HubSpot 사용자 추가

팀원에게 HubSpot 액세스 권한을 부여하려면 계정에 사용자로 추가하세요. 사용자를 생성할 때 이메일 주소를 입력하고, 라이선스를 할당하며, 액세스할 수 있는 도구와 데이터를 제어할 수 있는 권한을 설정하세요. 사용자는 수동으로 추가하거나, 연동 기능을 통해 가져오거나, .csv 파일을 통해 가져오는 방식으로 생성할 수 있습니다.

더 이상 특정 사용자의 액세스 권한이 필요하지 않다면, 계정에서 사용자를 제거하는 방법을 알아보세요.

시작하기 전에

HubSpot 사용자를 추가하고 라이선스를 할당하려면 다음을 수행해야 합니다.

1. HubSpot 계정을 설정하십시오.
2. 추가 라이선스가 필요한 경우 라이선스를 구매하십시오.

사용자 생성

추가할 사용자 수와 정보 저장 위치에 따라 다양한 방법으로 HubSpot에서 사용자를 생성할 수 있습니다. 개별 사용자를 수동으로 추가하거나, 연동 기능을 통해 사용자를 가져오거나, .csv 파일을 업로드하여 사용자를 일괄 생성할 수 있습니다.

수동

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'으로 이동합니다.
3. 오른쪽 상단에서 '사용자 추가' > '새로 만들기'를 클릭합니다 .
4. 오른쪽 패널에서 이메일 주소를 입력하고, 시트를 선택한 다음, 다른 필드를 작성하세요. 여러 사용자를 동시에 추가하는 경우, 이메일 주소를 입력한 후 키보드의 Return 키를 누른 다음 다음 이메일 주소를 입력하세요.
5. '사용자 추가/사용자 추가 '를 클릭합니다.
6. '완료'를 클릭합니다.
7. 새 사용자에 마우스를 올리고 '권한 편집'을 클릭합니다. 사용자 액세스 수준 설정을 계속합니다.

통합

NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho 또는 Salesforce가 HubSpot 계정과 통합된 경우, 이러한 통합에서 사용자를 가져오십시오.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'으로 이동합니다.
3. '사용자 생성'을 클릭합니다.
4. 'CSV 가져오기' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 통합 서비스를 선택합니다.
5. 기본적으로 필요한 정보를 갖춘 모든 사용자가 가져오기 대상으로 선택됩니다. 가져오지 않아야 할 사용자의 옆에 있는 체크박스를 선택 해제하세요.
6. 사용자 액세스 수준 설정을 계속합니다.

가져오기(구 방식)

스프레드시트당 최대 100명의 사용자를 가져올 수 있습니다. 사용자의 이메일 주소가 포함된'이메일' 열이 있는 스프레드시트를 만든 다음, .csv 파일로 내보내십시오.

참고: 2024년 3월 5일 이후에 생성된 계정 중좌석 기반 요금제를 사용하는 계정은새로운 절차를 따라 CSV 파일에서 사용자를가져올 수 있습니다. 계정이 2024년 3월 5일 이전에 생성되었고 좌석 기반 요금제로 마이그레이션되지 않은 경우, 기존 가져오기 절차를 계속 진행하십시오.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'으로 이동합니다.
3. '사용자 생성'을 클릭합니다.
4.   'CSV 가져오기' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 'CSV'를 선택합니다.
5. .csv 파일을 드래그 앤 드롭하거나 '파일 선택'을클릭하여 컴퓨터에서 파일을 찾아보세요.
6. 사용자 액세스 수준 설정을 계속합니다.

가져오기

참고: 2024년 3월 5일 이후에 생성된 계정 중좌석 기반 요금제를 사용하는 계정은 아래 절차를 따라 CSV 파일에서 사용자를 가져올 수 있습니다. 계정이 2024년 3월 5일 이전에 생성되었고 좌석 기반 요금제로 마이그레이션되지 않은 경우, 기존 가져오기 절차를 참조하십시오.

스프레드시트당 최대 100명의 사용자를 가져올 수 있습니다. 사용자의 이메일 주소가 포함된'이메일' 열이 있는 스프레드시트를 만든 다음, 이를 .csv 파일로 내보내십시오. 구독 유형에 따라 다음 열을 포함할 수도 있습니다.

• 직책
• 좌석 
• 관리자 (Professional 및 Enterprise 계정)
• 팀 (Professional 및 Enterprise 계정)
• 사용자 지정 속성(Enterprise 계정)
• 권한 세트 (Enterprise 계정)

두 사용자 간의 관계를 생성하려면 스프레드시트에서 동일한 개체 간의 연관 관계를 설정하십시오. 스프레드시트를 .csv 파일로 내보내십시오.

사용자를 가져오려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'으로 이동합니다.
3. '사용자 추가' > '가져오기'를 클릭합니다.
4. '파일 선택'을 클릭한 후 CSV 파일을 선택합니다. 또는 '스프레드시트에서 직접 붙여넣기'를 클릭하고 모든 내용을 붙여넣은 다음 '업로드'를 클릭합니다.
5. 사용자 간 연관 관계를 생성하려면 '동일 객체 연관 관계' 확인란을 선택하세요.
6. 파일의 열 머리글 언어를 선택하려면 언어 드롭다운 메뉴를 선택하세요. 
7. 오른쪽 하단에서 '다음'을 클릭합니다.
8. 열 헤더가 HubSpot 속성에 어떻게 매핑될지 확인합니다.
   • 특정 열을 가져오지 않으려면 '가져오기 유형' 드롭다운 메뉴를 선택하고 '열 가져오기 안 함'을 선택하십시오.
   • 열이 매핑된 HubSpot 속성을 변경하려면 HubSpot 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 속성을 선택하십시오.
   • 가져오기 오류를 해결하려면 # 오류를 클릭하십시오. 오른쪽 패널에서 '대체 값' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 값을 입력하십시오. 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서 X를 클릭하여 패널을 닫으십시오 .
9. '다음'을 클릭합니다. 사용자 액세스 수준 설정을 계속합니다.

사용자 액세스 수준 설정

HubSpot 계정에서 액세스 권한을 부여하거나 제한하려면 사용자에게 시트 및 권한을 할당하세요. 여러 사용자를 추가할 경우, 선택한 모든 사용자에게 권한이 설정됩니다.

참고: 2024년 3월 5일부터 HubSpot은 모든 신규 계정 및 구독 등급에 시트 기반 가격 모델을 도입했습니다. 2024년 3월 5일 이전에 생성된 계정의 경우, 사용자 설정 과정에서 '시트 할당' 섹션이 표시되지 않습니다. '액세스 설정 방법 선택' 섹션에서 사용자 설정 과정을 시작하십시오.

1. '좌석 할당'을 클릭하여 섹션을 확장하세요.'좌석 할당' 드롭다운메뉴를 클릭하여 사용자에게 적합한 좌석 유형을 선택하세요. 좌석 유형에 대해 자세히 알아보세요.

2. '액세스 설정 방법 선택'을클릭하여 섹션을 확장합니다. 다음 권한 설정 옵션 중 하나를 선택합니다:

참고: 2024년 3월 5일 이전에 생성된 계정에서는'좌석 권한 사용 ' 또는 '슈퍼 관리자 지정 ' 옵션이 표시되지 않습니다.

• '좌석 권한 사용': 사용자는 선택한 좌석에 따라 기본 권한을 갖게 됩니다.

3. • 슈퍼 관리자 지정: 사용자는 모든 사용자, 도구 및 설정을 관리할 수 있습니다.
   • 템플릿으로 시작: 사용자의 직무에 따라 템플릿을 할당할 수 있습니다.'템플릿 선택'을 클릭하여 섹션을 확장하십시오.'사용자 또는 역할 기반 템플릿 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 템플릿을 선택하십시오.
   • 처음부터시작 : 사용자는처음부터 시작하여 사용자 액세스 수준을 완전히 사용자 지정할 수 있습니다.
4. '권한 선택'을 클릭하여 섹션을 확장하세요. 필요에 따라 권한을 켜거나 끄세요. 각 권한이 어떤 액세스 권한을 부여하는지 자세히 알아보려면 HubSpot의 사용자 권한 가이드를 참조하세요.

참고: 2024년 3월 5일 이전에 생성된 계정에 영업 또는 서비스 라이선스를 할당하려면'영업' 또는'서비스' 탭을 클릭한 다음 '영업 액세스' 또는 '서비스 액세스' 스위치를 켜십시오.

5. '다음'을 클릭합니다.

사용자 액세스 검토

1. 사용자가 이미 다른 계정에 대해 HubSpot 비밀번호를 설정한 경우,'이 사용자가 HubSpot에 추가될 때 이메일 초대장을 보내지 않음' 확인란을선택하여 환영 이메일 발송을 건너뛸 수 있습니다.
2. '좌석 할당' 및 '권한' 섹션을 검토하여 권한이 올바른지 확인하십시오. 추가 수정이 필요한 경우 '뒤로'를 클릭하여 이전 섹션으로 돌아가십시오.

3. '사용자 생성'을 클릭합니다.

사용자 설정

사용자 설정이 완료되면'사용자 설정' 페이지가 표시되어 사용자 설정을 계속할 수 있습니다:

1. 초대 링크 보내기: 해당 사용자에 대한 고유한 초대 링크를복사하려면 '초대 링크 보내기'를클릭하여 섹션을 펼친 다음,'초대 링크 복사'를클릭하세요. 이 링크는 모든 메시징 채널을 통해 공유할 수 있습니다.
2. 팀에 사용자 추가: 사용자를 팀에 추가하려면'사용자를 팀에 추가'를클릭하여 섹션을펼친다음, 드롭다운 메뉴를 클릭하여 메인 팀 및 추가 팀에 사용자를 추가하세요.
3. 사용자를 사전 설정에 할당 (Professional 및 Enterprise 전용): 사용자를 사전 설정으로 구성하려면'사전 설정으로 사용자 구성'을클릭하여 섹션을 펼친 다음,'사전 설정'드롭다운 메뉴를 클릭하십시오.
4. 권한 세트 저장 (Enterprise 전용): 기존 권한 세트를 변경했거나 처음부터 새로 설정한 경우,이 권한을 저장하여신규 및 기존 사용자에게 동일한 액세스 권한을 할당할 수 있습니다.'이 권한을 재사용 가능한 권한 세트로 저장'을클릭하여 섹션을 확장한 다음,'사용자 지정 권한 세트로 저장'을 클릭하세요.

새 사용자에게는 비밀번호를 설정하고 로그인할 수 있는 환영 이메일이 발송됩니다. 새 사용자가 5분 이내에 환영 이메일을 받지 못한 경우,아래의 문제 해결 단계를 참조하십시오.

사용자가 계정에 추가되고 비밀번호를 설정하면 알림을 받을 수 있습니다. 사용자는 로그인하여알림을 관리할수 있습니다. 로그인 후에는 프로필도 설정할 수 있습니다.

이메일 초대장 반송 문제 해결

팀원을 HubSpot에 초대했으나 수신함이 아닌 다른 곳에서 초대 이메일을 찾을 수 없는 경우, 입력한 이메일 주소에 문제가 있거나 IT 팀에 문의하여 HubSpot에서 발송된 이메일이 차단되지 않았는지 확인해야 할 수 있습니다.

초대한 사용자가 초대 이메일을 받지 못한 경우 다음 문제 해결 단계를 시도해 보십시오:

1. 사용자에게 정크 메일 또는 스팸 폴더를 확인해 보라고 요청하세요.
2. 이메일 주소를 올바르게 입력했는지 확인하십시오. 주소가 올바르게 입력되었다면, 해당 주소가 생성되어 있고 활성화되어 있는지 확인하십시오.
3. IT 팀에 문의하여 HubSpot 이메일 전달을 차단할 수 있는 방화벽이 활성화되어 있는지 확인하십시오.HubSpot 이메일 및 IP 주소에 대한 허용 목록 설정 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
4. 이메일을 다시 보내려면 '작업' 메뉴를 클릭한 다음 '초대장 다시 보내기'를 선택하세요.
5. 초대 이메일의 초기 발송 시도가 실패하면 HubSpot에서 해당 이메일 주소를 차단하므로,HubSpot 지원팀에 문의하여수동으로 반송 차단 해제를 요청해야 합니다.

초대 이메일이 전달되었지만 사용자가 위의 단계를 따랐음에도 수신함에서 이메일을 찾을 수 없는 경우,비밀번호 재설정 이메일을 보내 계정 액세스 권한을 부여해 주세요. 신규 사용자는 로그인 화면에서 직접 이 작업을 수행할 수도 있습니다.