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CRM Setup

カスタムオブジェクトを使用する

更新日時 2022年 6月 22日

対象製品

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

HubSpotには、4つの標準CRMオブジェクト(コンタクト、会社、取引、チケット)があります。製品コールなどのHubSpotで定義されたオブジェクトもあります。

固有のオブジェクトが必要な場合は、カスタムオブジェクトを定義できます(例:ペットホテルが「ペット」のオブジェクトを作成する)。定義が完了すると、プロパティーを作成し、カスタムオブジェクトと他のオブジェクトとの関連付けをカスタマイズすることができます。

カスタムオブジェクトを定義するには、APIを使用するのが唯一の方法です。詳細については、開発者ドキュメントを参照してください。

カスタムオブジェクトを使用すると、次のことも可能になります。

注:契約内容によっては、使用できるカスタムオブジェクトとプロパティーの数に上限があります。適用される上限について詳しくは、HubSpot製品・サービスカタログをご覧ください。

カスタム オブジェクト レコードを作成する

HubSpotの開発者ドキュメントに記載されているステップに沿って、APIを使用してカスタムオブジェクトを定義したら、新しいカスタム オブジェクト レコードを手動で作成、あるいはインポートまたはワークフローを介して作成できます。

カスタム オブジェクト レコードを手動で作成する

  • HubSpotアカウントで、取引先責任者> [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
  • 右上にある[[カスタムオブジェクト]を作成]をクリックします。
  • 右側のパネルで、新しいレコードのプロパティー値を入力し、[作成]をクリックします。

カスタム オブジェクト レコードをインポートする

インポートファイルを準備したら、次の手順に従ってカスタム オブジェクト レコードをインポートします。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト: HubSpotアカウントで、取引先責任者> [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
  • 右上の[インポート]をクリックします。
  • [コンピューターからのファイル]を選択し、[次へ]をクリックします。
  • [1件のファイル]を選択し、[次へ]をクリックします。
  • ファイルに応じて[1種類のオブジェクト]または[複数のオブジェクト]を選択します。[次へ]をクリックします。
  • カスタムオブジェクトのタイプを選択します。[複数のオブジェクト]を選択した場合は、インポートファイルに含まれるオブジェクトタイプを選択します。[次へ]をクリックします。
  • インポートの手順を続行します。

カスタムオブジェクトを定義して、Salesforceからカスタム オブジェクト レコードを同期することもできます。詳しくはSalesforceカスタムオブジェクトを同期する方法をご覧ください。

ワークフローでカスタム オブジェクト レコードを作成する

カスタムオブジェクトを定義したら、ワークフローを使用してレコードを作成できます。カスタムオブジェクトに基づくワークフローを作成することもできます。

注:ワークフローでカスタム オブジェクト レコードを作成するには、そのカスタムオブジェクトがワークフローのオブジェクトタイプと関連付けられている必要があります。例えば、カスタムオブジェクトがコンタクトオブジェクトと関連付けられていない場合、コンタクトベースのワークフローによってカスタム オブジェクト レコードを作成することはできません。

ワークフローを使用してカスタム オブジェクト レコードを作成するには、次の操作を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • ワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
  • ワークフローエディターで、プラスアイコン(+)をクリックし、ワークフローアクションを追加します。
  • 右側のパネルで[レコードを作成]を選択します。

    workflow-create-record
  • [作成するレコードのタイプ]ドロップダウンメニューをクリックして、カスタムオブジェクトを選択します。
  • カスタム オブジェクト レコードの残りのプロパティー詳細を設定します。
    • 必須プロパティーの値を入力します。 
    • 作成するレコードごとに追加のプロパティーを設定するには、[別の[オブジェクト]のプロパティーを設定]をクリックします。
    • 登録済みレコードからカスタム オブジェクト レコードにプロパティー値をコピーするには、[プロパティーを[オブジェクト]のプロパティーにコピー]をクリックします。
  • カスタム オブジェクト レコードの関連付けを設定します。
    • 既定では、ワークフローによって作成されるカスタム オブジェクト レコードは、そのワークフローに登録されたレコードに関連付けられます。
    • 登録済みレコードからカスタム オブジェクト レコードにタイムラインアクティビティーを全てコピーするには、[タイムラインアクティビティーを登録済み[オブジェクト]から[カスタムオブジェクト]に追加]チェックボックスを選択します。
    • ワークフロータイプによっては、他のオブジェクト関連付けオプションを使用できる場合があります。オブジェクト関連付けチェックボックスをオンにして、作成したレコードをそれらのオブジェクトに関連付けます。
  • [保存]をクリックします。

カスタム オブジェクト レコードを管理する

カスタムオブジェクトに対するアクセス権を持つユーザーは、カスタム オブジェクト レコードを表形式で表示して、プロパティー値に基づいてレコードを絞り込むこともできます。

デスクトップ

デスクトップでカスタムオブジェクトにアクセスするには、次の操作を実行します。

  • HubSpotアカウントで、取引先責任者> [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
  • カスタム オブジェクト レコードを絞り込むには、次の操作を実行します。
    • 既定のプロパティー ドロップダウン メニューをクリックし、表示するレコードの値を選択します。以下の順序で最大4つの既定のプロパティーが表示されます。
      • オブジェクトの定義済みプライマリー表示プロパティー(通常はオブジェクトの名前)
      • オブジェクト作成日
      • オブジェクト最終変更日
      • カスタムオブジェクトのセカンダリープロパティー(設定されている場合)
      • カスタムオブジェクトの検索プロパティー(検索プロパティーが定義され、セカンダリープロパティーが設定されていない場合にのみ表示されます)
      • カスタムオブジェクトの必須プロパティー(必須プロパティーが定義され、セカンダリープロパティーと検索プロパティーが設定されていない場合にのみ表示されます)
    • プロパティーが表示されない場合は、[フィルターの追加]をクリックします。右側のパネルでプロパティーを選択します。
    • 条件を指定します。
    • 条件を指定したら、[フィルターを適用]をクリックします。
  • カスタム オブジェクト レコードを表示するには、レコードの名前をクリックします。すると、そのレコードが表示されます。

カスタム オブジェクト レコードを一括編集することもできます。

モバイル

HubSpotモバイルアプリで、既存の標準オブジェクトレコードにすでに関連付けられているカスタム オブジェクト レコードを表示できます。

  • ご使用のデバイスで、HubSpotモバイルアプリを開きます。
  • 下部のナビゲーションメニューで、コンタクトまたは会社にアクセスする場合は[コンタクト]を、また取引にアクセスする場合は[取引]をタップします。
  • 表示するコンタクト、会社、または取引をタップします。
  • レコードに関連付けられているカスタムオブジェクトを表示するには、[関連付け]タブをタップします。
  • カスタムオブジェクトをタップして、そのプロパティー値を表示します。これらの値は読み取り専用です。

カスタム オブジェクト レコードをマージする

重複したカスタム オブジェクト レコードを作成した場合は、それらを統合できます。

  • HubSpotアカウントで、取引先責任者> [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
  • プライマリー カスタム オブジェクト レコードにするカスタムオブジェクト名をクリックします。
  • 左側のパネルで、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[マージ]を選択します。
  • プライマリーレコードにマージするカスタム オブジェクト レコードを検索します。セカンダリー カスタム オブジェクト レコードを選択し、[マージ]をクリックします。
  • マージが進行中であることを示すメッセージが表示されます。全てのカスタム オブジェクト アクティビティーが同期されるまで最大30分かかります。

マージが完了すると、関連付けられていた全てのオブジェクトが、マージ後のレコードに関連付けられます。元のセカンダリーレコードは全てのワークフローから登録解除されます。また、マージ後のレコードは、プロパティー値が登録トリガーと一致していても新しいワークフローには登録されません

通常は、プライマリーレコードのプロパティー値がマージ後のレコードで使用されます。例外は次のとおりです。

  • 作成日:古い方のレコードの値が維持されます。
  • オブジェクトID:マージ後のレコードには、プライマリーとセカンダリーのカスタムオブジェクトレコードとは異なる新しい値が設定されます。

カスタムオブジェクトのプロパティーを管理する

カスタムオブジェクトのプロパティーを作成する

カスタムオブジェクトを定義したら、HubSpotでカスタムオブジェクトのプロパティーを作成および編集できます。カスタムオブジェクトでは、スコアとファイルプロパティー フィールド タイプを使用できません。また、新しいカスタム オブジェクト レコードの作成時に表示するフィールドおよび必須フィールドを設定することもできます。

カスタムオブジェクトのプロパティーにアクセスして編集するには、次の操作を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[カスタムオブジェクト]に移動します。
  • 複数のカスタムオブジェクトがある場合は、左上にあるドロップダウンメニューをクリックし、編集するカスタムオブジェクトの名前を選択します。
  • [セットアップ]タブで、[[カスタムオブジェクト]のプロパティーを管理]をクリックし、カスタムオブジェクトのプロパティー設定ページに移動します。

関連付けられているレコードのカスタム オブジェクト セクションをカスタマイズする

カスタム オブジェクト レコードが別のレコードに関連付けられている場合、その別のレコードの右側のパネルで確認できます。詳しくは、このセクションに表示されるプロパティーをカスタマイズする方法をご覧ください。

カスタム オブジェクト レコードをワークフローに登録する

特定のアクションを自動化するワークフローを作成し、そのワークフローにカスタム オブジェクト レコードを登録できます。 

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 右上[ワークフローを作成]をクリックします。
  • 左側のパネルで[ゼロから始める]タブを選択します。次に、[[カスタムオブジェクト]ベース]を選択します。

カスタムオブジェクトのプロパティーを使用して自動配信マーケティングEメールをパーソナライズする

プロパティーを作成したら、カスタムオブジェクトのプロパティー値に基づいて自動配信マーケティングEメールをパーソナライズできます。自動配信マーケティングEメールを作成した後、次の操作を実行します。

  • ツールバーで[パーソナライズ]をクリックします。
  • [タイプ]ドロップダウンメニューをクリックして、カスタムオブジェクトを選択し、カスタム オブジェクト プロパティーを選択します。
  • 既定値を入力します。詳しくは、パーソナライズトークンの既定値を設定する方法をご覧ください。
  • [挿入]をクリックして、Eメールにパーソナライズトークンを追加します。Eメールの作成を続行します。

注:Eメールのウェブ版では、カスタムオブジェクトのプロパティー値を使用するパーソナライズトークンが表示されません。

カスタムオブジェクトに関するレポートを作成する

カスタム オブジェクト レコードのプロパティーを基に、カスタム オブジェクト レコードに関するレポートを作成できます。カスタムオブジェクトとして単一オブジェクトのレポートを作成するには、次の操作を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
  • 右上の[カスタムレポートを作成]をクリックします。
  • 左側のパネルで[単一オブジェクト]を選択します。
  • カスタムオブジェクトを選択し、右上の[次へ]をクリックします。

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