권장 사항을 바탕으로 데이터 모델을 정의하세요

해당 업계와 관련된 객체, 속성, 파이프라인 및 연관 관계를 자동으로 생성해 주는 데이터 모델 추천 기능을 적용할 수 있습니다. 이 추천 기능을 활용하면 데이터 모델을 수동으로 설정하는 과정을 생략하고, CRM 데이터베이스 내의 데이터를 보다 효율적이고 안정적으로 추적할 수 있습니다. 또한 HubSpot의 AI를 통해 데이터 모델 추천을 생성할 수도 있습니다.

권장 사항의 모든 요소를 적용하고 싶지 않은 경우, 포함할 부분을 선택하거나 개체 라이브러리에서 개별 개체를 활성화할 수 있습니다.

사용 가능한 권장 사항

현재 다음과 같은 데이터 모델 권장 사항이 제공됩니다:

• 부동산: 부동산 매물 정보를 다루는 중개업체 및 부동산 관리 회사와 같은 부동산 기업을 위한 권장 사항입니다. 이 권장 사항은 ‘매물(Listings )’ 개체를 활성화하고 이를 연락처와 연결합니다. 또한 임대, 매입 및 매도를 위한 권장 사용자 정의 속성과 거래 파이프라인도 포함합니다.
• 의료( 엔터프라이즈 전용 ): 의료 서비스 및 환자를 다루는 의료 기관을 위한 것입니다. 이 권장 사항은 사용자 정의 속성이 포함된 ‘예약’ 및 ‘서비스’ 개체를 활성화하고, 연락처에 대한 새로운 사용자 정의 속성을 추가합니다.
• 교육: 학교, 전문대학, 대학 및 기타 교육 기관을 위한 것입니다. 이 권장 사항은 '강좌(Courses )' 개체를 활성화하고 이를 연락처와 연결합니다. 또한 '연락처 간(Contact-to-Contact)' 및 '연락처-강좌 간(Contacts-to-Courses)' 연결을 위한 사용자 정의 속성과 연결 레이블도 포함합니다.

이러한 권장 사항을 적용하고 사용자 지정하는 방법을 알아보거나, 개체 라이브러리에서 해당 개체에 대해 자세히 알아보세요.

권장 사항 적용

권장 사항을 적용하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '데이터 모델 추천 살펴보기'를 클릭합니다.

3. 오른쪽 패널에서 권장 사항을 선택한 다음 ‘다음’을 클릭합니다.

참고: ‘헬스케어’ 권장 사항을 선택하려면 민감 데이터 설정에서 ‘건강/의료 데이터’를 활성화해야 합니다.

4. 권장 사항을 검토하고 필요한 경우 변경하십시오:
   • 기본적으로 모든 권장 사항은 ‘활성화됨’ 또는 ‘포함됨’으로 설정되어 있습니다. 이는 권장 사항이 적용되면 해당 항목이 계정에 추가됨을 의미합니다.
   • 권장 변경 사항을 제외하려면 [활성화됨/포함됨] 확인란의 선택을 해제하십시오. 예를 들어, 새 객체를 활성화하고 싶지만 제안된 속성은 포함하고 싶지 않은 경우가 있을 수 있습니다.

5. 작업이 완료되면 ‘다음’을 클릭하십시오.
6. 계정에 적용될 변경 사항을 검토한 후 ‘확인’을 클릭하십시오.
7. 권장 사항이 성공적으로 적용되었음을 알리는 배너가 표시됩니다. 권장 사항에 의해 생성되거나 영향을 받은 개체에 대한 자세한 정보를 보려면 ‘설정’ 링크를 클릭하십시오.

8. 작업이 완료되면 ‘완료’를 클릭하십시오.

이제 권장 사항에 따라 생성된 개체, 속성, 파이프라인 및 연관 관계를 사용할 수 있습니다. 또한 데이터 모델 개요 또는 개체 라이브러리에서 이를 확인하고 관리할 수도 있습니다.

HubSpot의 AI를 사용하여 권장 사항 적용하기

HubSpot의 AI를 사용하여 데이터 모델 추천을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 비즈니스 요구 사항에 맞는 개체, 연관 관계, 파이프라인 및 속성 추천을 확인할 수 있습니다. 즉, 레코드(예: 연락처, 서비스) 간의 권장 관계, 원하는 데이터 포인트(예: 서비스 제공 항목)를 추적하기 위한 사용자 정의 속성, 그리고 귀사의 비즈니스와 관련된 파이프라인 단계가 생성됩니다. 추천 내용을 수정해야 하는 경우(예: 속성 이름이나 값 변경)나 일부 요소를 제외해야 하는 경우, 자유롭게 조정할 수 있습니다.

예를 들어, 조경 사업을 운영한다고 가정해 보겠습니다. 다음과 같은 추천 사항을 확인할 수 있습니다: 연락처와 서비스를 연관 관계로 설정하거나, 거래에 대한 사용자 정의 파이프라인 단계(예: 협상, 계약서 발송) 또는 사용자 정의 속성(예: 서비스 패키지를 표시하는 드롭다운 속성) 등이 있습니다.

HubSpot의 AI를 사용하여 추천 사항을 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘데이터 모델 추천 탐색’을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에서 ‘AI로 시작하기’를 선택한 다음 ‘다음’을 클릭합니다.
   4. 프롬프트를 입력한 후 ‘생성’을 클릭합니다. (예: “저는 미국에서 커피 로스터리를 운영하고 있으며, 영업 및 마케팅 팀을 HubSpot에 온보딩하고 있습니다.”)
   5. 생성된 추천 사항을 검토하고 필요한 경우 수정한 다음, ‘다음’을 클릭합니다.
   6. 변경 사항을 검토한 후 ‘확인’을 클릭합니다.
   7. 권장 사항이 성공적으로 적용되면 배너가 표시됩니다. 권장 사항으로 인해 생성되거나 영향을 받은 개체에 대한 자세한 정보를 보려면 ‘설정’ 링크를 클릭하세요.
   8. 작업이 완료되면 ‘완료’를 클릭하세요.