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Account Settings

アカウントの通貨の追加と編集

更新日時 2022年 5月 5日

対象製品

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional

複数の通貨でビジネスを行っている場合は、アカウントに通貨を追加してプライマリーの会社通貨と比較した為替レートを設定することで、より正確に取引の金額をトラッキングできます。

始める前に

  • すべてのアカウントタイプで、アカウントの会社通貨を編集することができます。
  • StarterProfessionalEnterpriseアカウントでは、使用できる通貨数の制限が異なります。この制限の詳細については、HubSpot製品とサービスのカタログをご確認ください。
  • 複数の通貨があるアカウントの場合:

新しい通貨を追加する(StarterProfessionalEnterpriseのみ)

新しい通貨を追加するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[アカウントの既定値]に移動します。
  • [通貨]タブをクリックし、[通貨を追加]をクリックします。
  • [通貨]ドロップダウンメニューをクリックして、新しい通貨を選択します。
  • [為替レート]フィールドに、新しい通貨を会社の通貨に換算する為替レートを入力します。
  • [保存]をクリックします。

add-currency

既存の通貨の管理

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[アカウントの既定値]に移動します。
  • [通貨]タブをクリックします。
  • 上部に[会社の通貨]が表示されます。これは、取引金額の合計や取引レポートで使用される通貨です。これは、新しい取引を作成するときの既定の通貨にもなります。 
    • アカウントの既定の通貨を更新するには、通貨にカーソルを置いて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックして、[Edit company currency(会社の通貨を編集)]を選択します。次に、ドロップダウンメニューから新しい通貨を選択します。通貨の為替レートを[為替レート]フィールドに入力し、[保存]をクリックします。
  • 複数の通貨を追加している場合、追加した通貨とその為替レートが記載されたテーブルも表示されます。
    • 通貨の為替レートを編集するには、通貨にカーソルを置いて[編集]をクリックします。
    • アカウントから通貨を削除するには、通貨にカーソルを置いて[アーカイブ]をクリックします。 
    • 為替レートの履歴を表示するには、通貨にカーソルを置いて、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。次に、[View currency history(通貨の履歴を表示)]を選択します。 
    • 為替レートの履歴を編集または復元するには、通貨にカーソルを置いて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。次に、[View currency history(通貨の履歴を表示)]を選択します。
      [Exchange rate history(為替レートの履歴)]タブで、通貨にカーソルを置いて[アクション]ドロップダウンをクリックして、[編集]または[復元]を選択します。

取引レコードの[通貨]プロパティーを使用して取引の通貨を設定できます。[金額]は選択した通貨で表示されるようになります。通貨について設定した為替レートに基づいて、[会社通貨での金額]プロパティーでは金額が会社の通貨に換算されます。このプロパティーは次のように計算されます。

  • 取引のステータスがクローズ済みで[クローズ日]が指定されている場合、プロパティーでは指定された[クローズ日]の時点で有効だった為替レートが使用されます。その時点で有効だった為替レートがない場合、プロパティーでは[クローズ日]に最も近い時点で有効だった為替レートが使用されます。[クローズ日]が将来の日付の場合、プロパティーでは[クローズ日]に近づくたびに新しい為替レートを反映して更新されます。
  • 取引のステータスがクローズ済みだが[クローズ日]が指定されていない場合、プロパティーでは取引がクローズ済みとマークされた時点で有効だった為替レートが使用されます。その時点で有効だった為替レートがない場合、プロパティーでは取引がクローズ済みとマークされたときに最も近い時点で有効だった為替レートが使用されます。

currency-properties


Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートが割り当てられていて、かつ製品を取引に関連付けている場合は、取引に合わせて商品項目の通貨を編集する必要があります。

  • 取引レコードで、[商品項目]カードを見つけます。更新が必要なすべての商品項目の横に「通貨がありません」のアラートが表示されます。[編集]をクリックします。
line-item-card
  • 「商品項目にVEFの価格がありません。」のアラートで、[価格を更新]をクリックします。

vef-alert

  • [商品項目の価格を更新]パネルで、更新された通貨オプションを選択します。
line-item-price
  • [確認]をクリックします。
  • [保存]をクリックして取引レコードに戻ります。これで、商品項目の通貨と取引の通貨が一致するようになりました。
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