ワークフローアクションでAIアシスタントを使用する

AIアシスタントを使用して、ワークフローにアクションを追加します。AIアシスタントを使用してワークフローアクションを追加する場合、以下のアクションタイプを生成できます。

• タスクを作成
• オブジェクトを作成
• プロパティーを設定
• 会社のプロパティーをコピー
• マーケティングコンタクトのステータスを設定
• コミュニケーションの配信登録を管理
• Slack通知を送信
• 内部Eメール通知を送信
• アプリ内通知を送信
• 遅延
• 日付までの遅延
• レコードを担当者にローテーション
• 1つのプロパティー値に基づく分岐

注：プロンプトでセンシティブ情報を共有することは避けてください。製品を改善するため、HubSpotはAIアシスタントを使用した際のプロンプト、生成された文言、使用指標をログに記録し、保存します。HubSpotは、このツールの使用を可能にするためにお客さまのプロンプトをOpenAIと共有します。また、OpenAIはコンテンツモデレーションを目的として、お客さまのプロンプトを保存します。プロンプトは入力者に帰属します。ベータ版の本ツールを使用することにより、お客さまはHubSpotのベータ規約、OpenAIの使用ポリシー、コンテンツポリシー、共有および公開ポリシーを順守することに同意したものとみなされます。

ワークフローでAIアシスタントをオンにする

ワークフローなど、顧客データに関わるツールのAIアシスタント機能は、既定ではオフになっています。 

ワークフローでAIアシスタントをオンにするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで［AIアシスタント］に移動します。
• AIアシスタントの利用規約に目を通し、チェックボックスを選択します。このチェックボックスを選択しないと、AIアシスタントを使用できません。 
• 顧客データを分析するAIアシスタントをオンにするには、［顧客分析］をクリックしてオンに切り替えます。

AIアシスタントを利用してワークフローにアクションを追加する

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名前をクリックします。
• 左上の［編集］をクリックし、［AIを利用して編集］を選択します。
  

• 左側のパネルに、ワークフローに追加したいアクションを説明するプロンプトを入力します。次に、［アクションを生成］をクリックします。
  

• ［プレビュー］画面で、提案されたアクションを確認します。ワークフローのアクションをさらにカスタマイズするには、アクションをクリックします。ワークフローでアクションを使用する方法について詳しくはこちらをご覧ください。
• 提案されたアクションをワークフローに追加するには、左側のパネルで［アクションを保持］をクリックします。
• 別のアクションセットを生成するには、左側のパネルで［再生成］をクリックします。
• 提案されたアクションを破棄するには、左上の［新しいアクションを破棄］をクリックします。