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営業活動管理ワークスペースを使う

更新日時 2024年 8月 26日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

Sales Hub Professional , Enterprise

案件創出ワークスペースでは、 Sales Hubシートを割り当てているユーザーは、HubSpotの日々の作業を1か所で効率的に管理できます。以下では、目標や進捗状況の確認、タスクの実行、スケジュールやセールスフィードの確認など、営業活動管理ワークスペースの使い方をご紹介します。

注：この機能は、以下のユーザーには利用できません。Sales Hub 旧シートをお持ちの方はご利用いただけません。

案件創出アクティビティーを確認する

HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業活動管理］の順に進みます。サマリータブは、今後のタスクや期限切れのタスクから、予定されているミーティングやシーケンスタスクに至るまで、プロスペクティングのアクティビティーを全体的に把握することができます。スーパー管理者であれば、上部の名ドロップダウンをクリックすると、他のユーザーのプロスペクティング・アクティビティーが表示されます。

［概要］タブでは以下の内容を確認できます。

進行中のタスク：全てのタスクがタイプ別に整理されています。［本日期限］ドロップダウンメニューをクリックし、［本日期限］または［期限超過］のタスクを全て表示します。

progress-graph

タスク：タスクを本日期限、期限超過、明日期限に分類します。タイプをクリックするとタスクのリストが表示されます。タスクをクリックすると、右側に詳細と関連レコードのプレビューが表示されます。［本日期限の全［X］件のタスクを開始］をクリックすると、全てのタスクが一度に表示されます。このビューではタスクの横にあるチェックマークをクリックすることで、各タスクを完了できます。左上のドロップダウンメニューから、ビューを変更したり、全てのタスクを一度に表示したりできます。

tasks-video

ミーティング：選択した期間中に完了、スケジュール済み、欠席となったミーティングの数。例えば、ミーティングが6月にスケジュールされ、7月に開催される場合、7月を含めるようにフィルターを変更した場合にのみ表示されます。ドロップダウンメニューをクリックして時間枠を変更します。

ミーティング

スケジュール：今日のミーティング、コール、タスクを表示するカレンダー。バーチャルミーティングのリンクを含むミーティングの詳細を表示するには、イベントをクリックします。全スケジュールを表示するには、ページ上部の［スケジュール］タブをクリックします。

注：スーパー管理者で、名前のドロップダウンメニューを使用して別のユーザーのアクティビティーを表示している場合、そのユーザーのスケジュールのミーティングはBusyと表示されます。

Schedule-preview

シーケンス：有効なシーケンスにある全てのタスクリマインダー。タスクの詳細と関連コンタクトレコードのプレビューを確認するには、ステップ名をクリックします。タスクを完了するには、タスクの横にあるチェックマークをクリックします。シーケンスまたはシーケンスステップを変更するには、左上のシーケンスタイトルおよびシーケンスステップのドロップダウンメニューを使用します。全てのタスクを一度に表示するには、［全てのタスクステップ］を選択します。

sequence

アクティビティーの提案：特定の条件に基づいて自動的に生成される提案。この提案は、1日の活動をより適切に整理し、効率を改善する上で役立ちます。アクティビティーの提案は、全ての作成条件に一致した場合にのみ作成されます。いずれかの有効期限条件に一致すると、アクティビティーの提案は期限切れになります。

アクティビティーのタイトル	作成基準	有効期限条件
新規コンタクト	次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。ライフサイクルステージは、Customerや Evangelist（ライフサイクルステージがカスタマイズされている場合は、最初のライフサイクルステージ）ではありません。コンタクトが取引に関連付けられていない。コンタクトに追跡対象Eメールを送信していない。コンタクトからEメールが送信されていない。	作成基準のいずれかが満たされなくなった。アクティビティーが作成されてから30日間経過している。
Eメールの返信	次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。コンタクトがあなたに割り当てられている。送信したEメールにコンタクトが返信している。	アクティビティーの作成後にEメールをコンタクトに送信した。あなたがコンタクトの割り当て先ではなくなった。アクティビティーが作成されてから14日間経過している。
再エンゲージしたコンタクト	次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。コンタクトがあなたに割り当てられていた。コンタクトがリードの見込みなしになった後、過去30日以内に再エンゲージした。	メモ、タスク、シーケンス、LinkedInのメッセージとつながりリクエストを除いた方法で、コンタクトとエンゲージしている。コンタクトが再エンゲージしてから30日以上経過している。
ミーティングの成果が必要（Meetings need outcome）	*次の条件に一致する全てのミーティングに対して作成されます。ミーティングがあなたに割り当てられている。ミーティング終了時刻から1時間経過している。「ミーティングの終了時刻」が過去6日以内である。［ミーティングの成果］が設定されていないか、または［スケジュール］に設定されている。	「ミーティングの終了時刻」から7日が経過した。
コールの成果が必要（Calls need outcome）	次の条件に一致する全てのコールに対して作成されます。コールがあなたに割り当てられている。コールが作成されてから1時間が経過している。 HubSpotコールを使用してコールが行われており、コールステータスが「完了」の場合。またはコールがHubSpotコールを使用して行われておらず、コールステータスが「完了」または空白の場合。［コールの成果］が空白である。	コールが行われてから7日間経過している。［コールの成果］が空白ではない。

*アクティビティーの提案は、プライマリーのアクティビティーまたはオブジェクト（ミーティング、コール、コンタクト）が関連付けられているコンタクトと会社に関連付けられます。アクティビティーが作成されると、アクティビティーやオブジェクトに関連付けられているコンタクトや会社に変更があっても、アクティビティーの提案には反映されません。

リード：新規リード、試行中のリード、接続済みのリード、最近エンゲージしたリード。コンタクトのリストを表示し、アクションを起こすには、［リードをフォローアップ］をクリックします。

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スケジュールを確認する

HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業活動管理］の順に進みます。
［スケジュール］タブをクリックします。

［スケジュール］タブは、接続されたカレンダーのイベントと全てのタスクの読み取り専用ビューです。このタブはワークロードを計画するのに役立ちます。例えば、1週間オフィスを不在にする予定であるが、その週にタスクやミーティングが予定されている場合には、［カレンダー］タブで競合を確認できます。

今日ミーティングが予定されている全てのコンタクトを確認するには、［今日ミーティングがあるコンタクト］をクリックします。コンタクトレコードを表示するには、コンタクト名をクリックします。
ビューを変更するには、左上の［日］ドロップダウンメニューをクリックし、［日］、［週］、［月］のいずれかを選択します。
選択した期間のタスクを表示するには、［［X］件のタスクが期限］を選択します。
バーチャルミーティングのリンクを含むミーティングの詳細を表示するには、そのイベントをクリックします。
ミーティングの成果を選択するには、ミーティングの横にある［成果を更新］をクリックします。