営業活動管理ワークスペースを使う
更新日時 2024年 3月 25日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
Sales Hub Professional, Enterprise |
営業活動管理ワークスペースにより、Sales Hubシートが割り当てられているユーザーはHubSpotで日々行っている作業を1か所で効率的に管理することができます。以下では、目標や進捗状況の確認、タスクの実行、スケジュールやセールスフィードの確認など、営業活動管理ワークスペースの使い方をご紹介します。
注:この機能は、以下のユーザーには利用できません。Sales Hub 旧シートをお持ちの方はご利用いただけません。
営業活動管理ワークスペースを使用するには、HubSpotアカウントで[営業]>[営業活動管理]に移動します。
案件創出アクティビティーを確認する
[概要]タブでは、予定されているタスク、期限超過タスクからミーティングスケジュール設定タスク、シーケンスタスクまで、全ての案件創出アクティビティーを全体的に把握できます。
[概要]タブでは以下の内容を確認できます。
- 進行中のタスク:全てのタスクがタイプ別に整理されています。[本日期限]ドロップダウンメニューをクリックし、[本日期限]または[期限超過]のタスクを全て表示します。
- タスク:タスクを本日期限、期限超過、明日期限に分類します。タイプをクリックするとタスクのリストが表示されます。タスクをクリックすると、右側に詳細と関連レコードのプレビューが表示されます。[本日期限の全[X]件のタスクを開始]をクリックすると、全てのタスクが一度に表示されます。このビューではタスクの横にあるチェックマークをクリックすることで、各タスクを完了できます。左上のドロップダウンメニューから、ビューを変更したり、全てのタスクを一度に表示したりできます。
- スケジュール:今日のミーティング、コール、タスクを表示するカレンダー。バーチャルミーティングのリンクを含むミーティングの詳細を表示するには、イベントをクリックします。全スケジュールを表示するには、ページ上部の[スケジュール]タブをクリックします。
- シーケンス:有効なシーケンスにある全てのタスクリマインダー。タスクの詳細と関連コンタクトレコードのプレビューを確認するには、ステップ名をクリックします。タスクを完了するには、タスクの横にあるチェックマークをクリックします。シーケンスまたはシーケンスステップを変更するには、左上のシーケンスタイトルおよびシーケンスステップのドロップダウンメニューを使用します。全てのタスクを一度に表示するには、[全てのタスクステップ]を選択します。
- アクティビティーの提案:特定の条件に基づいて自動的に生成される提案。この提案は、1日の活動をより適切に整理し、効率を改善する上で役立ちます。アクティビティーの提案は、全ての作成条件に一致した場合にのみ作成されます。いずれかの有効期限条件に一致すると、アクティビティーの提案は期限切れになります。
アクティビティーのタイトル | 作成基準 | 有効期限条件 |
新規コンタクト | 次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。
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Eメールの返信 | 次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。
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再エンゲージしたコンタクト(ベータ) | 次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。
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ミーティングの成果が必要(Meetings need outcome) | *次の条件に一致する全てのミーティングに対して作成されます。
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「ミーティングの終了時刻」から7日が経過した。 |
コールの成果が必要(Calls need outcome) | 次の条件に一致する全てのコールに対して作成されます。
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*アクティビティーの提案は、プライマリーのアクティビティーまたはオブジェクト(ミーティング、コール、コンタクト)が関連付けられているコンタクトと会社に関連付けられます。アクティビティーが作成されると、アクティビティーやオブジェクトに関連付けられているコンタクトや会社に変更があっても、アクティビティーの提案には反映されません。
- リード:新規リード、試行中のリード、接続済みのリード、最近エンゲージしたリード。コンタクトのリストを表示し、アクションを起こすには、[リードをフォローアップ]をクリックします。
スケジュールを確認する
[スケジュール]タブは、接続されたカレンダーのイベントと全てのタスクの読み取り専用ビューです。このタブはワークロードを計画するのに役立ちます。例えば、1週間オフィスを不在にする予定であるが、その週にタスクやミーティングが予定されている場合には、[カレンダー]タブで競合を確認できます。
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今日ミーティングが予定されている全てのコンタクトを確認するには、[今日ミーティングがあるコンタクト]をクリックします。コンタクトレコードを表示するには、コンタクト名をクリックします。
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ビューを変更するには、左上の[日]ドロップダウンメニューをクリックし、[日]、[週]、[月]のいずれかを選択します。
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選択した期間のタスクを表示するには、[[X]件のタスクが期限]を選択します。
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バーチャルミーティングのリンクを含むミーティングの詳細を表示するには、そのイベントをクリックします。
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ミーティングの成果を選択するには、ミーティングの横にある[成果を更新]をクリックします。
アクティビティーフィードを確認する
[フィード]タブは、過去1年間のセールスアクティビティー通知の一覧です。アクティビティーは、コンタクトごとにグループ化されており、フィードを表示する際にサインインしているユーザーアカウントに固有のものです。ターゲットアカウントはフィードでラベルが付いています。
アクティビティーをアクティビティーの種類や登録シーケンスで絞り込むには、表の上部にあるドロップダウンメニューを使用します。
自分のアクティビティーフィードの表示と営業活動管理ワークスペースでのリードの管理の詳細をご確認ください。