取引ステージでタスクを自動化する

取引がステージからステージに移動したときにタスクを作成する自動化をセットアップします。たとえば、取引が成約しそうなときに営業担当者に割り当てられるアウトリーチリマインダータスクを作成します。

ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションを持っている場合は、ワークフローツールで取引ベースの自動化を作成することもできます。

注意： 取引ステージでタスクを自動化するには、HubSpotアカウントのスーパー管理者であるか、アカウントアクセス権を付与されている必要があります。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで ［セールス］ > ［取引］ に移動します。 
• ドロップダウンメニューから既存のパイプラインを選択するか、または ［オプション］ をクリックし、［パイプラインを新規作成］ を選択して新しい営業パイプラインを作成します。 

• ［自動化］タブをクリックします。
• 特定の取引ステージにタスクを自動的に作成するには、取引ステージの列で ［+ワークフローを作成］ をクリックします。

• 右側のパネルで、［タスクを作成］ をクリックし、タスクの詳細をカスタマイズします。 
  • タイトル：タスクの名前を入力します。タイトルに取引トークンを追加する場合は、［取引トークン］ ドロップダウンメニューをクリックし、追加するプロパティーを選択します。 
  • 期日：今すぐ実行するように設定する場合は ［即時］ ラジオボタンを選択します。または ［設定日］ をクリックしてタスクの期限となる日時を指定します。
  • E メールの送信者：タスクのアサイン対象者に E メールリマインダーを送信する場合は、［設定日］ をクリックして、E メール送信の日時を指定します。 
  • コメント：タスクの内容を簡単に入力します。
  • タイプ：ドロップダウンメニューからタスクのタイプを選択します。E メール、電話、またはやるべき仕事。
  • レコードと関連付け：作成されたタスクを関連付けるレコードを選択します。関連付けは、ワークフローに入る取引に関連するものです。
  • 優先度：このタスクの優先順位が高い場合、クリックして選択します。
  • タスクを割り当てる：ドロップダウンメニューをクリックして、［取引の既存所有者］ または ［特定のユーザー］ を選択します。 
  • どの所有者？：ドロップダウンメニューをクリックして、既定の取引所有者プロパティー、カスタム HubSpot ユーザー プロパティー、または特定のユーザーを使用するように選択します。

• 完了したら、［保存］をクリックします。