製品ライブラリーで製品を作成する
更新日時 2020年 12月 8日
販売している物品やサービスの製品ライブラリーを作成して、それらを個別の取引に関連付けます。製品を使用すると、顧客に何を販売しているのかを簡単に追跡できます。製品を取引に関連付けるか、見積もりに関連付ける場合には、「明細」を追加します。「明細」はその製品の1つのインスタンスです。製品と明細の違いを確認します。
- 製品: 製品はHubSpotのオブジェクトです。販売している商品やサービスを表します。製品ライブラリーで製品を作成して管理できます。
- 明細: 製品を取引レコードまたは見積もりに関連付ける場合には、その製品の1つのインスタンスを明細として関連付けます。
この記事では、製品ライブラリーで製品を作成して管理する方法を説明します。明細を編集するには、明細エディターの使用についての詳細をご確認ください。
注:どのアカウントでも、セールスアクセス権限を付与されているユーザーは、取引レコードに対して、または見積もり作成時に明細を表示したり編集したりできます。ただし、製品ライブラリー内の製品を作成、編集、表示するには、Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントでセールスアカウント権限と製品ライブラリー管理権限が付与されているユーザーでなければなりません。明細エディターで明細の表示および編集についての詳細をご確認ください。
製品を作成する
複数の製品をインポートするか、または個別の製品を作成できます。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、[CRM]>[製品と見積もり]の順に移動します。
- [製品を作成]をクリックします。
- 右側のパネルで、製品の詳細をカスタマイズします。
- 名前:製品またはサービスの名前を入力します。
- SKU:複数のSKUを使用して製品やサービスを識別して追跡する場合は、SKUの名前を入力します。
- 説明:製品の説明(製品の機能、追加オプション、寸法など)を入力します。
- フォルダー:製品を複数のフォルダーに整理している場合、[フォルダー]ドロップダウンメニューをクリックし、フォルダーを選択します。
- 価格[通貨]:アカウントの通貨で製品の価格を入力します。
- 請求頻度:コンタクトに対して製品またはサービスの請求を行う頻度を選択します。
- 単価:単位あたりのコストを入力します。HubSpotにより、すべての販売物に基づいてマージンが計算されます。これにより、セールスあたりに得られる金額を把握できます。
- 複数の通貨単位の価格:アカウントで複数の通貨を使用している場合、指定されたフィールドに対応する通貨の価格を手入力する必要があります。
- 期間の長さ:期間の長さを月単位または年単位で入力します。
- [保存]をクリックするか、[保存して追加]をクリックして製品を追加します。
注: 明細エディターから、製品の割引値を追加することができます。
製品を管理する
製品ライブラリーでは、製品の削除、フォルダーによる製品管理、Hubspotからの製品のエクスポートなどができます。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、[CRM]>[製品と見積もり]の順に移動します。
- 指標別に製品を並べ替えるには、該当する列ヘッダーをクリックします。
- HubSpotのShopifyとの統合を使用している場合は、[ソース]ドロップダウンメニューをクリックし、Shopifyと同期している製品を絞り込むストア名を選択します。
- テーブルを並べ替えるには、目的の場所に列をクリックしてドラッグします。
- 製品を異なるフォルダーで管理するには:
-
- 右上の[アクション]ドロップダウンメニューをクリックしてから、[フォルダーを作成]を選択します。
- フォルダーの名前を入力してから、[フォルダーを追加]をクリックします。
- 製品をフォルダーに移動するには、製品の上にカーソルを置き、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックしてから、[移動]を選択します。
-
- ダイアログボックスで、フォルダーを選択してから[移動]をクリックします。
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- 複数の製品を一度に移動するには、移動する製品の横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にある[移動]をクリックします。
- 製品をエクスポートするには、次の手順を実行します。
- エクスポートする製品の横にあるチェックボックスをオンにするか、または[名前]列見出しの横にあるチェックボックスをオンにしてすべての製品を選択します。
- テーブルの一番上にある[エクスポート]をクリックします。
- ダイアログボックで、ドロップダウンメニューからファイル形式を選択してから[エクスポート]をクリックします。
- 複数の製品を一括で削除するには、削除する製品の横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にある[削除]をクリックします。
注:Eコマースソフトウェアと同期している製品を削除することはできません。
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