속성에 대한 유효성 검사 규칙 설정

CRM 전반에 걸쳐 일관된 데이터 입력을 보장하기 위해 사용자 지정 및 기본 텍스트, 날짜, 숫자 속성에 대한 유효성 검사 규칙을 설정하세요. 규칙이 설정되면 사용자는 데스크톱이나 HubSpot 모바일 앱에서 값을 저장하기 전에 해당 속성의 요구 사항을 충족해야 합니다. 이를 통해 입력 단계에서 발생하는 오류를 줄이고, 보고, 세분화 및 자동화를 위해 신뢰할 수 있는 데이터를 유지하는 데 필요한 수동 정리 작업을 최소화할 수 있습니다.

예를 들어, 값에 숫자만 포함될 수 있는 ‘주문 번호’ 텍스트 속성을 만들거나, 소수점 이하 두 자리까지만 포함될 수 있는 ‘결제 금액’ 숫자 속성을 만들 수 있습니다.

사용자 정의 텍스트 및 숫자 속성 외에도, 다음의 기본 HubSpot 속성에 대해 유효성 검사 규칙을 설정할 수 있습니다:

• 회사 속성: 주소 1, 주소 2, 연간 매출, 도시, 국가/지역, 국가/지역 코드, 직원 수 범위, 회사명, 직원 수, 주/지역, 우편번호.
• 연락처 속성: 도로 주소, 연간 매출, 도시, 회사명, 국가/지역, 이메일, 이름, 산업 분야, 직책, 성, 메시지, 호칭, 주/지역, 우편번호.
• 거래 속성: 금액, 거래 실패 사유, 거래 성공 사유, 거래명, 다음 단계.
• 티켓 속성: 티켓 이름.

속성에 대한 유효성 검사 규칙 설정

단일 줄 텍스트, 여러 줄 텍스트, 날짜 선택기, 날짜 및 시간 선택기, 전화번호 또는 숫자 필드 유형을 가진 속성에 유효성 검사 규칙을 추가할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '속성'으로 이동합니다.

3. '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 해당 개체의 속성을 생성하거나 편집하려면 [개체] 속성을 선택합니다.

4. 편집하려는 텍스트, 날짜, 전화번호 또는 숫자 속성을 찾으세요. 이러한 필드 유형 중 하나를 사용하여 속성을 생성할 수도 있습니다.
5. 속성 이름을 클릭한 다음 ‘규칙’ 탭을 클릭하여 기존 속성에 규칙을 추가합니다.
6. 속성 값에 대한 유효성 검사 규칙을 활성화할 옵션을 선택합니다. 필드 유형에 따라 다음과 같은 옵션이 제공됩니다.
   • 단일 줄 텍스트:
     • 앞뒤 공백 허용 안 함: 사용자는 텍스트 앞뒤에 공백을 입력할 수 없습니다. 단어 사이에는 공백을 추가할 수 있습니다. 이 규칙은 CRM UI 또는 가져오기를 통해 입력된 데이터와 같이 편집 시 적용됩니다. 기존 값은 소급 적용되지 않습니다.
     • 공백을 전혀 허용하지 않음: 사용자는 공백을 전혀 입력할 수 없습니다. 이 규칙은 CRM UI 또는 가져오기를 통해 입력된 데이터와 같이 편집 시 적용됩니다. 기존 값은 소급 적용되지 않습니다.
   • 단일 행 또는 여러 행 텍스트:
     • 사용자 지정 규칙을 사용하여 유효성 검사: 정규식을 사용하여 유효성 검사 규칙을 설정합니다.
     • 이 속성에 대해 고유 값 요구: 사용자는 여러 레코드에 동일한 값을 입력할 수 없습니다. 개체당 최대 10개의 고유 값 속성을 생성할 수 있으며, 이는 속성 생성 시에만 구성할 수 있습니다. 현재 피드백 제출, 마케팅 이벤트 또는 제품에는 이 기능이 지원되지 않습니다. 고유 값 속성이 레코드 중복 제거에 어떻게 사용되는지 자세히 알아보세요.

참고: 삭제된 비고유 속성과 동일한 내부 이름을 사용하는 새 속성에 대해 ‘고유 값 필수’를 활성화하면 오류가 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 ‘세부 정보’ 탭을 클릭한 다음, ‘ edit ’ 내부 이름 편집 아이콘을 클릭하여 내부 이름을 다른 값으로 변경하십시오.

• 최소 문자 수 요구: 사용자는 최소 문자 수보다 적은 문자를 입력할 수 없습니다.
• 최대 문자 수 제한: 사용자는 최대 문자 수를 초과하여 입력할 수 없습니다.
• 허용되지 않는 문자 자동 제거: 사용자는 허용되지 않는 문자를 입력할 수 없습니다. 이러한 문자는 입력되는 즉시 자동으로 제거됩니다(예: 특수 문자가 허용되지 않는 경우, 사용자가 'Jo%n'을 입력하면 'Jon'으로 변경됨). 자동 문자 제거에 대해 자세히 알아보세요.
• 모든 문자 허용: 사용자는 모든 종류의 문자를 입력할 수 있습니다.
• 숫자만 허용: 사용자는 숫자 서식에 사용되는 문자(예: 100.00 또는 1,000)를 제외하고 알파벳 및 특수 문자를 입력할 수 없습니다.
• 기호 또는 특수 문자 허용 안 함: 사용자는 구두점 및 기호(예: &, {}, 등), 통화 기호 또는 표시되지 않는 제어 코드 문자를 입력할 수 없습니다. 사용자는 인도어 또는 라틴 확장 문자 등 다른 언어의 문자를 포함한 영숫자 문자를 입력할 수 있습니다.
• 대문자만 허용: 사용자는 소문자를 입력할 수 없습니다. 이 규칙은 CRM UI 또는 가져오기를 통해 입력된 데이터와 같은 편집 시에 적용됩니다. 기존 값은 소급 적용되지 않습니다.
• 소문자만 허용: 사용자는 대문자를 입력할 수 없습니다. 이 규칙은 CRM UI를 통해 입력하거나 가져오기를 통해 입력된 데이터와 같은 편집 시에 적용됩니다. 기존 값은 소급 적용되지 않습니다.
• 제목 대소문자 규칙 적용: 사용자는 각 단어의 첫 글자를 대문자로 입력해야 합니다. 이 규칙은 CRM UI 또는 가져오기를 통해 입력된 데이터와 같은 편집 시에 적용됩니다. 기존 값은 소급 적용되지 않습니다.
• 전화번호:
  • 이 속성에 대해 고유 값 필수: 사용자는 여러 레코드에 동일한 값을 입력할 수 없습니다. 개체당 최대 10개의 고유 값 속성을 생성할 수 있습니다. 현재 피드백 제출, 마케팅 이벤트 또는 제품에는 이 기능이 지원되지 않습니다. 고유 값 속성이 레코드 중복 제거에 어떻게 사용되는지 자세히 알아보세요.
  • 이 속성에 대한 전화번호 유효성 검사: 자동 전화번호 서식 유효성 검사를 켜고, 선택적으로 기본 국가 코드를 설정할 수 있습니다. 전화번호 유효성 검사 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요.
• 번호:
  • 이 속성에 대해 고유 값을 요구: 사용자는 여러 레코드에 동일한 값을 입력할 수 없습니다. 개체당 최대 10개의 고유 값 속성을 생성할 수 있습니다. 현재 피드백 제출, 마케팅 이벤트 또는 제품에는 이 기능이 지원되지 않습니다. 레코드 중복 제거에 고유 값 속성이 어떻게 사용되는지 자세히 알아보세요.
  • 최소 값 제한 설정: 사용자는 지정된 숫자보다 작은 값을 입력할 수 없습니다. 예를 들어, 제한을 1,000으로 설정하면 사용자는 1,000 이상인 값만 입력할 수 있습니다.
  • 최대값 제한 설정: 사용자는 지정된 숫자보다 큰 값을 입력할 수 없습니다. 예를 들어, 제한을 1,000으로 설정하면 사용자는 1,000 이하의 값만 입력할 수 있습니다.
  • 소수점 이하 자릿수 제한 설정: 사용자는 소수점 오른쪽에 지정된 자릿수를 초과하는 값을 입력할 수 없습니다. 예를 들어, 제한을 2로 설정하면 사용자는 123.45나 32.1과 같은 값을 입력할 수 있습니다.
• 날짜 또는 날짜 및 시간 선택기: 계정의 시간대를 기준으로 이 속성에 허용되는 날짜를 설정합니다.
  • 모든 날짜: 사용자는 과거 또는 미래의 모든 날짜를 입력할 수 있습니다.
  • 미래 날짜만: 사용자는 오늘 날짜나 과거 날짜를 입력할 수 없습니다. 허용되는 미래 날짜를 선택하십시오: 모든 미래 날짜, 버퍼 시간 이후의 모든 날짜 또는 순차적 날짜 범위의 모든 날짜를 선택한 다음, 해당되는 경우 일수를 입력하십시오.
  • 오직 과거 날짜만: 사용자는 미래 날짜를 입력할 수 없습니다.
  • 특정 날짜 범위: 사용자는 지정된 날짜 범위 외의 날짜를 입력할 수 없습니다. 시작 날짜와 종료 날짜를 입력하여 범위를 설정하십시오.
  • 월요일부터 금요일까지만 허용: 사용자는 토요일이나 일요일에 해당하는 날짜를 입력할 수 없습니다.

7. 설정이 완료되면 ‘생성 ’ 또는 ‘저장’을 클릭하십시오.

숙소 생성 및 편집에 대해 자세히 알아보세요 .