製品ライブラリーで製品を作成する

販売している物品やサービスの製品ライブラリーを作成して、それらを個別の取引に関連付けます。製品を使用すると、顧客に何を販売しているのかを簡単に追跡できます。製品を取引に関連付けるか、見積もりに関連付ける場合には、「明細」を追加します。「明細」はその製品の1つのインスタンスです。製品と明細の違いを確認します。

• 製品： 製品はHubSpotのオブジェクトです。販売している商品やサービスを表します。製品ライブラリーで製品を作成して管理できます。
• 明細: 製品を取引レコードまたは見積もりに関連付ける場合には、その製品の1つのインスタンスを明細として関連付けます。

この記事では、製品ライブラリーで製品を作成して管理する方法を説明します。明細を編集するには、明細エディターの使用についての詳細をご確認ください。

注：どのアカウントでも、セールスアクセス権限を付与されているユーザーは、取引レコードに対して、または見積もり作成時に明細を表示したり編集したりできます。ただし、製品ライブラリー内の製品を作成、編集、表示するには、Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントでセールスアカウント権限と製品ライブラリー管理権限が付与されているユーザーでなければなりません。明細エディターで明細の表示および編集についての詳細をご確認ください。

製品を作成する

複数の製品をインポートするか、または個別の製品を作成できます。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［CRM］>［製品と見積もり］の順に移動します。
• ［製品を作成］をクリックします。
• 右側のパネルで、製品の詳細をカスタマイズします。
  1. 名前：製品またはサービスの名前を入力します。
  2. SKU：複数のSKUを使用して製品やサービスを識別して追跡する場合は、SKUの名前を入力します。
  3. 説明：製品の説明（製品の機能、追加オプション、寸法など）を入力します。
  4. フォルダー：製品を複数のフォルダーに整理している場合、［フォルダー］ドロップダウンメニューをクリックし、フォルダーを選択します。
  5. 価格［通貨］：アカウントの通貨で製品の価格を入力します。
  6. 請求頻度：コンタクトに対して製品またはサービスの請求を行う頻度を選択します。
  7. 単価：単位あたりのコストを入力します。HubSpotにより、すべての販売物に基づいてマージンが計算されます。これにより、セールスあたりに得られる金額を把握できます。
  8. 複数の通貨単位の価格：アカウントで複数の通貨を使用している場合、指定されたフィールドに対応する通貨の価格を手入力する必要があります。
  9. 期間の長さ：期間の長さを月単位または年単位で入力します。

• ［保存］をクリックするか、［保存して追加］をクリックして製品を追加します。

注: 明細エディターから、製品の割引値を追加することができます。