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파트너 공유 거래 생성

마지막 업데이트 날짜: 2026년 9월 28일

연락처, 기업 또는 거래 레코드의 ‘공유 거래 카드’를 사용하여 HubSpot에 파트너 리드를 등록하세요. 공유 거래를 생성하면 해당 거래가 HubSpot CRM에 자동으로 등록되고 HubSpot 영업 담당자에게 배정됩니다.

HubSpot 영업 담당자와 파트너 모두 댓글, 파트너보상 대상 여부, 관련 제품 및 견적 정보를 확인할 수 있습니다. 새로운 공유 거래를 생성하거나 기존 거래를 공유 거래로 등록할 수 있습니다. 공유 거래 관리에 대해 자세히 알아보세요.

권한 필요 사용자가 액세스할 수 있는 거래, 연락처 및 기업은 CRM 개체 권한에 따라 다릅니다.

요구 사항 파악하기

기존 거래를 공유 거래로 등록하려면 다음 조건을 충족해야 합니다:

연락처 또는 회사 기록으로 이동하십시오:
- 연락처: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
- 기업: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
연락처 또는 회사 이름을 클릭하세요.
오른쪽 열의 ‘공유 거래’ 섹션 에서 ‘추가’를 클릭하세요.
오른쪽 패널에서 공유 거래의 세부 정보를 입력하세요. 거래 속성의 동기화 방식은 다음과 같습니다.
- 파이프라인, 거래 단계, 거래 담당자 및 관련 연락처는 파트너 계정에서 HubSpot의 내부 레코드로 동기화되지 않습니다 .
- 거래명, 연관된 회사 및 마감일은 HubSpot의 내부 기록으로 단방향으로 동기화됩니다.
  - 일단 생성된 후, 거래명에 대한 변경 사항은 HubSpot과 귀하의 계정 간에 동기화되지 않습니다.
  - 일단 생성된 후, HubSpot 내부 레코드에서 체결일 속성이 조정되면, 이는 파트너 계정의 ‘공유 영업’ 카드에 동기화됩니다.

HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
딜 이름을 클릭합니다.
거래 기록에서 오른쪽 열의 ‘공유 거래’ 섹션 에 있는 ‘공유 거래로 변환’을 클릭하십시오.
오른쪽 패널에서 공유 거래의 세부 정보를 입력합니다. 거래 속성의 동기화 방식은 다음과 같습니다.
- 파이프라인, 거래 단계, 거래 담당자 및 연결된 연락처는 파트너 계정에서 HubSpot의 내부 레코드로 동기화되지 않습니다 .
- 거래명, 관련 회사 및 마감일은 HubSpot의 내부 기록으로 단방향으로 동기화됩니다.
  - 일단 생성된 후에는 거래명에 대한 변경 사항이 HubSpot과 귀하의 계정 간에 동기화되지 않습니다.
  - 일단 생성된 후, HubSpot 내부 레코드에서 마감일 속성이 조정되면, 이는 파트너 계정의 ‘공유 영업’ 카드에 동기화됩니다.
'다음'을 클릭하십시오.
'소개 메모', '구체적인 문제점/기회 정의' 및 '다음 단계' 필드에 거래에 대한 관련 정보를 입력하십시오.
'공유 거래 생성'을 클릭합니다.

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