사용자 지정 보고서 빌더로 보고서 만들기

HubSpot의 사용자 지정 보고서 작성기를 사용하면 HubSpot 전반에서 여러 데이터 소스를 분석할 수 있습니다. 사용자 지정 보고서 빌더와 다른 유형의 HubSpot 보고서의 차이점은 개체 외에도 마케팅 및 영업 활동의 데이터를 표시할 수 있다는 것입니다. 예를 들어 대상 계정이 웹사이트에 어떻게 참여하고 있는지 측정하는 보고서를 만들 수 있습니다.

사용자 지정 보고서 빌더로 보고서를 만들려면 사용자에게 보고서만들기/소유 및 편집 권한이 있어야 합니다.

보고서 만들기

사용자 지정 보고서 작성기에서 보고서를 만드는 작업은 다음 단계로 나눌 수 있습니다:

1. 보고서의 데이터 소스 선택: 보고서에 포함할 HubSpot 데이터 유형을 선택합니다.
2. 보고서에 필드 추가하기: 보고할 특정 속성, 이벤트 및 활동 데이터를 선택합니다.
3. 보고서 필터 사용자 지정하기: 추가한 필드에 대한 제한 및 경계를 설정합니다.
4. 보고서 시각화 구성: 데이터를 표시할 방법을 선택합니다.
5. 보고서 저장 또는 내보내기: 자신과 다른 사람들이 볼 수 있도록 보고서를 저장하거나 내보내서 데이터를 오프라인으로 가져갈 수 있습니다.

보고서에 어떤 유형의 차트를 사용하는 것이 가장 적합한지 잘 모르겠다면 스마트 차트 기능을 사용하여 시작할 수 있습니다. 필드를 추가하기 전에 스마트 차트를 활성화하면 추가하는 필드에 따라 자동으로 차트 유형을 제안합니다. 추천 차트 유형을 선택하면 HubSpot이 자동으로 필드를 추천 채널로 정렬합니다. 스마트 차트 사용에 대해 자세히 알아보세요.

보고서 작성을 시작하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 보고서 만들기를 클릭합니다.
• 처음부터 보고서 만들기 섹션에서 사용자 지정 보고서 작성기를 클릭합니다.
• 나만의 데이터 소스 선택 또는 데이터 집합으로 시작을 클릭합니다. 데이터 집합에 대해 자세히 알아보세요.

데이터 소스 선택

데이터 소스는 보고하려는 개체, 자산 및 이벤트입니다. 기본 데이터 소스는 보고서의 초점이 되며, 다른 모든 데이터 소스는 해당 기본 소스와 관련된 것입니다. 예를 들어 연락처를 주 소스로 하고 거래를 보조 소스로 하는 보고서에서는 연락처와 관련된 거래만 가져옵니다. 연결되지 않은 거래를 포함하여 모든 거래를 보고서에 포함하려면 거래를 기본 데이터 소스로 선택해야 합니다. 데이터 소스 선택에 대해 자세히 알아보세요.

데이터 소스를 수동으로 선택하거나 샘플 보고서를 사용하거나 Operations Hub Enterprise를 구독하는 경우 데이터 집합을 기반으로 보고서를 작성할 수 있습니다. 사용자 지정 보고서에는 최대 5개의 데이터 소스를 포함할 수 있습니다.

• 데이터 소스를 수동으로 선택하려면 다음과 같이 하세요:
  • 기본 데이터 소스 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기본 소스를 선택하여 기본 소스를 선택합니다.
    
    
  • CRM, 마케팅, 영업, 서비스 및 사용자 지정 개체(기업 전용) 섹션에서 보조 소스를 선택하여 보조 소스를 선택합니다.

참고: 데이터 소스를 선택할 때 HubSpot이 여러 데이터 소스를 연결하는 방식에 따라 일부 데이터 소스를 사용할 수 없게 되거나 자동으로 선택될 수 있습니다.

• 샘플 보고서를 선택하려면 다음과 같이 하세요:
  • 샘플 보고서 탭을 클릭합니다.

• • 찾아보거나 검색창을 사용하여 사용 가능한 샘플 보고서를 확인합니다. 샘플 보고서는 선택한 기본 및 보조 소스를 기준으로 관련성별로 정렬됩니다.
  • 보고서를 작성하려면 샘플 보고서를 선택한 다음 오른쪽 상단의 다음을 클릭합니다.
  • 보고서 작성기에서 저장을 클릭하여 보고서를 그대로 저장하거나 보고서를 추가로 사용자 지정합니다.
  • 언제든지 보고서 작성기의 오른쪽 상단에 있는 샘플 보고서를 클릭하여 더 많은 샘플 보고서를 볼 수 있습니다. 그런 다음 오른쪽 사이드바에서 보려는 샘플 보고서를 선택하고 적용을 클릭합니다.

필드 추가하기

보고서에 데이터를 추가할 특정 속성, 활동 측정값 및 이벤트를 선택합니다. 사용 가능한 필드는 보고서에 대해 선택한 데이터 소스에 따라 달라집니다. 보고서에 추가할 수 있는 필드의 수는 보고서 유형에 따라 다릅니다:

• 세로 막대, 선 및 영역 차트: Y축에 최대 12개의 필드와 X축에 1개의 필드를 추가하거나 X축과 Y축에 각각 1개의 필드와 분석 기준 하나를 추가할 수 있습니다.
• 가로 막대: X축에 최대 12개의 필드와 Y축에 1개의 필드를 추가하거나, X축과 Y축에 각각 1개의 필드와 하나의 분석 기준을 추가할 수 있습니다.
• 조합 차트: 최대 4개의 필드를 추가할 수 있습니다.
• 도넛, 원형, KPI: 최대 30개의 값 필드를 추가하거나 하나의 값 필드와 하나의 분석 기준을 추가할 수 있습니다.
• 게이지: 최대 하나의 값 필드를 추가할 수 있습니다.
• 피벗 테이블: 최대 30개의 필드를 추가할 수 있으며, 최대 4개의 행과 4개의 열을 추가할 수 있습니다.
• 테이블: 최대 30개의 필드를 추가할 수 있습니다.

참고: 이벤트 필드는 특정 데이터 소스의 이벤트 섹션에서 볼 수 있습니다. 현재 사용자 지정 보고서에는 하나의 이벤트 필드만 선택할 수 있으며, 필드의 데이터는 자동으로 특정 시간 범위로 제한됩니다.

보고서에 필드를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

• 왼쪽 패널에서 검색창을 사용하여 찾아보기 드롭다운 메뉴를 클릭하거나 필드 필터링 아이콘을 클릭한 다음 추가하려는 필드가 있는 데이터 소스를 선택합니다. 속성 위로 마우스를 가져간 다음 verticalMenuA작업 > 속성 정보 보기를 클릭하여 속성 세부정보, 설명 및 속성 수정 내역을 확인합니다.
• 수식 필드는 사용자 지정 보고서 작성기에서 사용할 수 있습니다(Operations HubEnterprise만 해당). 수식을 사용하여 필드를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 왼쪽 사이드바에서 필드를 클릭하여 구성 탭의 채널 슬롯으로끌어다 놓거나 verticalMenu 작업 > [X]에 추가를 클릭합니다.
• 스마트 차트를 사용 설정한 경우 기본적으로 모든 필드가 열 헤더 아래에 추가됩니다. 다른 모든 차트 유형의 경우, 사용 가능한 채널은 차트 유형에 따라 다릅니다:
  • X축: 보고서의 가로선입니다.
  • Y축: 보고서의 세로선입니다.
  • 분석 기준: 보고서의 섹션 또는 카테고리입니다.

참고: 채널별 분석에 많은 양의 데이터가 있는 필드를 추가하면 보고서가 로드되지 않을 수 있습니다. 너무 많은 데이터 포인트 요청 오류를 피하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 속성별 분석에 99개 이상의 값이 포함된 보고서는 대시보드에 표시할 수 없으며 보고서 도구에서 확인해야 합니다.

• • 값: 보고서의 금액, 수량 또는 값(즉, 카운트되는 항목)입니다.
  • 그룹 기준: 보고서의 섹션 또는 카테고리입니다.
  • 열: 보고서의 열입니다.
  • 포인트 세부 정보 보기 기준: 분산형 차트에서 이 채널은 지정된 필드에 따라 차트에 포인트를 만들어 데이터를 세분화합니다. 분석 기준 은 색상별로 구성된 포인트를 만들지만, 이 슬롯은 색상이나 추가 매핑 없이 모든 데이터를 구성합니다. 더 큰 데이터 집합에 대해 보고할 때는 분석 기준 대신 이 채널을 사용합니다. 차원 필드를 허용합니다.
  • 뷰 포인트 크기 기준: 분산형 차트에서 이 채널을 사용하여 차트에 세 번째 숫자 값을 추가하고 비주얼리제이션에서 거품으로 데이터의 배율을 자동으로 조정할 수 있습니다. 측정값 필드를 허용합니다.

필드는 두 가지 유형 중 하나로 설정할 수 있으며, 이는 필드 데이터에 대해 집계가 수행되는지 여부를 반영합니다:

• 차원: 집계가 수행되지 않는 필드로, 회색으로 표시됩니다. 차원은 날짜, 숫자, 부울, 문자열 등 모든 데이터 유형이 될 수 있습니다. 이 유형의 필드는 X축 및 슬롯별 분석에만 추가할 수 있습니다.
  
  
  
• 측정값: 집계 방법이 설정된 필드로, 녹색으로 표시됩니다. 측정값은 일반적으로 관련 거래 수와 같은 숫자 또는 정량적 값입니다. 이 유형의 필드는 Y축에만 추가할 수 있습니다. 하나의 보고서에 최대 12개의 측정값을 추가할 수 있습니다.

참고: 거래 수와 같은 기본 측정값의 집계 방법은 고유 카운트로 설정되어 있으며 조정할 수 없습니다.

• 필드를 편집하려면필드 옆의 아래쪽 화살표 아이콘 ( down )을 클릭합니다. 대화 상자에서 필드 유형에 따라 필드의 세부 정보를 편집합니다:
  • 이름: 이 보고서의 필드 이름을 변경합니다.
  • 집계: 필드의 집계 방법입니다.
  • 정렬: 집계 유형이 없는 필드의 경우 필드 데이터가 정렬되는 값과 순서를 선택합니다.
    • 레이블: 레이블을 기준으로 필드의 데이터를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬합니다.
    • 값: 필드의 데이터를 값별로 오름차순 또는 내림차순으로 정렬합니다.
    • 표시 순서: 필드 데이터를 HubSpot에서 값이 표시되는 순서에 따라 정렬합니다.
    • 레코드 수: 보고서에 연락처 수 또는 회사 수와 같은 기본 측정값이 포함된 경우 해당 기본 차원을 기준으로 필드를 정렬합니다.

  • 제한: 집계 유형이 없는 필드의 경우 이 필드에서 보고서에 추가되는 값 수에 대한 제한을 설정합니다(예: 상위 10개 또는 하위 20개).

  • 서식: 선택한 숫자 필드에 소수점 이하 자릿수, 음수 값 및 천 단위 구분 기호를 사용하는 방법을 편집합니다. 이 측정값을 사용하면 관련 필드를 통화 또는 백분율로 표시할 수 있습니다.

• 기본적으로 보고서 데이터는 조정할 때 새로 고쳐집니다. 보고서가 새로 고쳐지지 않도록 하려면 보고서 위에 있는 변경할 때 새로 고침 확인란을 선택합니다. 그런 다음 refresh 새로 고침 아이콘을 클릭하여 보고서를 수동으로 새로 고칠 수 있습니다.

보고서 필터 사용자 지정하기

보고서 필터를 사용자 지정하여 보고서에 표시되는 데이터를 보다 구체적으로 지정할 수 있습니다.

보고서 필터를 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

• 필터 탭을 클릭하거나 verticalMenu 작업 > 필터에 추가를 클릭합니다.

• 기본적으로 이벤트 보고는 계정에 있는 이벤트 데이터의 양에 따라 제한됩니다. 이벤트 데이터의 양이 많을수록 해당 이벤트에 대해 보고할 수 있는 기간이 짧아집니다. 이 이벤트 제한에 대해 자세히 알아보세요.
  
  
  
• 필터 규칙 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하여 다른 필터 규칙을 설정할 수 있습니다:
  
  • 아래 모든 필터: 데이터가 모든 조건을 준수해야 합니다.
  • 아래 필터 중 하나: 데이터가 하나 이상의 조건을 준수해야 합니다.
  • 사용자 지정 필터 규칙: 데이터는 AND 및 OR 연산자로 구분된 사용자 지정 규칙 그룹화를 준수해야 합니다. 필드 그룹화에 대해 자세히 알아보세요.
    
    
    

• 필터 필드에 조건을 추가합니다:
  • 비활성 필터 아래에서 필드를 클릭합니다.

• • 필드에 대한 조건을 선택하고 조건에 대한 값을 선택합니다.

• • 적용을 클릭합니다.
    
    
    

• AND, OR, NOT 논리를 사용하여 필터를 그룹화합니다:
  • 다른 필터와 그룹화하려는 필터를 클릭합니다.
  • 다른 필터로 그룹 화 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 필터를 그룹화할 필터 번호를 선택합니다.
    
  • 적용을 클릭합니다.
  • 그러면 필터가 함께 그룹화됩니다. 그룹 내 연산자를 업데이트하려면 그룹에서 및 텍스트를 클릭하고 또는을 선택합니다. 이 그룹 필터에서는 NOT 논리를 사용할 수 없습니다. AND와 OR 논리의 차이점에 대해 자세히 알아보세요.

• • 필터 규칙 필드에 텍스트를 입력할 수도 있습니다. 예를 들어 1과 (NOT 2)를 입력하면 필터 1에는 적용되지만 필터 2에는 적용되지 않는 데이터가 포함됩니다. NOT 필터를 사용할 때는 대문자로 작성해야 합니다.
    
    

보고서 시각화 구성

• 구성 탭에서 차트 유형을 선택하여 데이터가 표시되는 방식을 선택합니다. HubSpot의 차트 유형에 대해 자세히 알아보세요.

• 보고서에 사용하기에 가장 적합한 차트 유형이 무엇인지 잘 모르겠다면 스마트 차트 기능을 선택하여 시작하세요. 스마트 차트를 사용하도록 설정하면 선택한 필드에 가장 적합한 차트 유형을 추천해 드립니다.
  • 스마트 차트를 사용하려면 스마트 차트 차트 유형을 선택합니다.
    
    
    

• • 보고서에 필드를 추가하면 HubSpot에서 권장 차트 스타일을 파란색으로 강조 표시합니다.
  • 필드를 자동으로 정렬하려면 권장 차트 유형을 선택합니다. 그러면 HubSpot이 필드를 권장 채널로 설정하고 차트 유형에 따라 추가된 필드 중 하나에 따라 데이터를 분류합니다. 스마트 차트를 활성화하면 추가된 필드는 표준 사용자 지정 보고서에서와 같이 개별 축이 아닌 열 헤더 아래에 유지됩니다.
  • 보고서를 추가로 구성하려면 스마트 차트 기능을 클릭하여 끄면 됩니다. 그러면 구성 탭의 필드가 차트 유형에 따라 권장되는 축, 열 또는 분류에 따라 분류됩니다.

• 차트에 두 번째 Y축을 추가하려면 + 다른 Y축 추가를 클릭합니다. 그러면 차트가 조합 차트로 변환되며, 차트 설정에서 각 Y축을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 다중 Y축 사용에 대해 자세히 알아보세요.

• 차트 설정을 추가로 구성하려면 차트 설정을 클릭합니다. 사용 가능한 차트 설정은 선택한 차트 유형에 따라 다릅니다.
  • 축 배율: 데이터가 표시되는 배율(선형 또는 로그)입니다.
    • 선형: 차트의 데이터를 실제 배율로 표시합니다. 차트에 이상값이 눈에 띄게 표시됩니다.
      
      
      

• • • 로그: 차트의 데이터를 압축하여 데이터 요소 사이의 공간을 줄입니다. 급격한 이상값이 포함된 데이터를 비교해야 할 때 유용할 수 있습니다.
      
      
      

• • Y축 레이블: Y축의 레이블 이름을 편집합니다. 변경하지 않으면 Y축 레이블은 기본적으로 먼저 나열된 측정값의 속성 이름이 사용됩니다.
  • 색상표: HubSpot 색상 테마 세트 또는 자체 브랜드 색상에서 차트의 색 구성표를 선택합니다. 색맹 또는 시각 장애가 있는 사용자의 경우 패턴 채우기 옵션을 사용하면 각 색상에 대해 고유한 패턴을 만들어 보고서를 더 쉽게 읽을 수 있습니다.
  • 색상: 색 구성표를 추가로 사용자 지정하려면 분석 값 옆의 색상 선택기를 클릭하고 색상을 선택합니다.
  • 누적: X축에 날짜 또는 시간 값이 있는 꺾은선형 차트 및 영역 차트 보고서의 경우 X축에 걸쳐 누적된 값을 표시합니다.
    
    
    

• • 범례위치: 기본적으로 차트 범례는 차트 상단에 표시되어 값 및 색상별로 데이터를 나타냅니다. 범례의 위치를 변경하려면 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 위치를 선택합니다.
  • 최대: 차트 축에 표시할 최대 값입니다. 이 설정은 시각화의 확대/축소 정도를 제어합니다. 예를 들어 세로 막대형 차트에서 값을 100으로 설정하면 Y축이 최대 값 100까지 표시되도록 설정됩니다.
    
    
    
    • 이 설정은 보고서의 데이터를 필터링하지 않으며 표시 목적으로만 사용됩니다.
    • 로그 축 눈금과 함께 사용하는 경우 보고서 작성기는 이 값을 로그 눈금에 따라 가장 가까운 증분으로 반올림합니다.
      
      
      

• • 최소: 차트 축에 표시할 최소값입니다. 이 설정은 비주얼리제이션의 확대/축소 정도를 제어합니다. 예를 들어 세로 막대형 차트에서 값을 50으로 설정하면 Y축이 50 값에서 시작하도록 설정됩니다. 이 설정은 보고서에서 데이터를 필터링하지 않으며 표시 목적으로만 사용됩니다.
  • 월별 목표: 차트에 목표선을 추가하려면 숫자를 입력합니다. 월별 목표는 XY 시각화(예: 세로 막대, 영역 또는 꺾은선형 차트)에서 날짜 기반 속성을 X축에 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
    
  • 거품 범례 표시: 분산형 차트에서 보고서에 필드별 뷰 포인트 크기가 포함된 경우 이 확인란을 선택하여 범례에 거품 크기를 추가할 수 있습니다.
  • 데이터 레이블 표시: 기본적으로 차트에는 특정 값을 표시하는 데이터 레이블이 포함됩니다. 이러한 레이블을 숨기려면 확인란의 선택을 취소합니다.
  • 데이터 레이블 형식: 분산형 차트에서 데이터 레이블 표시를 선택하면 차트에 표시할 데이터 레이블을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, X축과 Y축 모두의 값에 대한 데이터 레이블을 표시하려면 (X,Y)를 선택합니다.
  • 불투명도: 분산형 차트의 경우 차트에 있는 포인트의 불투명도를 설정합니다. 불투명도가 낮을수록 데이터가 시각적으로 겹칠 때 유용할 수 있습니다.

• • 마커 표시: 기본적으로 꺾은선형 차트 및 영역형 차트에는 축을 따라 데이터 포인트에 표시기가 포함됩니다. 표시기를 제거하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
  • 오늘 표시: 기본적으로 꺾은선형 차트 및 꺾은선형 영역 차트에는 이전 날짜의 데이터만 포함됩니다. 현재까지의 데이터를 포함하려면 이 확인란을 선택합니다.
  • 합계 표시: 기본적으로 도넛형 및 원형 차트에는 보고서에 포함된 총 데이터가 표시됩니다. 합계를 숨기려면 확인란의 선택을 취소합니다.
  • 누적: 값별로 분류를 누적하여 보고서의 가독성을 높일 수 있습니다.
  • Y축 1 및 2: 조합 차트의 경우 각 Y축을 막대형 차트, 꺾은선형 차트 또는 영역형 차트로 표시할지 선택할 수 있습니다. 각 Y축 시각화 유형에 대한 설정은 일반 차트 유형에 사용할 수 있는 설정과 동일합니다. 다른 Y축에 데이터를 추가하려면 측정값을 클릭하고 구성 탭의 Y축 섹션으로 끌어다 놓습니다.

• • Y축 모드: 기본적으로 조합 차트는 이중 축 모드로 설정됩니다.
  • 밴드: 색상 밴드를 사용하여 게이지 시각화에서 값 집합을 시각적으로 표시합니다. 예를 들어 성과가 좋으면 노란색, 평균 성과는 주황색, 성과가 좋지 않으면 빨간색으로 표시할 수 있습니다.
    • 밴드를 설정하려면 다음 값을 구성합니다:
      • 시작: 밴드의 시작 값을 입력합니다.
      • 종료: 밴드의 종료 값을 입력합니다.
      • 색상: 밴드의 색상을 설정합니다.
    • 다른 밴드를 추가하려면 밴드 추가를 클릭합니다.
    • 밴드를 제거하려면 밴드 옆의 X를 클릭합니다.

보고서 저장

보고서가 설정되면 보고서 목록, 대시보드에 저장하거나 HubSpot에서 데이터를 내보냅니다.

보고서를 보고서 목록이나 대시보드에 저장하려면 다음과 같이 하세요:

• 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다. 보고서를 사본으로 저장하려면 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널의 보고서 이름 필드에 보고서 이름을 입력합니다.
• 보고서를 저장할 위치를 선택합니다:
  
  • 대시보드에 추가하지 않음: 보고서가 보고서 목록에 추가됩니다.
  • 기존 대시보드에 추가: 보고서가 기존 대시보드에 추가됩니다. 보고서를 추가할 대시보드를 선택하려면 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
  • 새 대시보드에 추가: 새로 만들 대시보드에 보고서가 추가됩니다. 대시보드의 이름을 입력하고 대시보드의 공개 여부를 선택합니다.
• 오른쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

보고서를 내보내서 데이터를 오프라인으로 가져올 수도 있습니다. 내보내도록 보고서를 구성할 때 필드 섹션의 모든 필드가 내보내기의 열로 포함됩니다. 보고서의 모든 필드는 가장 최신의 이름으로 내보내집니다.

보고서를 내보내려면 다음과 같이 하세요:

• 오른쪽 상단에서 내보내기를 클릭합니다.
• 대화 상자에서 내보내기 이름을 입력한 다음 보고서를 저장할 파일 형식을 선택합니다. 내보내기를 클릭합니다. 파일 처리가 시작되고 보고서를 다운로드할 수 있게 되면 알림을 받게 됩니다.

보고서 새로 고침

사용자 지정 보고서 작성기로 만든 보고서는 2시간마다 새로 사용 가능한 데이터로 자동으로 새로 고쳐집니다. 그러나 15분마다 한 번씩 보고서 또는 대시보드를 수동으로 새로 고쳐서 새 데이터를 가져올 수 있습니다.

대시보드에서 보고서를 수동으로 새로 고치려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
• 왼쪽 상단의 대시보드 드롭다운 메뉴를 사용하여 새로 고치려는 보고서가 있는 대시보드를 선택합니다.
• 대시보드의 모든 보고서를 새로 고치려면 오른쪽 상단의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 모든 보고서 새로 고침을 선택합니다.
  
  
  
• 개별 보고서를 새로 고치려면 보고서 위로 마우스를 가져간 다음 verticalMenu메뉴 아이콘을 클릭하고 새로 고침을 선택합니다.
  
  
  

보고서 라이브러리에서 보고서를 수동으로 새로 고치려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 새로 고치려는 보고서의 이름을 클릭합니다.
• 보고서 하단에서 새로 고침을 클릭합니다.
  
  
  

사용자 지정 보고서 관리하기

사용자 지정 보고서를 만든 후 보고서의 개요를 봅니다.

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 보고서의 이름을 클릭합니다.
• 요약된 데이터 섹션에서 보고서의 상위 수준 KPI 요약을 봅니다.
• 요약되지 않은 데이터 집합 탭으로 이동하여 보고서에서 집계되지 않은 데이터를 봅니다.

보고 및 데이터 제한

사용자 지정 보고서 작성기를 사용할 때는 다음 제한 사항을 염두에 두세요:

• 성능 향상을 위해 표가 아닌 보고서는 고유한 데이터 행이 1,000개로 제한됩니다. 보고서의 행 수를 줄이려면 필터를 추가하여 데이터를 보다 구체적으로 만들거나 고유 값의 수가 적은 차원(예: 다중 선택 유형 속성)을 사용하는 것이 좋습니다. 테이블 보고서는 페이지가 매겨지며 1,000개 이상의 행을 포함할 수 있습니다.
• 새 데이터가 보고서에 표시되는 데는 10~15분이 걸립니다. 예를 들어 보고서의 기준을 충족하는 새 연락처를 만드는 경우 해당 연락처는 10~15분 동안 보고서에 표시되지 않습니다.
• 사용자 지정 보고서 작성기로 만든 보고서는 2시간마다 새로 사용 가능한 데이터로 자동으로 새로 고쳐집니다. 다음 자동 새로 고침 전에 새 데이터를 가져오려면 보고서를 수동으로 새로 고치는 방법을 알아보세요.
• HubSpot 팀 및 소유자 필드와 같은 일부 필드는 HubSpot 레이블이 아닌 내부 ID로 내보내집니다.
• 이벤트 보고의 경우 최대 기간 범위는 5년 또는 1,000만 이벤트 (Professional 전용) 및 1억 이벤트(Enterprise 전용)입니다. 선택한 이벤트 유형에 대해 천만 개 이상의 이벤트 (Professional 전용) 또는 1억 개 이상의 이벤트(Enterprise 전용)가 있는 경우 사용 가능한 기간이 단축됩니다. 이벤트 보고의 최소 기간은 Professional의 경우 1개월, Enterprise의 경우 2개월입니다. 이는 보고서가 적시에 효율적으로 로드되도록 하기 위한 것입니다.