セールスワークスペースでセールスアクティビティーを確認する
更新日時 2025年 2月 14日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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セールスワークスペースを使用すると、 割り当てられたSales Hub シートを持つユーザーは、HubSpotでの日々のワークロードを1か所から効率的に管理できます。セールスワークスペースでは、パイプラインの生成とクローズのアクティビティーを1か所で統合し、最も影響力があり関連性のあるセールスアクションの優先順位付けと実行、およびセールス目標の達成を簡単に行えるようにします。
セールスワークスペースを使用してタスク、シーケンス アクティビティー、ガイド付きアクションを確認する方法を以下で説明します。
セールスワークスペースでは、次のこともできます。
注:
- この機能は、 Sales Hub 旧シートを持つユーザーは利用できません。
- 割り当てられた Sales Hub シートがない場合は、 アクティビティーフィードを表示する方法を参照してください。
スーパー管理者である場合は、セールスワークスペースの上部にある 名前 をクリックしてから別の 名前 を選択すると、別のユーザーのアクティビティーを表示できます。
スケジュール、分析情報、フィードをプレビューする
- HubSpotアカウントにて、[ワークスペース]>[営業]の順に進みます。 [概要]タブの右側で、次の項目のプレビューを確認できます。
- スケジュール: 今日のスケジュールのプレビュー。ワークスペースの上部にある [スケジュール ] タブをクリックすると、完全なスケジュールを確認できます。
注: スーパー管理者 が [名前 ]ドロップダウンを使用して他のユーザーのアクティビティーを表示する場合、そのユーザーのスケジュールに沿ったミーティングは [予定あり]と表示されます。
- インサイト:数字をクリックすると、ミーティングやタスクの詳細を表示して分析できます。
- フィード: アクティビティーフィードのプレビュー。ワークスペースの上部にある [フィード ]タブをクリックすると、全アクティビティーフィードを確認できます。
タスクを確認する
- HubSpotアカウントにて、[ワークスペース]>[営業]の順に進みます。
- [ サマリー ]タブの上部で、タスクを確認できます。
- 今日が期限のタスク、期限切れのタスク、明日が期限のタスクを表示するようにビューを変更するには、 ドロップダウンメニュー をクリックして目的の期日を選択します。
- タスクのキューを起動するには、いずれかのタスクカテゴリーに関連付けられている番号をクリックします。その後、営業ワークスペースでタスクを管理します。営業ワークスペースの案件創出キューの使い方をご覧ください。
レビューシーケンス アクティビティー
- HubSpotアカウントにて、[ワークスペース]>[営業]の順に進みます。
- [サマリー ]タブの上部で、シーケンスタスクを表示できます。
- 各シーケンスには独自のカードがあります。カードを変更するには、左右 の矢印をクリックします。
- タスクキューを開くには、[ ステップ X] をクリックします。
- 1 つのシーケンスのすべてのタスクを開くには、[シーケンスのすべてのタスク] をクリックします。営業ワークスペースの案件創出キューの使い方をご覧ください。
ガイドされたアクションの確認
ガイド付きアクションは、特定の条件に基づいて自動的に生成される候補で、1日の業務をより効率的に整理し、効率を高めるのに役立ちます。全て の作成条件 が満たされている場合にのみ作成されます。このアクションは、、、期限切れ条件が満たされた場合に期限切れとなる。
一部のアクションはバンドルされている場合があります。例えば、コールのログを残す 結果のガイド付きアクションでは、最近の複数の通話が 1 つの推奨アクションとしてバンドルされ、通話結果を記録するようにリマインドできます。
アクションタイトル | 作成基準 | 有効期限条件 |
新しく割り当てられたコンタクト先 | 次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。
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新規割り当て先リード | あらゆるリードのために作成:
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再エンゲージしたコンタクト | 次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。
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シーケンスアクティビティー | 任意のシーケンスアクティビティーで以下の場合に作成:
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作成基準のいずれかが満たされなくなった。 |
Eメールの返信 | 次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。
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ミーティングのフォローアップ | *次の条件に一致する全てのミーティングに対して作成されます。
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コールの結果を記録する。 |
次の条件に一致する全てのコールに対して作成されます。
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作成基準のいずれかが満たされなくなった。 |
コンタクトなし 返事待ち |
次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。
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Eメールに返信する |
次の条件に一致する全てのコンタクトに対して作成されます。
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回答待ちのリード |
あらゆるリードのために作成:
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今後のミーティングの準備 |
*次の条件に一致する全てのミーティングに対して作成されます。
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ミーティング開始時刻から 10 分が経過した。 |
今日の優先度の高いタスク |
優先度の高いタスクのいずれかが今日が期限である場合、任意のタスクについて作成されます。 |
本日期限の優先度の高いタスクはもうない。 |
ターゲットアカウントのアクティビティー |
コンタクトがターゲットアカウントで、コンタクトがエンゲージしている会社に関連付けされている場合にコンタクトに対して作成されます。 |
コンタクトが反応してから7日以上が経過した。 |
最近反応があったリード |
あらゆるリードのために作成:
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リードが反応してから7日以上が経過した。 |
次のステップの更新時刻 |
どんな取引にも対応できるように作成:
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取引にコンタクトを追加する |
どんな取引にも対応できるように作成:
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初期のアプローチが必要 |
どんな取引にも対応できるように作成:
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購入者へのフォローアップ |
どんな取引にも対応できるように作成:
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*ガイドされたアクションは、プライマリーアクティビティーまたはオブジェクト(ミーティング、コール、コンタクト)が関連付けされているのと同じコンタクトおよび会社に関連付けられます。アクションが作成されると、アクションまたはオブジェクトに関連付けられているコンタクトや会社を変更しても、ガイド付きアクションには反映されません。
ガイド付きアクション完了
デスクトップ
デスクトップでガイド付きアクションを確認するため。
- HubSpotアカウントにて、[ワークスペース]>[営業]の順に進みます。
- [ 概要 ]タブで、ガイド付きアクションを確認できます。ガイド付きアクションは、「 すべてのアクション」、「クローズ関連」、「営業活動管理関連」に分類されます。
- アクションを絞り込むには、関連する カテゴリーをクリックします。
- アクティビティーのキューを起動するには、タスクタイトルの下の最初のリンクをクリックします(例:タスクを開始、新しいコンタクトをシーケンスに登録など)。営業ワークスペースの案件創出キューの使い方をご覧ください。
- アクティビティーによっては、2つ目のリンクがある場合もある。、タイトルの下にある2番目のリンク()をクリックすると、レコードを個別に表示することができます。
- 提案されたアクティビティーに関するフィードバックは、楕円アイコンellipses, をクリックし、Yes, keep it coming!またはNot reallyを選択してください。
HubSpotモバイルアプリ(BETA)
モバイルでガイド付きアクションを確認するには、モバイルデバイスでHubSpot アプリを起動します。ガイド付きアクションはホームページに掲載されます。配置GUIDアクションは、選択した経験によって異なります。
- OモバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
- アクションを完了するには、のアクションをタップします。
- ガイドされた全てのアクションを表示するには、をタップします。