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CRM Setup

カスタムオブジェクトを使用する

更新日時 2021年 7月 22日

対象製品

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

HubSpotでは、4つの標準CRMオブジェクト(コンタクト、会社、取引、チケット)があります。製品コールなどのHubSpotで定義されたオブジェクトもあります。

ビジネスで別のオブジェクトが必要な場合は、カスタムオブジェクトを定義できます(例:ペットホテルのオブジェクトとしてのペット)。定義すると、プロパティーを作成し、カスタムオブジェクトと他のオブジェクトとの関連付けをカスタマイズすることができます。

カスタムオブジェクトを定義する唯一の方法は、APIを使用することです。詳細については、開発者ドキュメントを参照してください。

カスタムオブジェクトを使用すると、ユーザーは次の内容も実行できます。

注:サブスクリプションによっては、使用できるカスタムオブジェクトとプロパティーの数に上限があります。適用される上限について詳しくは、HubSpotの製品とサービスカタログをご覧ください。

カスタム オブジェクト レコードを作成する

HubSpotの開発者ドキュメントにあるステップを使用して、APIを使用してカスタムオブジェクトを定義したら、新しいカスタム オブジェクト レコードを手動で、あるいはインポートまたはワークフローを介して作成できます。

カスタム オブジェクト レコードを手動で作成する

  • 右上にある[[カスタムオブジェクト]を作成]をクリックします。
  • 右側のパネルで、新しいレコードのプロパティー値を入力し、[作成]をクリックします。

カスタム オブジェクト レコードをインポートする

インポートファイルを設定したら、次の手順に従ってカスタム オブジェクト レコードをインポートできます。

  • HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットのインデックスページに移動します。
  • 右上の[インポート]をクリックします。
  • [コンピューターからのファイル]を選択し、[次へ]をクリックします。
  • [1件のファイル]を選択し、[次へ]をクリックします。
  • ファイルに応じて1つのオブジェクトまたは複数のオブジェクトを選択します。[次へ]をクリックします。
  • カスタム オブジェクト タイプを選択します。複数のオブジェクトを選択した場合は、インポートファイルに含める他のオブジェクトタイプを選択します。[次へ]をクリックします。
  • インポートの手順を続行します。

定義されたら、Salesforceからカスタム オブジェクト レコードを同期することもできます。Salesforceカスタムオブジェクト同期のセットアップと使用方法を確認する

ワークフローでカスタム オブジェクト レコードを作成する

カスタムオブジェクトを定義したら、ワークフローを使用してレコードを作成できます。カスタムオブジェクトに基づいてワークフローを作成することもできます。

注:ワークフローの中でカスタム オブジェクト レコードを作成するには、そのカスタムオブジェクトにワークフローのオブジェクトタイプとの関係がなければなりません。たとえば、カスタムオブジェクトにコンタクトオブジェクトとの関係が定義されていない場合、コンタクトベースのワークフローの中でカスタム オブジェクト レコードを作成することはできません。

ワークフローを使用してカスタム オブジェクト レコードを作成するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • ワークフローの名前をクリックするか、または新しいワークフローを作成します。
  • ワークフローエディターで、プラスアイコン(+)をクリックし、ワークフローアクションを追加します。
  • 右側のパネルで、[レコードを作成]を選択します。

    workflow-create-record
  • [作成するレコードのタイプ]ドロップダウンメニューをクリックして、[カスタムオブジェクト]を選択します。
  • カスタム オブジェクト レコードの残りのプロパティー詳細を設定します。
    • 必須プロパティーのを入力します。 
    • 作成するレコードごとに追加のプロパティーを設定するには、[別の[オブジェクト]のプロパティーを設定]をクリックします。
    • 登録済みレコードからカスタム オブジェクト レコードにプロパティー値をコピーするには、[プロパティーを[オブジェクト]のプロパティーにコピー]をクリックします。
  • カスタム オブジェクト レコードの関連付けを設定します。
    • 既定では、ワークフローによって作成されるカスタム オブジェクト レコードは、ワークフローの中に登録されたレコードに関連付けられます。
    • 登録済みレコードからカスタム オブジェクト レコードにタイムラインアクティビティーをすべてコピーするには、[タイムラインアクティビティーを登録済み[オブジェクト]から[カスタムオブジェクト]に追加]チェックボックスを選択します。
    • ワークフロータイプによっては、他のオブジェクト関連付けオプションを使用できる場合があります。オブジェクト関連付けチェックボックスをオンにして、作成したレコードをそれらのオブジェクトに関連付けます。
  • [保存]をクリックします。

カスタム オブジェクト レコードを管理する

カスタムオブジェクトアクセス許可を持つユーザーは、カスタム オブジェクト レコードを表形式で表示して、プロパティー値に基づいてレコードを絞り込むこともできます。

デスクトップ

デスクトップでカスタムオブジェクトにアクセスするには、次の手順に従います。

  • 左上に示されているインデックスページの名前をクリックします。ドロップダウンメニューから、目的のカスタムオブジェクトを選択します。これにより、カスタムオブジェクトのインデックスページが表示されます。
  • カスタム オブジェクト レコードを絞り込むには、次の手順に従います。
    • 既定のプロパティードロップダウンメニューをクリックし、表示されるレコードの値を選択します。HubSpotに最大4つの既定のプロパティーが表示され、それらは以下の順序で選択されます。
      • オブジェクトの定義済みプライマリー表示プロパティー(通常はオブジェクトの名前)
      • 「オブジェクト作成日」
      • 「オブジェクト最終変更日」
      • これらが存在する場合、カスタムオブジェクトに設定したセカンダリープロパティー
      • これらが存在する場合、カスタムオブジェクトに関して定義した検索プロパティー(これはセカンダリープロパティーがない場合にのみ表示されます)
      • これらが存在する場合、カスタムオブジェクトに関して定義した必須プロパティー(これはセカンダリー/検索プロパティーがない場合にのみ表示されます)
    • プロパティーが表示されない場合は、[フィルターの追加]フィルターをクリックします。右側のパネルで、プロパティーを選択します。
    • 条件を指定します
    • 条件を指定したら、[フィルターを適用]をクリックします。
  • カスタム オブジェクト レコードを表示するには、その名前をクリックします。そのレコードビューが表示されます。

カスタム オブジェクト レコードを一括編集することもできます。

モバイル

HubSpotモバイルアプリで、既存の標準オブジェクトレコードにすでに関連付けられているカスタム オブジェクト レコードを表示できます。

  • ご使用のデバイスで、HubSpotモバイルアプリを開きます。
  • 下部のナビゲーションメニューで、コンタクトまたは会社にアクセスする場合は[コンタクト]を、また取引にアクセスする場合は[取引]をタップします。
  • 表示するコンタクト会社、または取引をタップします。
  • レコードに関連付けられているカスタムオブジェクトを表示するには、[関連付け]タブをタップします。
  • カスタムオブジェクトをタップして、そのプロパティー値を表示します。これらの値は読み取り専用です。

カスタム オブジェクト レコードをマージする

重複したカスタム オブジェクト レコードを作成した場合は、それらをマージできます。

  • 左上に示されているインデックスページの名前をクリックします。ドロップダウンメニューから、目的のカスタムオブジェクトを選択します。これにより、カスタムオブジェクトのインデックスページが表示されます。
  • プライマリー カスタム オブジェクト レコードにするカスタムオブジェクト名をクリックします。
  • 左側のパネルで、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[マージ]を選択します。
  • プライマリーレコードにマージするカスタム オブジェクト レコードを検索します。セカンダリー カスタム オブジェクト レコードを選択し、[マージ]をクリックします。
  • マージが進行中であることを示すメッセージが表示されます。すべてのカスタム オブジェクト アクティビティーが同期されるまで最大30分かかる場合があります。

マージが完了すると、関連付けられていたすべてのオブジェクトが、マージ後のレコードに関連付けられます。元のセカンダリーレコードはすべてのワークフローから登録解除されます。また、マージ後のレコードは、プロパティー値が登録トリガーと一致していても新しいワークフローには登録されません

通常は、プライマリーレコードのプロパティー値が、マージ後のレコードで使用されます。例外は次のとおりです。

  • 作成日:古い方のレコードの値が維持されます。
  • オブジェクトID:マージ後のレコードには、プライマリーとセカンダリーのカスタムオブジェクトレコードとは異なる新しい値が設定されます。

カスタムオブジェクトのプロパティーを管理する

カスタムオブジェクトのプロパティーを作成する

カスタムオブジェクトを定義したら、HubSpotでカスタムオブジェクトのプロパティーを作成および編集できます。カスタムオブジェクトで使用できないプロパティーフィールドのタイプは、スコアファイルです。ユーザーが新しいカスタム オブジェクト レコードを作成する際にユーザーに表示するフィールドおよび必須フィールドを設定することもできます。

カスタムオブジェクトのプロパティーにアクセスして編集するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[カスタムオブジェクト]に移動します。
  • 複数のカスタムオブジェクトがある場合は、左上にあるドロップダウンメニューをクリックし、編集するカスタムオブジェクトの名前を選択します。
  • [セットアップ]タブで、[[カスタムオブジェクト]のプロパティーを管理]をクリックし、カスタムオブジェクトのプロパティー設定ページに移動します。

関連付けられているレコードのカスタム オブジェクト セクションをカスタマイズする

カスタムオブジェクトが別のレコードに関連付けられている場合、レコードの右側のパネルにその別のレコードが表示されます。このセクションに表示されるプロパティーをカスタマイズする方法をご確認ください。

ワークフローでカスタム オブジェクト レコードを登録する

カスタム オブジェクト レコードのためのワークフローを作成して、特定のアクションを自動化するためにそれらを登録することができます。 

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 右上[ワークフローを作成]をクリックします。
  • 左側のパネルで[新規作成]タブを選択します。次に、[カスタムオブジェクト名ベース]を選択します。

カスタム オブジェクト プロパティーを使用して自動化マーケティングEメールをパーソナライズする

プロパティーを作成したら、カスタムオブジェクトのプロパティー値により、自動化マーケティングEメールをパーソナライズできます。自動化マーケティングEメールを作成した後、次のようにします。

  • ツールバーで[パーソナライズ]をクリックします。
  • [タイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、[カスタムオブジェクト]を選択し、[カスタム オブジェクト プロパティー]を選択します。
  • 既定値を入力します。パーソナライズトークンの既定値の設定の詳細を学習する。
  • [挿入]をクリックして、Eメールにパーソナライズトークンを追加します。Eメールの作成を続行します。

カスタムオブジェクトに関するレポートを作成する

カスタム オブジェクト レコードに関するレポートを、そのプロパティーに基づいて作成することができます。カスタムオブジェクトとして単一オブジェクトのレポートを作成するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
  • 右上の[カスタムレポートを作成]をクリックします。
  • 左側のパネルで、[単一オブジェクト]を選択します。
  • カスタムオブジェクトを選択し、右上の[次へ]をクリックします。