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ワークフローアクションでAIアシスタントを使用する(BETA)
更新日時 2024年 4月 16日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
Marketing Hub Professional , Enterprise |
Sales Hub Professional , Enterprise |
Service Hub Professional , Enterprise |
Operations Hub Professional , Enterprise |
AIアシスタントを使用して、ワークフローにアクションを追加します。AIアシスタントを使用してワークフローアクションを追加する場合、以下のアクションタイプを生成できます:
- タスクを作成する
- オブジェクトの作成
- プロパティーを設定
- 会社プロパティーをコピーする
- マーケティングコンタクトのステータスを設定する
- コミュニケーションの配信登録の管理
- Slack通知送信先
- 内部Eメール通知を送信
- アプリ内通知の送信先
- 遅延
- 日付が変わるまで延期
- レコードを担当者にローテーション
注:、プロンプトで機密情報を共有することは避けてください。製品を改善するため、HubSpotはAIアシスタントを使用した際のプロンプト、生成された文言、使用指標をログに記録し、保存します。HubSpotは、このツールの使用を可能にするためにお客さまのプロンプトをOpenAIと共有します。また、OpenAIはコンテンツモデレーションを目的として、お客さまのプロンプトを保存します。プロンプトは入力者に帰属します。ベータ版の本ツールを使用することにより、お客さまはHubSpotのベータ規約、OpenAIの使用ポリシー、コンテンツポリシー、共有および公開ポリシーを順守することに同意したものとみなされます。
ワークフローでAIアシスタントをオンにする
ワークフローなど顧客データに関わるツールのAIアシスタント機能は、デフォルトではオフにされている。
ワークフローでAIアシスタントをオンにする:
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左サイドバーのメニューで、AIアシスタントに移動する。
- AIアシスタントの利用規約に目を通し、チェックボックスを選択します。このチェックボックスを選択しないと、AIアシスタントを使用できません。
- 顧客データを分析するAIアシスタントをオンにするには、[顧客分析]チェックボックスをクリックしてオンに切り替えます。
AIアシスタントでワークフローにアクションを追加する
AIアシスタントを使ってワークフローに必要なアクションを提案する:- HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- 既存のワークフローの名をクリックします。
- ワークフローエディターで、右上のEdit with AIをクリックする。
- Add actions テキストボックスに、ワークフローに追加するアクションを入力します。 そして、Generate actionsをクリックする。
- プレビュー 画面で、提案されたアクションを確認する。
- ワークフローのアクションをさらにカスタマイズするには、アクションをクリックします。ワークフローでアクションを使用するについて詳しくはこちら。
- 提案されたアクションをワークフローに追加するには、右上のKeep new actionsをクリックします。
- 提案されたアクションを破棄するには、右上の新しいアクションの破棄をクリックします。
Workflows
貴重なご意見をありがとうございました。
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