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取引ステージでタスクを自動化する

更新日時 2020年 7月 15日

対象製品

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise

取引がステージからステージに移動すると作成されるタスクをセットアップします。

注意: 取引ステージでタスクを自動化するには、HubSpot アカウントのスーパー管理者であるか、Sales Hub Professional アカウントで管理者アクセス権を付与されている必要があります。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで [セールス] > [取引] に移動します。 
  • ドロップダウンメニューから既存のパイプラインを選択するか、または [オプション] をクリックし、[パイプラインを新規作成] を選択して新しい営業パイプラインを作成します。 
  • [自動化] タブをクリックします。
  • 特定の取引ステージにタスクを自動的に作成するには、取引ステージの列で [+ワークフローを作成] をクリックします。

deal-automation-create-new-workflow

  • 右側のパネルで、[タスクを作成] をクリックし、タスクの詳細をカスタマイズします。 
    • タイトル:タスクの名前を入力します。タイトルに取引トークンを追加する場合は、[取引トークン] ドロップダウンメニューをクリックし、追加するプロパティーを選択します。 
    • 期日:今すぐ実行するように設定する場合は [即時] ラジオボタンを選択します。または [設定日] をクリックしてタスクの期限となる日時を指定します。
    • E メールの送信者:タスクのアサイン対象者に E メールリマインダーを送信する場合は、[設定日] をクリックして、E メール送信の日時を指定します。 
    • コメント:タスクの内容を簡単に入力します。
    • タイプ:ドロップダウンメニューからタスクのタイプを選択します。E メール電話、またはやるべき仕事
    • レコードと関連付け:作成されたタスクを関連付けるレコードを選択します。関連付けは、ワークフローに入る取引に関連するものです。
    • 優先度:このタスクの優先順位が高い場合、クリックして選択します。
    • タスクを割り当てる:ドロップダウンメニューをクリックして、[取引の既存所有者] または [特定のユーザー] を選択します。 
    • どの所有者?:ドロップダウンメニューをクリックして、既定の取引所有者プロパティ、カスタム HubSpot ユーザー プロパティ、または特定のユーザーを使用するように選択します。
  • 完了したら、[保存] をクリックします。
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