販売しているすべての商品やサービスの製品ライブラリを作成して、それらの製品を個別の取引に関連付けます。製品を使用することで、顧客への販売状況を容易に追跡し、レポートツールのレポートビルダーを使用して製品に関するレポートを作成できます。
製品を取引に関連付けると、行項目ワークフロー登録トリガーを使用して、関連する製品に基づいて取引を登録することもできます。
注：製品へのアクセスは、ユーザー権限とHubSpotサブスクリプションによって異なります。
- Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのアカウントでセールスアクセス権限と製品ライブラリ管理の権限を付与されているユーザーは、製品ライブラリの製品を作成したり表示したりすることができます。
- Sales Hub有料シートを割り当てられているユーザーは、取引レコードの行項目を表示したり編集したりできます。
- Sales Hub Starterシートを割り当てられているユーザーは、取引レコードからまたは見積もりの作成時に行項目を表示して編集できますが、製品ライブラリにアクセスして製品を作成、表示、または編集することはできません。
製品を作成する
複数の製品をインポートするか、または個別の製品を作成できます。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［セールス］>［製品と見積もり］の順に進みます。
- ［製品を作成］をクリックします。
- 右側のパネルで、製品の詳細をカスタマイズします。
- ［名前］：製品またはサービスの名前を入力します。
- ［SKU］：複数のSKUを使用して製品やサービスを識別して追跡する場合は、SKUの名前を入力します。
- ［説明］：製品の説明（製品の機能、追加オプション、寸法など）を入力します。
- ［価格タイプ］：価格タイプが ［1回のみの請求］なのか、［繰り返し請求］なのかを指定します。
- ［価格］：製品の価値を入力します。価格タイプが繰り返しの場合は、［月次］または［年次］のいずれかを選択します。アカウントで複数の通貨を使用している場合、対応する各通貨の価格を手動で入力する必要があります。
- ［単位あたりのコスト］：単位あたりのコストを入力します。すべての販売物に基づいてマージンがHubSpotによって計算されます。これにより、セールスあたりに得られる金額を把握できます。
- ［期間の長さ］：期間の長さを月単位または年単位で入力します。
- ［保存］をクリックするか、［保存して追加］をクリックして製品を追加します。
製品を管理する
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［セールス］>［製品と見積もり］の順に進みます。
- 特定の測定指標で製品を並べ替えるには、それぞれの列ヘッダーをクリックします。
- HubSpot のShopifyとの統合を使用している場合は、［ソース］ドロップダウンメニューをクリックし、Shopifyと同期している製品を絞り込むストア名を選択します。
- テーブルを並べ替えるには、目的の場所に列をクリックしてドラッグします。
- 複数の製品を一括で削除するには、削除する製品の横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にある［削除］をクリックします。
注：Eコマースソフトウェアと同期している製品は削除できません。
製品を作成したら、複数のフォルダーに整理できます。
- 右上の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックしてから、［フォルダーを作成］を選択します。
- フォルダーの名前を入力してから、［フォルダーを追加］をクリックします。
- 製品をフォルダーに移動するには、製品の上にカーソルを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックしてから、［移動］を選択します。
- ダイアログボックスで、フォルダーを選択してから［移動］をクリックします。
- 複数の製品を一度に移動するには、移動する製品の横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にある［移動］をクリックします。
製品をエクスポートするには、次の手順を実行します。
- エクスポートする製品の横にあるチェックボックスをオンにするか、または［名前］列見出しの横にあるチェックボックスをオンにしてすべての製品を選択します。
- テーブルの一番上にある［エクスポート］をクリックします。
- ダイアログボックで、ドロップダウンメニューからファイル形式を選択してから［エクスポート］をクリックします。
製品を取引レコードに関連付ける
- HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- 取引レコードの名前をクリックします。
- 右側のパネルの［製品］セクションで、［製品を追加］
をクリックします。
- 製品ライブラリから既存の製品を選択するには、［ライブラリから追加］をクリックします。［製品を追加］をクリックして、この取引に特化した新しい製品を作成することもできます。
- ［ライブラリから追加］を選択した場合は、［製品を追加］パネルで、取引に関連付ける製品を選択してから、［追加］をクリックします。
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- ［製品を追加］を選択した場合は、右側のパネルに新しい製品の詳細を入力してから、［保存］または［保存して追加］をクリックします。これにより、個々の取引に固有の製品を作成できます。取引行項目エディターから作成された製品は、製品ライブラリに追加されません。
注：
- 製品に関連付ける前に取引レコードに金額が登録されている場合は、［取引金額を$［value］に更新］チェックボックスがオンになっていると、既存の取引金額が上書きされます。
- Shopify統合によってHubSpotに同期されたShopify製品は、手動で取引に関連付けることができません。
- 割引を指定するには、次の手順を実行します。
- 行項目の単価の横にある鉛筆アイコンをクリックします。
- ［割引］でドロップダウンメニューをクリックし、［%］または通貨コード（USDなど）を選択します。
- 割引価格を入力します。値が自動的に更新されます。
- 追加された製品を含めるように取引金額を更新するには、［取引金額を$［value］に更新］チェックボックスをオンにします。
- 左下の［保存］をクリックします。
- 取引に関連付けられている製品が、取引レコードの［製品］セクションに一覧表示されます。
アカウントで複数の通貨を使用している場合は、製品での複数の通貨の使用の詳細を確認してください。