更新日時 2021年 6月 29日
複数の通貨で事業を展開している場合は、お使いのアカウントに通貨を追加して自社の主要通貨に対する為替レートを設定することで、より正確に取引金額を追跡できます。
始める前に
- Starter、Professional、およびEnterpriseアカウントによって、設定可能な通貨の数に対する制限が異なります。これらの制限の詳細については、HubSpot製品・サービスカタログを参照してください。
- 複数の通貨を使用するアカウントでは：
- 通貨を追加および編集できるのはスーパー管理者のみです。
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- 会社の通貨設定を更新すると、新しく作成された取引では、既定で取引［金額］にその通貨が使用されます。取引の［金額］プロパティーに表示される通貨を変更するには、取引レコードで［通貨］プロパティーを編集します。カスタム通貨プロパティーには、必ず、［会社の通貨］設定が反映されます。
新しい通貨を追加する
新しい通貨を追加するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［アカウントの既定値］に移動します。
- ［通貨］タブをクリックしてから、［通貨を追加］をクリックします。
- ［通貨］ドロップダウンメニューをクリックして、新しい通貨を選択します。
- ［為替レート］フィールドに、新しい通貨を会社の通貨に換算する為替レートを入力します。
- ［保存］をクリックします。
既存の通貨を管理する
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- ［通貨］タブをクリックします。
- 最上部に、［会社の通貨］が表示されています。これは、取引金額合計と取引レポートで使用される通貨です。新しい取引を作成するときの既定の通貨でもあります。
- アカウントの既定の通貨を更新するには、［会社の通貨］の横にある［編集］をクリックします。次に、ドロップダウンメニューから新しい通貨を選択します。［為替レート］フィールドに通貨の為替レートを入力してから、［保存］をクリックします。
- 複数の通貨を追加した場合は、為替レートと一緒に追加した通貨が記載されたテーブルも表示されます。
- 通貨の為替レートを編集するには、通貨の上にカーソルを置き、［編集］をクリックします。
- アカウントから通貨を削除するには、通貨の上にカーソルを置き、［アーカイブ］をクリックします。
取引レコードの［通貨］プロパティーを使用して、取引の通貨を設定することができます。［金額］の値に、選択された通貨が反映されます。［会社通貨での金額］プロパティーには、その通貨に対して設定された為替レートに基づいて、会社の通貨に換算された金額が表示されます。このプロパティーは次のように計算されます。
- 取引のステータスがクローズ済みであり、［クローズ日］に値が指定されている場合、このプロパティーに使用される為替レートは、指定されたクローズ日に有効であった為替レートになります。クローズ日の時点で有効になっていた為替レートがない場合、このプロパティーには、そのクローズ日に最も近い時点で有効になった為替レートが使用されます。［クローズ日］の値が将来の日付である場合、そのクローズ日に近付くと、このプロパティーは更新されて新しい為替レートが反映されます。
- 取引のステータスはクローズ済みであるものの、［クローズ日］に値が指定されていない場合、このプロパティーに使用される為替レートは、取引がクローズ済みとしてマークされた時点で有効であった為替レートになります。クローズ日の時点で有効になっていた為替レートがない場合、このプロパティーには、取引がクローズ済みとしてマークされた日に最も近い時点で有効になった為替レートが使用されます。
Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートが割り当てられたユーザーが製品を取引に関連付ける場合は、取引の通貨と一致するように品目の通貨を編集する必要があります。
- 取引レコードで、［製品］カードを探します。更新が必要なすべての品目の横に、［通貨がありません］アラートが表示されます。［製品を編集］をクリックします。
- ［合計価格］列で、［更新］をクリックします。
- ［製品価格を更新］パネルで、更新する通貨オプションを選択します。
- ［確認］をクリックします。
- ［保存］をクリックしてから、取引レコードに戻ります。これで、製品の通貨が取引の通貨と一致した状態になります。
