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プロスペクトワークスペースを使う（BETA）

更新日時 2023年 5月 18日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

プロスペクティングワークスペースでは、Sales Hubシートが割り当てられたユーザーは、HubSpotでの日々の作業を1か所で効率的に管理することができます。以下では、目標や進捗状況の確認、タスクの実行、スケジュールやセールスフィードの確認など、プロスペクティングワークスペースの使い方をご紹介します。

注意：この機能は、以下のユーザーには利用できません。セールスハブレガシーシートをお持ちの方はご利用いただけません。

プロスペクティングワークスペースを使用するには、HubSpotアカウントで、Sales > Prospectingに移動します。

プロスペクト活動の見直し

サマリー」タブでは、今後の予定や期限切れのタスク、ミーティングのスケジュールやシーケンスタスクなど、プロスペクトのすべてのアクティビティーを全体的に把握することができます。

サマリー」タブでは、レビューができます：

タスクの進捗状況：すべてのタスクが種類別に整理されています。今日の期限」ドロップダウンメニューをクリックすると、「今日の期限」または「期限切れ」のすべてのタスクが表示されます。

プログレスグラフ

タスク：今日が期限のタスクや期限切れのタスクが種類別に分類されています。タスクの種類をクリックすると、各タスクの種類と関連付けされたレコードの詳細が表示され、「Start all [X] tasks due today」をクリックすると、すべてのタスクを一度に表示できます。このビューでは、タスクの横にあるチェックマークをクリックすることで、各タスクを完了することができます。左上のタスクタイプのドロップダウンメニューで、タスクタイプの表示を変更したり、すべてのタイプを一度に表示したりすることができます。

タスクビデオ

スケジュール：今日の予定表。バーチャルミーティングリンクを含むミーティングの詳細を表示するには、イベントをクリックします。ページ上部の「スケジュール」タブをクリックすると、全スケジュールを確認することができます。

スケジュール・プレビュー

シーケンス：すべてのタスクリマインダーは、アクティブなシーケンスで。ステップ名をクリックすると、シーケンスステップごとに分類された各タスクの詳細表示と関連コンタクトが表示されます。タスクの横にあるチェックマークをクリックすると、タスクを完了することができます。左上では、シーケンスタイトルのドロップダウンメニューでシーケンスを変更でき、シーケンスステップのドロップダウンメニューをクリックすると、シーケンスステップを変更することができます。すべてのタスクを一度に見るには、「すべてのタスクステップ」を選択します。

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スケジュールを見直す

スケジュール」タブは、読み取り専用の表示です。コネクテッドカレンダーイベントやすべてのタスクに対応しています。このタブは、ワークロードを計画するのに役立ちます。例えば、1週間オフィスを空けるが、その週にタスクやミーティングの予定がある場合、カレンダータブでコンフリクトを確認することができます。

今日ミーティングを行うすべてのコンタクトを確認するには、「今日ミーティングを行うコンタクト」をクリックします。
- コンタクトレコードを表示するには、コンタクトの名前をクリックします。
表示を変更するには、右上の「日」ドロップダウンメニューをクリックし、「日」「週」「月」を選択します。
選択した期間のタスクを表示するには、［X］tasks dueを選択します。
バーチャルミーティングリンクを含むミーティングの詳細を見るには、イベントをクリックしてください。
を選択する場合ミーティング結果をクリックし、ミーティングの横にある「結果を更新する」をクリックします。