製品ライブラリーで製品を作成する

販売しているすべての商品やサービスの製品ライブラリーを作成して、それらの製品を個別の取引に関連付けます。製品を使用することで、顧客への販売状況を容易に追跡し、レポートツールのレポートビルダーを使用して製品に関するレポートを作成できます。コンタクトと共有する、製品に関する価格情報を含めた見積もりを作成することもできます。

製品を取引に関連付けると、明細ワークフロー登録トリガーを使用して、関連付けられた製品を基に取引を登録できるようにもなります。

注：どのアカウントでも、セールスアクセス権限を付与されているユーザーは、取引レコードに対して、または見積もり作成時に明細を表示したり編集したりできます。ただし、製品ライブラー内の製品を作成、編集、表示するには、Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントでセールスアカウント権限と製品ライブラリー管理権限が付与されているユーザーでなければなりません。明細エディターで製品を表示、編集する方法の詳細をご確認ください。

製品を作成する

複数の製品をインポートするか、または個別の製品を作成できます。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［CRM］>［製品と見積もり］の順に移動します。
• ［製品を作成］をクリックします。
• 右側のパネルで、製品の詳細をカスタマイズします。
  1. 名前：製品またはサービスの名前を入力します。
  2. SKU：複数のSKUを使用して製品やサービスを識別して追跡する場合は、SKUの名前を入力します。
  3. 説明：製品の説明（製品の機能、追加オプション、寸法など）を入力します。
  4. フォルダー：製品を複数のフォルダーに整理している場合、［フォルダー］ドロップダウンメニューをクリックし、フォルダーを選択します。
  5. 価格［通貨］：アカウントの通貨で製品の価格を入力します。
  6. 請求頻度：コンタクトに対して製品またはサービスの請求を行う頻度を選択します。
  7. 単価：単位あたりのコストを入力します。HubSpotにより、すべての販売物に基づいてマージンが計算されます。これにより、セールスあたりに得られる金額を把握できます。
  8. 複数の通貨単位の価格：アカウントで複数の通貨を使用している場合、指定されたフィールドに対応する通貨の価格を手入力する必要があります。
  9. 期間の長さ：期間の長さを月単位または年単位で入力します。

• ［保存］をクリックするか、［保存して追加］をクリックして製品を追加します。

製品を取引レコードに関連付ける

製品を作成したら、その製品を取引レコードに関連付けることができます。こうすると、販売品および取引からの収益金額をトラッキングしやすくなります。

• HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
• 取引レコードの名前をクリックします。
• 右側のパネルの［製品］セクションで、［製品を追加］をクリックします。
• 個別の取引に固有の新しい製品を追加できます。明細エディターで作成された製品は、製品ライブラリーに追加されません。
  • 取引に固有の新しい製品を作成するには、［製品を追加］をクリックします。
  • 右側のパネルに新しい製品の詳細を入力してから、［保存］または［保存して別の製品を追加］をクリックします。
• Sales Hub Professionalまたは Enterpriseのシートが割り当てられたユーザーは、製品ライブラリーから既存の製品を見積もりに追加できます。
  
  • 製品を追加するには、［ライブラリーから追加］をクリックします。
  • ［製品を追加］パネルで、見積もりに追加する製品を追加してから、［追加］をクリックします。