마지막 업데이트 날짜: 2025년 7월 7일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
보드 보기에서 카드 레이아웃으로 개체 레코드를 관리할 수 있습니다. 거래, 티켓, 관리자 활성화 및 사용자 지정 개체 레코드의 경우 파이프라인별로 필터링할 수 있습니다. 연락처 및 회사 보드 보기의 경우 파이프라인은 라이프사이클 단계입니다. 비즈니스 요구에 맞는 정보를 표시하도록 보드 카드를 사용자 지정할 수 있습니다. 사용자는 자신과 관련된 데이터를 표시하도록 카드를 사용자 지정할 수도 있습니다. 예를 들어, 관리자는 모든 보드 카드에 4개의 특정 속성을 표시하도록 구성할 수 있습니다. 그런 다음 사용자는 기존 4개의 속성을 재정렬하고 자신의 역할과 관련된 2개의 속성을 추가로 추가할 수 있습니다.
파이프라인에서 보드 카드 모양 편집하기
파이프라인의 보드 카드에 표시되는 정보를 사용자 지정할 수 있습니다. 개체에 따라 다음과 같은 다양한 섹션 옵션이 표시됩니다:
- 활동: 마지막 활동과 다음 활동을 표시합니다(예: 3개월 전 작업). 이 표시, 카드 비활성을 전환하고 비활성 타이밍을 구성할 수 있습니다(예: 14일 동안 활동이 없는 경우 카드를 비활성으로 강조 표시).
- 승인 (Sales Hub Enterprise): 거래에 대한 승인 프로세스 상태 및 세부 정보를 표시합니다. 이 섹션은 승인이 설정된 파이프라인에 대해서만 표시되며 편집하거나 제거할 수 없습니다.
- 연결: [객체]-회사 및 [객체]-연락처 연결을 표시합니다. 순서를 바꾸거나, 연결 레이블별로 필터링하거나, 레코드 이미지를 표시할 수 있습니다.
- 우선순위: 우선순위를 쉽게 지정할 수 있도록 주요 항목을 표시합니다. 색상으로 구분된 개체 태그나 레이블을 전환하고 순서를 바꿀 수 있습니다. (예: 계정의 마감 날짜 값이 하루 전 이상인 거래에는 빨간색 거래 태그가 표시됩니다.)
- 속성: 레코드의 속성 값을 표시합니다. 순서를 바꾸고 속성 이름과 값 또는 값만 표시하도록 전환할 수 있습니다. 슈퍼 관리자는 계정에 표시할 4개의 속성을 구성할 수 있습니다. 사용자는 필요에 따라 2개의 속성을 추가로 추가할 수 있습니다.
참고: 보드 보기에서 레코드를 볼 때 레코드에 선택한 속성에 대한 값이 없으면 해당 레코드의 카드에 속성이 표시되지 않습니다.
개체에 따라 다음과 같은 다양한 빠른 작업 옵션도 표시됩니다:
- 미리보기: 기록의 미리 보기를 표시합니다.
- 요약: 기록의 AI 요약을 생성합니다. 브리즈 코파일럿에 대해 자세히 알아보세요.
- 이메일 만들기: 대화 상자를 열어 레코드에 기록하는 이메일을 만듭니다.
- 메모 만들기: 대화 상자를 열어 레코드에 기록되는 메모를 만듭니다.
- 전화 걸기: HubSpot 전화 걸기 메뉴를 엽니다.
- 작업 만들기: 대화 상자를 열어 레코드에 기록되는 작업을 만듭니다.
- 회의 예약: 대화 상자를 열어 기록에 기록되는 회의를 예약합니다.
보드 카드를 편집하려면
- 사용자 지정하려는파이프라인 보기로 이동합니다.
- 보드 오른쪽 상단의 보드 옵션을 클릭합니다.
- 본인에 대한 카드 설정 수정을 선택하거나 슈퍼 관리자인 경우 모든 사용자에 대한 카드 설정 수정을 선택합니다.
- 섹션에서 수정을 클릭합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 종료를 클릭하여 파이프라인의 보드 보기로 돌아갑니다.
카드에 섹션이나 빠른 작업을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 게시판 편집기로 이동합니다.
- 섹션 추가를 클릭한 다음 추가하려는 섹션을 선택합니다. 섹션 옵션에 대해 자세히 알아보세요.
- 빠른 작업 추가를 클릭한 다음 추가하려는 빠른 작업을 선택합니다. 빠른 작업 옵션에 대해 자세히 알아보세요.
- 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 종료를 클릭하여 파이프라인의 보드 보기로 돌아갑니다.
카드에서 섹션 또는 빠른 작업을 제거합니다:
- 게시판 편집기로 이동합니다.
- 섹션 또는 빠른 동작에서 숨기기를 클릭합니다. 다음 섹션만 숨길 수 있습니다: 활동, 연결 및 우선순위 섹션만 숨길 수 있습니다.
- 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 종료를 클릭하여 파이프라인의 보드 보기로 돌아갑니다.
