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Partner Tools

シェアードパートナー案件の作成

更新日時 2021年 10月 28日

対象製品

パートナーアカウント

連絡先や会社の記録にある共有の取引カードを使って、パートナーのリードをHubSpotに登録します。共有案件が作成されると、自動的に登録され、HubSpotの営業担当者に割り当てられます。

シェアードディールの作成

  • 担当者や会社の記録に移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
  • 登録したい連絡先や会社の名前をクリックします。
  • 右側のパネルで「Shared deal」セクションに移動します。
  • Add」をクリックします。
  • 右側のパネルで、共有案件の詳細を入力します。

シェアードディールの作成

  • [次へ]をクリックします。 
  • イントロダクションノート」、「Specific pain/opportunity defined」、「Next steps」の3つのフィールドに、その案件に関する限定的な情報を入力します。
  • 共有案件の作成」をクリックします。

案件が作成された後、販売プロセス中に製品の関心事が変更された場合に備えて、製品の関心事 フィールドを編集することができます。

  • Shared deal 」セクションで、「Product Interest」フィールドにカーソルを置き、「Edit」をクリックします。
  • 製品の関心事を編集]ドロップダウンメニューをクリックし、関連するHubSpot製品を選択します。
  • Change Product "をクリックします。 

既存の案件を共有案件として登録

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 変換したい案件の名前をクリックします。
  • 右パネルの「共有案件」セクションで、「共有案件に変換」をクリックします。
  • Partner」ドロップダウンをクリックして、取引に追加したいパートナーを選択します。
  • パートナーの連絡先」ドロップダウンをクリックして、案件の所有者を選択します。 
  • 取引に関する詳細情報をパートナーと共有するために、ウェルカムノートを追加します。 
  • [次へ]をクリックします。 
  • 詳細を確認し、You have reached out to this partner to confirm availability to work the deal. のチェックボックスにチェックを入れます。
  • Add partner "をクリックします。

パートナーアカウントで共有案件が作成されると、HubSpotのCRMにも自動的に作成され、営業担当者に割り当てられます。パートナーは、案件の作成・更新時にHubSpotから同期される主要な案件情報を確認することができます。パートナーが案件を更新すると、この新しい情報がHubSpotの担当者に同期されて表示されます。

HubSpotの営業担当者とパートナーの両方が、メモ、コメント、パートナーの報酬資格、案件登録時に選択した製品、関連する場合は見積書を共有して見ることができます。

シェアード・パートナー-ディール-シェアード・ディール
登録された案件をパートナーアカウントで追跡

Number of Active Deal Registrations プロパティを使用してDealsホームにフィルタリングされたビューを作成することで、パートナー・ポータルに登録されたディールを表示および追跡することができます。HubSpotの営業担当者がお客様のために登録した案件もフィルターに含まれ、パートナーリード通知の受信者に割り当てられます。

登録済みディールの追跡

パートナーリードの通知先を設定するには

  • お客様のHubSpotパートナーアカウントで、「Settings > Partners」に移動します。左のパネルで「Communication」を選択します。
  • Get notified about lead activity ]セクションで、パートナーのリード通知を受け取るユーザーを選択します。

共有案件のすべての共有アクティビティを1か所で確認できるので、HubSpotとのコミュニケーションを効率化することができます。 

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 共有案件の名前をクリックします。
  • 取引記録の上部にある「Shared」タブに移動します。 
共有タブ
  • HubSpotと共有しているアクティビティのみがこのタブに表示されます。 

HubSpotセールスチームとのコミュニケーション

共有案件の共有ノートを記録して、HubSpotの営業担当者と共同で対応することができます。 

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 共有案件の名前をクリックします。
  • レコードタイムラインの「共有」タブで、「共有メッセージの追加」をクリックします。ノートエディターがポップアップします。
シェアード・シェアード・メッセージ 
  • メモを入力し、「Save note」をクリックします。このノートはHubSpotのCRMに自動的に同期されます。 
  • 共有案件にファイルや画像を添付して共有することができます。ファイルや画像を削除したい場合は、共有案件のノートから行うと、両方のアカウントで削除されます。
  • HubSpotの営業担当者がノートを共有すると、あなたに通知されます。共有されたノートにコメントすることで、HubSpotのCRMに同期することができます。
  • HubSpotのCRMに同期されないプライベートノートを作成するには、レコードのタイムラインの「ノート」タブにある「ノートの作成」をクリックします。