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Products & Quotes

製品ライブラリーで製品を作成する

更新日時 2020年 10月 19日

対象製品

Sales Hub  Professional, Enterprise

販売しているすべての商品やサービスの製品ライブラリーを作成して、それらの製品を個別の取引に関連付けます。製品を使用することで、顧客への販売状況を容易に追跡し、レポートツールのレポートビルダーを使用して製品に関するレポートを作成できます。コンタクトと共有する、製品に関する価格情報を含めた見積もりを作成することもできます。

製品を取引に関連付けると、明細ワークフロー登録トリガーを使用して、関連付けられた製品を基に取引を登録できるようにもなります。

注:どのアカウントでも、セールスアクセス権限を付与されているユーザーは、取引レコードに対して、または見積もり作成時に明細を表示したり編集したりできます。ただし、製品ライブラー内の製品を作成、編集、表示するには、Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントでセールスアカウント権限製品ライブラリー管理権限が付与されているユーザーでなければなりません。明細エディターで製品を表示、編集する方法の詳細をご確認ください。

製品を作成する

複数の製品をインポートするか、または個別の製品を作成できます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[CRM]>[製品と見積もり]の順に移動します。
  • [製品を作成]をクリックします。updated-create-product-screen
  • 右側のパネルで、製品の詳細をカスタマイズします。
    1. 名前:製品またはサービスの名前を入力します。
    2. SKU:複数のSKUを使用して製品やサービスを識別して追跡する場合は、SKUの名前を入力します。
    3. 説明:製品の説明(製品の機能、追加オプション、寸法など)を入力します。
    4. フォルダー:製品を複数のフォルダーに整理している場合、[フォルダー]ドロップダウンメニューをクリックし、フォルダーを選択します。
    5. 価格[通貨]:アカウントの通貨で製品の価格を入力します。
    6. 請求頻度:コンタクトに対して製品またはサービスの請求を行う頻度を選択します。
    7. 単価:単位あたりのコストを入力します。HubSpotにより、すべての販売物に基づいてマージンが計算されます。これにより、セールスあたりに得られる金額を把握できます。
    8. 複数の通貨単位の価格:アカウントで複数の通貨を使用している場合、指定されたフィールドに対応する通貨の価格を手入力する必要があります。
    9. 期間の長さ:期間の長さを月単位または年単位で入力します。

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  • [保存]をクリックするか、[保存して追加]をクリックして製品を追加します。

製品を取引レコードに関連付ける

製品を作成したら、その製品を取引レコードに関連付けることができます。こうすると、販売品および取引からの収益金額をトラッキングしやすくなります。

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 取引レコードの名前をクリックします。
  • 右側のパネルの[製品]セクションで、[製品を追加]add-products-to-dealをクリックします。
  • 個別の取引に固有の新しい製品を追加できます。明細エディターで作成された製品は、製品ライブラリーに追加されません
    • 取引に固有の新しい製品を作成するには、[製品を追加]をクリックします。
    • 右側のパネルに新しい製品の詳細を入力してから、[保存]または[保存して別の製品を追加]をクリックします。
  • Sales Hub Professionalまたは Enterpriseのシートが割り当てられたユーザーは、製品ライブラリーから既存の製品を見積もりに追加できます。
    • 製品を追加するには、[ライブラリーから追加]をクリックします。
    • [製品を追加]パネルで、見積もりに追加する製品を追加してから、[追加]をクリックします。

注:Shopify統合によってHubSpotに同期されているShopify製品を手動で取引に関連付けることはできません。

  • 製品を取引レコードに追加した後、明細エディターで製品の詳細を編集して、期間、単価、数量を更新したり、割引を追加したりできます。明細エディターで取引に関連付けられている製品を編集する方法をご確認ください。

  • 製品を取引に追加すると、取引金額が自動的に更新されます。ダイアログボックスで取引の更新後の合計金額を確認してから、[変更を確認]をクリックします。

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  • 明細エディターに戻されます。左上の[取引に戻る]をクリックして取引レコードに戻ります。

  • 取引に関連付けられている製品が、取引レコードの[製品]セクションに一覧表示されます。

アカウントで複数の通貨を使用している場合は、製品での複数の通貨の使用の詳細を確認してください。

製品を管理する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[CRM]>[製品と見積もり]の順に移動します。
  • 指標別に製品を並べ替えるには、該当する列ヘッダーをクリックします。
  • HubSpotのShopifyとの統合を使用している場合は、[ソース]ドロップダウンメニューをクリックし、Shopifyと同期している製品を絞り込むストア名を選択します。
  • テーブルを並べ替えるには、目的の場所にをクリックしてドラッグします。
  • 複数の製品を一括で削除するには、削除する製品の横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にある[削除]をクリックします。products-delete-multiple-products

注:Eコマースソフトウェアと同期している製品を削除することはできません。

製品を作成したら、複数のフォルダーに整理できます。

  • 右上の[アクション]ドロップダウンメニューをクリックしてから、[フォルダーを作成]を選択します。
  • フォルダーの名前を入力してから、[フォルダーを追加]をクリックします。
  • 製品をフォルダーに移動するには、製品の上にカーソルを置き、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックしてから、[移動]を選択します。

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  • ダイアログボックスで、フォルダーを選択してから[移動]をクリックします。

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  • 複数の製品を一度に移動するには、移動する製品の横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にある[移動]をクリックします。

製品をエクスポートするには、次の手順を実行します。

  • エクスポートする製品の横にあるチェックボックスをオンにするか、または[名前]列見出しの横にあるチェックボックスをオンにしてすべての製品を選択します。
  • テーブルの一番上にある[エクスポート]をクリックします。
  • ダイアログボックで、ドロップダウンメニューからファイル形式を選択してから[エクスポート]をクリックします。