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取引ステージでタスクを自動化する

更新日時 2019年 10月 31日

対象製品

Sales Hub  Professional

取引がステージからステージに移動するときに作成されるタスクをセットアップします。

ご注意ください: 取引ステージでタスクを自動化するには、HubSpot アカウントのスーパー管理者であるか、Sales Hub Professional アカウントで管理者アクセス権を持つ必要があります。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで[セールス] > [取引]に移動します。 
  • 既存のセールスパイプラインにカーソルを置き、[編集]をクリックするか、[別のパイプラインを追加]をクリックして新しいセールスパイプラインを作成します。 
  • [自動化] タブをクリックします。  
  • 特定の取引ステージにタスクを自動的に作成するには、取引ステージの列で[+ワークフローを作成]をクリックします

  • 右側のパネルで、[タスクを作成]をクリックし、タスクの詳細をカスタマイズします。 
    1. タイトル: タスクをタイトルにする。タイトルに取引トークンを追加する場合は、[取引トークン]ドロップダウンメニューをクリックします。 
    2. 期日:[即時]ラジオボタンをクリックするか、[設定日]をクリックしてタスクの期限を指定する日時を指定します。
    3. E メールの送信者:タスクのアサイン対象者に E メールリマインダーを送信する場合は、[設定日]をクリックして、E メール送信の日時を指定します。 
    4. コメント:タスクの内容を簡単に入力する。  
    5. タイプ:ドロップダウンメニューからタスクのタイプを選択します。E メール電話、またはやるべき仕事。 
    6. タスクを割り当てる:ドロップダウンメニューをクリックして、[取引の既存所有者]または[特定のユーザー]を選択します。 
    7. どの所有者?:ドロップダウンメニューをクリックして、既定の取引所有者プロパティ、カスタム HubSpot ユーザー プロパティ、または特定のユーザーを使用するように選択します。

  • 完了したら、[保存]をクリックします。