파트너 클라이언트 사용

파트너 클라이언트는 HubSpot 솔루션 파트너와 HubSpot 직원이 보다 쉽게 협력하여 고객의 제품 활성화 및 유지를 촉진할 수 있도록 하는 HubSpot CRM 개체입니다.

파트너 고객 API를 사용하여 파트너 고객 기록을 Asana Clickup과 같은 다른 외부 애플리케이션과 통합할 수도 있습니다. 파트너 클라이언트 API 사용에 대해 자세히 알아보세요.

파트너 고객 검토

파트너 클라이언트를 검토하려면:

• HubSpot 계정에서 CRM > 파트너 고객으로 이동합니다.
• 표에서 파트너 고객 기록을 검토할 수 있습니다.

고객 데이터 개인정보 보호를 위해 개별 파트너 고객 기록을 검토할 때 표시되는 파트너 고객 속성 및 사용 가능한 속성 그룹은 솔루션 파트너와 각 고객의 관계에 따라 달라집니다.

파트너 클라이언트 기본 속성

파트너 고객 속성을 보려면

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.
• 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파트너 클라이언트를 선택합니다.

사용자 지정 파트너 클라이언트 속성을 만들고 편집하는 방법을 알아보세요.

파트너 클라이언트 사용

파트너 고객 개체는 연락처 및 회사와 같은 다른 HubSpot CRM 개체와 유사합니다. 이 개체를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다:

• 파트너 고객 레코드 편집
• 회사와 같은 다른 개체 레코드에 연결
• 세분화 목적으로 레코드를 보고 필터링합니다. 예를 들어, 각 고객과의 관계 유형과 각 고객과 관련된 판매 MRR 금액을 표시하는 보기 또는 목록을 만들 수 있습니다. 레코드를 보고 필터링하고 목록을 만드는 방법에 대해 알아보세요.
• 사용자 지정 개체 속성 만들기.
• 워크플로우에서 파트너 고객 속성을 사용합니다. 예를 들어 관리되는 관계 예상 만료일 속성을 기반으로 레코드 소유자에게 알림을 보내는 워크플로를 만들 수 있습니다.
• 사용자 지정 보고서를 만듭니다. 예를 들어 향후 90일 이내에 만료되도록 설정된 서비스 수를 보여주는 보고서를 만들 수 있습니다. 사용자 지정 단일 개체 보고서를 만드는 방법과 사용자 지정 보고서 작성기를 사용하는 방법에 대해 알아보세요.