보드 보기에서 카드 레이아웃을 통해 레코드를 관리할 수 있습니다. 사용자 또는 계정 전체 수준에서 비즈니스 요구 사항에 맞는 정보가 표시되도록 보드 카드를 맞춤 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 슈퍼 관리자는 모든 보드 카드가 네 가지 특정 속성을 표시하도록 구성할 수 있습니다. 그러면 사용자는 기존 네 가지 속성의 순서를 재조정하고, 자신의 역할과 관련된 두 가지 속성을 추가로 표시할 수 있습니다.
파이프라인에서 보드 카드의 표시 방식 관리
구독 필요
승인 섹션을 사용하려면 Sales Hub Enterprise 구독이 필요합니다.
권한 필요
전체 계정의 카드에 표시되는 ‘모두 포함’ 및 네 가지 기본 속성을 구성하려면 슈퍼 관리자 권한이 필요합니다.
계정에서는 각 개체에 대해 맞춤화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: ‘deal’ 대신 ‘opportunity’). 이 문서에서는 개체를 HubSpot의 기본 이름으로 지칭합니다.
파이프라인의 보드 카드에 표시되는 정보를 사용자 지정할 수 있습니다. 개체에 따라 다음과 같은 다양한 섹션 옵션이 표시됩니다.
- 활동: 마지막 및 다음 활동을 표시합니다(예: 3개월 전 작업). 이 표시 여부를 전환하거나, 카드 비활성 상태를 설정하고, 비활성 기간을 구성할 수 있습니다(예: 14일 동안 활동이 없으면 카드를 비활성 상태로 강조 표시). 딜, 티켓 및 리드의 경우, 활동은 진행 중인 파이프라인 단계의 레코드에 표시됩니다.
- 승인: 거래에 대한 승인 프로세스 상태 및 세부 정보를 표시합니다. 이 섹션은 승인이 활성화된 파이프라인에서만 표시되며, 편집하거나 제거할 수 없습니다.
- 연관된 견적: 거래 카드에 연관된 견적 이름, 구매자 및 회사를 표시합니다. 거래에 여러 견적이 연관된 경우, [숫자] 보기 버튼을 클릭하여 오른쪽 패널에서 모든 견적을 확인할 수 있습니다.
- 연관 관계: [개체]-회사 및 [개체]-담당자 간의 연관 관계를 표시합니다. 순서를 재정렬하거나, 연관 관계 레이블로 필터링하거나, 레코드 이미지를 표시할 수 있습니다.
- 우선순위: 색상 코드화된 개체 태그나 레이블, 거래 점수 등 우선순위를 쉽게 정할 수 있는 주요 항목을 표시합니다(예: 마감일이 1일 이상 지난 거래에 대해 계정에 빨간색 거래 태그가 표시됨).
- 속성: 레코드의 속성 값을 표시합니다. 순서를 재정렬하거나, 속성 이름과 값을 모두 표시할지, 아니면 값만 표시할지 선택할 수 있습니다. 필요에 따라 두 개의 속성을 추가로 설정할 수 있습니다.
참고: 보드 보기에서 레코드를 볼 때, 선택한 속성에 대한 값이 없는 레코드의 경우 해당 레코드의 카드에 해당 속성이 표시되지 않습니다.
개체에 따라 다음과 같은 다양한 빠른 작업 옵션이 표시됩니다:
- 미리 보기: 레코드의 미리 보기를 표시합니다.
- 요약: HubSpot의 AI를 사용하여 레코드의 요약을 생성합니다.
- 이메일 작성: 대화 상자를 열어 해당 레코드에 기록되는 이메일을 작성합니다.
- 메모 작성: 대화 상자를 열어 레코드에 기록되는 메모를 작성합니다.
- 전화 걸기: HubSpot 통화 메뉴를 엽니다.
- 작업 생성: 대화 상자를 열어 레코드에 기록되는 작업을 생성합니다.
- 회의 예약: 대화 상자를 열어 레코드에 기록되는 회의를 예약합니다.
보드 카드를 편집하려면:
- 사용자 지정하려는파이프라인 보기 탭 (예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.)으로 이동합니다.
- 구성 아이콘을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 ‘카드 설정 ’ 섹션에서 ‘편집’을 클릭한 후 ‘나만 보기’ 또는 ‘모두에게 공개’를 선택합니다.
- 구성 마법사에서:
- 섹션에서 ‘편집’을 클릭합니다.
- 원하는 대로 변경합니다.
- '업데이트'를 클릭합니다.
- 다른 섹션에 대해서도 이 과정을 반복합니다.
- 오른쪽 상단의 ‘저장’을 클릭하여 파이프라인의 보드 보기로 돌아갑니다.
섹션 또는 빠른 작업 추가
- 보드 편집기로 이동합니다.
- 설정 마법사에서:
- '섹션 추가'를 클릭한 다음, 추가할 섹션을 선택합니다. 섹션 옵션에 대해 자세히 알아보세요 .
- '빠른 작업 추가'를 클릭한 다음, 추가할 빠른 작업을 선택합니다. 빠른 작업 옵션에 대해 자세히 알아보세요.
- 오른쪽 상단에서 ‘저장’을 클릭 하여 파이프라인의 보드 보기로 돌아갑니다.
섹션 또는 빠른 작업 제거
- 보드 편집기로 이동합니다.
- 구성 마법사에서:
- 해당 섹션 또는 빠른 작업에서 [ 숨기기]를 클릭합니다. 다음 섹션을 숨길 수 있습니다: 활동, 관련 견적, 연관 항목 및 우선순위.
- 오른쪽 상단에서 ‘저장’을 클릭하여 파이프라인의 보드 보기로 돌아갑니다.
기본 통화 및 통화 서식 설정
구독 필요
선호 통화를 설정하려면 Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다.
거래 파이프라인 보기를 맞춤 설정하려면 각 단계의 금액 값이 표시되는 방식을 선택할 수 있을 뿐만 아니라, 거래를 볼 때 원하는 통화를 직접 설정할 수도 있습니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
- 사용자 지정할 파이프라인 과 보기 탭 을 선택합니다.
- 오른쪽 상단에서 ‘보드 옵션’을 클릭하세요.
- '보드 편집'을 선택합니다.
- 오른쪽 패널에서:
- 기본적으로 파이프라인 열의 거래 금액은 '합계' 및 '가중치' 금액이 가장 가까운 정수로 반올림되고(예: $209.75 대신 $210), 1백만 이상의 값은 축약되어 표시됩니다(예: $1,000,000 대신 $1M).
- 거래를 볼 때 사용할 기본 통화를 설정하려면 ‘기본 통화’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 통화를 선택하세요. 보드에서 기본 통화로 보기를 선택하면 각 거래 단계의 ‘총액’ 및 ‘가중치 금액’이 선택한 통화로 변환됩니다.
- 대신 정확한 거래 금액을 보려면 ‘보드에 서식 지정된 금액 표시’ 스위치를 끄십시오.
- 설정을 업데이트한 후 ‘저장’을 클릭하세요.
HubSpot 계정에서 여러 통화를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보기
CRM
records
Object Settings
