共有パートナー案件の作成

コンタクト、会社、案件のレコードにある共有案件カードを使用して、HubSpotにパートナーリードを登録します。共有取引を作成すると、HubSpotのCRMに自動的に登録され、HubSpotの営業担当者に割り当てられます。

HubSpotの営業担当者とパートナーさまの両方が、コメント、パートナー補償の適格性、関連付けられた製品と見積もりを確認できます。共有取引の管理について詳細をご確認ください。

要件を理解する

既存の取引を共有取引として登録する場合には、次の条件が満たされていることが必要です。

• パートナーとして、対応量制限を下回っている必要があります。
• 登録する取引レコードに、会社レコードとコンタクトレコードが関連付けられている必要があります。

共有取引を作る

1. 該当するコンタクトレコードまたは会社レコードに移動します。
   • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
2. コンタクトまたは会社の名前をクリックします。
3. 右側の列にある[ 共有取引 ]セクションの [追加]をクリックします。 
4. 右側のパネルで、共有取引の詳細を入力します。取引のプロパティーの同期動作は、以下のとおりです。 
   • パイプライン、取引ステージ、取引担当者、 関連付けられているコンタクトは、パートナーアカウントからHubSpotの内部レコードに同期されません。
   • 取引名、 関連付けられた会社、 クローズ日 はHubSpotの内部レコードに一方向で同期されます。
     • 一度作成した取引名に変更を加えても、HubSpotとアカウント間で同期することはありません。
     • 作成後にHubSpotの内部レコードで「クローズ日」プロパティーが調整されると、パートナーアカウントの 共有販売 カードに同期されます。
• HubSpotの内部レコードとパートナーアカウントの間で、取引チームと HubSpot製品の関心は双方向で同期されます。
5. ［次へ］をクリックします。
6. [最初のメモ]、[ 特定済みの課題/ビジネスチャンス ]、[ 次のステップ ]の各フィールドに、その取引を評価するための情報を入力します。
7. 共有案件の作成」をクリックします。

既存の案件を共有案件として登録する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 取引名をクリックします。
3. 取引レコードで、右側の列の[共有取引]セクションで[共有取引に変換 ]をクリックします。 
4. 右側のパネルで、共有取引の詳細を入力します。取引のプロパティーの同期動作は、以下のとおりです。
   • パイプライン、 取引ステージ、 取引担当者、 関連付けられているコンタクトは、パートナーアカウントからHubSpotの内部レコードに同期されません。
   • 取引名、 関連付けられた会社、 クローズ日 はHubSpotの内部レコードに一方向で同期されます。
     • 一度作成した取引名に変更を加えても、HubSpotとアカウント間で同期することはありません。
     • 作成後にHubSpotの内部レコードで「クローズ日」プロパティーが調整されると、パートナーアカウントの 共有販売 カードに同期されます。
5. ［次へ］をクリックします。 
6. [最初のメモ]、[ 特定済みの課題/商談 ]、[ 次のステップ ]の各フィールドに、その取引 を評価するための情報 を入力します。
7. 共有案件の作成」をクリックします。