アカウント通貨を追加して編集する

複数の通貨で事業を展開している場合は、お使いのアカウントに通貨を追加して自社の主要通貨に対する為替レートを設定することで、より正確に取引金額を追跡できます。

始める前に

• Starter、Professional、および Enterprise アカウントによって、設定可能な通貨の数に対する制限が異なります。これらの制限の詳細については、HubSpot 製品・サービスカタログを参照してください。
• 複数の通貨を使用するアカウントでは：
  • 通貨を追加および編集できるのはスーパー管理者のみです。

• • 会社の通貨設定を更新すると、新しく作成された取引では、既定で、取引金額にその通貨が使用されます。取引の [金額] プロパティーに表示される通貨を変更するには、取引レコードで [通貨] プロパティーを編集します。カスタム通貨プロパティーには、必ず、会社の通貨設定が反映されます。

新しい通貨を追加する

新しい通貨を追加するには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、[アカウントの既定値] に移動します。すべての設定を表示するには、[すべての設定に戻る] をクリックする必要がある場合があります。
• [通貨] タブをクリックしてから、[通貨を追加] をクリックします。
• [通貨] ドロップダウンメニューをクリックして、新しい通貨を選択します。
• [為替レート] フィールドに、新しい通貨を会社の通貨に換算する為替レートを入力します。
• [保存]をクリックします。

既存の通貨を管理する

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• [通貨] タブをクリックします。
• 最上部に、[会社の通貨] が表示されています。これは、取引金額合計と取引レポートで使用される通貨です。新しい取引を作成するときの既定の通貨でもあります。 
  • アカウントの既定の通貨を更新するには、[会社の通貨] の横にある [編集] をクリックします。次に、ドロップダウンメニューから新しい通貨を選択します。[為替レート] フィールドに通貨の為替レートを入力してから、[保存] をクリックします。

• 複数の通貨を追加した場合は、為替レートと一緒に追加した通貨が記載されたテーブルも表示されます。
  
  • 通貨の為替レートを編集するには、通貨の上にカーソルを置き、[編集] をクリックします。
  • アカウントから通貨を削除するには、通貨の上にカーソルを置き、[アーカイブ] をクリックします。 

取引レコードの [通貨] プロパティーを使用して、取引の通貨を設定することができます。取引の金額は、選択した通貨で表示されます。[会社通貨での金額] プロパティーには、その通貨に対して設定された為替レートに基づいて、会社の通貨に換算された金額が表示されます。

注：[アカウントの既定値] で為替レートが変更されると、これらの変更がクローズされた取引の [会社通貨での金額] プロパティーに反映されません。変更はオープン取引の [会社通貨での金額] プロパティーにのみ反映されます。

Sales Hub Professional または Enterprise シートが割り当てられたユーザーが製品を取引に関連付ける場合は、取引の通貨と一致するように品目の通貨を編集する必要があります。

• 取引レコードで、[製品] カードを探します。更新が必要なすべての品目の横に、[通貨がありません] アラートが表示されます。[製品を編集] をクリックします。
• [合計価格] 列で、[更新] をクリックします。

• [Update product price (製品の価格を更新)] パネルで、更新する通貨オプションを選択します。
• [確認] をクリックします。
• [保存] をクリックしてから、取引レコードに戻ります。これで、製品の通貨が取引の通貨と一致した状態になります。