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Inbox

受信トレイのカスタムビューにコミュニケーションを整理する

更新日時 2022年 4月 18日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

チームが顧客とのコミュニケーションに優先順位を付けて効率的に受信トレイで管理できるよう、複数のビューにコミュニケーションを絞り込むことができます。例えば、優先度の高いチケットに関連するすべてのコミュニケーションを表示するビューを作成すれば、チームがそれらのコミュニケーションに注力できます。

注:ビューを作成、編集、削除するには、「カスタムビュー」アクセス権が必要です。

カスタムビューを作成する

チームが効率的に顧客とのコミュニケーションを管理できるよう、カスタムビューを作成します。

注:最大50個のカスタムビューを作成できます。

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [受信トレイ]の順に進みます。
  • 左下の[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[ビューを作成]を選択します。
  • 右側のパネルで、[名前]フィールドにビューの名前を入力してから[次へ]をクリックします。
  • [フィルタータイプ]セクションで、フィルターのオプションを選択します。チケットまたはコミュニケーションのプロパティーを基準にフィルタリングできます。
  • [次へ]をクリックします。
  • コミュニケーションのフィルタリング基準にするプロパティーを検索して選択してから、そのプロパティーに基づいて条件を設定するためのオプションを選択します。[フィルターを適用]をクリックします。

select-filter-criteria-for-inbox-view

  • フィルター条件を追加する場合、または既存の条件を絞り込む場合は、[AND]または[OR]をクリックします。ANDまたはORロジックの使用について詳細をご確認ください。
  • [完了]をクリックします。

add-filter-for-custom-inbox-view

データによっては、ビューが受信トレイに追加されるまでに数時間かかる場合があります。新しいビューが正常に作成されると、条件を満たすコミュニケーションがそのビューに表示されます。他のチームメンバーも、受信トレイで新しく作成されたビューにアクセスできるようになります。

custom-views-inbox

ビューを管理する

HubSpotのカスタムビューおよび標準のビューはすべて、受信トレイのサイドバーに表示されます。以下のビューは標準のビューであり、削除することはできません。

  • 未割り当て
  • 自分に割り当て
  • すべての開封
  • チャット
  • ボット
  • Eメール
  • メッセージングアプリ
  • フォーム
  • すべてクローズ済み
  • 送信済み
  • スパム
  • ゴミ箱

[未割当]、[自分に割り当て]、[すべての開封]、および[チャット]ビューは常に表示されます。その他の標準のビューにアクセスするには、[その他]をクリックします。

受信トレイからコンタクトにEメールを送信する場合、受信者がそのEメールに応答するまでは、送信したEメールは[すべての開封]ビューに表示されません

default-inbox-views

既存のカスタムビューの名前やフィルター条件を編集することもできます

  • 既存のビューを編集するには、次のようにします。
    • 受信トレイの左のサイドバーで、ビューにカーソルを重ねてverticalMenuメニューアイコンをクリックし、[ビューを編集]を選択します。
    • ビューの名前に必要な変更を加えます。
    • フィルター条件を編集するには、フィルターリストの横にある[編集]をクリックします。
edit-filter-criteria
    • [保存]をクリックします。
  • フォームを削除するには、次のようにします。
    • 受信トレイの左のサイドバーで、ビューにカーソルを重ねてverticalMenuメニューアイコンをクリックし、[ビューを削除]を選択します。
    • 表示されるダイアログボックスで、[理解した上で、このビューを削除します]チェックボックスをオンにしてから、[削除]をクリックします。ビューを削除しても、ビュー内のコミュニケーションは削除されません
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