거래 파이프라인 자동화 설정

거래 파이프라인 설정에서 마감일 값 자동화를 사용자 지정하거나 거래가 특정 단계로 이동할 때 작업을 트리거할 수 있습니다. 이러한 자동화는 파이프라인별로 다르므로 비즈니스 요구 사항에 따라 작업을 맞춤 설정할 수 있습니다.

사용자 지정할 수 있는 자동화는 HubSpot 구독에 따라 다릅니다:

• 계정에 무료 도구가 있는 경우 마감일 자동화를 사용자 지정할 수 있습니다.
• 계정에 Sales Hub 스타터, Professional 또는 Enterprise를 구독 중인 경우에는 거래 파이프라인 설정 내에서 거래 단계에 따라 작업을 자동화할 수 있습니다.
• 계정에 Professional 또는 Enterprise를 구독 중인 경우 워크플로에서 자동화를 설정하여 거래를 기반으로 프로세스를 자동화할 수도 있습니다 . 거래 기반 워크플로우에 대해 자세히 알아보세요.

마감일 자동화 사용자 지정

기본적으로 다음과 같은 동작이 예상됩니다:

• 거래를 마감 단계로 옮기면 거래의 마감 날짜 값이 오늘 날짜로 업데이트됩니다.
• 거래를 마감 단계에서 미결 단계로 이동하면 이전에 설정한 마감 날짜 값은 그대로 유지됩니다.
• 파이프라인 설정에서 거래 단계 확률을 백분율(예: 진행 중)에서 손실 또는 승리로 변경하거나 그 반대로 변경하면 이전에 설정한 마감 날짜 값은그대로 유지됩니다.

참고: 레코드를 병합해도 마감일 자동화가 트리거되지 않습니다.

파이프라인별로 이러한 자동화 설정을 조정하여 마감 날짜 설정을 중지하거나 거래가 오픈 단계로 이동하는 경우 마감 날짜를 지울 수 있습니다.

마감일 자동화 설정을 조정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
3. 파이프라인 탭을 클릭합니다.
4. 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 조정하려는 거래 파이프라인을 선택합니다.
5. 자동화 탭을 클릭합니다.

참고: 접힌 경우 템플릿 자동화를 클릭하여 섹션을 펼칩니다.

6. 거래가 마감 단계로 이동하는 시점에 대한 자동화를 조정하려면 거래를 마감 단계로 이동할 때 마감일을 오늘로 설정 행에서 설정합니다 :
   
   • 자동화를 끄려면스위치를 끕니다 . 이 설정을 끄면 거래를 마감 단계로 이동할 때 거래의 마감 날짜가 업데이트되지 않습니다.
   • 자동화를 다시 켜려면 스위치를 켭니다. 설정을 켜면 거래를 마감 단계로 이동하면 거래의 마감 날짜가 오늘 날짜로 설정됩니다.
7. 거래를 마감 단계에서 공개 단계로 이동할 때 자동화를 조정하려면 거래를 마감 단계에서 공개 단계로 이동할 때 마감 날짜 지우기 행에서설정합니다:
   • 자동화를 켜려면스위치를 켭니다. 설정을 켜면 거래를 마감 단계에서 진행 단계로 옮길 때 거래의 마감 날짜가 지워집니다.
   • 자동화를 다시 끄려면 스위치를 끕니다. 설정을 끄면 거래를 마감에서 진행 단계로 옮길 때 거래의 마감 날짜는 이전에 설정한 값으로 유지됩니다.

거래마감 날짜 속성에 대해 자세히 알아보세요.

거래 단계에 따른 작업 자동화

거래의 단계가 변경되면 작업을 만들거나 내부 알림을 보낼 수 있습니다(Sales Hub 스타터, 프로페셔널 및 엔터프라이즈). 고급 자동화를 만들려면 거래 기반 워크플로우를 사용하면 됩니다(Professional 및 Enterprise만 해당).

거래 단계에서 작업을 자동화하려면 슈퍼 관리자 또는 계정 액세스 권한이있어야 합니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
3. 파이프라인 탭을 클릭합니다.
4. 파이프라인 선택 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 자동화할 파이프라인을 선택합니다.
5. 자동화 탭을 클릭합니다.

참고: 접힌 경우 처음부터 워크플로 만들기를 클릭하여 섹션을 펼칩니다.

6. 거래가 새 단계로 이동할 때 작업 트리거 섹션에서 +더하기 아이콘을 클릭하여 거래 단계에 작업을 추가합니다.

7. 오른쪽 패널에서 작업을 설정합니다:
   • 거래가 단계에 진입하면 내부 알림을 보내려면 내부 이메일 알림 보내기를 선택합니다. 알림 세부 정보를 설정한 다음 저장을 클릭합니다.

• • 거래가 단계에 진입할 때 작업을 생성하려면 작업 생성을 선택합니다. 작업 세부 정보를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.

8. 기존 작업을 수정하려면 작업 풍선을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 변경한 다음 저장을 클릭합니다.
9. 다른 사용자에게 작업에 대한 댓글을 남기려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 comments 댓글 아이콘을 클릭합니다. 메시지를 입력하고 댓글을 클릭합니다.

10. 작업을 삭제하려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다. 선택한 작업만 삭제하려면 이 작업 만 삭제를 선택하고, 선택한 작업과 그 아래의 모든 작업을 삭제하려면 이 작업 및 다음 작업 후 모두 삭제를 선택합니다.
11. 전체 워크플로 편집기(Sales Hub Professional 또는Enterprise만 해당) 로 이동하려면 단계의 작업 아래에서 워크플로에서 열기를 클릭합니다.