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HubSpot 기술 자료
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Microsoft Teams에서 기록 및 알림 관리하기

마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 29일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

Microsoft Teams 앱을 HubSpot에 연결하고 사용자 계정을 연동하면, Microsoft Teams 내에서 직접 HubSpot 활동을 관리할 수 있습니다. Microsoft Teams를 벗어나지 않고도 HubSpot 알림을 수신하고, 회사 및 거래 레코드를 Teams 채널에 연결하며, 워크플로를 통해 Teams 작업을 자동화하고, HubSpot 대화를 관리할 수 있습니다.

이러한 기능을 통해 팀은 고객 활동에 대한 최신 정보를 파악하고, 적절한 Teams 채널에서 레코드를 공동 작업하며, 업데이트를 자동화하여 모든 구성원이 Microsoft Teams에서 작업하는 동안 필요한 맥락을 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 거래를 Teams 채널과 연결하면 해당 거래를 담당하는 팀과 레코드 활동을 자동으로 공유할 수 있습니다.

Microsoft Teams에서 HubSpot 알림 수신

Microsoft Teams의 모든 알림, 알림 유형 또는 특정 알림을 켜거나 끄려면:

  1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘알림’으로 이동합니다.
    • Microsoft Teams에서 모든 HubSpot 알림을 켜려면 ‘Microsoft Teams’ 확인란을 선택하세요.
    • Microsoft Teams에서 모든 HubSpot 알림을 끄려면 Microsoft Teams 확인란의 선택을 해제하세요.
    • 특정 알림 유형을 끄려면 알림 주제를 클릭하여 펼친 다음, 수신하지 않으려는 알림 옆에 있는 Microsoft Teams 확인란 을 선택 해제하세요.
connected-apps-ms-teams-notification-settings

참고: 알림이 최대 5분까지 지연될 수 있습니다.

HubSpot 기업 및 거래를 Microsoft Teams 채널과 연결하기

회사 또는 거래 레코드를 Microsoft Teams 채널에 연결하려면:

  1. 회사 또는 거래 기록으로 이동합니다:
    • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
    • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
  1. 오른쪽 사이드바의 Microsoft Teams 카드에서 ‘Microsoft Teams 채널 연결’을 클릭합니다.
connected-apps-msteams-associate-msteams-channel
  1. 팝업 창에서 '팀 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot 레코드와 연결할 팀을 선택합니다.
  2. '채널 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot 레코드와 연결할 기존 Microsoft Teams 채널을 선택하거나, '새 MS Teams 채널 만들기'를 클릭하여 새 채널을 만듭니다.
  3. 알림을 Microsoft Teams 채널과 동기화하려면 해당 활동 유형의 확인란을 선택하세요. 메모, 통화, 이메일, 작업 및 회의를 동기화할 수 있습니다.

참고: 이메일 관련 활동 알림은 해당 이메일이 CRM 내 레코드에서 발송되었거나 레코드에 기록된 경우에만 동기화됩니다. 예를 들어, HubSpot 영업 확장 프로그램을 사용하여 발송된 이메일은 동기화되지 않습니다.

  1. '채널 연결'을 클릭합니다.

연결이 완료되면, 연결된 Microsoft Teams 채널로 관련 활동 알림을 받게 됩니다. 하나의 채널에 여러 레코드를 연결할 수 있습니다.

Microsoft Teams 워크플로 작업 사용

구독 필요 워크플로를 사용하려면 Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다.

Microsoft Teams를 HubSpot에 연결하면 다음 워크플로 작업을 사용할 수 있습니다:

  • Microsoft Teams 채널 생성: 새로운 Microsoft Teams 채널을 생성합니다. 이 작업은 회사 및 거래 기반 워크플로우에서 사용할 수 있습니다.
  • Microsoft Teams 알림 보내기: HubSpot 사용자와 Teams 채널에 알림을보냅니다 . 이 작업은 사용자 정의 개체를 포함한 모든 워크플로 유형에서 사용할 수 있습니다.
  • Microsoft Teams 웨비나에 연락처 추가: 선택한 Microsoft Teams 웨비나에 연락처를 자동으로 등록합니다.

참고: Microsoft Teams의 비공개 채널에는 알림을 보낼 수 없습니다.

Microsoft Teams 워크플로 작업을 사용하려면:

  1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
  2. 워크플로 이름을 클릭합니다.
  3. 워크플로 편집기에서 ‘+’ 아이콘을 클릭합니다.
  4. 왼쪽 패널에서 Microsoft Teams 작업을 선택합니다:
    • 채널을 만들려면 'Microsoft Teams 채널 만들기' 작업을 선택하세요.
      • '팀' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 채널을 생성할 팀을 선택하세요.
      • '채널' 필드에 채널 이름을 입력합니다.
      • '개인 정보' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 채널의 개인 정보 설정을 선택합니다.
      • '저장'을 클릭합니다.

connected-apps-msteams-create-channel

    • 알림을 보내려면 'Microsoft Teams 알림 보내기' 작업을 선택하세요.
      • '보낼 대상' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 알림을 사용자, 채널 또는 둘 모두에게 보낼지 선택합니다.
      • '사용자' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 알림을 보낼 사용자를 선택하세요. 사용자 이름을 직접 입력하면 선택 가능한 목록에 표시됩니다.

      참고: Microsoft Teams 사용자와 매핑되어 있고 Microsoft Teams에 HubSpot 앱을 설치한 HubSpot 사용자만 워크플로를 통해 Microsoft Teams 알림을 받을 수 있습니다. Microsoft Teams에 HubSpot 앱을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

      • '팀' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 알림을 보낼 팀을 선택하세요.
      • 채널 드롭다운 메뉴를 클릭하여 알림을 보낼 채널을 선택하세요.
      • '메시지' 필드에 알림에 포함할 내용을 입력하세요. 별표(*)를 사용하면 텍스트를 굵게, 밑줄(_)을 사용하면 기울임꼴로, Enter 키를 누르면 새 줄을 시작할 수 있습니다.
      • 알림에 특정 사용자를 태그하려면 @ 기호 뒤에 해당 사용자의 Microsoft Teams 이메일 주소를 입력하세요.
      • 알림에 하이퍼링크를 포함하려면, 하이퍼링크가 적용될 텍스트를 대괄호([])로 묶고 그 뒤에 괄호( ) 안에 URL을 입력하세요. 예: [HubSpot](www.hubspot.com).
      • 기록 소유자에게도 알림을 보내려면 ‘기록 소유자에게 알림 보내기’ 확인란을 선택하세요.
      • '메시지에 포함할 작업 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 알림에 포함할 작업을 선택합니다.
      • '저장'을 클릭합니다.

connected-apps-msteams-send-notification

알림은 워크플로 작업에 지정된 Microsoft Teams 채널로 전송됩니다. 알림을 수신한 사용자는 작업 버튼 중 하나를 클릭하여 해당 작업을 실행할 수 있습니다. 또한 해당 채널은 거래 또는 연락처 레코드와 자동으로 연결되며, 레코드에서 구성할 수 있습니다.

teams-notification

Microsoft Teams에서 HubSpot 대화에 답장하기

참고: 이 기능은 통합을 설치할 때 관리자 수준 설치를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

HubSpot과 Microsoft Teams를 연결하면 Microsoft Teams 채널 내에서 직접 HubSpot 라이브 채팅, Facebook Messenger, WhatsApp, 양식 제출 내용 및 수신함 메시지를 주고받을 수 있습니다. 이를 이용하려면 ‘계정 액세스’ 또는 ‘슈퍼 관리자’ 권한을 가진 사용자가 팀을 업그레이드하여 HubSpot 대화에서 이 기능을 사용할 수 있도록 설정해야 합니다. 이 기능을 사용하려면 각 팀을 개별적으로 업그레이드해야 합니다.

Microsoft Teams를 업그레이드하려면:

  1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
  2. 'Microsoft Teams'를 클릭합니다.
  3. '설정 ' 탭을 클릭합니다.
  4. '전역 설정 ' 탭으로 이동합니다.
  5. '연결된 팀' 섹션에서 업그레이드하려는 팀 옆에 있는 '업그레이드'를 클릭합니다.

대화 수신함에 사용할 팀을 선택하려면:

  1. HubSpot의 연동 설정 페이지로 돌아가서 '커뮤니케이션' 탭을 클릭합니다.
  2. '수신함 ' 탭에서 HubSpot 계정에서 생성한 모든 대화 수신함 목록을 확인합니다.
  3. 수신함 옆의 ‘켜기/끄기’ 토글을 켜면 Microsoft Teams 채널에서 직접 대화 수신함을 통해 메시지를 주고받을 수 있습니다.
  4. '팀' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 메시지를 수신할팀을 선택합니다 .
  5. 채널 드롭다운 메뉴를 클릭하여 수신 메시지를 받을 Microsoft Teams 채널을 선택하세요 .

수신함을 연결하면 HubSpot 수신함에 새 메시지가 도착할 때마다 Microsoft Teams에서 자동으로 알림을 받게 됩니다. 또한 이메일 및 양식 제출 채널 유형을 제외하고는 Microsoft Teams에서 직접 응답할 수도 있습니다.

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