取引がステージからステージに移動すると作成されるタスクをセットアップします。
注意： 取引ステージでタスクを自動化するには、HubSpot アカウントのスーパー管理者であるか、Sales Hub Professional アカウントで管理者アクセス権を付与されている必要があります。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで [セールス] > [取引] に移動します。
- ドロップダウンメニューから既存のパイプラインを選択するか、または [オプション] をクリックし、[パイプラインを新規作成] を選択して新しい営業パイプラインを作成します。
- [自動化] タブをクリックします。
- 特定の取引ステージにタスクを自動的に作成するには、取引ステージの列で [+ワークフローを作成] をクリックします。
- 右側のパネルで、[タスクを作成] をクリックし、タスクの詳細をカスタマイズします。
- タイトル：タスクの名前を入力します。タイトルに取引トークンを追加する場合は、[取引トークン] ドロップダウンメニューをクリックし、追加するプロパティーを選択します。
- 期日：今すぐ実行するように設定する場合は [即時] ラジオボタンを選択します。または [設定日] をクリックしてタスクの期限となる日時を指定します。
- E メールの送信者：タスクのアサイン対象者に E メールリマインダーを送信する場合は、[設定日] をクリックして、E メール送信の日時を指定します。
- コメント：タスクの内容を簡単に入力します。
- タイプ：ドロップダウンメニューからタスクのタイプを選択します。E メール、電話、またはやるべき仕事。
- レコードと関連付け：作成されたタスクを関連付けるレコードを選択します。関連付けは、ワークフローに入る取引に関連するものです。
- 優先度：このタスクの優先順位が高い場合、クリックして選択します。
- タスクを割り当てる：ドロップダウンメニューをクリックして、[取引の既存所有者] または [特定のユーザー] を選択します。
- どの所有者？：ドロップダウンメニューをクリックして、既定の取引所有者プロパティ、カスタム HubSpot ユーザー プロパティ、または特定のユーザーを使用するように選択します。
- 完了したら、[保存] をクリックします。