取引ステージでタスクを自動化する

取引がステージからステージに移動するときに作成されるタスクをセットアップします。

ご注意ください： 取引ステージでタスクを自動化するには、HubSpot アカウントのスーパー管理者であるか、Sales Hub Professional アカウントで管理者アクセス権を持つ必要があります。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで［セールス］ > ［取引］に移動します。 
• 既存のセールスパイプラインにカーソルを置き、[編集]をクリックするか、[別のパイプラインを追加]をクリックして新しいセールスパイプラインを作成します。 

• [自動化] タブをクリックします。  
• 特定の取引ステージにタスクを自動的に作成するには、取引ステージの列で[+ワークフローを作成]をクリックします。

• 右側のパネルで、[タスクを作成]をクリックし、タスクの詳細をカスタマイズします。 
  1. タイトル： タスクをタイトルにする。タイトルに取引トークンを追加する場合は、[取引トークン]ドロップダウンメニューをクリックします。 
  2. 期日：[即時]ラジオボタンをクリックするか、[設定日]をクリックしてタスクの期限を指定する日時を指定します。
  3. E メールの送信者：タスクのアサイン対象者に E メールリマインダーを送信する場合は、[設定日]をクリックして、E メール送信の日時を指定します。 
  4. コメント：タスクの内容を簡単に入力する。  
  5. タイプ：ドロップダウンメニューからタスクのタイプを選択します。E メール、電話、またはやるべき仕事。 
  6. タスクを割り当てる：ドロップダウンメニューをクリックして、[取引の既存所有者]または[特定のユーザー]を選択します。 
  7. どの所有者？：ドロップダウンメニューをクリックして、既定の取引所有者プロパティ、カスタム HubSpot ユーザー プロパティ、または特定のユーザーを使用するように選択します。

• 完了したら、[保存]をクリックします。