移動中にはモバイルデバイス経由でタスクにアクセスしたいという場合があることでしょう。コンピューターやノートパソコンを使用している場合は、デスクトップでタスクを使用する方法について確認してください。
タスクを作成する
HubSpot モバイルアプリ (iOS)
- デバイスで HubSpot アプリを開きます。
- 一番下のナビゲーションメニューで、[タスク] をタップします。
- 右上の プラスアイコン [+] をタップします。
- タスクのタイトルを入力した後、タイプと期日を選択します。
- 既定では、タスクは自分に割り当てられます。アサイン対象者を変更するには、[割り当て先] フィールドをタップします。
- タスクを高優先度としてマークするには、[優先度高] をタップします。
- [関連付けられているコンタクト]、[会社]、または [取引] フィールドをタップして、タスクに関連付けるレコードを選択します。
- 右上にある [保存] をタップします。
HubSpot モバイルアプリ (Android)
- デバイスで HubSpot アプリを開きます。
- 一番下のナビゲーションメニューで、[タスク] をタップします。
- 右下のプラスアイコン + をタップします。
- タスクのタイトルを入力した後、タイプと期日を選択します。
- 既定では、タスクは自分に割り当てられます。アサイン対象者を変更するには、[割り当て先] フィールドをタップします。
- [コンタクトを追加]、[会社]、または [取引] フィールドをタップして、タスクに関連付けるレコードを選択します。
- [保存] をタップします。
タスクを表示して完了する
HubSpot モバイルアプリ (iOS)
タスクを表示および完了するには、次の手順を実行します:
- デバイスで HubSpot アプリを開きます。
- 一番下のナビゲーションメニューで、[タスク] をタップします。
- [期限のあるタスク] タブで、自分に割り当てられているタスクのうち期限があるもののリストを表示できます。今後のタスクを表示するには、[今後のタスク] タブをタップします。
- 特定のタイプでタスクを絞り込むには、左上の [すべてのタイプ]をタップし、フィルタリングするタスクのタイプをタップします。
- 期日または優先度によってタスクを並べ替えるには、右上の [ソート基準] をタップし、[期日] または [優先度] をタップします。
- タスクを完了としてマークするには、タスクの左側にあるチェックマークアイコンをタップします。
HubSpot モバイルアプリ (Android)
- デバイスで HubSpot アプリを開きます。
- 一番下のナビゲーションメニューで、[タスク] をタップします。
- [期限のあるタスク] タブで、自分に割り当てられているタスクのうち期限があるもののリストを表示できます。今後のタスクを表示するには、[今後のタスク] タブをタップします。
- タスクを完了としてマークするには、タスクの左側にあるチェックボックスをタップします。
