更新日時 2021年 9月 16日
移動中にはモバイルデバイス経由でタスクにアクセスしたいという場合があることでしょう。コンピューターやノートパソコンを使用している場合は、デスクトップでタスクを使用する方法について確認してください。
有料のLinkedIn Sales Navigatorアカウントがある場合、モバイルアプリからLinkedInタスクを管理することもできます。
HubSpotモバイルアプリでタスクを作成する
HubSpotモバイルアプリで、タスクインデックスページからタスクを作成することや、コメント、コール、ミーティング、Eメールをログに記録するときにフォローアップタスクを作成することができます。
iOSでタスクを作成する
- デバイスで HubSpot アプリを開きます。
- 一番下のナビゲーションメニューで、［その他］をタップし、［タスク］を選択します。
- 右上の プラスアイコン ［+］ をタップします。
- タスクのタイトルを入力した後、タイプと期日を選択します。
- タスクを既存のキューに追加するには、「＋キューに追加」をタップして、キューの名前をタップします。
- タスクの優先度を高く設定するには、［優先度高］スイッチをタップして切り替えます。
- 既定では、タスクは自分に割り当てられます。アサイン対象者を変更するには、［割り当て先］ フィールドをタップします。
- ［関連付け］フィールドをタップして、タスクに関連付けるレコードを選択します。関連付けるオブジェクトに応じて、［コンタクト］、［会社］、または［取引］を選択します。関連付けるレコードの横にあるチェックボックスを選択し、［完了］をクリックします。
- 右上にある ［保存］ をタップします。
Androidでタスクを作成する
- デバイスで HubSpot アプリを開きます。
- 一番下のナビゲーションメニューで、［タスク］ をタップします。
- 右下のプラスアイコン + をタップします。
- タスクのタイトルを入力した後、タイプと期日を選択します。
- ［関連付け］フィールドをタップして、タスクに関連付けるレコードを選択します。関連付けるオブジェクトに応じて、［コンタクト］、［会社］、または［取引］を選択します。関連付けるレコードの横にあるチェックボックスを選択し、［完了］をクリックします。
- 既定では、タスクは自分に割り当てられます。アサイン対象者を変更するには、［割り当て先］ドロップダウンメニューをタップします。
- 右上にある［保存］をタップします。
HubSpotモバイルアプリでタスクを表示して完了する
iOSでタスクを表示して完了する
タスクを表示および完了するには、次の手順を実行します:
- デバイスで HubSpot アプリを開きます。
- 一番下のナビゲーションメニューで、［その他］をタップし、［タスク］を選択します。また、下部のナビゲーションメニューで「今日」をタップすると、その日の延滞タスクや近日中に発生するタスクが表示され、完了することができます。
- ［期限のあるタスク］ タブで、自分に割り当てられているタスクのうち期限があるもののリストを表示できます。今後のタスクを表示するには、［今後のタスク］ タブをタップします。
- 既存のキューのタスクを表示するには、左上の「キュー」をタップし、キューの名前を選択します。
- 特定のタイプでタスクを絞り込むには、左上の［すべてのタイプ］をタップし、フィルタリングするタスクのタイプをタップします。
- 期日または優先度によってタスクを並べ替えるには、右上の ［ソート基準］ をタップし、［期日］ または ［優先度］ をタップします。
- 完了するタスクをタップし、それに関連付けられたレコードを画面の下部に表示します。関連付けられたレコードをタップしてその情報に直接アクセスする（関連付けられたコンタクトにアクセスしてコールを開始するなど）ことも、［編集］をタップしてそのタスクを編集することもできます。
- タスクを完了としてマークするには、タスクの左側にあるチェックマークアイコンをタップします。
Androidでタスクを表示して完了する
- デバイスで HubSpot アプリを開きます。
- 一番下のナビゲーションメニューで、［タスク］ をタップします。また、下部のナビゲーションメニューで「今日」をタップすると、その日の延滞タスクや近日中に発生するタスクが表示され、完了することができます。
- ［期限のあるタスク］ タブで、自分に割り当てられているタスクのうち期限があるもののリストを表示できます。今後のタスクを表示するには、［今後のタスク］ タブをタップします。
- 完了するタスクをタップし、それに関連付けられたレコードを画面の下部に表示します。関連付けられたレコードをタップしてその情報にアクセスする（関連付けられたコンタクトとのコールを開始するなど）ことも、［編集］をタップしてそのタスクを編集することもできます。
- タスクを完了としてマークするには、タスクの左側にあるチェックマークアイコンをタップします。
