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取引をパイプライン間で移動する

更新日時 3月 21, 2019

HubSpot Sales Hub Professional または Enterprise アカウントでは、取引プロセスに合わせて複数の取引パイプラインを使用できます。既存の取引が表示されるパイプラインを変更する場合があります。個別の取引を移動するか、または複数の取引を一括で別のパイプラインに移動することができます。 

注:Salesforce に統合されているユーザーは、複数の取引パイプラインを使用できません。

1 つの取引を移動する

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 編集する取引の名前をクリックします。 
  • 左上で、現在のパイプラインの名前の横にあるドロップダウンメニューをクリックします。
  • 表示されるダイアログボックスで、[パイプライン] ドロップダウンメニューをクリックして新しいパイプラインを選択し、[取引ステージ] ドロップダウンをクリックして取引ステージを選択します。 
  • [保存] をクリックします。change-deal-pipeline

 

取引のパイプラインを変更するには、パイプライン取引プロパティーを編集することもできます。

  • 取引レコードの左側にある [概要] カードで [すべてのプロパティーを表示] をクリックします。 
  • パイプラインプロパティーを検索し、鉛筆アイコンeditをクリックします。 
  • ドロップダウンメニューを使用して新しいパイプライン取引ステージを選択し、[保存] をクリックします。 

複数の取引を移動する

複数の取引を新しいパイプラインに移動するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • [テーブル] をクリックします。 

  • パイプラインを編集する取引の名前の横にあるチェックボックスを選択します。
  • トップメニューから edit[編集] をクリックします。 

  • このダイアログボックスで、[更新するプロパティー] ドロップダウンメニューをクリックし、[パイプライン] を選択します。 
  • [パイプライン] ドロップダウンメニューをクリックし、取引の移動先パイプラインを選択します。
  • [取引ステージ] ドロップダウンメニューをクリックし、移動する取引の取引ステージを選択します。  
  • 完了したら、[更新] をクリックして一括編集処理を終了します。