속성에 대한 유효성 검사 규칙 설정

사용자 지정 및 기본 텍스트, 날짜, 숫자 속성에 대한 유효성 검사 규칙을 설정하여 CRM 전체에서 일관된 데이터 입력을 적용하세요. 규칙이 설정되면 사용자는 값을 저장하기 전에 해당 속성의 요구 사항을 충족해야 합니다. 이렇게 하면 입력 시점의 오류가 줄어들고 보고, 세분화 및 자동화를 위해 신뢰할 수 있는 데이터를 유지하는 데 필요한 수동 정리가 제한됩니다.

예를 들어 값에 숫자만 포함할 수 있는 주문 번호 텍스트 속성을 만들거나 값에 소수점 이하 두 자리까지만 포함할 수 있는 결제 금액 숫자 속성을 만들 수 있습니다.

사용자 지정 텍스트 및 숫자 속성 외에도 다음과 같은 기본 HubSpot 속성에 대한 유효성 검사 규칙을 설정할 수 있습니다:

• 회사 속성: 주소, 주소 2, 연간 매출, 도시, 국가/지역, 국가/지역 코드, 직원 범위, 회사 이름, 직원 수, 주/지역, 우편번호.
• 연락처 속성: 주소, 연매출, 도시, 회사명, 국가/지역, 이메일, 이름, 업종, 직책, 성, 메시지, 인사말, 주/지역, 우편번호.
• 거래 속성: 금액, 마감 손실 사유, 마감 낙찰 사유, 거래 이름, 다음 단계.
• 티켓 속성: 티켓 이름.

한 줄 텍스트, 여러 줄 텍스트, 날짜 선택기, 날짜 및 시간 선택기, 전화번호 또는 숫자 필드 유형이 있는 속성에 유효성 검사 규칙을 추가할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

3. 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 [개체] 속성을 선택하여 해당 개체에 대한 속성을 만들거나 편집합니다.

4. 편집하려는 텍스트, 날짜, 전화번호 또는 숫자 속성을 찾습니다. 이러한 필드 유형 중 하나를 사용하여 속성을 만들 수도 있습니다.
5. 속성 이름을 클릭한 다음 규칙 탭을 클릭하여 기존 속성에 규칙을 추가합니다.
6. 옵션을 선택하여 속성 값에 대한 유효성 검사 규칙을 켭니다. 필드 유형에 따라 다음과 같은 옵션이 제공됩니다:
   • 한 줄 텍스트:
     • 선행 및 후행 공백 허용 안 함: 사용자가 텍스트 앞이나 뒤에 공백을 입력할 수 없습니다. 단어 사이에 공백을 추가할 수 있습니다. 이 규칙은 CRM UI를 통해 입력하거나 가져오기를 통해 입력한 데이터와 같은 편집 시 적용됩니다. 기존 값은 소급하여 서식이 지정되지 않습니다.
     • 공백허용 안 함: 사용자는 공백을 입력할 수 없습니다. 이 규칙은 CRM UI를 통해 또는 가져오기를 통해 입력한 데이터와 같은 편집에 적용됩니다. 기존 값은 소급하여 서식이 지정되지 않습니다.
   • 한 줄 또는 여러 줄 텍스트:
     • 사용자 지정 규칙을 사용하여 유효성 검사: 정규식을 사용하여 유효성 검사 규칙을 설정합니다.
     • 이 속성에 고유한 값 필요: 사용자는 여러 레코드에 동일한 값을 입력할 수 없습니다. 개체당 최대 10개의 고유 값 속성을 만들 수 있으며, 속성 생성 중에만 구성할 수 있습니다. 현재 피드백 제출, 마케팅 이벤트 또는 제품에는 이 기능이 지원되지 않습니다. 고유 값 속성을 사용하여 레코드를 중복 제거하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 삭제된 고유하지 않은 속성과 동일한 내부 이름을 사용하는 새 속성에 대해 고유 값 필요를 켜면 오류가 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 세부정보 탭을 클릭한 다음 edit 내부 이름 수정 아이콘을 클릭하여 내부 이름을 다른 값으로 변경하세요.

• 최소 글자 수 요구: 사용자는 최소 글자 수보다 적게 입력할 수 없습니다.
• 최대 글자 수 제한: 사용자는 최대 글자 수를 초과하여 입력할 수 없습니다.
• 허용되지 않는문자 자동 제거: 사용자가 허용되지 않는 문자를 입력할 수 없습니다. 허용되지 않는 문자는 입력 시 자동으로 제거됩니다(예: 특수 문자는 허용되지 않음). 사용자가 Jo%n을 입력하면 결과가 Jon으로 표시됨). 자동 문자 제거에 대해 자세히 알아보세요.
• 모든 문자 허용: 사용자가 모든 문자 유형을 입력할 수 있습니다.
• 숫자만 허용: 사용자는 숫자 서식(예: 100.00 또는 1,000)에 사용되는 문자를 제외한 알파벳 및 특수 문자를 입력할 수 없습니다.
• 기호 또는 특수 문자 허용 안 함: 사용자는 구두점 및 기호(예: &, {} 등) 통화 기호 또는 보이지 않는 제어 코드 문자를 입력할 수 없습니다. 사용자는 영숫자 문자를 입력할 수 있으며, 여기에는 인도 문자나 라틴 확장자 등 다른 언어의 문자가 포함됩니다.
• 대문자만 허용: 사용자는 소문자를 입력할 수 없습니다. 이 규칙은 CRM UI를 통해 입력하거나 가져오기를 통해 입력한 데이터와 같은 편집에 적용됩니다. 기존 값은 소급하여 서식이 지정되지 않습니다.
• 소문자만 허용: 사용자는 대문자를 입력할 수 없습니다. 이 규칙은 CRM UI를 통해 또는 가져오기를 통해 입력한 데이터와 같은 편집 시 적용됩니다. 기존 값은 소급하여 서식이 지정되지 않습니다.
• 제목 대/소문자 구분 필요: 사용자는 각 단어의 첫 글자를 대문자로 입력해야 합니다. 이 규칙은 CRM UI를 통해 또는 가져오기를 통해 입력한 데이터와 같이 편집할 때 적용됩니다. 기존 값은 소급하여 서식이 지정되지 않습니다.
• 전화 번호:
  • 이 속성에 고유한 값 필요: 사용자는 여러 레코드에 대해 동일한 값을 입력할 수 없습니다. 개체당 최대 10개의 고유 값 속성을 만들 수 있습니다. 현재 피드백 제출, 마케팅 이벤트 또는 제품에는 이 기능이 지원되지 않습니다. 고유 값 속성을 사용하여 레코드를 중복 제거하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
  • 이 속성에 대한 전화 번호 유효성 검사: 자동 전화 번호 서식 유효성 검사를 사용 설정하고 선택적으로 기본 국가 코드를 설정합니다. 전화번호 유효성 검사의 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요.
• 번호:
  • 이 속성에 고유한 값 필요: 사용자는 여러 레코드에 동일한 값을 입력할 수 없습니다. 개체당 최대 10개의 고유 값 속성을 만들 수 있습니다. 현재 피드백 제출, 마케팅 이벤트 또는 제품에는 이 기능이 지원되지 않습니다. 고유 값 속성을 사용하여 레코드를 중복 제거하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
  • 최소값 제한 설정: 사용자가 지정된 숫자 이하의 값은 입력할 수 없습니다. 예를 들어 한도를 1,000으로 설정합니다. 즉, 사용자는 1,000보다 크거나 같은 값을 입력할 수 있습니다.
  • 최대값 제한 설정: 사용자가 지정한 숫자 이상의 값을 입력할 수 없습니다. 예를 들어 한도를 1,000으로 설정합니다. 즉, 사용자는 1,000보다 작은 값을 입력할 수 있습니다.
  • 소수점 이하최대 자릿수 설정: 소수점 오른쪽에 지정된 숫자를 초과하는 값은 입력할 수 없습니다. 예를 들어 제한을 2로 설정하면 사용자는 123.45 또는 32.1과 같은 값을 입력할 수 있습니다.
• 날짜 또는 날짜 및 시간 선택기: 계정의 표준 시간대를 기준으로 이 속성에 허용되는 날짜를 설정합니다.
  • 모든 날짜: 사용자는 과거 또는 미래의 모든 날짜를 입력할 수 있습니다.
  • 미래 날짜만: 사용자는 오늘 날짜나 과거의 날짜를 입력할 수 없습니다. 허용되는 미래 날짜를 선택합니다: 모든 미래 날짜, 버퍼 시간 이후의 모든 날짜 또는 롤링 날짜 범위의 모든 날짜 중에서 선택한 다음 해당되는 경우 일 수를 입력합니다.
  • 과거 날짜만: 사용자는 미래 날짜를 입력할 수 없습니다.
  • 특정 날짜 범위: 사용자는 지정된 날짜 범위를 벗어난 날짜를 입력할 수 없습니다. 범위를 설정하려면 시작 날짜와 종료 날짜를 입력합니다.
  • 월요일부터 금요일까지만 허용: 사용자는 토요일이나 일요일에 해당하는 날짜를 입력할 수 없습니다.

7. 완료했으면 만들기 또는 저장을 클릭합니다.

속성 만들기 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.