから登録解除されたコンタクト：コンタクトがシーケンスから登録解除されたときにトリガーされます。
• ワークフローを介してシーケンスからコンタクトが登録解除された場合：は、ワークフローを介してコンタクトがシーケンスから登録解除された際にトリガーされます。その他の登録解除の原因については、このイベントはトリガーされません。
• シーケンスから手動で登録解除された連絡先：コンタクトがシーケンスから登録解除された際にトリガーされます。
• シーケンス完了：コンタクトがシーケンスを完了したときにトリガーされます。
• ワークフローの実行が終了しました：オブジェクトがワークフローから登録解除されたときにトリガーされます。
• ワークフローの実行が開始されました：オブジェクトがワークフローに登録されたときにトリガーされます。

見積もりイベント

• 匿名ユーザーによる公開見積書のダウンロード：匿名ユーザーが公開見積書をダウンロードした際にトリガーされます。 
• 匿名ユーザーによる引用文の印刷：匿名ユーザーが公開されている引用文を印刷した際にトリガーされます。 
• 匿名見積書のビュー：見積書のビューが、CRMレコードに紐づけられない場合にトリガーされます。 
• 成約担当者とのコミュニケーション開始：購入者が成約担当者とコミュニケーションを開始した際にトリガーされます。 
• 公開見積書のダウンロード：ユーザーが公開見積書をダウンロードした際にトリガーされます。
• 見積もりの承認：見積もりが「承認済み」状態になったときにトリガーされます。 
• 見積承認の取り消し：見積承認が取り消された際にトリガーされます。 
• 見積承認の依頼：見積承認の依頼があった際にトリガーされます。 
• 見積承認：見積承認が承認された際にトリガーされます。 
• 「購入者が見積書に署名した」：購入者が見積書に署名した際にトリガーされます。
• 「見積メール送信時」：見積メールが送信されたときにトリガーされます。
• 「見積書の有効期限リマインダーメールの送信」：見積書の有効期限リマインダーメールが送信された際にトリガーされます。
• 「有効期限切れのイベント」：見積もりが有効期限切れの状態になったときにトリガーされます。
• 「見積書のフォローアップリマインダーメール送信済み」：見積書のフォローアップリマインダーメールが送信された際にトリガーされます。
• 「手書き署名済みの見積書」：見積書が手書きで署名された際にトリガーされます。
• 見積書の公開：見積書が「公開済み」状態になったときにトリガーされます。 
• 「引用が取り消された」：引用が「取り消された」状態になったときにトリガーされます。
• 見積書の却下：見積書の承認が却下された際にトリガーされます。

アプリ

• Slack： Slackのイベントでワークフローをトリガーする場合。さらにフィルターを追加して、特定のイベントを絞り込んでください。たとえば、「ready to sign」というフレーズが含まれるメッセージのみを絞り込むことができます。Agent Hub のワークフローにおける Slack イベントトリガーの使用方法について、詳しくはこちらをご覧ください。 
  • Slackユーザーへのメンション：特定のSlackユーザーがメンションされたときにトリガーされます。メッセージ本文、チャンネルID、または送信者のユーザーIDで絞り込むことができます。
  • ユーザーによるSlackメッセージの送信：特定のSlackユーザーによってメッセージが送信されたときにトリガーされます。さらに、メッセージの内容で絞り込むこともできます。 
  • Slackメンバーがチャンネルに参加しました：新しいユーザーがチャンネルに参加した際にトリガーされます。チャンネル、ユーザー、またはその新規ユーザーを招待したユーザーで絞り込むことができます。 
  • Slackのスレッドへの返信：特定のチャンネルでスレッドに返信があった際にトリガーされます。メッセージ本文や送信者のユーザーIDで絞り込むことができます。 
  • Slackメッセージの投稿：特定のチャンネルにSlackメッセージが投稿された際にトリガーされます。メッセージ本文や送信者のユーザーIDで絞り込むことができます。
• Google スプレッドシート
  • Google スプレッドシートの行が追加または更新された場合：特定の Google スプレッドシートに行が追加または更新されたときにトリガーされます。 

• Microsoft 365 Excel
  • Excel スプレッドシートの行が追加または更新された場合：特定のシートで Excel スプレッドシートの行が追加または更新されたときにトリガーされます。