受信トレイのカスタムビューにコミュニケーションを整理する

チームが顧客とのコミュニケーションに優先順位を付けて効率的に受信トレイで管理できるよう、複数のビューにコミュニケーションを絞り込むことができます。例えば、優先度の高いチケットに関連するすべてのコミュニケーションを表示するビューを作成すれば、チームがそれらのコミュニケーションに注力できます。

注： 2024 年 4 月 1 日以降に作成されたアカウントは、コミュニケーションの受信トレイのチケットプロパティーに基づいてカスタムビューを作成することはできません。

カスタムビューを作成する

チームが効率的に顧客とのコミュニケーションを管理できるよう、カスタムビューを作成します。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［受信トレイ］の順に進みます。
• 左下で、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「ビューを作成」を選択します。
• 右側のパネルで、「名前」フィールドにビューの名を入力し、「次へ」をクリックします。
• フィルタータイプセクションで、フィルターオプションを選択する。デフォルトのチケットまたはコミュニケーションプロパティーだけでなく、カスタムチケットプロパティーでも絞り込み条件が可能です。 

注:以下のプロパティーで絞り込むことはできません：チャットフロー ,受信トレイ , 送信元URL , スレッドID , 最初のエージェントEメール応答日 , 送信元初回エージェント返信までの時間。 

• ［次へ］をクリックします。
• プロパティーでコミュニケーションを絞り込みたいプロパティーを検索または選択し、オプションを選択すると、そのプロパティーに基づいた条件を設定できます。クリック適用フィルター .

• さらにフィルターを追加したり、既存のものを絞り込むには、ANDまたはORをクリックする。ANDロジックまたはORロジックを使用したの詳細についてはこちらをご覧ください。
• ［完了］をクリックします。

データによっては、受信トレイに表示が追加されるまで数時間かかる場合があります。新しいビューが正常に作成されると、条件を満たすコミュニケーションがそのビューに表示されます。受信トレイにいる自分のチームメンバーもビューにアクセスできる。

ビューの管理

HubSpotのカスタムビューと標準ビューは全て受信トレイのサイドバーに表示されます。以下のビューは標準ビューであり、削除することはできない：

• 未指定
• 自分に割り当て
• すべてを開く
• チャット
• ボット
• Eメール
• メッセンジャー
• フォーム
• すべて終了
• 送信先
• スパム
• ごみ

［未割当］、［自分に割り当て］、［全てのオープン］、および［チャット］ビューは常に表示されます。その他の標準のビューにアクセスするには、［その他］をクリックします。 

注: 受信トレイからコンタクトにメールを送信した場合、その送信メールは受信者がメールに返信するまで、全て開く 表示には表示されません。

カスタムビューの順番を並べ替えるには、クリックしてドラッグビューを別の位置に移動します。

既存のカスタムビューの名前やフィルター条件を編集することもできます。

• 既存のビューを編集するには：
  • 受信トレイの左サイドバーで、ビューにマウスポインターを合わせ、verticalMenuメニューアイコンをクリックし、ビューを編集を選択します。
  • ビューの名前に必要な変更を加えます。
  • フィルター条件を編集するには、フィルターリストの横にある［編集］をクリックします。

• • ［保存］をクリックします。
• フォームを削除するには、次のようにします。
  • 受信トレイの左サイドバーで、ビューにマウスポインターを合わせ、verticalMenuメニューアイコンをクリックし、ビューを削除を選択します。
  • 表示されるダイアログボックスで、［理解した上で、このビューを削除します］チェックボックスをオンにしてから、［削除］をクリックします。ビューを削除しても、ビュー内のコミュニケーションは削除されません。