アカウントの通貨の追加と編集

複数の通貨でビジネスを行っている場合は、アカウントに通貨を追加してプライマリーの会社通貨と比較した為替レートを設定することで、より正確に取引の金額をトラッキングできます。

始める前に

• すべてのアカウントタイプで、アカウントの会社通貨を編集することができます。
• Starter、Professional、Enterpriseアカウントでは、使用できる通貨数の制限が異なります。この制限の詳細については、HubSpot製品とサービスのカタログをご確認ください。

• 複数の通貨があるアカウントの場合：
  • 通貨を追加および編集できるのはスーパー管理者のみです。

• • ［会社の通貨］設定を更新した場合、新規作成された取引では取引の［金額］に既定でその通貨が使用されます。取引の［金額］プロパティーに表示される通貨を変更するには、取引レコードで［通貨］プロパティーを編集します。カスタム通貨プロパティーでは、常に［会社の通貨］設定が反映されます。

新しい通貨を追加する（Starter、Professional、Enterpriseのみ）

新しい通貨を追加するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［アカウントの既定値］に移動します。
• ［通貨］タブをクリックし、［通貨を追加］をクリックします。
• ［通貨］ドロップダウンメニューをクリックして、新しい通貨を選択します。
• ［為替レート］フィールドに、新しい通貨を会社の通貨に換算する為替レートを入力します。
• ［保存］をクリックします。

既存の通貨の管理

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［アカウントの既定値］に移動します。
• ［通貨］タブをクリックします。
• 上部に［会社の通貨］が表示されます。これは、取引金額の合計や取引レポートで使用される通貨です。これは、新しい取引を作成するときの既定の通貨にもなります。 
  • アカウントの既定の通貨を更新するには、通貨にカーソルを置いて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして、［Edit company currency（会社の通貨を編集）］を選択します。次に、ドロップダウンメニューから新しい通貨を選択します。通貨の為替レートを［為替レート］フィールドに入力し、［保存］をクリックします。

• 複数の通貨を追加している場合、追加した通貨とその為替レートが記載されたテーブルも表示されます。
  
  • 通貨の為替レートを編集するには、通貨にカーソルを置いて［編集］をクリックします。
  • アカウントから通貨を削除するには、通貨にカーソルを置いて［アーカイブ］をクリックします。 
  • 為替レートの履歴を表示するには、通貨にカーソルを置いて、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。次に、［View currency history（通貨の履歴を表示）］を選択します。 
  • 為替レートの履歴を編集または復元するには、通貨にカーソルを置いて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。次に、［View currency history（通貨の履歴を表示）］を選択します。
    ［Exchange rate history（為替レートの履歴）］タブで、通貨にカーソルを置いて［アクション］ドロップダウンをクリックして、［編集］または［復元］を選択します。

取引レコードの［通貨］プロパティーを使用して取引の通貨を設定できます。［金額］は選択した通貨で表示されるようになります。通貨について設定した為替レートに基づいて、［会社通貨での金額］プロパティーでは金額が会社の通貨に換算されます。このプロパティーは次のように計算されます。

• 取引のステータスがクローズ済みで［クローズ日］が指定されている場合、プロパティーでは指定された［クローズ日］の時点で有効だった為替レートが使用されます。その時点で有効だった為替レートがない場合、プロパティーでは［クローズ日］に最も近い時点で有効だった為替レートが使用されます。［クローズ日］が将来の日付の場合、プロパティーでは［クローズ日］に近づくたびに新しい為替レートを反映して更新されます。
• 取引のステータスがクローズ済みだが［クローズ日］が指定されていない場合、プロパティーでは取引がクローズ済みとマークされた時点で有効だった為替レートが使用されます。その時点で有効だった為替レートがない場合、プロパティーでは取引がクローズ済みとマークされたときに最も近い時点で有効だった為替レートが使用されます。

Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートが割り当てられていて、かつ製品を取引に関連付けている場合は、取引に合わせて商品項目の通貨を編集する必要があります。

• 取引レコードで、［商品項目］カードを見つけます。更新が必要なすべての商品項目の横に「通貨がありません」のアラートが表示されます。［編集］をクリックします。

• 「商品項目にVEFの価格がありません。」のアラートで、［価格を更新］をクリックします。

• ［商品項目の価格を更新］パネルで、更新された通貨オプションを選択します。

• ［確認］をクリックします。
• ［保存］をクリックして取引レコードに戻ります。これで、商品項目の通貨と取引の通貨が一致するようになりました。